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EFI:低調王者or沒落貴族?起底光速創投的Crypto布局

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光速創投(Lightspeed Venture Partners)這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。

2022 年伊始,FTX 就扔下一枚重磅消息,宣布推出 20 億美元的 Web3 創投基金 FTX Ventures,并招攬了光速創投合伙人 Amy Wu 來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著 20 年 VC 歷史的光速身上。

2021 年 Crypto 市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統金融機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在 Crypto 一級市場頻頻出手,還與 FTX、Solana 聯手推出一億美元的鏈游基金,在 NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。

光速創投合伙人 Mercedes Bent 此前在采訪中表示,到 2021 年,光速迄今為止在 40 筆區塊鏈/ Web3 投資中投入了近 5 億美元。今年的投資包括 FTX、Solana、Terra、Alchemy、Parallel Finance、LedgerX、Blockchain.com 等,2022 年會繼續在 Web3 和 NFT 領域加大投資。

DeFi協議Onomy新提案擬將原Bonding Curve平臺改為生態系統Launchpad:6月26日消息,Cosmos 生態 DeFi 協議 Onomy 社區發起一項新提案,提議將當前的 Bonding Curve 平臺重新定位為一個生態系統 Launchpad,更新后的平臺將作為利用 Onomy 基礎設施的新消費級應用鏈 Token 的初始分銷場所。

該提案旨在促進生態系統的擴展,為 NOM 作為 Onomy 生態系統中的實用 Token 提供額外的效用,推動 NOM 持有者的參與,并以優先考慮 NOM 持有者的方式促進新的消費級應用鏈實用 Token 的早期分發。[2023/6/27 22:01:49]

作為一個 2000 年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像 a16z 或者 Coinbase Ventures 一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。

對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。

某巨鯨地址正通過循環借貸做多ETH/BTC匯率對:6月3日消息,據鏈上分析師余燼監測,其監測的某巨鯨地址正通過循環借貸做多ETH/BTC匯率對,具體操作方式為:將ETH存入Aave,借出WBTC,轉入Binance,從Binance提幣ETH繼續存入Aave。

據悉,自5月26日以來,該巨鯨地址已累計存入將29,031枚ETH存入Aave(價值約合5520萬美元)并借出1,100枚WBTC(價值約合2987萬美元)。此外,被標記為Lisk Foundation的地址目前也正在將持有的BTC兌換為ETH。[2023/6/3 11:55:56]

Crypto 投資版圖

以下是對光速創投基本數據的分析整理:

-對光速創投(美國)官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013 年至今光速創投共投資 19 個上線加密項目,其中 2021 年之后投資的項目為 14 個,占比高達 74%。與之對比,a16z 2021 年上線項目 63 個,三箭資本 29 個,Alameda Research 25 個,DCG 24 個,Multicoin Capital 24 個。

SBF:將參加眾議院聽證會,沒打算出席參議院聽證會:金色財經報道,加密貨幣交易所FTX創始人SBF表示,他將遠程參加周二的眾議院金融服務委員會的聽證會,并作證詞。SBF還表示,目前“沒打算”出席美國參議院的聽證會。[2022/12/13 21:40:06]

-作為老牌互聯網 VC,光速對項目方發行 token 的執念顯然沒那么深。19 個項目中,只有 5 個項目的 token 已經上線,占比僅達 26%。

-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了 NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目 2 個,基礎設施項目 10 個,DeFi 項目 2 個,NFT 相關項目 2 個,Web3 去中心化應用 2 個,GameFi 1 個。基礎設施項目占比達到 53%。

-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密 VC,但仍然拿到 7 次的領投份額,占比達到 37%。表現可嘉。

zkSync將遷移其位于Ropsten和Rinkeby上的v1測試網至Go?rli和Sepolia:7月12日消息,以太坊Layer 2擴容解決方案zkSync宣布將于8月2日遷移其位于Ropsten和Rinkeby上的v1測試網至Go?rli和Sepolia,以盡量減少由于合并而導致的網絡故障風險。開發者需在Go?rli或Sepolia上重新部署測試環境。[2022/7/12 2:08:08]

深入來看光速創投的 crypto 投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。

2013 年押中老牌公鏈 Ripple,可以拿到 XRP 354 倍的超高漲幅。

在 2018 年 A 輪就投中去中心化音樂應用 Audius,token 最高漲幅 16 倍。

Lancium將在德州的25兆瓦設施中支持電池供電的需求響應:金色財經報道,據加密采礦基礎設施公司 Lancium Inc. 稱,該公司已與德克薩斯州電池存儲供應商 Broad Reach Power LLC 簽署了一項協議。Broad Reach Power 計劃為 Lancium 位于斯托克頓堡的 25 兆瓦設施提供電池供電,當電網被過度的能源需求淹沒時,Lancium 可以在不降低其計算能力的情況下繼續采礦。(news.bitcoin)[2022/7/9 2:01:47]

2021 年,光速創投先后投中大熱公鏈之一 Terra、最受追捧的交易平臺 FTX,并且領投了多家資本看好的 NFT 交易平臺 Hawku 的種子輪,都是不俗的投資表現。

隨著 FTX 授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。

細看光速創投的投資履歷中,FTX 以各種方式參與的項目有 9 個,其中包括投資 FTX 本身,比例達到 47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力 FTX 進行了深度綁定。

然而,再進一步分析,會發現以上 9 個項目之中,6 個項目都是由 Amy Wu 主導的,目前 Amy Wu 本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了 FTX Ventures。隨著 Amy Wu 職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX 與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。

有趣的是,Amy Wu 并不是光速創投流失的唯一 Crypto 人才。

在光速創投 2021 年的投資履歷中,除了 FTX 之外,另一個亮眼的名字莫過于 Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是 Natalie Luu。在 2021 年 12 月,Luu 已經宣布加入 Terra 擔任生態系統發展負責人。

合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對 Crypto 仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與 a16z 等高舉高打的 VC 相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。

在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的 VC 算一家好 VC?

從服務創業者的角度來看,Advanced Blockchain AG 的運營主管 Richard Malone 把基金分為三個基本類別:Brand Funds(品牌基金),Specific Value Add Funds(特殊價值賦能),All-Purpose Service/Value Add Funds(通常作為孵化器和加速器開始和進行)。

通俗來說,Brand Funds 起到的是背書作用,這些 Brand Funds 往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些 Brand Funds 的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種 FOMO 情緒,從而帶來更多的資源。

光速創投毫無疑問屬于 Brand Funds 之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。

然而,Brand Funds 很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著 a16z、Coinbase Ventures、Multicoin Capital 等 VC 在 Crypto 世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。

站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言 2021》中所言,VC 應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC 應該是傳火之人。

體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住 Alpha 的機構,要好過后期 FOMO 進入的機構。對光速創投來說,無論是在 Terra 還是 FTX 的投資機會中,能抓住 Alpha 當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。

在日新月異、你追我趕的加密 VC 行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的 Crypto 世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。

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