CRYP:2021年Crypto風投基金募資、投資數據

2021年出現了很多新募集的Crypto方向的基金，整個行業受到很多關注，Galaxy Digital被業內人稱為數字貨幣世界的高盛，2018年上市，對整個海外Cryto賽道有體系化研究和布局，Galaxy Digital的很多數據是非常值得參考的。

注:本文版權歸Galaxy Digital所有，譯文為公益性質，僅為幫助大家共同學習,不構成任何投資上的建議。

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元（67%）的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

美國銀行和富達在2023年第一季度均成為MicroStrategy的前10大股東:金色財經報道，Bitcoin News在社交媒體上稱，美國銀行和富達在 2023 年第一季度均成為 MicroStrategy 的前 10 大股東。[2023/4/8 13:51:08]

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

目錄

風險投資總額

Glassnode：2021年11月以來比特幣礦工余額每月累計減少5000-8000 BTC:金色財經報道，區塊鏈分析公司Glassnode最新研究顯示，現階段比特幣礦工收入依然面臨壓力，作為對2021年11月以來美元收入普遍下降的反應，目前比特幣礦工余額出現下降和額外支出上升的現象，礦工余額每月累計減少5千枚至8千枚比特幣，這表明礦工的行為發生了明顯的變化，因為他們的余額在歷史前高的第一次回撤期間出現了約12000枚比特幣的凈積累。為了應對因 LUNA基金會出售超過8萬枚比特幣以試圖維持UST掛鉤而導致的市場崩潰，礦工們此后賣出了1萬枚比特幣，增加了市場的賣壓。[2022/6/9 4:12:27]

融資階段

不同階段的Deal數據

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

加密基金募資情況

放到整個風投規模來看

估值

Crypto領域風險投資 VS 數字資產市場

《浙江省區塊鏈技術和產業發展規劃（2020-2025）》向社會公開征求意見:根據浙江省委網信辦等12部門《關于印發〈浙江省推進區塊鏈技術應用和發展的實施意見〉的通知》，經廣泛調研，省經信廳會同省委網信辦、省發展改革委共同起草了《浙江省區塊鏈技術和產業發展規劃（2020-2025）》，現面向社會公開征求意見。征求意見期限為2020年11月23日至2020年11月29日。草案提出，當前主要任務為加快核心應用技術突破、推進區塊鏈基礎設施建設、推動數字經濟創新發展、促進數字社會全面發展、推進數字政府深入發展、加快標準規范體系建設、推進人才培養體系建設以及完善區塊產業生態。（浙江省經濟和信息化廳）[2020/11/28 22:24:10]

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

聲音 | 58COIN礦池 Tim：2020年產能落后礦機將面臨激烈淘汰:在1月10日58COIN舉辦的鏈趨勢 再出發|2020區塊鏈新春酒會上，58COIN礦池高級產品經理Tim認為 2020年對于礦圈來說，既是機遇，也是洗牌的一年，可以肯定的是產能落后的礦機將面臨激烈淘汰。58COIN礦池就此已經提前部署，S9基本已經淘汰，S17全面成為主力，近期又追加1億元進行擴張，然而對于大多數礦商來說通過布局新礦機崛起的機會已經不多。預計2020年58COIN礦池的算力將會達到9000P，或躍進全球前四。[2020/1/10]

從融資階段來看

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

動態 | 觀點：2020年將是機構投資比特幣之年:據Cyptodaily分析文章指出，2020年似乎即將成為真正的大型機構開始支持加密貨幣的一年。一旦大型機構開始投資，人們將會看到比特幣的價格和受歡迎程度完全飆升。支持比特幣的人越多，主流采用的機會就越大。根據福布斯的說法，“事實證明，2019年是區塊鏈科技步入正軌的一年。與比特幣和加密貨幣早期的瘋狂相比，區塊鏈幾乎在每個行業都取得長足的進步，從保險到藥品再到奢侈品。”此外，“在大型企業的支持下，我們看到了底層協議的成熟以及安全和隱私方面的改進。還有很多工作要做，因為核心區塊鏈基礎設施需要足夠成熟，以便為黃金時段做好準備。與Q1和Q2一樣，2019年下半年肯定會有新的發展。”隨著區塊鏈和比特幣在Facebook手中變得更加成熟，其他公司也將跟進。明年的這個時候，市場看起來可能與今天有很大不同，這是肯定的。[2019/8/14]

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

注意：這個圖比較重要

         根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元（41.83%）的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司（17%）。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據 VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年Crypto VC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-money valuation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-money valuation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，Crypto Deal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

原文鏈接：

https://www.galaxydigital.io/post/2021-crypto-vcs-biggest-year-ever/

來源 | Galaxy Digital

編譯 | 阿法兔

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