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STR:JZL Capital區塊鏈行業周報第40期-ODAILY

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、上周行業動態

首先祝大家國慶節快樂!

本周加密市場延續了與美股的獨立走勢行情,在美股重創的同時,加密市場在本周守住了支撐,加密市場當前的主要玩家可能正逐漸與美股主要玩家區分開來,或者市場正逐漸對加密貨幣的屬性重新判定。比特幣在本周基本處于橫盤,截至撰稿收于19139.6,周內上漲0.76%,在周二周三甚至一度殺空試圖上探20000美元關卡,在達到20400之后回到了震蕩的行情。以太坊跟比特幣整體類似,但表現略差,周內收于1290.45,周內跌幅1.57%。當前市場正處在一個量能極端不足的時間段,市場參與情緒極弱,對于比特幣來說本周交易量已經是近十一周以來的交易量低點,以太坊則是近15周內的最低點,維持交易量的更多可能就是市場上的做市者以及套利者。這樣的市場極有可能在一個契機下出現暴拉或暴跌。另外上周在新加坡舉行了一場盛大的Web3.0大會——Token2049,超過7000名與會者齊聚新加坡對各種加密相關議題進行熱火朝天的討論。以往的大會之上一般都會有項目代幣被拉升,那在當前的熊市階段,這種加密盛會對市場也有一定的提振作用。

本周美股市場表現慘淡,標普指數已經是明確破位了,3636點年內低點已經刷新,并且在周五尾盤再次砸了一下,連3600整數關卡都沒守住,破位之后下方沒有任何心理支撐關口,很容易順勢暴跌。而納指還在10565點的年內低點以上茍延殘喘,這個位置的破位應該也是十有八九,納指向下見到10000點整數關可能會發生。

美聯儲二號人物布雷納德一直是個鴿派,無奈大環境下所有人都鷹派了。本周美聯儲官員紛紛出來密集講話,布雷納德也不例外,她的講話重點是不能過早放松政策,但也表示隨著未來幾個季度通脹預期進一步收緊和減速,實際收益率也會轉正,實際利率是名義利率和通脹率的差值,當名義利率高于通脹,存錢才會有利息。假設核心PCE為4%,那利率只要在4%以上利息就超過了物價上漲,存錢才不虧本。說到核心PCE,本周公布的核心PCE超預期,又給了大盤一記重錘,核心PCE年增長率增加到了4.9%,高于預期4.7%,高于前月0.6%。同時美國的個人收入也漲了,8月份美國個人收入增長0.3%,這有可能會導致“工資通脹螺旋”,工資漲和物價漲互相帶動,造成雙通脹的惡行循環。因此市場大環境在抗通脹的道路上還是困難重重。

Kaiko:3月份Coinbase的市場深度腰斬,幣安下降13%:金色財經報道,據Kaiko研究的數據,USDC-USD交易對的交易量在3月11日創歷史新高,達6億美元,其中以Kraken為主。此外,Aave和Compound在3月11日收到了超過20億美元的還款,其中大部分是USDC。

同時,在交易所流動性方面,Gemini市場深度在3月份下降了74%,Coinbase下降了50%,Binance.US下降了29%,但幣安則受益于其更多的全球風險敞口,流動性僅下降了13%。[2023/3/14 13:02:49]

二、宏觀與技術分析:

資本市場在加息之后,迎來了超預期的PCE和非農就業,目前市場處于弱震蕩區間,我們判斷短時間市場仍然會以弱震蕩為主,目前BTC橫盤在19000USDT,短期可上可下,十月份我們預計為消息空窗期,需等待市場選擇方向。

BTC目前仍然是弱勢,需要等待市場選擇方向。

ETH同BTC走勢,但是大概率弱于BTC。

兩年期美債依舊高位,十一月份加息75bp可能性已經超過50%。

納斯達克指數目前跌至60月線。

Arh999:0.33,性價比已經位于較優位置,可以進行定投。

MVRV:0.9083,性價比也相對較高

BTC地址數:持幣10以上的地址數繼續下跌。

ETH持幣地址數:持幣10以上地址數開始下行,值得關注。

三、投融資情況總結:

