加密貨幣:當華爾街傳奇遭遇比特幣：這個世界沒有永遠的贏家

編者按：本文來自Bianews，作者：劉暢，星球日報經授權轉發。國內的韭菜一撥一撥倒下，究竟誰賺到大錢了？那些如雨后春筍般成立的TokenFund投資發幣項目又是賺是賠？誰也不知道。虛擬貨幣的大卡車上，別相信“雞蛋放在多個籃子”里這句話，因為雞蛋和籃子都在車上。本文想要講述的是一位華爾街傳奇人物邁克爾·諾沃格拉茨的故事。早在2007和2008年，Novogratz就闖入過福布斯億萬富豪榜，當時福布斯估算他的身價為12億美元。到了2018年，他則位列福布斯數字貨幣十大富豪榜。他從高盛一路投身到虛擬貨幣，是比特幣的堅定支持者，亦是最大的受益者之一。當“華爾街傳奇”愛上加密貨幣

現年53歲的Novogratz曾是高盛集團的合伙人，在這家全世界歷史最悠久、規模最大的投資銀行之一工作了10多年。后來，他成為峰堡投資集團的一名對沖基金經理。

再后來，他從傳統金融領域向加密貨幣領域轉型。2013年，當比特幣價格只有100美元的時候，他投入700萬美元購買比特幣，按當前市場價格計算，上漲了80倍。“在比特幣領域我投入了凈資產的百分之十。”Novogratz在一次由哈佛商學院紐約俱樂部舉辦的論壇活動上表示。據今年福布斯估計，他擁有價值7億美元的加密貨幣。他無疑是整個華爾街最虔誠的加密貨幣信徒之一，今年5月9日播出的“MarketsNow”節目中，他甚至斷言，每個人的投資組合中都應該有1-2%的加密貨幣，不投資比特幣“簡直是不負責任的”、“一生當中最好的投資就是比特幣。”

調查：葡萄牙的加密貨幣采用率低于全球平均水平，只有2.6%的人持有數字資產:金色財經報道，雖然加密貨幣行業經歷了強勁增長，但與全球平均水平相比，葡萄牙當地人對數字資產表現出相對謹慎的態度。據加密支付網關Triple-A的數據估計，葡萄牙有 268,000 人正在積極投資數字貨幣，約占該國人口的 2.6% 。這種采用水平雖然表明了進步，但大約是全球平均水平的一半，表明公眾對加密貨幣投資持謹慎態度。[2023/7/3 22:15:36]

但他同時表示，加密貨幣也可能成為你一生最大的泡沫。預防的辦法則是華爾街的老把戲——不要把雞蛋放在一個籃子里。例如，Novogratz也是以太幣的早期投資者，他說自己購買以太幣時，幣價大約只有1美元。但他的賭注并不是總是正確的。他在峰堡投資集團時管理的宏觀基金在最后一年時因為投資新興市場而虧損近20%，后來峰堡投資集團關閉了這支基金，也因此，2015年Novogratz退出了峰堡投資集團。

再成功的投資策略家也有遭遇滑鐵盧的時候，因為現實總是能讓人們的策略猝不及防，不是今天就是明天，常在河邊走沒有不濕鞋。2017年10月份，Novogratz預言比特幣將在年底之前突破1萬美元大關，而這個預言11月份就實現了。他接著預言比特幣將在18年底突破4萬美元，并且籌劃創立5億美元規模的數字貨幣基金，然后就遇到了去年年底的比特幣價格斷崖式跳水。他冷靜了一下，擱置了基金計劃，轉為投入4億美元數字資產身家，策劃創設一個加密貨幣數字銀行GalaxyDigital，打造“幣圈高盛”，結果在今年遇到了比特幣乃至加密貨幣市場的災難性跳水。

信標鏈ETH2合約地址質押數達1539萬枚ETH:11月28日消息，根據Tokenview鏈上數據監測，當前信標鏈ETH2合約地址質押存款為15,389,063枚ETH，近一周增長198,128枚ETH。[2022/11/28 21:07:17]

