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OIN:躺平、掙扎、穩中求進?今年在納斯達克上市的公司,如今怎么樣了?-ODAILY

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本文系PUNK財經原創,作者Baihui,轉載請注明來源。

嗨,你是有多久沒主動想起Coinbase了?那個美國散戶最愛的Robinhood,你還有印象嗎?加密貨幣礦企HiveBlockchain、Hut8Mining,你有了解嗎?

而它們,都有著共通點:今年,在納斯達克,成功上市,與加密業務,息息相關。

今年,無疑是加密業務關聯公司,組團和抱團上市的火熱之年。從去年年底到今年上半年的“機構牛”、“KOL喊單牛”的行情,帶動著加密行業更快地進入大眾視野,也給予了加密公司加速上市的契機。

據不完全統計,截止到今年9月初,通過各種方式,已經或計劃在納斯達克上市的、且同加密業務有關聯的公司就有20+(“關聯”指:區塊鏈原生業務和轉型發展區塊鏈業務)。

其中,最出圈的莫過于今年4月14日,美國最大的加密貨幣合規交易所Coinbase,在納斯達克成功上市。

Coinbase上市:股權投資在加密貨幣市場的驗真

作為全球首家在納斯達克上市的加密貨幣交易所,Coinbase的成功,有著里程碑式的意義。在當時,Coinbase也以絕對優勢,盤踞各大財經報道的頭版頭條。各種招股書啟示錄、創始人勵志史的推文,霸屏著朋友圈,帶動著全行業的狂歡,讓圈內人不禁有一種“被正名的集體榮譽感”,而比特幣,也在當時,被推至頂峰……

據應用分析公司Apptopia的數據顯示,Coinbase上市后的首周,其旗下所有的APP應用,均打破了單日下載量和日活躍用戶的記錄。

Coinbase的上市表明,股權投資,在加密貨幣市場是具備可行性的,且并非所有的初創公司,都必須通過發行代幣來進行資金籌集。

但,Coinbase上市后的股價走勢,給狂熱的市場情緒,降了溫。Coinbase在納斯達克上市首日,開盤交易價為381美元,收盤價約為328美元。盡管較開盤前納斯達克市場設定的參考價格漲逾約31%,且兩天后漲至最高約345美元,但好景不長,隨著CoinbaseCEO和公司相關投資人于上市首日拋售價值約40億美元的持股的消息被放出后,這種急于釋放數字財富的蜜汁操作,讓Coinbase的股價一周左右跌落到最低約282美元。從K線走勢圖看,Coinbase的股價在5-8月基本處于“躺平”狀態,沒有較大的上漲和回落,從8月中下旬開始,有了上升起色。

俄羅斯銀行Sberbank已提供加密交易服務:金色財經報道,Watcher.Guru發推稱,俄羅斯最大的銀行 Sberbank已提供加密交易服務。[2023/6/9 21:25:21]

盡管股價較投資者此前的高位預期,有些差強人意,但Coinbase上市事件本身,為其業務的發展,錦上添花。據其在5月14日公布的首份上市后的財報顯示,Coinbase一季度總營收為18億美元,同比增長約8倍;一季度凈利潤為7.715億美元,同比激增23倍;散戶每月交易用戶增長到610萬,比2020年四季度增加一倍;目前共有超過5600萬驗證用戶,包括8000家機構和超過134000個生態系統合作伙伴……

股價不驚艷,但數據很驚人,業務發展的盈利,比股市的收益,你懂的。而這句話,應用在Robinhood上,十分適合但背道而馳。

Robinhood上市:傳統投資的加密轉型,水土不服或與天時地利人和相關

對于股票投資者而言,Robinhood絕不陌生——美國網紅券商“羅賓漢”。這個傳統金融市場——股票投資領域的領先者,自今年3月初釋放要在納斯達克IPO的消息后,其對外宣傳重點開始集中向擴展加密業務傾斜:任命加密業務首席運營官、CEO喊話要全力以赴發展加密業務,繼續添加新產品和功能……

