MAN:JZL Capital數字周報第42期-ODAILY

一、上周行業動態：

本周加密市場在周四的過山車行情后趨于平靜，不同于美股的連創新低，幣市在本輪行情中還是守住了低點，整體波動率維持低位，仍然在等待市場擇出方向，但看當前美股的走勢，向下的概率偏大。截至撰稿，比特幣收于19134.9，周內跌幅2.05%，與上周漲幅持平；以太坊則收于1283.16，周內跌幅達3.25%。市場的不活躍在交易量上表現明顯，在過去10個交易日中，比特幣的日交易量有9天是落后于其20天移動平均線，只有周四CPI發出后有所例外，在周四比特幣跟隨美股放量上漲后，少數人認為底部放量上漲會產生利好的趨勢，但周五市場又回歸平淡，價格也隨之跌回原點。交易的不活躍也是近四周加密市場整體波動小于美股市場的一大原因，更多的人選擇觀望或進入“冬眠”。

10/11-10/14以太坊開發者大會在哥倫比亞首都波哥大如期舉行，本次會議由以太坊基金會主辦，旨在通過為Web3社區提供教育，加深社區對去中心化系統的了解。本次以太坊開發者大會主要以項目方介紹項目技術，推廣協議、編程、使用等內容為主，其中V神參與的內容又是與ZK-Rollup相關的議題，在由新晉ZK新勢力Scroll舉辦的RollupDay活動上展開了名為“HardeningRollupswithMulti-proofs”的演講。他認為目前Rollup的代碼很難實現完全沒有漏洞，過于復雜的代碼會增加系統的被攻擊面，一個ZK-EVM的電路動則會有超過30000行的代碼。而V神給出的解決方案則是提高治理方案、以及證明的數量級和難度。通過更多決定者的參與、提高投票成功的比例，再就是采用多個證明者或者更復雜的方式減少漏洞出現的機會，用以加固Rollup系統。

本次大會對Rollup的討論極其熱烈，除了Scroll之外，還有MakerDao以及l2beat.com創始人對Rollup作為最安全的跨鏈橋，以及多方對zkEVM的最新進展進行了分享。會議之外，polygon發布zkEVM測試網；UniswapV3也將在zkSync上進行部署，目前，爭奪zkRollup龍頭寶座的競爭正在升溫，屬于zkRollup的時代或將到來。

反觀美股，本周大盤在周四CPI出臺后低開高走形成反彈，周五又全部跌回原型，三大指數紛紛跌破新低，納指收于10321.39，向下打開了下跌空間；標普也同樣跌到了200周均線和250周均線之間的關鍵支撐位，在過去十幾年的歷史上，標普僅有2020年疫情初期的大恐慌中短時間地跌破200周和250周均線，標普當前收于3583.07，已經跌破3600點的200周均線，可能推動股指進一步下行。周四的一日游行情并沒有改變大型金融機構的悲觀看法，巴克萊銀行，還有美國銀行策略師MichaelHarnett認為周四就只是熊市反彈，離美股底部還早，美國銀行認為美股底部會在2023年出現，要等待美聯儲政策轉向。9月CPI同比和核心再次雙雙高于預期，9月CPI同比上漲8.2%，高于預期值的8.1%，同核心PCE一樣，核心CPI同比刷新40年高位，這也將推動美聯儲下個月再次大幅加息，當前11月3日加息75個基點的概率已高達97.2%，同時12月份加息75點的概率也高達69.8%，市場悲觀情緒嚴重。

CryptoPunks系列NFT地板價跌至50ETH附近:金色財經報道，據NFTGo.io數據顯示，CryptoPunks系列NFT地板價達50.99ETH，24小時跌幅0.15%。此外，該系列NFT24小時交易額達158.43

ETH，交易額跌幅達46.29%。[2023/6/19 21:46:26]