1.投融資回顧

報告期內,融資數量及項目較為低迷,披露投融資事件21筆,融資金融約91億美元;

具體賽道方面,Infrastructure以9個項目共計84億美元在融資項目數量上、總規模上位列首位,Web3.0&NFTs賽道緊隨其后;

報告期內,沒有筆融資過億的項目。其中,由Ten31領投,華盛頓大學圣路易斯捐贈基金會、懷俄明大學捐贈基金會和Susquehanna等參投的,基于閃電網絡構建的加密支付應用Strike8,000萬美元融資成為報告期內融資規模最大的項目,此次融資是在Strike公開發布其旗艦API之后進行,利用比特幣閃電網絡為底層技術,實現即時、全球、現金結算,有效避免傳統支付涉及的結算問題,現有合作伙伴包括一些世界上最大的銷售點和電子商務平臺,如Blackhawk,NCR和Shopify等。本次融資將用于推動Strike為全球商家、消費者和金融機構的支付方式帶來變革,促進公司成長并持續擴大合作伙伴關系,在日常支付方面挑戰信用卡巨頭Visa和萬事達卡。

約4490萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道,Whale Alert發推特表示,2621枚BTC于今日08:04從未知錢包轉入Coinbase,價值約4490萬美元。[2022/12/10 21:35:30]

2.機構近況

四、加密生態跟蹤:

1.NFTs

1.市場概況

本周NFT藍籌指數在起初略顯平穩,但在周中呈現緩慢下降的趨勢。截止10月2日12點,藍籌指數在十月一日迎來驟降,這可能是因為OpenSea因為隱私和安全原因突然下架Azuki全部NFT而導致的。

本周NFT市場總市值同比上升1.07%,總交易額同比上升7.99%。NFT交易還處于遇冷狀態,活躍度相比前值并沒有顯著增長。

本周NFT市場的持有者增多交易者變少,但整體數量仍為近半年以來的最低點。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為ENS、CrytoPunk、QQLMintPass。

2.動態聚焦

這周Meta宣布在旗下的Facebook,Instagram社交媒體可通過用戶的加密貨幣錢包連接到Meta的社交軟件,用戶便可以在Instagram和Facebook上分享他們擁有的NFT。Meta從2022年五月份便開始開發此功能的可行性,在通過不斷的測試之后,Meta社媒用戶可以通過Coinbase、DapperLabs、MetaMask、Rainbow、Trust錢包連接Instagram去分享自己的資產。此次開發同樣受到質疑:因為公司業務增長受限,Meta開始進行裁員,對于元宇宙的開發也減緩,讓大眾對于Meta的未來產生更大的質疑;Meta在對于NFT的隱私保護上也同樣受到挑戰,部分網友在推特上表達了在線上分享NFT會對擁有者隱私帶來風險的質疑,但Meta據悉也會逐漸加強對NFT方面的隱私保護。

Epic商店NFT游戲上新,NFTGame模式得到更大平臺展現

BlankosBlockParty在Epic商店上架,此游戲類似于Roblox,是一款以收集和闖關類為主的開放性游戲,多人游戲的游戲方式造就了整體社區的高活躍程度。BlankosBlockParty在OpenSea上開放市場售賣皮膚NFT,對玩家和收集者都是一種激勵。

Binance宣布Binance Pay與Trust Wallet集成:11月16日消息,Binance 宣布 Binance Pay 與 Trust Wallet 集成,用戶可以將加密資產從 Binance 資金錢包轉移至 Trust Wallet 應用程序,無需支付提現費用或掃描二維碼 / 輸入錢包地址。目前該功能僅支持 Android 版本,iOS 版將隨后上線該功能。[2022/11/16 13:13:36]

