SEN:鏈上數據分析工具盤點-ODAILY

在我們剛剛經歷的FTX暴雷事件中，有很多分析師、研究員們通過分析FTX、alameda的鏈上資產以及他們和其他主體之間的資金往來，試圖對這次事件的全貌獲得更好的理解。

Web2的發展歷程告訴我們，數據已經成為最重要的生產資料之一。

鏈上數據分析一直是區塊鏈行業內不可或缺的重要工具。在早期公鏈不豐富的時代，數據分析工具主要用來分析比特幣、以太坊上的地址數、持幣數、持幣時間、交易數等簡單的指標。

隨著諸多公鏈崛起、defi逐漸發展壯大、NFT破圈交易量暴漲、鏈上社交活動變得豐富，使得用戶對鏈上數據的分析需求變多，同時分析的維度也變得更加復雜。

眾所周知，鏈上的數據是公開透明的，在這些數據面前，所有人都是平等的。但是這并不意味著大家掌握了同樣多的信息，數據分析水平的差異導致了對市場理解的差異，最終也導致了不同的交易行為。

如何從公開的數據里挖掘出有價值的信息，是這個行業中的每個交易者都會思考的問題。不管是小的交易資金，還是大的機構，都越來越依賴于各種分析工具來作出自己的投資決策。

鏈上數據分析這個賽道近幾年出現了不少優秀的產品，在一級投資市場中動輒可以達到幾億甚至幾十億的估值。

下文將簡單介紹Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics這幾個產品的模式及服務內容。

鏈上數據分析工具Nansen新增支持Arbitrum:11月24日消息，鏈上數據分析工具Nansen新增添加對以太坊二層解決方案Arbitrum的支持，目前正在整合與Arbitrum相關的數據。此前Nansen已支持以太坊、幣安智能鏈（BSC）、Polygon、Fantom，并計劃明年一季度添加對Solana的支持。[2021/11/24 7:08:56]

Nansen

Nansen專注于追蹤鏈上活動，以"為鏈上地址打標簽"而出名，其中最有名的標簽就是“smartmoney”--聰明錢。擁有聰明錢標簽的是加密世界中的精英們的錢包地址，他們的交易行為通常能帶來不菲的收益，其他交易者自然也想要跟隨他們的交易行為。

Nansen擁有很強的快速迭代能力，比如在NFT市場興起之后，快速推出了一系列NFT相關的產品服務，如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。

Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數據、defi數據、穩定幣數據和NFT市場的基本情況，包括主要NFT的市值、地板價、成交量、成交額和持有錢包數等。

Polygon已集成谷歌云平臺BigQuery以分析鏈上數據:以太坊擴展解決方案Polygon的區塊鏈數據已經到達谷歌的云平臺BigQuery。根據周五的一份電子郵件聲明，Polygon與谷歌BigQuery的集成使開發者能夠以更簡單的方式分析Polygon上的鏈上數據。據稱，該集成的潛在好處包括監控Gas費用和智能合約，以及確定網絡上最流行的代幣或應用程序。Polygon表示，能夠從其區塊鏈上超過600萬的每日交易中獲取信息，將對Polygon和以太坊生態系統的成長和建設有很大幫助。（Coindesk）[2021/5/28 22:53:46]

portfolio：Nansen的用戶可以使用錢包地址登錄他們的網站，登錄后，就可以在頁面上查看錢包地址下所有的資產、交易記錄、資產分析等。

smartalerts：Nansen允許用戶訂閱智能警報，在他們訂閱的地址進行活動時他們會收到通知。

watchlist：用戶可以向watchlist中添加想要監測的錢包地址，來隨時監測該地址的動向。

目前Nansen提供一部分免費功能，但絕大部分功能需要付費使用，這也是nansen的主要收入來源。

報告：鏈上數據表明機構在2020年Q4大量購入比特幣:OKEx Insights近日發布的報告表明，在2020年第三季度機構規模交易增加后，比特幣在2020年第四季度呈拋物線式上漲。根據該報告，超過1000枚比特幣的鏈上交易從2020年6月底的5%上升到2020年9月的45%，隨后一直保持在30%至40%的范圍內。因此報告得出結論，在Paul Tudor Jones宣布進入比特幣市場后，機構投資者確實大量涌入了比特幣市場，而且隨著2020年的結束，他們并沒有停止。此外，可以看出機構處于競標階段，并且是購買而不是出售大量比特幣。[2021/1/26 13:29:33]

目前Nansen提供的數據都是經過他們處理的，不支持用戶自定義的數據分析。由于他們面向的主要是需要高可用數據的機構投資者，因此提供的數據基本都是已經建模處理過后的成品數據。

Nansen已經支持了包括Layer2在內的41條公鏈上的數據。

分鐘級別延遲。

Nansen擁有一個由18名分析師組成的分析團隊，在他們網站的nansenresearch板塊中為用戶提供研報，研究的內容涵蓋了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏觀趨勢等。

glassnode

動態 | 小零幣（（XZC））鏈上數據全面上漲:據Tokenview數據顯示，近24小時小零幣（XZC）鏈上大額轉賬出現異動，大額轉賬數激增，昨日單筆金額超過10000 XZC的轉賬達140筆，較此前數值增長數倍，全網算力自6月23日開始暴漲，目前算力為97.06 GH/s，漲幅接近100%，活躍和新增地址數同樣大幅增長。結合此次匿名幣均有較大漲幅，XZC行情或有望延續。[2019/6/25]

glassnode主要提供比特幣和以太坊和DEFI代幣、交易所代幣的鏈上數據和一些穩定幣數據，他們的特色在于關注面比較垂直，只關注BTC、ETH和LTC鏈上的數據，但是針對這三條鏈，尤其是比特幣鏈，提供了各種各樣豐富的數據指標，可以幫助用戶對當前所處的加密周期位置進行判斷。

