USD:2018年第43周（2018年10月21日-2018年10月27日）區塊鏈二級市場報告

本期報告重點內容：

本周大盤走勢：橫盤窄幅震蕩，盤面陷入死寂八大交易所成交量：主流交易所總成交量萎縮27.8%，頭部交易所總成交量明顯下降數字資產換手率：下降7.5個百分點，換手率連續四周下降交易所錢包余額：交易所比特幣余額減少11%，USDT余額減少8%場外溢價率：均呈負數，USDT場外折價嚴重數字資產相關性：相關性略有回升市場總結本期報告詳細內容：

本周大盤走勢：橫盤窄幅震蕩，盤面陷入死寂

截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為2093億美元，較上周同期2082億上漲11億美元，漲幅為0.5%；市場成交量為95億美元，較上周同期下跌8.7%。本周Bletchley10指數報收700.66點，較上周同期701.16點下跌0.07%；Bletchley20指數報收634.86點，下跌0.66%；Bletchley40指數報收107.19點，上漲0.14%；Bletchley綜合指數報收295.64點，較上周295.96點下跌0.11%。本周大盤處于2000億至2100億美元區間窄幅震蕩，盤面陷入死寂，大中小市值幣種走勢缺乏亮點，人氣渙散。圖1.本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2.過去一個月里全球區塊鏈數字資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania過去一個月里大盤處于2000億美元至2200億美元箱體區間震蕩，而比特幣在大周期上則位于楔形整理末端。隨著比特幣的市場波幅的逐漸減弱，大盤將面臨市場方向的選擇，屆時將會對整個市場造成趨勢性影響。八大交易所成交量：主流交易所總成交量萎縮27.8%，頭部交易所總成交量明顯下降

數據：2013年以來NFT和GameFi共有53起并購交易，今年前兩季度已有20起:7月18日消息，自2013年以來，NFT和GameFi發生了53起并購交易，其中2022年前兩個季度就發生了20起（第一季度和第二季度分別進行了8筆和12筆交易），占比38%。此外盡管近期NFT市場降溫，但在2022年第二季度NFT領域的12筆并購交易數量創下歷史新高。（TheBlock）[2022/7/18 2:19:49]

本周八大交易所總成交量為1780億元人民幣，較上周減少686億元人民幣，減幅為27.8%，頭部交易所成交量明顯下降。本周八大交易所總成交量隨大盤呈橫盤走勢，無明顯變化。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Bithumb(35.2%)，BitMEX(20.3%)，Binance(18%)，前三名交易所成交量占八大交易所總成交量的73%，較上周上升7個百分點。值得注意的是，自從韓國Bithumb交易所股權轉手以來，其交易量在八大交易所占比中不斷提升，本周更是超越BitMEX交易所，占比從20%上升至35%，躍居首位。從交易結構來看，韓國投資者對匿名幣偏愛有加，成交量前三名幣種中門羅幣與大零幣分列二三位，僅次于比特幣。圖3.近兩周八大交易所總成交量變化資料來源：非小號，TokenMania圖4.八大交易所歷史每日總交易量變化資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，近期八大交易所每日總交易量依舊處于今年的低位區間300億元附近徘徊，考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際上的成交量可能更低。從LocalBitcoins的全球交易量來看，全球比特幣場外交易量穩步增長。最近一周全球比特幣場外交易量為5611萬美元，較前一周略微下滑0.03%。其中，中國地區比特幣場外交易量增加26%至557萬美元。從交易量結構來看，中東和南美洲國家及地區的比特場外交易需求依舊旺盛。圖5.LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6.LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7.LocalBitcoins阿根廷地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：八大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb數字資產換手率：下降7.5個百分點，換手率連續四周下降

德國10年期國債收益率升至2014年以來新高:6月3日消息，德國10年期國債收益率升至2014年以來新高，報1.281%，日內上漲4個基點。 （金十）[2022/6/3 4:01:14]

本周十大數字資產平均換手率為39.4%，較上周下降7.5個百分點，市場整體交易活躍性連續四周下降。其中日均換手率最高為5.7%，最低為5.1%，極值差為0.6個百分點，較上周減少5.3個百分點。圖8.近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9.本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周十大數字資產中，換手率排名前三位的分別是ETC，DASH，EOS；換手率排名后三位的分別是ADA，XLM，XRP。值得注意的是，本周十大幣種換手率全線下降，市場交易冷清，其中降幅最為明顯的是EOS與ETH，分別下降17個百分點與13個百分點。換手率是十大幣種的每日平均值。交易所錢包余額：交易所比特幣余額減少11%，USDT余額減少8%

