IFT:俄烏危機下 加密貨幣或成“救命稻草”

▌俄烏危機持續發酵，全球經濟再次陷入動蕩

自2020年全球新冠大爆發，導致供應鏈崩潰和通貨膨脹的雙重打擊后，全球經濟又將因為俄烏沖突的持續發酵，而陷入另一條不可預測的道路。

世界銀行行長戴維·馬爾帕斯（David Malpass）最近在接受英國媒體時就警告稱：

“?我認為現在說烏克蘭戰事是否會導致全球經濟衰退還為時過早。不過顯然，這對世界來說是一場災難，并將削弱全球經濟增長。”

恐慌情緒持續上升

??REUTERS

在金融界有一種現象被稱為「戰爭謎題」：當戰爭以預期的方式發生時，股票價格不會受到太大影響，甚至有時價格會上漲。但當戰爭突然開始時，情況就將截然相反。

2月24日普京突然決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動，俄烏沖突爆發，引發市場巨震。美股三大股指震蕩下跌，納指一度跌超3％進入技術性熊市。

??Statista

盡管在此之后，市場有所回彈，但隨著沖突的不斷升級，恐慌情緒在短期內都將難以消散。

新一輪的能源危機

“除了石油和天然氣，俄羅斯在全球經濟中的重要性并不高。”?哈佛大學經濟學家、奧巴馬總統顧問杰森·弗曼 (Jason Furman) 說。“它基本上是一個大加油站。”

莫斯科東部卡西莫夫的地下儲氣庫。俄羅斯供應歐洲近 40% 的天然氣?| ?The New York Times

但一個「封閉的加油站」對于那些依賴它的人來說也可能是致命的。

歐洲近 40% 的天然氣和 25% 的石油來自俄羅斯，飆升的天然氣和石油價格將直接影響到普通民眾的生活。

食品價格飆升

俄羅斯是世界上最大的小麥供應國，與烏克蘭一起占全球出口總量的近四分之一。埃及和土耳其對小麥進口依賴嚴重，進口小麥占總量的 70% 以上。

俄烏第四輪會談將于14日以視頻方式舉行:3月14日消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間13日晚表示，俄烏第四輪會談將于14日以視頻方式舉行。(財聯社)[2022/3/14 13:54:19]

??MarketWatch

每當市場發生震蕩，負擔將沉重的落在最脆弱的人身上。牛津大學全球化與發展學教授伊恩·戈爾丁說：“窮人在食物和取暖上花費的收入比例更高。”

此外，長期以來被稱為“歐洲糧倉”的烏克蘭實際上將 40% 以上的小麥和玉米出口到中東或非洲，人們擔心進一步的糧食短缺和價格上漲可能引發社會動蕩。

全球GDP或損失1萬億美元

成立于1938年，英國最古老的獨立經濟研究所 NIESR ，使用其全球經濟計量模型 NiGEM 做出預測，到 2023 年，烏克蘭的沖突可能會使全球 GDP 水平下降 1%，這使全球 GDP 減少約 1 萬億美元。

??NIESR

此外，NIESR 還預計隨著經濟衰退風險的加劇，西方國家的通脹仍將繼續走高。

基于這樣一個特殊的歷史節點，無論深陷制裁旋渦中心的俄羅斯，還是基礎金融系統面臨崩潰的烏克蘭，雙方都急切的需要找到，一個傳統金融系統的替代品，而基于區塊鏈技術的加密貨幣成為了兩者共同的選擇。

▌加密貨幣成為新避風港

?Via @beeple_crap?

加密貨幣支持者長期以來提出的一大論點是加密貨幣有可能充當「?數字黃金 」。這意味著，與法定貨幣不同，比特幣不能被稀釋，因為比特幣的數量永遠是固定的。

從理論上講，這應該意味著比特幣是一種對沖通脹的方式，如果股市崩盤，比特幣則依然會保持堅挺。目前這個理論還沒有完全被證明是正確的，但加密貨幣已證明自己具有超強的波動性，并且經常與股票一起波動。

當俄羅斯入侵烏克蘭時，比特幣應聲下跌，標準普爾 500 指數也下跌，比特幣的表現與美國主要股票沒有什么不同。而隨著標準普爾500指數在晚些時候反彈，比特幣也同步回彈。

媒體：原定3月2日舉行的俄烏談判是否取消，說法不一:3月2日消息，原定3月2日舉行的俄烏談判目前說法不一，據塔斯社報道，俄烏談判并未取消，雙方還在協商談判時間和地點。另據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭代表團還未到達白波邊境與俄羅斯方面進行的會談地點。有分析稱，俄烏會談有可能不會在2日舉行，而是推遲到本周末。（央視新聞）[2022/3/2 13:32:30]