億萬富翁的真心話：早知如此，何必當初7月30日，加拿大BNNBloomberg對邁克爾·諾沃格拉茨進行了電視采訪。

兩天后，也就是8月份的第一天，他的加密貨幣商業銀行GalaxyDigital將在多倫多證券創投交易所(TSXVentureExchange)上市。這應該是一個勝利的時刻，也是行業的一個里程碑，但Novogratz卻笑不出來。“如果我當時知道會變成現在這個樣子，知道加密貨幣會這么低迷，知道上市要花這么長時間，我可能會先低調個一兩年再公開，”Novogratz在采訪中表示，“但我不認為這是一個錯誤。”——不知道當他兩天后看到GalaxyDigital上市首日破發，想法會不會再次有所改變。

“幣圈高盛”命途多舛：成也比特，敗也比特根據CoinMarketCap.com的數據，今年比特幣狂跌40%，加密貨幣整體市值更是下跌了51%。對于投資了多種加密貨幣的Novogratz來說，這就像你深知不要把雞蛋都放在一個籃子里，所以把它們放在了幾個籃子里，然而這幾個籃子在一輛大卡車上。車翻了，你傻了。

Alameda在FTX的清算程序中獲得秘密豁免:金色財經報道，根據FTX新任首席執行官John Ray提交給特拉華州法院的一系列文件，Alameda Research在FTX的清算程序中獲得了“秘密豁免”。法庭文件中的披露雖然缺乏細節，但表明Alameda在FTX上進行高風險杠桿交易時具有優勢。

據悉，FTX等加密衍生品交易所會自動出售借入資金的交易員的抵押品。（CoinDesk）[2022/11/18 13:18:58]

今年1月，Novogratz在宣布將成立加密貨幣商業銀行GalaxyDigital時，他表示將利用與比特幣和以太坊以及其他協議社區的“深厚關系”，利用數字資產發展所帶來的市場機遇，從四大核心業務板塊——交易、直接投資、資產管理和咨詢業務中獲得回報。但7月25日發布的GalaxyDigital第一季度財報里只字未提比特幣或以太坊。可能是因為根本沒啥回報。就在比特幣達到峰值幾周后，他通過私募以每股5加元的價格出售GalaxyDigital的股票，并于今年2月宣布，首期募資2.5億加元。在那之后，比特幣就坐著小皮艇，一路激流勇進，奔向地平線。

亞馬遜創始人貝索斯：要為陷入經濟困境做好準備:10月20日消息，亞馬遜創始人貝索斯在社交媒體上發文表示贊同高盛首席執行官David Solomon昨日在CNBC采訪中“看衰經濟”的相關言論。

David Solomon在采訪中表示：“現在是企業領導人和投資者了解風險并做出相應準備的時候了，鑒于經濟上持續的高通脹以及美聯儲試圖緩解通脹的一系列激進加息的決策，經濟衰退可能越來越近了。”[2022/10/20 16:31:39]

財報顯示，GalaxyDigital2018年一季度共虧損1.34億美元。而從財報來看，他們的業務緊鑼密鼓地進行著——反向收購、準備上市、代幣發行項目投資、在東京開設交易點、咨詢業務、甚至在今年5月與彭博社母公司合作創建了一個加密指數“BloombergGalaxyCryptoIndex”。2018年6月5日，GalaxyDigital推出了3.25億美元的EOS風險基金GalaxyEOSVCFund，投資在EOS的區塊鏈協議上構建平臺的公司。6月7日，GalaxyEOSVCFund完成了第一筆交易，以2000萬美元的資金，領投HighFidelityD輪投資。HighFidelity做的是一個基于區塊鏈的虛擬現實VR社交平臺。

數據：比特幣礦工余額達到4年高點:金色財經消息，據Glassnode數據，比特幣礦工余額達到4年高點1,845,303.361。[2022/7/29 2:45:35]