本周交易所BTC余額大幅減少，較上周同期減幅達11%,這也是BTC余額連續四周下滑。分析發現，減少的這部分BTC主要來自幣安交易所。其中10月21日幣安交易所疑似出現大戶提現行為，BTC余額較前日減少約5萬個BTC，減幅達12%。這些BTC先后以5筆，每筆2000個以上的交易手法，全部流進一個名為“聚比特幣”的場外交易所，錢包地址為34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo。據官網介紹，該交易所主要從事加密貨幣的場外交易經紀服務。其中單筆最大交易額為3.89萬個BTC，合計人民幣超1億元，目前該地址仍然持有5.5萬個BTC余額。圖10.疑似大戶提現轉賬記錄資料來源：BTC.COM，TokenMania圖11.近四個月交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania本周交易所USDT余額延續減少趨勢，減幅達7.8%。本周泰達幣官方出現3筆凍結行為，累計凍結1.5億USDT，市場實際減少1.5USDT，當前USDT流通量19.57億，較上周減少1.5億，減幅為7.1%。圖12.交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania圖13.USDT凍結行為資料來源：OmniExplorer，TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據場外溢價率：均呈負數，USDT場外折價嚴重

動態 | 2019年Q4季度，量子鏈基金會使用資金總額為266.8 BTC:昨日，Qtum量子鏈基金會公示2019年Q4季度財務狀況。要點如下： 1.2019年第四季度（10月至12月），基金會使用資金總額為 266.8 BTC，平均每月為88.9 BTC。 2.在第四季度中，六類開支所占比例分別為：技術研發78.0%、市場公關9.6%、運營費用5.9%、合規費用0.4%、業務發展5.4%、技術合作0.8%。[2020/1/20]

場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。本周三大幣種場外溢價率均呈負數，反應出場外資金進場意愿不高。其中BTC與ETH均在-1%至2%左右，USDT溢價率在火幣場外平均為-3%，而在OTCBTC交易所平均為-9%。綜合來看，OTCBTC交易所的折價水平及溢價率的波動水平明顯高于Huobi場外交易所。圖14.BTC場外溢價率資料來源：TokenMania圖15.ETH場外溢價率資料來源：TokenMania圖16.USDT場外溢價率資料來源：TokenMania數字資產相關性：相關性略有回升

本周受暴漲行情影響，數字資產相關性略有回升，但整體仍呈下降趨勢。當流動性收緊，缺乏新增資金的情況下，存量資金的博弈更具選擇性，市場分化格局愈加明顯。對比股票、黃金、期權波動率指數來看，目前數字資產與傳統投資品種的相關性仍然處于低位。圖17.數字資產相關性矩陣資料來源：SifrData，TokenMania圖18.比特幣與其他幣種的相關性變化資料來源：SifrData，TokenMania上圖顯示，近兩周BTC與ETH，XRP以及BCH的相關性略有回升，但總體上在仍呈下降趨勢。當流動性危機顯現之后，各大幣種同漲同升的現象愈加難以出現，存量資金的博弈將更劇兇險，望投資者能夠合理控制倉位分配。市場總結

動態 | 預計在2018-2023年，區塊鏈在全球醫療市場的年復合增長率為67.1%:根據P&S Intelligence發布的市場研究報告，2017年區塊鏈技術在全球醫療市場的價值為4460萬美元，預計在預測期間（2018-2023）的年復合增長率將超過67.1%。（GlobenewsWire）[2019/11/13]