本周三美聯儲會議紀要出臺，這是對9.21日會議所形成的書面文件，雖然會議紀要不會對市場再構成影響，但研究會議紀要有助于預判美聯儲的動向，美聯儲公開服務臺調查中位數顯示，2023年利率達到峰值后，貨幣政策將保持平穩。這句話有兩層意思，一是利率會在2023年達到峰值，另一層意思是2023年降息基本沒戲。會議紀要重申了對通脹2%的追求和決心，繼續執行縮表計劃等，同時也有一些對于加息影響實體經濟的內部討論。2022年已臨近尾端，2023年經濟數據將被刷新，希望新的數據表現能給市場帶來一定活力。

二、宏觀與技術分析：

市場CPI數據發布之后，有了一波小反彈，但是在周五基本跌回原樣，我們判斷目前整體市場依舊是空方市場，做多力量有限。

BTC已經橫盤震蕩長達4個月，整體處于收斂狀態，后續大概率會決定方向，如果市場選擇下跌，可以趁勢做空，如果市場選擇向上，則可以做多。目前來看，向下的可能性較大。

ETH如果下跌，幅度會大于BTC。

兩年期美債突破至4.5，暗示今年仍需加息150bp。

納斯達克反彈之后第二天馬上跌回原點。

1、Arh999：0.35，性價比已經位于較優位置，可以進行定投。

2、MVRV：0.90，性價比也相對較高

BTC地址數：持幣1000的地址數下行，其余均保持穩定。

ETH持幣地址數：持幣100以上地址數繼續下行。

三、投融資情況總結：

1.投融資回顧

報告期內，披露投融資事件23筆，融資金融約4.78億美元；?具體賽道方面，盡管Web3.0&NFTs以在參與融資的項目數量上處于領先，但Uniswap1.65億美元的B輪融資為Defi賽道的融資總規模上做了巨大貢獻；

報告期內，融資規模超過1億美元的項目有2筆，即UniswapLabs1.65億美元B輪融和手機游戲發行商HomaGames的1億美元B輪融資：

FTX Japan確認計劃重啟，出售過程已被推遲:4月28日消息，自稱是FTX債權人的推特用戶@AFTXcreditor在推特上引用披露文件表示，FTX確認計劃重啟其日本交易所。盡管有投資者對有競購該公司感興趣，但為了實現價值最大化，出售計劃被暫停。FTX Japan還提出了名為“許可與重啟獎”的核心員工激勵計劃。

其分享的文件截圖寫道：“FTX Japan潛在的出售過程已被推遲，以使交易所能夠在獲得監管機構批準的情況下重啟業務，這將使交易的價值最大化。截至本協議簽署之日，有相當數量的投資者表示有興趣收購公司。與此同時，債務人正在考慮進行潛在的重組，這將要求公司繼續以高效和盈利的方式運營。重組或交易成功的關鍵是公司保持其作為加密資產交換服務提供商和第一類金融工具業務運營商的許可證，，日本很少有運營商同時擁有這兩個許可證，這使該公司與許多競爭對手區別開來。因此，作為重組的一部分，這些許可證對公司的持續運營至關重要，同樣，投資者對實現交易的興趣很大程度上依賴于公司保持其雙重被許可人的地位。”[2023/4/28 14:32:03]

Uniswap母公司UniswapLabs以16.6億美元估值完成由PolychainCapital領投，a16z、Paradigm等現有投資人跟投的1.65億美元融資。根據DefiLlama數據，Uniswap在去中心化領域貢獻了近65%的交易規模，收到市場整體低迷影響，其代幣市值較2021年高峰時期的225億美元下降較多，目前維持在50億美元附近；本次融資將用于包括在Uniswap部署NFTs交易聚合功能、錢包功能的開發;

HomaGames的主營業務是為Third-party游戲開發人員提供開發工具，HomaGames的目標是建立一個由創造者和玩家共同構建、擁有的Homa元宇宙。HomaGames將利用本次融資為探索web3和NFTs的世界擴充團隊，目前已開始與Sorare合作，制定了未來游戲系列的宏偉計劃。