本周雖然NFT市場總體交易量遇冷,但是也制造了許多大額交易。MutantApeYachtClub本周完成了130萬美金的質押租聘協議,而CryptoPunk本周同樣完成了歷史最高的交易,CryptoPunks#2924以3300個ETH成交,成為歷史上CryptoPunk最高的成交記錄。

3.重點項目

本周QQLMintPass在其網站上成功發售,此次發售的一共是900張QQL的mintpass,在未來擁有MintPass的用戶可以在QQL網站上制造NFT并有資格進行售賣,此次發售以荷蘭拍賣為方式,總銷售達到了1700萬美金。

項目總覽:QQLMintPass項目是由TylerHobbs和Archielago的聯合創始人DandelionWist共同合作的NFT項目。QQL項目是一個NFT的革新,QQL是以數據算法隨機創建不同的NFT,以其不可預測性和隨機性和用戶的高參與感為NFT的創造帶來了不一樣的玩法。

TylerHobbs:視覺藝術帶來的Fidenza成就創新玩法

QQL項目是由TylerHobbs擔任主設計師,此次項目的開端便是由TylerHobbs在之前創辦的FIdenza的延伸。Fidenza是在NFT中獨具特色的項目,其由算法隨機生成但不缺美觀的線條感在NFT市場當中占據了不可磨滅的光輝。

2.GameFi鏈游

整體回顧

本周Gaming板塊主流代幣跟隨市場繼續下跌,跌幅相對高于BTC和ETH等主流幣,整體市值排名略有下降。其中GMT表現相對較好,主要由于Stepn上線更新,主要為Level30跑鞋賺取GMT功能。

印度官員:在印度擔任G20主席國期間,加密監管將成為優先事項:金色財經報道,印度政府首席經濟顧問V . Anantha Nageswaran周二在印度國際經濟關系研究委員會 (ICRIER) 主辦的年度活動上就即將舉行的G20會議發表講話時表示,加密監管將是該國下個月開始的 G20 為期一年的輪值主席國期間的優先事項。確定“基于共識的解決方案,以加快全球社會對許多跨界挑戰(例如虛擬資產監管)的響應規模和范圍”,將是印度擔任G20主席國的第三個目標,

據悉,印度將從12月開始擔任G20主席國,為期一年。[2022/11/1 12:05:43]

本周項目–FITCHIN

Web3游戲社區和電競平臺FITCHIN正式上線Solana,此前該項目曾于7月完成350萬美元種子輪融資,未披露具體投資人。

FITCHIN平臺旨在將電競團隊與粉絲群體聯系起來,同時還提供Web3工具,幫助團隊創造新的收入來源。此外,用戶還可參加平臺舉辦的電競賽事賺取獎金、購買限定NFT、加入游戲社區、參與特殊活動等。用戶可通過去中心化錢包登錄,也可使用web2的社交媒體賬號登錄,門檻較低。

簡單來說,FITCHIN是一個電競粉絲經濟和線上賽事平臺。此前平臺已經和KRUEsports及FuriousGaming達成合作伙伴關系。

根據項目路線圖,FITCHIN將發行其社區代幣$CHIN,具備賽事門票、NFT購買、比賽獎金等效用。

這樣的電競平臺除了玩家社區外,其價值更多依賴于明星電競戰隊合作及粉絲效應,目前正值2022英雄聯盟全球總決賽期間,如果能借助熱度與更多知名戰隊建立合作,可能會帶來一波熱度,并為其即將發布的代幣造勢。

3.Infrastructure基礎建設

1.市場概況

截止10月1日,各公鏈整體鎖倉量為697億美元,相比上周末上升百分之0.2,鏈上變化整體無大變化,前五的公鏈排名是Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Polygon。