本周大盤處于2000億至2100億美元區間窄幅震蕩，盤面陷入死寂，大中小市值幣種走勢缺乏亮點，人氣渙散。過去一個月里大盤處于2000億美元至2200億美元箱體區間震蕩，而比特幣在大周期上則位于楔形整理末端。隨著比特幣的市場波幅的逐漸減弱，大盤將面臨市場方向的選擇，屆時將會對整個市場造成趨勢性影響。本周八大交易所總成交量為1780億元人民幣，較上周減少686億元人民幣，減幅為27.8%，頭部交易所成交量明顯下降。本周八大交易所總成交量隨大盤呈橫盤走勢，無明顯變化。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Bithumb(35.2%)，BitMEX(20.3%)，Binance(18%)，前三名交易所成交量占八大交易所總成交量的73%，較上周上升7個百分點。另外，中東和南美洲國家及地區的比特場外交易需求依舊旺盛。本周十大數字資產換手率全線下降，平均換手率為39.4%，較上周下降7.5個百分點，市場整體交易活躍性連續四周下降。本周十大數字資產中，換手率排名前三位的分別是ETC，DASH，EOS；換手率排名后三位的分別是ADA，XLM，XRP。其中降幅最為明顯的是EOS與ETH，分別下降17個百分點與13個百分點。本周交易所BTC余額減少11%，USDT余額減少8%。幣安交易所BTC余額出現單日降幅達12%，疑似大戶提現行為；另外泰達幣官方出現3筆凍結行為，累計凍結1.5億USDT，市場實際減少1.5USDT，當前USDT流通量19.57億，較上周減少1.5億，減幅為7.1%。本周三大幣種場外溢價率均呈負數，反應出場外資金進場意愿不高。其中BTC與ETH均在-1%至2%左右，USDT溢價率在火幣場外平均為-3%，而在OTCBTC交易所平均為-9%。綜合來看，OTCBTC交易所的場外折價水平及溢價率的波動水平明顯高于Huobi場外交易所。綜合來看，近期市場各項數據不容樂觀，盤面或臨變盤風險。雖然USDT在兩個星期前的“崩盤恐慌“中只給熊市帶來了一陣短暫的歡樂，然而市場對于穩定幣的熱度卻絲毫沒有下降。自9月份以來，各大項目方與交易所紛紛上演”ISO”盛宴。首先是9月11日美國交易所Gemini和區塊鏈創業公司Paxos同時獲得了美國紐約金融服務局的批準，可以在受政府監管的情況下發行錨定美元的加密貨幣GUSD和PAX。隨后整個9月，共有15家機構推出13種穩定幣，多數錨定美元，也有錨定離岸人民幣、澳元、日元與黃金等。其中包括，中信國際資產管理有限公司與銀河數字資產管理有限公司就簽署協議，其發行的資產通證WIT在和銀河資管進行兌換時錨定離岸人民幣。10月15日OKEX交易所全面上線TUSD、PAX、GUSD、USDC四大穩定幣。10月19日，火幣全球站推出穩定幣解決方案HUSD，用戶在提幣期間可以任意選擇PAX、TUSD、USDC、GUSD四種穩定幣中的一個來完成穩定幣的提幣行為。據BlockchainTeam發布的《TheStateofStablecoins》報告統計，目前加密貨幣市場的穩定幣種類已經達到了57種。在短時間內出現如此之多的穩定幣項目，可見市場對于USDT——穩定幣”龍頭“的地位已經覬覦已久，這次USDT的恐慌風波給了市場一個絕妙的契機來重新洗牌穩定幣行業。圖片來源：BlockchainTeam然而從上線交易所的數量來看，USDT的地位短時間仍然難以撼動。數量意味著質量，作為最早在穩定幣領域扎根的USDT，其運營時間之長，籌碼分散度之廣的特性無形中已經加強了整個網絡的安全性。就像去年分叉幣的熱潮一般，BTC硬分叉出了BCH，ETH硬分叉出了ETC，由于前期長時間地共識積累導致這兩個項目在原團隊”拋棄“它們之后，仍然屹立在全球市場前20市值的名列之中。從Mikko的貨幣視角來看，USDT的整個貨幣體系仍然是嵌套在美聯儲主權資產負債表之下，用戶通過法幣買入USDT的行為實際上是把自己的資產降級的行為，因為原先他們持有的是主權貨幣當局的負債，而現在變成了私人公司的債權人，即穩定幣發行方的債權人。這意味著USDT的持有者暴露在公司的信用風險之下。這里的風險有兩層含義：一是超出銀行存款保險上限的風險，二是全持有美元現鈔帶來的安保風險。這才是隱藏在超額發行、審計不透明、擠兌等問題下的根源所在。因此，對于穩定幣而言，要構建的一套支付體系，其關鍵在于信用的創建與管理，諷刺的是，比特幣的出現就是源于對中心化權威的不信任。我們或許可以想象，在未來“變現”是指將法幣變為比特幣的過程。風險提示國內外監管政策超預期ICO項目方持續拋售ETH穩定幣競爭加劇免責聲明

動態 | 《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》提及推進分布式賬本等技術驗證試點和研發運用:中國人民銀行印發的《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》發布，規劃提出：制定金融科技應用的時間表和路線圖，依法合規探索設立金融科技子公司等創新模式，穩妥推進分布式賬本等技術驗證試點和研發運用。（21世紀經濟報道）[2019/8/24]

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