2.機構近況

四、加密生態跟蹤：

1.NFTs

1）市場概況

本周NFT藍籌指數相對沉悶，截止10月16日，藍籌指數從前上周的回升下滑，市場情緒依舊低落。

本周NFT市場總市值同比下降2.39%，總交易額同比下降19.75%。其中，在10月13日和10月10日均出現大額交易量，原因可能為宏觀影響和新的NFT發售項目都聚集在了這兩天，導致了交易量猛增。所以即使NFT交易額持續保持低迷，市場相比上月仍呈現回升趨勢。

報告：DEFI市場規模預計在2030年達到2311.9億美元:金色財經報道，Grand View Research最近發布的一份報告預測，到2030年，全球去中心化金融市場規模預計將達到2311.9億美元，從2022年到 2030年的復合年增長率為 42.5%，推動行業擴張的另一個因素是DeFi（去中心化金融）網絡上金融交易的透明度和實時結算程度。（prnewswire）[2022/9/22 7:12:57]

本周NFT市場的持有者/交易者活躍度下降，買家相比上周下降20.67%，賣家同比下降19.56%，說明堅定的持有者近期更保守不做大批量交易，而具有FOMO情緒的交易者則會快速將手中的NFT進行交易。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為BAYC、MAYC、OtherdeedforOtherside。

2）動態聚焦

NFT平臺ArtBlocks將發布新版本ArtBlocks2.0

NFT藝術平臺ArtBlocks在表示將發布新版本ArtBlocks2.0。在新的版本中，ArtBlocks的項目將通過“ArtBlockPresents”為新主題發布NFT。同時，ArtBlocks將創造新的智能合約，并將gasfee上的花費降低65%。

YugaLabs宣布100萬美金捐贈計劃

YugaLab本周在官網推出了一項100萬美元的捐贈計劃支持邁阿密的藝術教育。本次捐贈活動的主旨是為了支持提供獎學金從而幫助更多人在大學學習STEM方面課程和職業規劃。YugaLabs已經向VentureMiamiScholarshipFund捐贈30萬美元，在未來會持續提供捐贈已持續計劃延續。

RTFKT將于2023年推出ProjectAnimus

時尚潮牌RTFKT推出了ProjectAnimus的視頻預告，該項目將于2023年推出。RTFKT是在耐克旗下的加密時尚品牌。此外，針對Clones的EggDrop定于2022年11月發布。

3）重點項目

Yu-￥i-￥i游戲苑

GuGiYi是由TNZNFTDAO和YU-￥ILab共同牽頭創作的NFT項目，本次項目的主題是由在未來東京作為世界觀創建的元世界，而NFT則為用戶在未來東京的身份ID。

BitcoinMagazine：非洲人在聯網時使用功能手機點對點發送BTC:金色財經消息，BitcoinMagazine發推稱，非洲人在沒有互聯網的情況下使用功能手機點對點發送BTC。[2022/8/21 12:37:50]

本次游戲苑的發售十分成功，項目方發售了8888份NFT，并以0.07777的價格售賣。在一天之內，8888份NFT已經全部公售完成。

該項目的亮點體現在了其不同于其他NFT的3D特征和其構建的龐大世界觀中，該項目融合賽博朋克、Hip-Pop、奢侈風等設計感，通過3D建模的形式創造出特別的NFT。

YuGiYi項目目前地板價為0.208ETH,項目采用盲盒形式發布圖片，目前此NFT項目還沒有完成開圖。

2.GameFi鏈游

整體回顧

本周Gaming板塊主流代幣跟隨市場下跌，但跌幅顯著超過BTC、ETH，在各板塊中跌幅居前。

本周項目–Hometopia

元宇宙地產開發商Everyrealm宣布將推出虛擬房地產建造游戲Hometopia，采用Free-to-play、Play-to-own模式，玩家可完全擁有其在游戲中的創造物。