Robinhood的業務戰略調整,側面反映了美國投資者正大批量從股票市場轉向加密貨幣市場,而要想留住客戶、鞏固業績,就必須實現轉型自救。

在Robinhood遞交的招股書中顯示,其擬最多籌資1億美元,加密貨幣相關收入大幅增長。2021年前三個月,其有17%的總收入來自加密貨幣交易,總交易量達880億美元,相比去年同期增長了23倍……這也側面說明,搭著這波加密貨幣牛市行情的順風車,Robinhood嘗到了甜頭,這也能很好地解釋為何其團隊的業務戰略轉型傾向于加密貨幣了。

某釣魚網站的鏈接被張貼在了BNBCHAIN Discord服務器上:金色財經消息,據CertiK監測,有報告稱某釣魚網站的鏈接被張貼在了 @BNBCHAIN Discord服務器上。在團隊確認他們重新獲得服務器控制權之前,請不要點擊鏈接。[2023/6/7 21:20:21]

但,盡管做出的努力和嘗試很多,Robinhood上市,卻未在加密圈激起太多的波瀾。相較于Coinbase上市時的狂歡,Robinhood這個非“區塊鏈原生”的交易平臺,似乎沒有得到更多的肯定。對于加密圈氣氛組來說,Robinhood最終以平平無奇的上市,然后,平平無奇的破發收場……

Robinhood在納斯達克上市的首個交易日,即下跌了8.4%,低于每股38美元的開盤價,當天收盤時,股價低于35美元。據彭博社數據,51家與Robinhood籌集同等資金的美國公司中,它的首日交易表現,是最差的。羅賓漢,似乎有些“水土不服”了……

相較于Coinbase上市時的火熱,倒有很多理由,可解釋Robinhood出現這個結果的原因,比如:天時地利人和。

Coinbase上市檔口,正處于牛市的利好預期,市場投資者們十分貪婪。而隨著519雪崩行情的猝不及防,碾碎了很多人的暴富夢想,后持續低落且似乎一蹶不振的行情,讓市場熊市情緒籠罩。而又因監管問題面臨處罰和調查的Robinhood,最終選擇了7月底才上市,似乎錯過了本該有的輝煌時期……從HOOD的K線走勢來看,其有過突然的“掙扎”,但大多數時間均為平穩價勢,沒有太多的波瀾。

說到天時地利人和對上市公司的影響,這里也不得不提到HiveBlockchain、Hut8Mining等幾個今年已經在納斯達克上市的加密貨幣礦企。

小羅伯特·肯尼迪:BTC是和平、信任和自由的貨幣:金色財經報道,Bitcoin Magazine發推稱,美國總統候選人小羅伯特·肯尼迪表示,BTC是和平、信任和自由的貨幣。法定貨幣則相反。[2023/5/23 15:20:34]

HiveBlockchain上市:市場變化的推動,瘋狂輸出實為合理操作

挖礦,是牛市賺錢的利器之一,搭著行情的順風車,今年已經和計劃在納斯達克上市的礦業相關的加密企業,瘋狂扎堆。

以HiveBlockchain為例,這是個加拿大的上市礦企,6月中旬獲得納斯達克股票的批準,以普通股的形式,在納斯達克上市交易,但仍保留在多倫多證券交易所的上市。

在納斯達克上市后,HiveBlockchain做了這幾件事:買礦機、撤離加拿大魁北克省、買礦機、繼續買礦機……“買買買”似乎成了HiveBlockchain的“人設”。

以下是HiveBlockchain上市后的“瘋狂輸出”時間線:

7月12日消息,HiveBlockchain新采購了3019臺比特幣礦機,算力增加了46%。HiveBlockchain表示,新采購的礦機將為公司帶來每日約8萬美元的額外收入,目前已部署至位于加拿大魁北克的礦場。

7月13日消息,HiveBlockchain因能源監管趨緊而計劃撤離加拿大魁北克省,HiveBlockchain是在去年5月新收購了加拿大魁北克的挖礦業務,但其在瑞典新建采礦設施,目前在瑞典的挖礦規模已超過魁北克省。