14天內的比特幣價格走勢圖 | ?CoinGecko

但隨著沖突的升級，事情逐漸發生了變化。2月28日，買家對比特幣的需求使其價格在 24 小時內飆升了 17%。與此同時，標準普爾指數小幅收跌（-0.25%），納斯達克指數小幅收高（+0.44%），與上周的情況完全相反。

據 CoinMetrics 的數據，比特幣（BTC）與標準普爾 500 指數的 60 天相關性正在下降——艾奇遜等分析師正在全力關注。

盡管現在判斷這一趨勢還為時過早，但艾奇遜和其他人正在尋找這種突破，是否預示著加密貨幣更深層次的方向變化或與股權投資“脫鉤”。如果是這樣的話，比特幣目前的動態可能預示著投資者對資產估值方式的重大轉變。

加密貨幣倡導者表示，比特幣可以比其他替代品更好，比如現金、銀行賬戶或其他實物資產，比如黃金或房地產。因為它不受任何一家機構的控制，而且易于運輸。

??Time

面對銀行關閉、個人儲蓄被用來支付戰爭費用的威脅，以及主要的國際支付系統 SWIFT 被武器化的情況。一個可行的、去中心化的、無國界的、防篡改的、不可沒收的貨幣體系勢必將受到更多人的擁戴。

盡管加密貨幣可能會波動，但它的波動性仍可能低于某些國家的法定貨幣或市場。人權基金會的格拉德斯坦說道：

“你可能會擔心比特幣今天下跌了 10% 之類的。但你覺得烏克蘭人還有哪些其他選擇？他們還能做什么？把錢放在烏克蘭股市？放在房子里？逃難的時候還能把房子帶走嗎？”

??WSJ

▌擁抱加密貨幣「從平民到總理」

Mike Novogratz認為俄烏戰爭削弱了美元，并促進加密貨幣采用:3月2日消息，長期看漲加密貨幣的億萬富翁、Galaxy Digital Holdings的創始人Mike Novogratz表示，俄烏沖突和針對俄羅斯的制裁可能會促使更多人遠離美元，這可能會推動加密貨幣和當地法幣采用，但他也明確表示，這并不意味著比特幣被用來逃避制裁。

Novogratz在接受采訪時稱：“從本質上說，我們從未遇到過一群國家沒收俄羅斯大亨的房地產。這傳達了一個信息：我想要擁有超越傳統權力的金錢。這就是比特幣誕生的原因，因為人們不信任政府。”相比之下，區塊鏈分類帳是透明的。（彭博社）[2022/3/2 13:31:20]

??Jumpstart Magazine

隨著烏克蘭經濟的崩潰，不少烏克蘭人將加密貨幣視為一種儲存財富的方式，目前該國中央銀行已經暫停了電子現金轉賬，并阻止烏克蘭公民提取外幣。

上周五，烏克蘭加密平臺 Kuna 的交易達到了自 2021 年 5 月以來的最高水平。

??Kuna

但在危機中使用加密貨幣并非易事。一方面，人們需要穩定的互聯網連接和電子設備來操作它，另一方面，加密貨幣擁有一個相對較高的準入門檻，市場上存在數以千計、工作方式各不相同的加密貨幣，在危機時刻一般人很難快速掌握。

據報道，現在即使是富有的烏克蘭人也難以購買與美元掛鉤的數字貨幣 Tether。原因主要在于想要將其他資產轉換為加密貨幣，也需要現有金融系統正常的運轉，但在烏克蘭這一點已經難以保障。

烏克蘭基輔的一個加密貨幣交易點|??Getty Images

但就目前而言，對于已經擁有賬戶的人來說，加密貨幣可以為其提供一定程度的幫助和保障。有不少逃離該國的烏克蘭人，在安全抵達目的地后，就將加密貨幣轉換回法定貨幣，用以維持生活。

同時，得益于烏克蘭政府在過去幾年內，一直在積極推廣加密貨幣行業（2022年2月烏克蘭政府通過法案，使加密貨幣合法化）目前烏克蘭國內至少擁有上百萬的加密賬戶。根據區塊鏈研究公司 Chainalysis 的數據，烏克蘭目前在加密采用方面排名世界第四。