游戲以虛擬地產和房屋為主題，玩法類似模擬人生，從房屋設計、戶型到家具設計，玩家可以在游戲中建設理想家園。從試玩Demo視頻來看，目前游戲中可供使用的設計多樣性和豐富度略差，但整體可玩性較好，可以理解為一款自由度很高的、但上手門檻較低家裝設計模擬器。如果未來開放更多UGC內容，例如Mod編輯器，使玩家可以從最小級別自定義任意物品的材質、顏色設計等，預計游戲火熱程度和生命力都將較好。

游戲預計將于2023年中正式完成，將會上線EpicGamesStore，鏈上技術支持由Polygon提供。此前Everyrealm曾于今年2月完成6000萬美元A輪融資，由A16Z領投。

3.Infrastructure基礎建設

1）市場概況

截止10月16日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量略有下跌，主要受市場整體下跌影響，但幅度較小且前五的公鏈排名也沒有變化。

2）Solana生態

Solana的TVL在最近經歷了大規模的下降，以美元計價的排名上也跌至第8，排在Arbitrum和Optimism后面，9月后的趨勢更為明顯。OpenSea也在16日發推稱，已暫時取消在主頁顯示Solana上熱門NFT，避免“刷排名”現象，Solana前后受阻。

數據：3,184枚BTC從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經消息，據Whale Alert數據顯示，3,184枚BTC從Coinbase轉移到未知錢包。[2022/8/17 12:30:35]

近期主要的下降原因當然與MangoMarket的黑客攻擊事件分不開關系，可以看到最近一周內Mango的TVL歸零，同時Solana生態內另外4個dapp的TVL也有超過50%的下降，生態資金收縮嚴重。

Mango是Solana生態中較為頭部的借貸項目，具備杠桿交易和借貸功能，由于DeFi的可組合性，多個使用Mango的DeFi項目也受到本次攻擊的影響。

經過多日的跟蹤，Mango漏洞事件的幕后推手AvrahamEisenberg浮出水面并布聲明確認是由其策劃了對Mango的攻擊，其加入了一個執行高利潤交易策略的團隊，并通過使用設計好的協議完成了“合法”的公開市場行動。

AvrahamEisenberg共計投入1000萬美元，平均分為2個賬戶進行價格操縱：

首先向第一個帳戶提供了500萬枚USDC；

隨即在訂單簿中提供了4.83億單位的MNGOperps；

再向第二個賬戶注資500萬枚USDC；

然后以每單位0.0382美元的價格做多了4.83億單位的MNGOperps；

完成初步建倉后，黑客轉身攻擊多個平臺上MNGO的現貨價格，致使價格出現5-10倍的增長，該價格通過Pyth預言機傳遞到其中Mango交易所，進一步推動價格上漲；

該行為最終操縱價格預言機將MangoToken價格提高接近24倍，從0.0382美元上漲至0.91美元，空頭賬戶資不抵債，但多頭賬戶有約4億美金的賬面利潤，這提高了抵押品的價值，使Eisenberg及其團隊能夠從協議中借到更多的資金，如BTC、USDT、SOL、USDC等資產，最終從MangoMarkets獲利1.14億美元。

可怕的是，早在今年三月，名為@Ozcal的Discord用戶就在社群中提醒，Mango對MNGO的頭寸沒有進行限制，可能導致黑客利用價格攻擊，套取平臺資產。

攻擊成功后，劇情走向開始不同，這次黑客的“戲癮很足”，自己發布了一項新提案，表示希望官方利用國庫資金償還用戶的協議壞賬，自己償還接近一半資產，另一半留下作為賞金。雖然提案因為沒有達到規定票數未通過，但提案獲得3290萬投票贊成，其中3241萬票由黑客自己所投。

