ETH:從鏈上數據看2021年加密行業發展

加密貨幣在 2021 年經歷了巨大的增長。DeFi 帶來了資金，NFT 帶來流量。我們可能會看到類似的主題在 2022 年繼續發展壯大。

就價格行為和采用而言，2021 年對于加密貨幣來說是重要的一年。全年有多種趨勢敘述。每個行業都有自己發光的時間，為這個領域帶來更多的興趣、更多的資金和更多的人。我們認為，DeFi 將成為將數百萬人帶入加密貨幣的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。雖然 TVL 確實創下新高，但卡通動物的 JPEG 卻搶盡風頭并引起了主流關注。像 Axie Infinity 這樣的區塊鏈游戲引入了一種新的游戲范式，并顯示出與其大量每日活躍用戶的強大產品市場契合度。讓我們來看看 2021 年的一些關鍵亮點。

多鏈世界

在過去的一年里，我們看到了許多 L1 和 L2 的興起。盡管以太坊仍然是王者，但gas費的飆升讓許多替代鏈獲得了關注，其中最著名的是幣安智能鏈(BSC) 和Polygon。低費用和激勵計劃的承諾推動這些鏈的活動水平超過了以太坊。BSC 和 Polygon 分別達到以太坊交易數量的 1,345% 和 760%。自峰值以來，每日交易數量已經下降，目前 Polygon 約為 335%，BSC 約為 550%。BSC 是每日活躍地址中最活躍的 L1。

香港富邦銀行與Ripple合作開展房地產代幣化項目:金色財經報道，香港金管局啟動數碼港元（eHKD）先導計劃，參與銀行之一的富邦銀行聯合金融科技公司Ripple推動房地產代幣化方案。富邦銀行（香港）執行副總裁兼首席策略官許洛圣表示，將于第三季進行測試，測試會先用于加按客戶，客戶透過網上銀行提交加按申請，富邦會透過合作方Ripple的技術，將財產留置權代幣化，并以今次測試專用之數碼港元發放貸款，加快流程；客戶取得貸款后，可在其他支付測試用例使用相關之數碼港元，以推廣數碼港元。[2023/7/29 16:06:07]

BSC 與 ETH 的交易數量

Polygon 與 ETH 的交易數量

Solana借貸協議Solend將于下周啟動V2第一階段:4月9日消息，Solana借貸協議Solend將于下周啟動V2的第一階段。4月10日，Solend智能合約將更新三個新功能：借款權重、TWAP預言機和流出率限制。

與此同時，新的參數將于4月17日生效，主池借款將重新啟用。主池的保險將暫停，直到第三階段完成，包括由第二家審計公司進行審計。

據此前報道，今年3月，Solend V2白皮書發布，旨在降低風險并改善去中心化，Solend V2將在未來幾個月內發布。據白皮書介紹，Solend V2將包括：受保護的抵押品、TWAP預言機、借款權重、流出率限制、抵押限額、隔離層資產、動態清算獎金、三線性利率模型、風險權威、鏈上元數據、棄用資產處理、鏈上無需許可的流動性挖礦、賬戶委托、Loss Socializing等。[2023/4/9 13:53:14]

特朗普面臨刑事指控后“Trump Digital Trading Cards”NFT地板價上漲21.5%逼近0.6 ETH:金色財經報道，特朗普面臨刑事指控消息傳出后，Coingecko數據顯示“Trump Digital Trading Cards”NFT地板價上漲了21.5%逼近0.6 ETH，現報價0.58990000 ETH，約合1,064.59美元，當前市值為26,546 ETH，約合47,906,617美元。[2023/3/31 13:37:03]

DeFi繼續突破

在經歷了強勁的 2020 年之后，DeFi 繼續保持這一勢頭，并且在 2021 年沒有放緩的跡象。TVL 增長了約 1,120%，穩定幣的采用率增加，這一年的市值總共增加了 74B 美元。盡管在交易數量方面被較新的鏈所掩蓋，但以太坊繼續在 TVL 的 DeFi 領域占據主導地位。以太坊的 TVL 高于所有其他鏈的總和，約占總市場份額的 70%。

區塊鏈和主要穩定幣上的 TVL

國際清算銀行：FTX和LUNA等加密市場問題和金融危機時銀行業崩潰有相似特征:金色財經報道，國際清算銀行研究主管兼經濟顧問 Hyun Song Shin 表示，最近包括 FTX 交易所破產、穩定幣 TerraUSD 和 Luna 崩盤在內的加密貨幣市場問題與早期大多數銀行業崩潰具有相似的特征，許多出售的加密貨幣其實屬于“DINO”，即“名義上的去中心化”，但這些 Token 的大部分活動都是通過傳統中介機構進行的，人們就像是在不受監管的銀行存款，隨著杠桿和借貸風險爆發，就出現了十多年前金融危機一樣的問題，“盡管加密貨幣在去中心化的旗幟下運作，但在許多方面仍是相當中心化”。（雅虎財經）[2022/12/5 21:24:08]

Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活動的高峰，然后隨著時間的推移而降溫。Lido是一種流動性的質押協議，它度過了豐收的一年。今年年初僅存入 16.9k ETH，Lido 到年底將看到池增長到 157 萬 ETH，增幅高達約 93 倍。雖然有 23.1k 獨特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 質押的 50%。這表明少數大鯨對Lido極為看好。 

廣州市金管局局長：充分利用區塊鏈技術在促進金融數據共享等方面發揮重要作用:6月27日消息，6月24日國家區塊鏈創新應用試點項目發布會暨金融科技沙龍活動在第11屆中國（廣州）國際金融交易博覽會上成功舉辦。廣州市地方金融監督管理局邱億通局長指出，近年來廣州市積極推動金融科技和數字金融創新發展，將緊抓本次國家區塊鏈創新應用試點契機，加快推動金融科技和數字金融創新發展，充分利用區塊鏈技術在促進金融數據共享、優化金融業務流程、降低金融運營成本、提升金融協同效率等方面發揮重要作用，聚焦提高金融服務效率和融資便利性，探索在貿易金融和區域性股權市場等領域的區塊鏈應用，以技術創新激發金融新發展動能，努力打造金融科技骨干企業和數字金融聚集區，探索建設粵港澳大灣區金融科技聯合實驗中心、加強金融科技和數字金融風險防范與監管，為實現廣州金融業高質量發展提供技術支撐。[2022/6/27 1:32:49]

ETH 質押在Lido

智能貨幣在 DEX 上交易活躍，大多數交易在 WETH-Stable 幣和 WBTC-WETH 之間進行。交易對中有一個有趣的異常值。Meme幣 Shib 在智能貨幣交易量方面排名第 9。其中一個在 271 天內取得了令人難以置信的 7,500 倍！

2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 對（基于交易量）

Nansen 追蹤的前 3 名 SHIB 收入者

USDT 在 2021 年面臨更嚴格的監管審查。雖然它仍然是市值最大的穩定幣，但 USDC 正在迅速縮小差距。USDT mcap 增長了 2.9 倍，而 USDC 增長了 8.3 倍。

穩定幣市值

NFT 席卷全球

CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是兩個關鍵的突破性項目。史蒂芬庫里 和 Jay-Z 等名人開始使用 NFT 作為他們的 Twitter 個人資料圖片。

市場在年內出現了 2 個高峰，一個在 5 月，一個在 8 月下旬。8 月 29 日是單日交易量最高的交易日，成交量達到 132,000 ETH（4.22 億美元），創下史無前例的新高。市場以超過 460 萬 ETH ($17B) 的總銷量結束了這一年。

每日 NFT 交易量

NFT 的興起也催生了一批新的智能貨幣。Nansen 追蹤在 NFT 領域獲得最大回報的錢包。排名前 10 位的 NFT 交易者總共獲得了 46,221 ETH（1.85 億美元）的利潤，其中一個錢包以驚人的 9,515% 的投資回報率位居榜首。

NFT 交易者利潤排行榜

Play to Earn：游戲的新范式

除了用于藝術和 JPEG 之外，游戲還為 NFT 提供了一個引人注目的用例。游戲玩家能夠擁有他們的資產并從他們在游戲中花費的時間中提取貨幣價值。如果游戲內經濟設計得當，價值的流動就會更加流動，并且可能更加多維。

傳統游戲與區塊鏈游戲的價值流動

Axie Infinity引領了這一潮流，帶來了 $1.3B 的年收入。通過引入他們自己的區塊鏈Ronin使增長成為可能。在鼎盛時期，該鏈每天有 110 萬個活躍地址。

Axie Infinity 累計收入

Ronin 的每日活躍地址

加密貨幣在 2021 年經歷了巨大的增長。DeFi 帶來了金錢，NFT 帶來了人們。我們可能會看到類似的主題在 2022 年繼續增長和發展。隨著用戶體驗的改善和區塊鏈變得更具可擴展性，高質量的 dApp 將利用并負責這些改進。

隨著用戶遠離可能受到嚴格監管審查的中心化選項，諸如 UST 之類的去中心化穩定幣可能會開始占據中心位置。一旦法規開始制定并且公司追隨特斯拉和 Microstrategy 的腳步，預計機構采用率將會增加。NFT 市場因不可預測的創新而蓬勃發展，因為它很有趣，最好的項目將開始成為明顯的贏家。

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