UkraineDAO，眾籌對抗俄羅斯

俄烏沖突升級 現貨黃金大漲40美元:2月24日消息，早間受到俄羅斯與烏克蘭沖突影響，避險情緒升溫，現貨黃金上漲40美元，最高漲至1950附近；現貨白銀突破25美元/盎司，日內漲近2%。WTI原油日內大漲4%，現報96美元/桶，布倫特原油漲3.98%。美元兌俄羅斯盧布漲5.23%，至85.39，為2016年1月以來的最高水平。另據央視報道，烏克蘭已宣布關閉全國領空。[2022/2/24 10:12:47]

??UkraineDAO

「烏克蘭Ukraine DAO」 是由俄羅斯激進組織和女權主義朋克樂隊Pussy Riot 的 Nadya Tolokonnikova、Trippy Labs 和 PleasrDAO 成員創建的去中心化自治組織。

他們為購買烏克蘭國旗NFT 眾籌了2,199 枚以太幣（現約合人民幣3670萬元） 。并將其收益捐給烏克蘭的非營利組織，負責人表示這筆錢將只用于醫療幫助，而不是用于軍事裝備。

同時， UkraineDAO 在其網站上寫道，傳統貨幣無法實現“革命”，因為“傳統機構、政府都是在沒有透明度的情況下轉移資金。”

進擊的總理

??HA Bytes

除了個人和民間組織，2月26日烏克蘭政府也在其官方 Twitter 賬戶上發布了加密資產捐贈的請求。截止到3月4日，推文中列出的比特幣、以太坊、TRON 和 Polkadot、Dogecoin 和 Solana 地址已收到超過 107,000 份加密貨幣捐款，捐款總額約為4840萬美元。

??Twitter

烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov ）在其個人推特賬戶上，宣稱將要政府將會發行新的NFT，來支持烏克蘭武裝部隊。

與此同時，他還呼吁主要的加密貨幣交易所封鎖普通俄羅斯用戶的地址。

但米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov ）的呼吁并未能得到兌現，在早些時候發布的一份聲明中，全世界上最大的加密貨幣交易所幣安Binance 表示不會單方面凍結數百萬“無辜用戶”的賬戶。

IMF總裁：隨時準備幫助可能受俄烏沖突溢出效應影響的國家:2月3日消息，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃周三表示，IMF隨時準備幫助可能受到俄羅斯-烏克蘭沖突溢出效應和西方政府制裁影響的國家。格奧爾基耶娃在《華盛頓郵報》的一次現場活動中表示，制裁將不可避免地中斷一些金融交易和金融系統的運作，特別是如果俄羅斯被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）金融交易網絡的話。

格奧爾基耶娃稱：“如果我們處于出現溢出影響的情況下，需要IMF更多地參與進來幫助其他國家，我們當然會提供幫助。我們仍有大約7000億美元的放貸能力。”[2022/2/3 9:29:38]

幣安Binance負責人在接受BBC News 采訪時說道 ：“加密貨幣旨在為全球人民提供更大的財務自由，”??”任何單方面的禁令都會「無視」加密貨幣存在的原因。

此外，根據Vice News的調查，其他幾家加密貨幣交易所也排除了凍結所有俄羅斯賬戶的可能性。例如，Kraken 的首席執行官 Jesse Powell 表示，其平臺不會凍結俄羅斯賬戶，這將違背比特幣的「自由主義價值觀」。

盡管在加密貨幣交易平臺上的呼吁受挫，但以「舉國之力」進軍加密貨幣的烏克蘭政府，未來還會做出哪些大動作，還將持續牽動全世界的目光。

▌俄羅斯，被制裁的巨人

對俄羅斯實施制裁的國家名單 |??Pragati Srivastava

自俄烏沖突爆發伊始，以西方為首的各國，就對俄羅斯進行了「前所未有」的經濟制裁和廣泛打擊。

盧布兌美元匯率跌至歷史新低、俄羅斯央行將利率提高一倍以上至 20%、莫斯科證券交易所當日宣布關閉，時至今日仍未恢復。

??Refinitiv

同時由于儲戶爭相提取存款，俄羅斯最大銀行的歐洲子公司瀕臨倒閉。經濟學家警告稱，俄羅斯經濟可能萎縮 5%。

引爆「金融核彈」

2022年2月26日晚間，歐盟、美、英、加拿大發布「關于進一步對俄羅斯經濟制裁措施的聯合聲明」，決定將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT（環球銀行間金融通信協會）支付系統之外。根據 SWIFT的聲明，該決定自3月12日起實行。

