區塊鏈:為何牛市遲遲不來，未來的熱點該怎么布局？

現在的市場呈現大餅和姨太獨強，而山寨比較拉垮的現象，為什么？

1、目前依然還沒有明確跡象表明增量資金在入場，至少相當緩慢；

2、大餅和姨太持續大幅上漲更大可能是避險資金，加上所謂“東方力量”；

3、行業新增海量用戶目前未有跡象，甚至可能因為監管問題在逐步萎縮；

4、行業新敘事、大創新并未出現，或者未能形成大范圍共識。

對于此前炒作的幾個熱點簡單做個復盤：

1、AI：由外圍chatgpt事件引發多輪炒作，但具體與幣圈結合有待觀察；

動態 | Cobbs Allen合作Data Gumb 為其智能合約提供保險:伯明翰風險管理機構Cobbs Allen已與總部位于休斯頓的區塊鏈公司Data Gumbo達成合作，為其區塊鏈智能合約提供保險。（Birmingham Business Journal）[2019/12/27]

2、layer2：由以太坊上海升級事件帶動，Arbitrum、Optimism等熱點帶動，應用層未見爆發；

3、gamefi&元宇宙：用戶情況有所好轉，未見大規模爆發跡象；

澳大利亞IOT集團建立區塊鏈中心 為區塊鏈應用提供廉價電力:據TheSydneyMorningHerald消息，澳大利亞IOT集團已與亨特能源簽署協議，在Redbank燃煤發電站內建立區塊鏈中心，為區塊鏈應用提供廉價電力。據了解，擬議中開發的兩公頃可將能源價格下調高達20％。集團執行董事Neylon表示，區塊鏈專家不在澳大利亞發展的原因是因為電力成本太高，效率不足。而在電力批發成本下，在澳大利亞進行區塊鏈相關業務會變得具有吸引力。這將支持獵人谷新興產業的發展，有可能在澳大利亞創建一個新的硅谷。[2018/4/10]

4、web3：仍在積蓄力量，web3似乎是一個更大的敘事，但缺乏用戶及炒作動力；

丹麥將探索使用區塊鏈技術 為貧困地區直接提供援助:從今年早些時候開始，區塊鏈在人道主義援助方面的作用通過聯合國的試點項目得以發揮，吸引了更多人的注意，不少相關機構也開始進行這方面的研究。丹麥外交部已經在最新的報告中提出要探索區塊鏈技術，利用其優勢向貧困地區直接提供援助。這種積極正面的區塊鏈用例在提升該技術形象方面有著至關重要的作用。[2017/12/15]

5、算穩：因幣安BUSD穩定幣及USDC脫錨事件暫時熄火；

6、zk：零知識證明已到技術成熟期，具體應用爆發有待觀察；

7、香港概念：隨香港相關政策公布及6月確定性牌照辦法時間進行熱點炒作；

8、btc+layer2：比特幣二層應用生態

形成部分共識，隨著閃電網絡基礎成熟+OrdinalsNFT協議鑄造事件共同推動。

總結：

此前資金對熱點題材炒作呈現快速輪動特征，短期熱點操作難度較大，未到期的熱點，比如上海升級、香港6月，持續時間較長。

在美及西方銀行危機背景籠罩下，美聯儲可能提前結束加息，按照往常節奏，牛市指日可待，只不過在此之前，避險資金更多選擇了比特幣。

一個大的牛市必須要有一個重點的敘事來推動，通過上面的分析，排除短期炒作的熱點，我認為最大的可能支撐下一輪牛市的幾個敘事可能是：

1、上海升級所催生的LSD板塊：LSD還產生超大規模的衍生資產，這會對以太坊的生態及DeFi生態產生根本性的改變；

2、上海升級所催生的Layer2：上海升級解決金融邏輯問題，Layer2解決金融運行問題，只不過Layer2屬于基礎設施，Layer2爆發仍需要優質應用涌現才行，比如thebeacon游戲和GMX；

3、btc+layer2：這個在比特幣社區爭議頗大，但從比特幣不斷升值+2024減半+layer2和NFT未曾開辟領域的空間來看，潛力仍然存在至于其他熱點，要么由具體事件推動，持續性不確定，比如AI/算穩/香港板塊，要么缺乏用戶或市場條件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么處于非常早期，比如zk。

所以未來一段時間的操作建議：

1、繼續加強對主流幣的配置或定投；

2、繼續重點關注LSD、Layer、btcfi這幾個更持久的熱點；

3、短期事件推動的熱點快進快出，或者提前做足功課埋伏進去。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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感謝閱讀，我們下期再見！

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