CRYPTO:NFT投資實用指南 3943萬枚 NFT 資產任選

NFT 領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們，本文所提出的6個維度，將是調研一個 NFT 項目是否值得長線投資的基本考察點。

根據 NFTSCAN 瀏覽器的實時數據顯示，截至?2022年1月14日，以太坊上累計鑄造了?3943萬枚 NFT 資產，部署了?29570?個 NFT 資產合約，鏈上 NFT 資產相關交易記錄多達?6473?萬條，涉及到的錢包地址數量有?3797?萬個。而且，以太坊上的 NFT 資產鑄造數量，平均每天在以?10?萬枚的速度新增。無疑，我們所關注的 NFT 領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。

在過去的?2021?年，NFT 領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼，都可以看到新面孔。從 Cryptopunks 到 BAYC（Bored Ape Yacht Club），從 JPG 頭像到 Loot 可編程資產，從 Land 到 Metaverse，NFT 領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現，還是遙不可及，不斷有新鮮血液加入的NFT 領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮，能夠沉淀發展起來的 NFT 項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。

NFT鑄造平臺Zora宣布推出了新的Layer-2:金色財經報道，NFT鑄造平臺Zora宣布推出了新的Layer-2擴展網絡，以促進更快、更便宜的鏈上藝術品鑄造，目前已獲得OpenSea的支持。這意味著在Zora網絡上鑄造的藝術品現在可以在OpenSea上買賣，并且OpenSea的NFT相關工具套件現在將能夠在Zora的擴展網絡上鑄造資產。Zora網絡建立在現有擴展網絡Optimism的技術堆棧之上。[2023/7/8 22:25:21]

按照當前的數據，以太坊上部署的?29570?個智能合約，對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質 NFT 資產項目，那么 NFT 項目成功率僅為0. 1%。仔細想一下，這個數字太可怕了，1000?個 NFT 資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌 NFT 項目。對于普通投資者來說，這個數字意味著 NFT 領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以，基于這一點，我以 NFT 領域一線從業者和 NFT 投資者的視角，來分享一些自認為有價值的經驗，僅供各位參考。

如何判斷一個 NFT 項目是否有潛力發展成為頭部藍籌，我認為可以從以下幾個方面來進行分析：

NFT 資產的協議標準

目前常見的 NFT 資產協議標準主要是 ERC-721 和 ERC-1155 協議，投資屬性較強的 NFT 資產一般是 ERC-721 協議標準，而 ERC-1155 協議更偏向于功能屬性較強的 NFT 業務場景。

Nansen報告：三分之一的NFT系列最終將幾乎沒有交易活動:3月24日消息，根據區塊鏈分析公司Nansen今天發布的一份報告，三分之一的NFT最終將成為“死亡系列”，幾乎沒有交易活動。這一結論是基于對一些NFT系列的觀察得出的，這些系列在過去30天內的銷售交易少于10筆，或者已經下架。（Blockworks）[2022/3/24 14:16:22]

談到 NFT 資產協議標準，主要是從 NFT 資產合約代碼層面進行分析，考察其是否遵循 ERC-721 協議標準來進行的代碼編寫。這里舉出一個反面素材 ：Cryptopunks，由于其資產合約代碼部署較早，所以當時的開發者沒有遵守協議標準來進行開發，結果可以用四不像來形容。Cryptopunks 既不是 ERC-20 Token 類資產，也不是標準的 ERC-721 NFT 類資產，而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括 Opensea、NFTSCAN 在內的 NFT 基礎設施，全部都需要主動去兼容它，這為開發者制造了很多麻煩。

所以，這里對 NFT 資產的協議標準考察的結果就是：確保該 NFT 項目的資產合約要基本遵循 ERC-721 協議標準，為后面的發展打好基礎。

NFT 資產 metadata 的存儲方式

NFT數據日報：MekaVerse排名第一，FoxFam24小時成交量漲幅達466.03%:CryptoSlam最新數據顯示，過去24小時成交量排名前十的NFT項目及其成交量漲跌幅如下：MekaVerse、Axie Infinity（+2.58%）、Art Blocks（ +29.99%）、FoxFam（+466.03%）、CrypToadz（-57.51%）、CryptoPunks（-1.74%）、The Humanoids（+31.49%）、Anonymice（+100.83%）、Cool Cats（+0.95%）、CyberKongz（-11.22%）。

其中，FoxFam 24小時成交量領漲（+466.03%），為338.8萬美元；CrypToadz 24小時成交量領跌（ -57.51%），為283.9萬美元。[2021/10/8 20:13:49]

如果某 NFT 僅僅是個票據或憑證，那 metadata 是否可訪問倒也無所謂了；但是目前大部分我們接觸的 NFT 資產都是具有投資價值的，更加關注其金融屬性，所以這時候 metadata 的安全性就變得非常重要了，它是構成該 NFT 能夠成為投資資產的核心要素之一。

根據 NFTSCAN 的數據分析，目前 NFT 資產 metadata 存儲的方式主要有以下四種：

原始Doge表情包將作為NFT拍賣:金色財經報道，原始Doge表情包背后的日本幼兒園老師Atsuko Sato剛剛宣布計劃將原始表情包和照片拍攝圖像作為NFT進行拍賣。拍賣將于6月8日在Zora市場上進行。據悉，該照片激發了程序員Billy Markus和Jackson Palmer在2013年創造了“狗狗幣”。[2021/6/8 23:19:03]