一切按部就班踏上正軌，那么到底是哪里出了問題呢？仔細一看，數字資產預估虧損為8,550萬美元，加密貨幣交易損失的金額1350萬美元，也就是在加密貨幣上就虧了一個億，風投等其他業務損失和運營成本加在一起占個零頭。讓Novogratz心力交瘁的另一個來源則是加拿大監管部門，安大略省證券委員會。

在美國，IPO至少需要兩年的財務審計，而他則選擇不公開投資者名單與投資額度的私募——我們僅能從臺灣媒體的消息中得知，富士康郭臺銘是投資人之一。與此同時，他通過反向收購，將GalaxyDigital與已在多倫多初級交易所上市的空殼公司Bradmer制藥公司合并，為的就是不用作為全新上市的公司向證券監管機構提交一系列財務報表。于是在1月份正式宣布該計劃的時候，他樂觀地估計，4月份就能上市。后邊發生的事也很好猜了，當GalaxyDigital申請批準時，OSC決定對該公司進行額外審查，提出了諸多用Novogratz的話來說十分“磨人”的要求，上市時間從4月一直推遲到8月。這邊加密貨幣市場冷卻讓投資者陷入窘境，另一邊上市屢遭延期，GalaxyDigital還不得不在上市前一天對其財報進行補充。

Novogratz為期8個月的拉力賽，對希望利用加拿大資本市場作為上市捷徑的人來說，不失為一個警示。“在加拿大上市的公司數量激增，它們的表現都不好”，Novogratz說，“我認為監管機構有點草木皆兵。”多倫多證券創投交易所董事兼總經理布雷迪?弗萊徹(BradyFletcher)則表示，監管機構需要找到一種平衡：你想要快點上市的話，必須在公司結構上達到令人滿意的水平。

“盡職調查工作要搞清楚一個企業本身，可能比邁克這樣的企業家想要的時間要長一些，但對我們來說，這就是我們保持市場誠信的方式。”他說。終于在8月1日，GalaxyDigitalHoldingsLtd.上市了，首日破發。發行價5加元，開盤價2.7加元，這也是一天的最高點，在最低跌至1.9加元后，最終以2.3加元的價格收盤，就這樣結束了上市首日。

其實對于上市的初期結果，Novogratz也是有心理準備的。在30日的采訪中，Novogratz無奈表示，鑒于自年初以來比特幣暴跌約40%、加密投資需求減弱，投資者可能很難評估GalaxyDigital非流動資產的價值，預計上市后的股票以1月份的價格交易是“不現實的”。接下來的幾周可能不會一帆風順。“我很遺憾牛市不再，但我相信一切都會回來。”——但事實上，他也只能相信了。結語

去年11月，加密貨幣走勢長這個樣子的時候，誰都在想接下來會發生什么，或者說誰都想不到接下來會發生什么。連Novogratz這樣的大佬也瘋狂了。投資需謹慎，固然是誰都會說的道理，但真的成為了局內人，即便再謹慎、再老道，也逃不過潮起潮落，隨波逐流。Novogratz還沒有放棄，對于擁有他這般履歷的人來說，已經不知道多少次目睹自己和他人的財富在金融市場中起起落落，成功和挫折，恐怕對他們來說從來都不是天長地久的。未來有一天，如果他又像13年成功預判比特幣暴漲一樣，再次大獲全勝，現在這些又都不算什么了。Novogratz下一步還打算在法蘭克福、倫敦和香港上市。他的計劃還包括向亞洲和歐洲擴張，以及為一個基于BloombergGalaxy加密指數的基金籌資。Novogratz說，他希望公司在年底前實現現金流為正，并預計公司將在2019年第二季度實現凈利潤，GalaxyDigital將成為一家全球性的公司，希望在全球進行交易。他仍有資本，仍有籌碼，市場回暖，他等得起，所以他縱身一躍義無反顧。而更多人縱身一躍則是粉身碎骨。

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