8月3日消息,嘉楠科技表示,將向上市礦企HiveBlockchain交付4000臺礦機。

8月13日消息,HiveBlockchain向比特大陸訂購了1800臺S19jPro螞蟻礦機。

人工智能加密搜索引擎Kaito AI完成530萬美元融資:金色財經報道,人工智能加密搜索引擎Kaito AI在Dragonfly Capital領投的一輪融資中籌集了530萬美元。紅杉資本、Jane Street、AlphaLab Capital和Mirana Ventures參投。

據悉,Kaito 的核心是一家AI初創公司,致力于解決加密領域的信息碎片化問題。自去年12月以來,其產品一直在機構投資者中進行內測,并將于今日開放公測。[2023/2/22 12:20:48]

HiveBlockchain的這一波瘋狂輸出,實則為很有趣的市場環境折射。今年Q3上,加密礦業因能源現狀面臨監管嚴打,在有些國家和地區,受到重創,如國內的“禁礦”。這對被迫自救出海的礦企和海外本身的礦企發展來說,都有重要影響。

盡管大環境要遵循,但風險之下,也為大環境之外的縫隙口,創造了機會。禁礦禁托管政策,側面利好了在海外挖礦且政策和托管環境均穩定的企業。這樣看來,HiveBlockchain的瘋狂操作就變得合理了。

今年在納斯達克上市的加密業務相關公司,盡管股價表現各不相同,躺平的、掙扎的、穩中求進的,風格不一,但都是今年市場環境的“載體”,筆者總結了以下幾點啟示:

股權投資,在加密市場,正在成為趨勢。未來,許多初創公司,將有機會成為藍籌股。

傳統金融正在快速與加密金融進行融合或轉型發展。加密金融的前景可期,且正在逐漸邁向主流交易市場,成為更多投資人的選擇,受到更多主流金融行業的認可。

加密業務相關的公司在上市后的市場表現,與市場行情、政策監管、投資者情緒息息相關。借勢啟航,把握最佳時機上市,很重要。而監管合規,是需要考慮的重中之重。

股價的走勢,不完全與上市公司業務發展呈正相關。投資者若單從股價來判斷上市公司的潛力和未來,似乎格局沒有打開。找到關鍵賽道的優秀選手,從長遠眼光角度評估價值,似乎更有實際意義。

數據:過去7天Genesis OTC已處理了近3億美元穩定幣贖回:11月22日消息,數據平臺Arkham Intelligence分析顯示,過去7天Genesis OTC已處理近3億美元的穩定幣贖回,其中包括價值2.509億美元的USDC贖回、以及價值1830萬美元的USDT贖回和2000萬美元的DAI贖回。

Arkham Intelligence還發現一個標記為Genesis的地址在11月16日處理了一筆大額交易,并在11月18日將超過1億美元的USDC轉移到Genesis場外交易(OTC)地址,該地址隨后將1.05億美元的USDC存入Circle。Arkham Intelligence認為這很可能是一個大客戶退出了Genesis OTC平臺。

與此同時,大量USDC也被贖回為法幣,Arkham Intelligence表示,當美元被贖回為法定貨幣時,USDC就會被銷毀,而數據追蹤顯示Circle在過去24小時內兩次銷毀USDC,每次銷毀1億美元。(CryptoSlate)[2022/11/22 7:56:00]

而2021年已經進入Q3下的階段,在剩下3個多月的時間里,還有哪些擬上市公司可值得投資者關注呢?

筆者采用標準關鍵詞輸入原則,在國內區塊鏈頭部媒體搜索“加密”、“上市”、“監管”、“任命”幾個評估的指標詞,從區塊鏈原生業務、合規、團隊等幾方面精準查找,發現了如下標的,僅供參考,不構成投資建議!