提供各種建模后的數據指標、例如地址、代幣分布、持幣主體、費用、衍生品利率和杠桿、交易所資金、礦工、市場、盈虧、供給、交易數等，幫助用戶全面分析全市場的持倉情況，作出交易決定。

glassnode提供的大部分數據均是官方建模的分析數據，但是目前在dashboard和workbench模塊也提供了用戶自定義功能，用戶可以定義自己需要的指標，并在glassnode上生成圖表。

glassnode主要關注BTC、ETH、LTC鏈上的數據，包括這三種主幣和主流ERC-20代幣、穩定幣、主流defi代幣和交易所代幣。

分析 | BTC鏈上數據穩步上升，期貨多空比上升至1.19:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月22日8時報376.07點，較昨日同期下跌7.38點，跌幅為1.92%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為娛樂與游戲平臺行業，漲幅為13.29%；24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業，跌幅為3.93%。

據監測顯示，BTC活躍地址數較前日下降8.67%至53.7萬，轉賬數較前日上升2.99%至32.1萬。目前，期貨多空比上升至1.19，BCtrend分析師Jefffrey認為，BTC鏈上數據穩步上升，同時市場總體流量復蘇，短期延續上升。[2019/2/22]

分鐘級別延遲。

glassnode的glassnodeinsights模塊提供各種研報，正如他們提供的數據，研報的主要關注點也是以宏觀周期研究為主，提供有關鏈上情況的系列周報，另外還有以太坊和defi相關的研究等。

TokenTerminal

TokenTerminal專注于各個鏈上項目的收入情況，包括總收入、費用、TVL以及根據收入估算出的市銷率和市盈率中，為項目參照傳統公司的方式進行估值提供了可靠的參考數據。

TokenTerminal主要提供了諸多鏈上協議的收入數據圖表、同時提供市場上的主要交易所、主流鏈上的數據。

Tokenterminal現在支持所有數據圖表下載，也提供API接口，用戶可以利用這些數據創建自己的圖表。

目前支持查詢20多條主流鏈、150多個協議的數據。

兩天。由于分析的是主要是收入數據，需要以天為單位，數據延遲時間相對更長。

暫未提供研報服務。

Eigenphi

這是一個主要面向針對DEFi活動進行MEV行為的數據分析的工具。他們的特色是提供實時的代幣流向，過濾掉冗余的信息，串聯起交易者散落在各個Defi協議中的交易行為，方便用戶識別出他們的交易策略。

Eigenphi提供三明治攻擊監控、借貸及實時清算數據監控、閃電貸行為監控以及MEV實時代幣流展示，同時提供工具監控當前熱度最高的流動性池、熱度最高代幣和有惡意行為的代幣。

暫不支持用戶自定義數據分析。

主要支持以太坊上的數據，BSC鏈上也有部分數據覆蓋，主要是因為以太坊上Defi基礎設施更完備，MEV套利活動相對更豐富。

準實時。

Research是新推出的功能，提供Defi相關的研究報告。

Duneanalytics

Dune的特色在于他們是一個公開的UGC社區，開放原始鏈上數據查詢給用戶，允許用戶使用SQL代碼進行自定義的數據分析并生成自己定制的數據可視化dashboard供其他用戶查看，但是對于想要自己定制數據指標的用戶來說，有一定的代碼使用門檻。

提供多條鏈上的原始數據給用戶，用戶可以按照自己的需求使用SQL語言進行分析并發布分析結果。

同時對項目方開放Abstraction，項目方可以處理自己協議的數據，生成定制化的數據分析圖表給用戶查看。

支持。展示數據全部為用戶自定義數據。

支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六條鏈上的數據。

分鐘級延遲。

暫未提供。

Footprintanalytics

Footprint與Dune有相似之處，但也有不同。Footprint也開放數據給用戶使用，允許用戶自己定制數據分析圖表，但是Footprint提供的數據既有鏈上原始數據，也有處理過后的更易分析使用的數據。

Footprint將數據分為金銀銅三類，其中銅級別的數據是未經處理的原始鏈上交易、轉賬、活動、日志等數據，銀級別的數據是多條鏈上的NFT、GameFi、Defi數據，對交易、地址等進行了提取和標記，而金級別的數據則是聚合過的業務級別數據，包括了用戶畫像、市值、TVL等數據，可以直接使用。

Footprint還為用戶提供了簡單的圖表工具，可以不必使用代碼，就定制自己的數據面板。

提供原始和處理過的數據及圖表工具，供用戶定制自己的數據分析面板，用戶生成的Dashboard也可以被其他用戶查看。

支持。既有用戶自定義數據分析的圖表，也有官方生成的dashbooard。

支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16條鏈上的數據。

不同數據延遲時間在十幾秒到數小時之間不等。

與CoinMarketCap合作提供GameFi等行業研報。

對比

結語

隨著多鏈格局的形成，鏈上數據分析領域在可見的未來都是一塊巨大的蛋糕，不管是深度還是廣度，后續都有很大的發展空間。

目前的鏈上數據分析產品各有各自專注的領域，呈現出垂直發展的態勢。雖然已經出現了幾個龍頭產品，但是如果能尋找到合適的切入點，殺出黑馬也仍然有可能。

由于區塊鏈上的數據全部公開透明，在數據源上不像Web2企業一樣有護城河，所以數據分析工具只能不斷地打磨自己的產品，進行快速的更新迭代，提供更多更好用的指標，來吸引用戶使用。

這個賽道蘊含著很大的潛力，對交易者來說也能帶來很大的價值。未來我們對這個賽道的發展仍充滿期待。

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