存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是 Base64 格式：data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如：CryptoPunks 和 Uniswap V3 版本的 LP NFT，都是存儲在區塊中的，這是安全級別最高的存儲方式。

存儲在基于 IPFS 協議的節點服務器中。格式為：QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

日本加密行業KOL藤本真衣與Enjin合作，推出NFT慈善項目:日本加密貨幣行業知名KOL、Gracone Inc創始人兼CEO藤本真衣（Mai Fujimoto）與區塊鏈游戲開發平臺Enjin合作，推出NFT慈善項目。該項目將出售日本名人的代幣化藝術品，并在加密捐贈平臺Kizuna上運行，以向DxP捐款。DxP是一家非營利性組織，為在疫情期間需要幫助的青少年提供支持。（Cointelegraph）[2021/1/18 16:27:50]

比如 Doodles、BAYC 等頭部項目使用的是 IPFS 協議存儲，安全級別相對較高。

存儲在中心化服務器，各種云服務器上。常見格式為：https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

這是最常見的存儲方式，也是安全級別最低的存儲方式。

此外，還有一小部分項目是使用了 Arweave 網絡進行存儲。

通過上面的分類，我們可以看出，NFT 資產 metadata 的存儲方式是參差不齊的，沒有進行標準化。同時，這些規模龐大的非標準化的 NFT 數據，也給行業內的開發者帶來了很多麻煩，他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析，建立標準化。最近，Numbers 聯合 Protocol Labs、NFTSCAN 三方團隊，準備對 NFT 資產 metadata 統一進行 IPFS 存儲，進行訪問路徑的標準化。以后，使用 NFTSCAN Open API 的開發者，可以享受該福利。

NFT 資產創作者版權的開放程度

版權開放程度對一個 NFT 項目社區來說非常重要，因為它代表著后續該 NFT 社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留，那么社區很難基于該 NFT 資產進行擴展，無論是二次創作層面的，還是商業化層面的。

現在常見的版權聲明大概有 3 類：

版權完全開放。即版權跟著 NFT 持有人走，誰持有 NFT 資產，誰就擁有該 NFT 素材的版權，并且可以進行商業化，典型的案例就是：BAYC NFT。

創作者團隊完全保留版權。NFT 持有人不能享受該 NFT 資產攜帶的任何元素的任何版權，典型的案例就是：CryptoPunks。

創作者團隊有限開放版權。允許 NFT 持有人小規模化進行商業化嘗試，典型的案例就是：Doodles，允許 10 萬美金以下的商業化嘗試。

我們當然選擇版權完全開放的 NFT 項目，這更加符合區塊鏈本質精神，更受社區歡迎！

NFT 資產自身元素的可擴展性

我把 Doodles 和杰倫熊 PhantaBear 放在一起，大家就明白什么意思了。

很明顯，Doodles NFT 的基礎元素的擴展性非常強，而且很具有特色和吸引力。但是反觀 PhantaBear，擴展性就比較差了，甚至無法擴展。這里可能有人會說，我被打臉了，杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于 NFT 本身的設計，核心在于是杰倫，而無關它是不是熊，亦或是其他什么動物。

NFT 項目團隊的運營能力

我們都知道，同質化資產的Token，比較依賴流動性；到了 NFT 這里，因為 NFT 是非同質化資產，所以其非常依賴Web2流量。是的，你沒看錯，就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度，才有可能轉化更多的購買力進來。在第 4 點中，提到杰倫熊是當做反面教材的，到了這里，杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量，所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT 項目團隊的運營能力，代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的 NFT 市場中，如何在 1000 個 NFT 項目中脫穎而出，除了 NFT 自身的質量外，就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道，區塊鏈網絡和協議，本質是由冰冷的算法構成的，這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功，但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為，后者并不是客觀的，它的存在就是從主觀出發進行創造的。

NFT 資產的金融屬性

這里提到金融屬性，直接一點就是持有這個項目的 NFT 資產能有什么收益。

一般有 2 種權益：使用權和收益權（分紅權）

使用權是指持有 NFT 資產能獲取的某些場景的使用權限或者說 PASS。收益權是指持有 NFT 資產我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以 Doodles 舉例，其設有 DoodleBank 用來價值捕獲和收益分配。

Doodles 項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入，都會進入到 DoodleBank 中。當然，收入來源其實可以有很多，這里就不描述了。

所以考察一個 NFT 項目的最后關鍵一步，就是分析其 NFT 資產的金融屬性，看它是否能夠捕獲價值，并且是否可持續。此外，金融屬性的強弱，對 NFT 自身的估值是非常直接的。金融屬性越強，該 NFT 資產在市場上越受歡迎，抗風險能力越強。

大部分 NFT 資產，在牛市的時候是資產，在熊市的時候是空氣；或者說，有流量的時候是資產，沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢？那就大力發展其金融屬性，當 NFT 資產有了較強的金融屬性的時候，它在熊市的時候依然是資產，同時它也不會缺流量。

綜上所述，以上 6 點，是調研一個 NFT 項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外，由于 NFT 資產屬于長尾資產，流動性特別差，所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候，要懂得急流勇退，高效的變現才能體現投資的本質。

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