USD:2018 年第 36 周（9月1日-9月8日）區塊鏈二級市場報告

編者按：本文來自TAMC研究院，作者：王章程，星球日報經授權發布。第36周區塊鏈二級市場報告2018年9月1日-2018年9月8日

本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量下跌11%，險守2000億美元關口八大交易所成交量：主流交易所總成交量上升15.9%數字資產換手率：整體與上周持平，ETC換手率排第一交易所錢包余額：交易所比特幣余額增加5.69%，USDT余額增加0.52%場外溢價率：USDT溢價率維持高位交易所訪問量：下降7.9%，市場人氣進一步流失市場總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量下跌11%，險守2000億美元關口截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值達2031億美元，較上周同期2285億下跌254億美元，跌幅為11.11%；市場成交量為美元127億，較上周同期微跌1.5%。本周Bletchley10指數報收680.74點，較上周同期771點下跌11.7%；Bletchley20指數報收682.25點，下跌12.2%；Bletchley40指數報收105.24點，下跌16.3%；Bletchley綜合指數報收288.83點，較上周327.82點下跌11.9%。本周大盤未能延續上周反彈趨勢，周初在2400億美元附近盤整蓄勢，突破失敗后放量下跌，隨后小幅縮量反彈，險守2000億關口。本周大中小市值幣種全線下跌，中小市值幣種領跌市場，市場人氣再度渙散。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2過去一個月里全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania在9月份的第一個交易周，大盤迎來斷崖式下跌，大小市值幣種無一幸免，主流幣種中以太坊的跌勢尤其明顯，幣價跌破220美元創今年新低，目前的價格已回到去年6月份水平。比特幣市值占比隨著大盤的下跌一路攀升至55%，達到年內高點。2.八大交易所成交量：主流交易所總成交量上升15.9%本周八大交易所總成交量為3290億人民幣，較上周增加451億人民幣，增幅為15.9%，頭部交易所總成交量連續兩周回升。本周八大交易所成交量先升后降，呈倒U型走勢。本周中旬大盤下跌期間，成交量同步放大，隨后一路走低。圖3近兩周八大交易所總成交量變化資料來源：非小號，TokenMania圖4八大交易所歷史每日總交易量變化資料來源：非小號，TokenMania站在更長的時間角度，本月八大交易所每日總交易量已下探至3000億人民幣附近，位于歷史低位區間震蕩，考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際上的成交量可能已經創新低。從交易量結構來看，前三位交易所分別是：BitMEX、Binance、OKEX。近期，BitMEX交易量占比上升明顯。圖5主流交易所成交量結構資料來源：TokenMania從LocalBitcoins的全球交易量來看，最近一周全球比特幣場外交易量為3200萬美元，較前一周下跌30.8%，近一個月累計跌幅為44%。中國地區比特幣場外交易量下跌38.7%至280萬美元。從交易量結構來看，中東和南美洲國家及地區的比特場外交易需求依舊旺盛。圖6LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖8LocalBitcoins阿根廷地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：八大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：整體與上周持平，ETC換手率排第一本周十大數字資產平均換手率為49.5%，與上周持平，市場整體交易活躍性無明顯變化。其中日均換手率最高為8.6%，最低為6.0%，極值差為2.6個百分點，較上周提高0.2個百分點。圖9近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：非小號，TokenMania圖10本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周十大數字資產中，換手率排名前三位的分別是ETC，EOS，DASH；換手率排名后三位的分別是XLM，XRP，ADA。日換手率的計算公式為每日成交額/流通市值*100%。換手率是十大幣種的每日平均值。4.交易所錢包余額：交易所比特幣余額增加5.69%，USDT余額增加0.52%本周交易所的BTC余額較上周同期增加5.69%，連續兩周回升，創近兩個月新高；USDT余額微增0.52%。本周USDT于9月3日增發1億充值進Bitfinex交易所，但前后共有5筆合計1.36億又重新轉回凍結地址，所以市場實際減少0.36億USDT。這也是泰達幣官方連續兩周進行類似的操作了，上周先是增發0.5億，隨后又凍結0.6億，市場實際減少0.1億USDT。市場連續兩周累計減少0.46億USDT。圖11USDT增發詳情資料來源：OmniExplorer，TokenMania本周比特幣隨然暴跌，但是交易所BTC余額仍在繼續攀高，并且增加的BTC余額主要都是來自Bitfinex交易所，而且充值的時間點比BTC暴跌的時間點提前2天。圖12近兩個月交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT溢價率維持高位場外溢價率反應了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖13USDT兌USD的價格資料來源：Bittrex，TokenMania圖14USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周，Bittrex交易所1USDT依舊處于1USD的下方區域，而USDT折溢價指數于大盤下跌后也快速上升，沖破100點，兩者均反應出USDT對美元的溢價，這表明場外資金進場的積極性，短期內對大盤有支撐作用，構成利好消息。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.交易所訪問量：下降7.9%，市場人氣進一步流失八月份八大交易所總訪問量為0.85億，較七月份0.92億減少7.9%，連續三月流量減幅合計達27.4%，市場人氣流失明顯。其中Bitmex交易所是八大交易所中唯一訪問量在不斷上升的交易所，8月Bitmex交易所訪問量較7月份上升32%，占八大交易所總量的16%，占比較7月份提升5個百分點。圖15最近6個月交易所流量變化資料來源：SimilarWeb，TokenMania：八大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb。7.市場總結本周大盤未能延續上周反彈趨勢，周初在2400億美元附近盤整蓄勢，突破失敗后放量下跌，八大交易所總成交量較上周增加451億人民幣，增幅為15.9%，大盤隨后小幅縮量反彈，險受2000億關口。大中小市值幣種全線下跌，中小市值幣種領跌市場，主流幣種中以太坊的跌勢尤其明顯，幣價跌破220美元創今年新低，目前的價格已回到去年6月份水平。比特幣市值占比隨著大盤的下跌一路攀升至55%，達到年內高點。市場人氣再度渙散，空頭氣氛濃厚。本周十大數字資產平均換手率為49.5%，與上周持平，市場整體交易活躍性無明顯變化，其中ETC以107%的換手率排名第一。本周交易所BTC余額仍在上升，創近兩個月新高，Bitfinex交易所流進大量BTC。而USDT場外溢價率仍在高位。8月份八大交易所的流量依舊下滑，連續三個月累計減幅達27.4%，二級市場人氣顯著流失，并且有往一級市場蔓延的趨勢。另外，Bitmex交易所是八大交易所中唯一訪問量在上升的交易所。Bitmex交易量和份額擴張，說明場內存量資金博弈明顯。樂觀地看，市場遇冷會給長期投資者提供優異的布局機會。價值投資教父本杰明·格雷厄姆在著作《證券分析》提到“市場短期是投票機,而長期是稱重機。”“Intheshortrun,themarketisavotingmachinebutinthelongrun,itisaweighingmachine.”近期區塊鏈資產市場遇冷的同時，近期金融市場中科技股避險情緒也略有抬升，在中國移動互聯網增速放緩的背景下，中國科技股龍頭騰訊自年內高點回撤約33%，阿里巴巴相比年內高點回撤也超20%。在緊貨幣，緊流動性，消費數據下行的宏觀環境中，風險資產估值中樞可能會繼續下行。風險提示：ICO項目方ETH拋壓力度加強，進一步帶動大盤下跌國內政策監管力度加強免責聲明：TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。往期研報：TokenMania丨第34周區塊鏈二級市場報告TokenMania丨第35周區塊鏈二級市場報告

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