2.重點生態

從最近一個月TVL變化可以看到,Avalanche在過去一個月降低了17%,然而在過去一天內升高了11.83%。幣價方面來看的話,變化并不大,avalanche還是在17.5左右徘徊。所以TVL的變化更可能是因為鏈上活動導致的。很有可能是因為這周剛剛宣布的,Robinhood上線Avalanche外部轉賬功能,這也意味著Robinhood以后將支持在平臺上進行Avalanche的交易。而Robinhood免傭金的交易模式相信會吸引更多的投資者。

Web3 MMO游戲Delysium完成1000萬美元戰略融資,Anthos Capital領投:10月17日消息,Web3 MMO游戲Delysium宣布完成1000萬美元戰略融資,本輪融資由Anthos Capital領投,Immutable、GSR、Blockchain Coinvestors、Leonis Capital、Antalpha Ventures、Perion 和 Formless Capital等參投。戰略資金將主要用于開發內容,實現獨特的人工智能體驗,并構建Web3游戲的開源和去中心化發布結構Delysium Multiverse。[2022/10/17 17:28:46]

另外一個原因可能是由于Avalanche推出的AvalancheGo升級Banff,這個推出意味著任何人都可以通過簡單的將其代幣放在P-Chain上來成為子網的驗證者,這也是導致TVL回升的一個因素。

Avalanche主絡由C鏈、P鏈和X鏈組成。目前,絕大多數Avalanche應用程序都部署在合約鏈,Avalanche的EVM兼容智能合約平臺上,然而,雪崩共識雖然帶來了高速度和低費率,卻沒有提供長期的擴容方案。為此,Avalanche推出子網技術,支持各項目利用平臺鏈創建自定義區塊鏈網絡。最后,交易鏈提供Avalanche原生數字智能資產的創建和移動。

Cosmos2.0

9月26日至28日,Cosmoverse大會在哥倫比亞城市麥德林如期舉辦,會上發布了的Cosmos2.0白皮書,Cosmos生態將迎來重大更新,包括備受期待的鏈間安全性和ATOM代幣經濟更新。我們對其主要內容進行總結。

此前CosmosHub作為生態核心,承擔了IBC中繼的角色,然而出于安全性考慮,其自身缺少發展,代幣ATOM也一直被詬病為缺少價值捕獲。為改善這一情況,新版白皮書將CosmosHub定位為“基礎設施服務提供商”,其結構分為三層:

底層:Cosmos技術棧,包括通用共識層Tendermint、鏈間通信IBC、開發工具CosmosSDK

中間層:安全經濟規模,包括鏈間安全性、流動性質押

上層:Hub特有功能,包括鏈間協調器、跨鏈分配器,為本次更新提出的新模塊。

鏈間協調器:該模塊將基于跨鏈MEV產生收入。具體為Tendermint可將一筆交易的排序權從區塊中分離,而Cosmos內的區塊鏈可將其未來的區塊交易排序權,以NFT的形式進行拍賣,并可在二級市場流通,產生的收入將回流至CosmosHub和原始鏈。簡單來說,由于IBC的存在,生態內跨鏈十分常見,也由此產生套利機會,而Cosmos官方發布了一個MEV套利市場,套利者可通過參與該市場的拍賣,在搜尋到機會的時候確保其交易可以按照預期的順序被執行。

鏈間分配器:將取得的收入用于生態內應用鏈發展的激勵,CosmosHub會轉變成一個由DAO管理的生態基金,通過ATOM代幣互換和流動性激勵的形式支持生態內項目的發展,減少啟動難度,ATOM將成為儲備貨幣。

ATOM代幣經濟:此前ATOM的通脹率約為7%~20%,本次更新的ATOM2.0模型將修改為通脹遞減模型,前36個月為過渡期,首月發行1000萬枚ATOM,此后每月遞減12%,直至達到每月3萬枚的固定數量。按照新模型估算,大概在第10個月其通脹會開始小于現階段。高通脹帶來的拋壓不利于ATOM短期價格,但其長期供應會有極大縮減。