此前只有伊朗和朝鮮面臨過相同制裁，伊朗在被踢出 SWIFT 幾年后，GDP就面臨“腰斬”。因此將 SWIFT 除名比作金融界的「核武器」并不為過。

??SWIFT

通俗來講，SWIFT 就是指全世界絕大多數銀行（超過1.1萬家）相互結算的系統。被踢出 SWIFT 系統，意味著任何人，無法通過世界上絕大多數銀行向俄羅斯匯款，俄羅斯6000多億美元的外匯儲備，幾乎喪失了對外支付的能力，盧布將成為“金融孤島”。

盡管俄羅斯2019年推出了替代系統 SPFS，但是其使用范圍不夠大，而且大部分還是境內支出。客觀而言，目前為止全世界還沒有任何的其他系統可以代替 SWIFT。

2022年2月27日，俄羅斯圣彼得堡人們正在排隊使用 ATM 取款機 |??CNN

企業封鎖

??Business Today?

盡管并非所有請求都能得到兌現，但烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov ）還是在不遺余力的，請求各方對俄羅斯施加更多限制。

截止到目前，蘋果已經停止在俄羅斯銷售產品，切斷該國的 Apple Pay，并從俄羅斯境外的 App Store 中下架俄羅斯國家控制的新聞應用。

YouTube 正在對歐洲的俄羅斯國家控制媒體進行去平臺化，而 Google 和 YouTube 已經停止在俄羅斯國家控制的網站和頻道上通過廣告獲利。

Meta 也限制在歐盟的 Facebook 和 Instagram 上訪問俄羅斯國家控制的媒體，并在全球范圍內將帶有俄羅斯國有媒體鏈接的帖子降級。

除此之外，應米哈伊洛·費多羅夫的呼吁，埃隆馬斯克還打開了 Starlink在該國的太空互聯網服務，來應對烏克蘭有可能發生的互聯網崩潰的情況。但隨后馬斯克也表示，盡管 Starlink 為烏克蘭提供了幫助，但這并不意味著 Starlink 會對俄羅斯采取敵對舉措。

?Twitter

隨著時間的推移，除了全球各大科技巨頭。在能源、時裝、金融等諸多領域，越來越多的品牌加入到對俄羅斯的限制之中，將對俄羅斯民眾的生活造成更加直接的影響。

加密貨幣 —— 抗衡制裁的強力武器

??Blockchain News

面對西方的強力制裁，越來越多的俄羅斯人選擇，將資產轉移到加密貨幣市場中。根據加密數據提供商 Kaiko 的報告，以盧布為單位的比特幣購買量突破歷史新高。

盧布和比特幣價格走勢圖 |???Sky News

風險咨詢公司AnotherDay的調查主管Marlon Pinto表示，加密貨幣在俄羅斯金融系統中所占比重比其他大多數國家都要大。俄羅斯政府的一份報告估計，有超過1200萬個由俄羅斯公民開設的加密貨幣錢包，涉及資金總額約2萬億盧布。

根據劍橋大學去年8月的數據，俄羅斯是全球第三大比特幣挖礦國。據俄羅斯當地媒體The Bell援引政府分析中心的報告估算，俄羅斯占全球加密市場的份額約為12%。去年全球加密貨幣市場的平均市值為1.87萬億美元，俄羅斯的份額約為2140億美元。

俄羅斯開采比特幣的“礦場” |??Bloomberg

與此同時，西方也注意到了俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的可能性。

據《華爾街日報》報道，美國正考慮將對俄羅斯實施的進一步，聚焦到加密貨幣領域。2月28日，歐央行行長拉加德呼吁立法者批準加密技術監管框架，并指出這將會阻止俄羅斯繞過經濟制裁。

▌第一次世界加密戰爭

??Al Bawaba

這不是人們第一次在國際沖突中轉向加密貨幣，但確實感覺加密貨幣第一次成為前沿和中心。以至于有些人將俄羅斯和烏克蘭的沖突，稱為「世界第一次加密戰爭」。

無論我們是否喜歡，加密貨幣已經成為戰爭的一部分。至于它將如何影響國際沖突，帶來積極還是消極的影響，一切還有待觀察。

但不可否認的是，至少到目前為止，加密貨幣兌現了它「最初的承諾」：為人們提供一種去中心化的金融、貨幣體系。

而隨著加密貨幣被證明是可信和可行的，美元的全球儲備地位最終可能處于危險之中。一個由加密貨幣形成的全球經濟新秩序，或將就此冉冉升起。

參考資料：

《?War in the time of crypto?》 By?Rebecca Heilweil?and?Emily Stewart?

《 More Trouble for a Troubled Market By??Jeff Sommer

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