Apifiny:各標準融合的“滿貫”選手

搜索“加密”、“上市”、“任命”這幾個關鍵詞,目前只搜到了Apifiny,一家美國的公司,做的業務似乎比較“生態化”,交易也做,做市也有,還有挖礦的算力幣,熱門領域都有所涉及。目前搜到的信息源,大多來自全球知名區塊鏈媒體Coindesk,筆者去查了原地址,可信度高。

Apifiny計劃年底上市,但具體以什么方式上市,目前未可知。從快訊報道和官網求證來看,其目前的大動作集中在團隊的升級和新產品的推出。團隊側,高盛、貝萊德、漫威、京東云的高管紛紛加入,連CFO也換了來助力上市,可見上市決心很大。產品側,官網首頁有個HEX的VIP搶先體驗計劃,該計劃將為符合條件的交易者提供終身免費的訂單簿交易。目前對于該產品,沒有更多的宣傳和具體的解釋,看簡介大概率是CEX+DEX這種形式。

值得注意的一點是,Apifiny在今年4月,Coinbase上市當月,也獲得了美國金融業監管局的經紀交易商許可證。媒體報道稱,其已躋身Coinbase、Gemini、eToro和Circle等合規交易所行列,至于能否激起Coinbase上市時的浪花,有待觀察。

eToro:SPAC方式上市,為今年熱門

上述Apifiny獲得美國FINRA經紀交易許可證的報道中,提到的eToro,也是明確今年下半年計劃上市的熱門標的。

eToro是一家2007年在以色列成立的多資產交易平臺,該公司率先推出“模仿”交易系統,允許業余股票投資者在該平臺上復制成功投資者的交易策略。其于2019年在美國推出加密和社交交易。據TheBlock報道,eToro在2020年實現顯著增長,新增注冊用戶超過500萬,實現總收入6.05億美元,同比增長147%,eToro目前擁有超過2000萬注冊用戶。

據悉,該公司正在與一家特殊目的收購公司FinTechAcquisitionCorp.V.合并,計劃在2021年第三季度完成。合并后的公司將作為eToroGroupLtd.運營,在納斯達克上市。以SPAC的方式上市將使eToro獲得約104億美元的估值。

在這里科普下SPAC這種上市方式,不難發現,很多加密業務相關公司都已經或計劃使用該路徑達到上市目的。

SPAC是SpecialPurposeAcquisitionCompany的簡稱,其發起目的就是在成立后收購私人公司,以實現私人公司的快速上市。

SPAC的優勢是周期短、費用少、確定性高、流程簡單、上市后價格相對穩定。據資料顯示,SPAC實體成立僅需2.5萬美元,且僅需要3-4周就可以成立一家空殼的SPAC,然后1個月左右即可完成SEC的審核,15天后就可以上市,而上市之后,就可以尋找潛在收購公司。

相較于IPO、直接上市和被并購上市,SPAC過程較快,也可融資,成為上市熱門方式之選。數據網站SPACinsider顯示,今年已有423筆SPACIPO,高于2020年的248筆近1倍,而2019年僅為59筆。

ArgoBlockchain:加密礦企上市“癮”的代表

除上述兩家區塊鏈原生的、以交易為主的上市標的,以礦業為主的標的公司,同樣值得關注。

今年礦業公司的發展,與因能源耗用而來的監管政策的變動,息息相關。而礦企,一直是加密上市最活躍的賽道代表之一,且熱衷于“全球化”上市。

如上文提到的HiveBlockchain,是加拿大的上市礦企,于納斯達克二次上市,而ArgoBlockchain則是一家英國上市礦企,已于8月20日向SEC提交7500萬美元的IPO申請,也計劃在納斯達克二次上市。據悉,其已獲得批準,將于納斯達克全球市場上市發行ADS,股票代碼為。但例如價格范圍、發行股份的數量等具體細節,目前尚未確定。

盡管2021年還剩下3個多月的時間,但加密業務相關公司的上市,仍有很大的想象空間,甚至年底會出現一波密集熱潮。但毋庸置疑的是,行情的波動變化,會直接影響這些公司上市的策略。無論是激流猛進還是等風來,加密企業,正在以自己的力量和能量,影響著金融市場的格局,這,是最好的時代。

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