總結:除上述更新外,此前我們介紹過的鏈間安全性和流動性質押功能也將更新。從代幣經濟的角度看,一方面ATOM的用途和價值捕獲得到了極大提升,另一方面通脹遞減模型減少了ATOM的供給。長期來看,ATOM的投資價值較高。

3.重點投資

Strike在9月27日完成8000萬美元的B輪融資,由Ten31領投。Strike是一個基于閃電網絡的支付工具,用戶可通過Strike即使轉賬付款、接收或購買比特幣。

閃電網絡是比特幣上的第二層支付協議,旨在實現參與節點之間的快速交易,并被提議作為比特幣可擴展性問題的解決方案。該方案借由點對點系統,通過雙向支付渠道網絡對加密貨幣進行小額支付,而無需委托保管資金。簡單來講就是閃電網絡支持兩個用戶之間直接進行小額、快速的交易。

工作原理上,當一個用戶向另一位用戶發起交易,首先,閃電網絡在兩方之間開啟一個通道,他們可以在其中提交資金;然后,他們可以使用這個渠道即時發送BTC,轉賬費用幾乎為零,而無需將每筆交易廣播到比特幣區塊鏈的基礎層。任何一方都可以在比特幣區塊鏈上結算并隨時關閉通道。

目前來看Strike正在主打美國市場,其應用程序僅在美國、薩爾瓦多和阿根廷可用,如果用戶注冊時的IP在上述地區之外則無法創建賬戶。Strike也正在與亞馬遜、耐克、優步以及Shopify等多個有龐大用戶群體的公司共同開展現金返利活動,用戶使用Strike支付可獲得現金返利,以擴大Strike的使用。除了與多個公司共同開展消費返利活動,Strike也正在推出信用卡。

總的來講,Strike并沒有把自己定位于一個Web3產品,而是一個支付工具,幫助商家和用戶進行更快、更便宜、支持更多結算方式的支付活動。

4.DAO去中心化自治組織

GovernorDAO是一個2020年在美國成立的去中心化治理社區,是最早提出“Gass”概念的DAO,旨在為其他在建設的DAO提供治理相關的基礎設施產品,降低DAO開展治理的門檻。目前提供的服務主要包括治理相關的服務、POE服務等。

GDAO發行了有硬頂、可燃燒的ERC20的GDAO代幣,整體來看是一個通縮的經濟模型。其中分布主要為:

5%提供初始流動性,其中2020年底按1ETH=500GDAO的比例,發行了150,000GDAO籌集300ETH作為初始流動資金;

40%作為流動性挖礦獎勵,有AAVE、SNX、UNI和YFI等若干個池子,其中GDAO-ETH池子有4倍的收益,所有池子的流動性都需要交付給GDAO國庫2%的費用。從2020年12月22日開始,代幣將以每天略高于6,500GDAO的數量被開采,直到全部1,200,000GDAO被全部開采完畢;

41%作為空投,為不同的貢獻者提供不同倍數的空投;

14%作為DAO國庫自留;

持有GDAO的用戶,擁有參與社區治理的投票權,和GDAO增值的權力

目前幣價從高點下降超過95%,整體Marketcap僅為41萬美元。

整體來看,該項目狀態屬于“叫好不叫座”,熱度較低,但口碑較好。未來隨著DAO生態的繁榮,GovernorDAO,或可憑借優異的產品質量,形成正向的飛輪,這值得期待。

五、JZL團隊新聞:

上周團隊就JZLGarden項目完善了DAO架構設計,提出NFT設計的初稿。同時團隊完成了第一版宣傳Teaser,并完成二版Demo的制作。此外,團隊還確定了項目網站的設計思路和關于TheSandbox內“蒲公英”活動體驗腳本的書寫。

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JZLCapital是一家注冊于海外,專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富,曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事,并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校,并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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