今年三月,以太坊開發人員將開啟以太坊測試網Goerli上海升級計劃,在達成普遍共識后3-4周完成以太坊上海升級。此次升級將推出三個關鍵的以太坊協議,即EIP-3855提高以太坊網絡的交易速度,EIP-3860降低交易費用,以及焦點提案EIP-4895為以太坊質押者提供更靈活的質押機制。
此外,據以太坊聯合創始人VitalikButerin所披露的以太坊未來路線圖顯示,上海升級完畢之后,以太坊開發者計劃于今年年中發布EIP-4844,這將顯著提高以太坊網絡的可擴展性。與此同時,以太坊Layer2層的擴展性將提升至更大量級。
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不難看出,以太坊作為目前Web3領域中應用最為廣泛的網絡,今年兩次升級圍繞區塊鏈不可能三角難題展開。在此過程中,LSD賽道與Layer2賽道將受到升級的直接影響,被推上發展的風口浪尖。作為Web3行業的探索者,如何把握LSD與Layer2賽道帶來的機遇?
比特幣巨鯨Joe007:DeFi是以太坊營銷策略,根本沒有實際效用:知名比特幣巨鯨Joe007表示,從他的角度來看,DeFi協議在“現實世界中沒有實際效用”的情況下根本沒用。“DeFi不過是以太坊背后的蛇油銷售人員的又一個營銷策略。很明顯,他們正試圖創造另一個類似于ICO的狂熱。在現實世界中具有同樣的零實際效用。”(Bitcoinist)[2020/4/25]
上海升級后,LSD賽道迎來長期利好
Layer2賽道將隨以太坊升級迸發百倍千倍拓展性
短期OP,長期ZK
Zk-EVM兼容以太坊實現開發者高度友好
應用之外,Layer2基礎設施建設值得關注
流動性質押賽道迎來爆發
LSD是一種流動性質押衍生品協議。LSD本質上是解鎖了用戶所抵押的ETH的流動性,將允許用戶在DeFi活動中間接使用你的質押的ETH進行出售、借出、作為抵押品等,在賺取質押收益之上賺取額外收益。而以太坊是公鏈中質押率較低的一種,相比其他公鏈質押率60%,以太坊目前質押率僅有12%左右,上海升級的到來能否解鎖以太坊質押賽道的發展空間?
分析 | 以太坊主流交易所交易量持續下滑 對BTC匯率仍在年內低點附近波動:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 8 月13日 11 時,以太坊價格為$209.99,總市值為$22,522.26M,主流交易所交易量約為$91.12M,環比昨日縮量30.06%,以太坊對比特幣匯率仍在年內低點附近波動;基本面方面,以太坊鏈上交易量近期波動較大,活躍地址數、算力、鏈上DApp交易量保持穩定;以太坊 30 天開發者指數約為 2.33,與 BTC 180 天關聯度有一定上行趨勢,目前約為 0.794;以太坊 30 天 ROI 有一定抬頭;ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的 66.86%,保持穩定。[2019/8/13]
LSD賽道機遇與挑戰
以太坊上海升級后,對于質押賽道而言是機遇,也是挑戰。以太坊上海升級本屬于去年以太坊合并升級PoS后遺留問題的解決方案。質押者不僅可以通過質押以保障網絡的安全性,也可以隨時提取質押資產,因此整個質押服務的產品邏輯被打通。
公告 | OKEx宣布支持以太坊君士坦丁堡分叉:OKEx宣布將支持以太坊Ethereum(ETH)的君士坦丁堡(Constantinople)分叉, 并將于區塊高度7080000 進行快照(預計2019年01月14日-18日)。[2019/1/14]
一方面,開放以太坊的提取功能意味著使得LSD將變得更加流行。據預測,本次升級應該會有近千萬個ETH解壓,價格方面短期內多少會有一些波動。但長遠來看,它會使之前質押的資金得以釋放,同時質押ETH的風險將被減少。更多的ETH的流入也意味著為質押協議供應商帶來更多的收入,這對流動性質押領域和生態發展是有利的。
另一方面,而所謂質押服務本質上是托管用戶資產的LSD協議,同樣存在一定的風險。當用戶發起提現請求時,需要經過節點運營商通過BeaconChain進行處理。在這個過程中會出現兩大風險,一是協議可能會遭受黑客攻擊,二是節點運營商會有作惡風險。
獨家 | BlockTOP Kira:本次以太坊跌勢將持續至少半年:針對近期以太坊價格跳水的現象,金色財經就此事獨家采訪到BlockTOP Kira,在關于“以太坊暴跌將持續多久”這一問題上,他表示:“本次強勢下跌的主要原因來自項目方受二級市場壓力和恐慌情緒影響集中拋ET所致,下跌趨勢會自我強化,本次以太坊跌勢預計還將持續至少半年以上,向下仍具有超過20%以上的下跌空間,之后還有漫長的震蕩筑底時間,可以說現在最黑暗的時刻還沒有完全到來。”[2018/8/22]