Mango社區16日已投票同意Eisenberg保留4700萬美元，同時將剩下的6700萬美元返還給項目。根據鏈上數據，投票開始后不久，Eisenberg歸還價值約800萬美元的Token。剩余資金現已歸還給MangoMarkets，其中包括4800萬美元的SOL、1000萬美元的USDC和9萬美元的GMT。

3）Cosmos生態

BNBChain由跨鏈橋安全漏洞導致的黑客事件發生后，Cosmos核心團隊即開始對IBC進行審計，由此發現了一個嚴重漏洞，影響所支持IBC的鏈。目前該漏洞的補丁已經發布，未產生重大影響。

跨鏈橋的安全性歷來備受質疑，被戲稱為“黑客提款機”。此前Cosmos生態和IBC機制并未出現嚴重黑客事件，或許只是由于生態中除ATOM外，并無高價值資產，且在離開生態DEX后，缺少可以變現的交易渠道。然而，隨著當前生態發展向好，市值逐漸擴大，并引入了以太坊資產后，黑客攻擊將更加有利可圖。

本次漏洞的發現和升級補丁有利于防患于未然，但效果如何還需拭目以待。

4）重點投資

Copper在C輪融資中已獲投1.96億美元，包括從新老股東處獲得的1.81億美元，以及1500萬美元的可轉換貸款票據。

Copper成立于2018年，使用多方計算技術，這是一種用于保護私鑰的新興加密方法，幫助保護加密資產免受網絡犯罪侵害。該公司還提供支付結算和大宗經紀服務。

Copper的標志性產品ClearLoop是一個將加密貨幣交易所連接在一起的系統，以實現即時、離線的交易結算。該產品系Copper與加密貨幣衍生品交易所Deribit合作推出，有了該工具，用戶無需將自己托管賬戶中的加密貨幣資產轉移到交易所的熱錢包中，即可直接進行交易。ClearLoop將交易所的入金和結算時間從30-60分鐘縮短至100毫秒。隨后，Copper擴展了其ClearLoop交易框架，增加對機構級加密貨幣衍生品交易的支持。Copper表示，新功能的推出旨在降低機構參與衍生品場外交易的風險。

4.DAO去中心化自治組織

DeepDAO

項目簡介：

DeepDAO是一個DAO的綜合數據分析平臺，提供24小時更新的DAO相關的數據洞察，目前共收錄了4828個DAO組織的相關信息；同時DeepDAO基于多個維度對市面上現存的DAO組織進行資金規模、治理的分析和排名，類似于DAO版本的defilama。

功能介紹：

1.DAO的基本面信息匯總

資金情況：直接檢索對應dao項目的最新的國庫資金量情況，并可細分到liquid和vesting兩個維度。

社區治理情況：Deepdao可根據由合約地址數量反映的dao社區成員數量、由投票議案更新速度反映的社區活躍度，對dao項目進行相關的排序評級。

2.成員評級

通過dao社區投票次數及提案數量和相應的被采用通過率，匯總并排名了各個DAO項目建設過程中的重要貢獻者。

3.Daofeed

可按照信息流的形式，推送所訂閱dao的鏈上行為。

4.工具提供

針對開發者，匯總了一系列dao基礎工具。

5.DAO溝通軟件

目前正在開發中。

商業模式：

按提供信息的完整度，每月收費分25USD、450USD、3000USD三個版本。

Deepdao本身為中心化組織，目前暫無代幣發行計劃。

小結：

DeepDAO起步較早，且隨著DAO生態的繁榮，自身的數據收錄、分析等功能逐漸完善，屬于DAO聚合分析賽道里最成熟的一批產品；未來massadoption過后，DeepDAO勢必有著更大的需求，成為一個更大的流量入口。

目前產品在資產核算上還需要更大的包容度，目前僅支持核算ETH、SOL、Polkadot、KSM。

項目20年3月上線，到22年10月的時間里，推特關注量一般，粉絲在1.3萬左右，但用戶整體口碑較好。目前項目組正在打造專門為DAO設計的聊天工具，未來值得關注。

五、關于我們：

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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