發掘LSD潛力項目
目前部分LSD賽道項目也在對此進行不斷發展完善。如RocketPool主打“人人都可以成為節點運營商”,實現高度去中心化以降低節點作惡風險,但其收益率有待權衡。新興SSV則采用的密鑰共享驗證器(SSV),將驗證器密鑰拆分為N個,每一個分片密鑰給到一個節點運營商以防止作惡保障安全,但該平臺供的服務具備一定門檻。
行情 | 目前以太坊網絡較為擁堵:根據公開數據顯示,目前以太坊的網絡未確認交易筆數為55872筆,相對之前80615筆,有所改善,但整體而言,網絡仍較為擁堵。[2018/8/11]
LSD頭部明星項目非Lido莫屬,其引入了stETH,用戶能夠質押他們希望質押的任何數量的ETH,同時仍可將這些ETH用于其他DeFi平臺上。而上海升級之后質押的ETH可以提取,Lido隨時可以贖回質押的模式將不再獨占優勢,如何打造新的質押“殺手锏”成為了即將要面對的挑戰。
LSD賽道風頭正盛,大家也可以在賽道爆發初期多發掘一些“潛力”項目,比如通過TVL價值等維度對比其收益策略、獨特性,判斷哪些項目具有發展前景。隨著LSD市場的擴大,炒作效應會漸漸消退,大家會更加趨于理性,大家可以乘這波發展的東風以較低的參與成本探索更多的項目、甚至加入該賽道進行深耕。
Layer2持續提升拓展性
隨著以太坊生態不斷擴大,交易請求不斷增加,交易成本隨之水漲船高,為了提高網絡擴展性降低交易費用,以太坊升級計劃在今年年中開啟激增升級階段,即以太坊使用分片技術讓其計算能力持續增長。而在升級之后,繼承主網安全性而將計算轉移至鏈下的Layer2解決方案的擴展性將隨之大幅提升。
毫無疑問,隨著年中以太坊新的升級的到來,Layer2將迎來發展的高峰。
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Layer2技術趨勢
-以Rollup系方案為主流
目前最為流行的方案是Rollup系擴展技術。Rollup將數據保留在鏈上,同時將執行轉移到"鏈外"可以處理更快的性能的環境中,同時仍然保留"鏈上"以太坊交易的特性安全保證。目前分為ZKRollup和OptimisticRollup兩種類型。早在2020年,「以Rollup為中心的以太坊路線圖」為以太坊社區所認可,該路線圖中提示大家的關鍵信息在于當Rollup與以太坊分片升級相結合時,Rollup將變得更加強大——Rollup方案將為以太坊網絡提供了每秒3000筆交易的吞吐能力提升至每秒10萬筆以上。
發掘Layer2價值洼地
除了利用Layer2發展特定應用,隨著Layer2方案越來越受開發者的歡迎,其在基礎設施方面也大有可為。
智能合約錢包:在繼承主網安全性的基礎上,可以將定制化的服務寫入應用之中,讓用戶體驗更加絲滑。還可以結合賬戶抽象技術,不僅僅比Layer1在TPS方面有所提升,還能實現以往無法實現的功能的集成與完善。
Layer3公鏈:還可以基于Layer1與Layer2做一個Layer3定制化公鏈。即Layer2用于擴容,Layer3用于可定制化擴容,這種定制化精準對接用戶使用的特殊場景和開發者偏好的應用方向,實現大規模落地應用。
RaaS:如果想要建設基礎設施,可以關注Rollups-as-a-Service,其旨在通過提供用戶友好的工具和服務來徹底改變Rollup的部署,這些工具和服務抽象出復雜的技術細節,使所有人都可以訪問它們。這些項目提供了多種選擇,包括SDK和用戶友好的無代碼界面,可實現一鍵式部署。
結語
以太坊升級是影響加密行業發展的關鍵性時刻。今年年中,以太坊EIP-4844提案將在不犧牲去中心化的情況下,降低網絡上的gas費用,這對Rollup系擴展方案帶來極大利好。實際上,以太坊拓展性解決方案并不是完全在Layer1上實現,而是將用戶遷移到Layer2上,讓他們在那里享受性能高效、價格低廉交易體驗。趁此風口,Layer2賽道將迎來新一輪爆發,這將成為Web3開發者不容錯過年度大事記。
今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信,所有資訊平臺均為團子財經。
分析了OP、SSV、SNX、OSMO繼續持有的價值和風險,以及對未來投資方向的思考 OP與Arb的對比 缺點:原生創新項目的缺乏,Arb有亮眼的GMX、MAGIC.
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