COIN:機構投資者如何改變加密貨幣市場

本文編譯自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket，作者：TanzeelAkhtar，編譯：齊明

2018年，諸多引人注目的機構投資者紛紛進入加密貨幣市場。在如今熊市一直涼涼的情況下，機構投資者如何改變加密貨幣市場？2019年，加密市場會再次看漲嗎?

據彭博社去年報道，喬治?索羅斯、洛克菲勒家族開始涉足加密貨幣這一資產類別。據稱，索羅斯旗下坐擁260億美元的索羅斯基金管理公司正計劃交易數字資產。洛克菲勒家族的風險投資部門Venrock決定采取一種不同的方式，與加密貨幣投資集團Coinfund合作，支持加密貨幣和區塊鏈商業創新，強調長期戰略。銀河投資(GalaxyInvestmentPartners)首席執行官MikeNovogratz表示，2019年第一季度和第二季度將會有更多的機構入場加密市場。他還預計加密市場將在2019年再次看漲。加密市場不再是游樂場

去中心化永續合約交易平臺MCDEX獲得BSC 10億美元基金等機構投資:官方消息，幣安宣布，其BSC 10億美元基金已投資去中心化永續合約交易平臺MCDEX，Alameda Research、Delphi Digital、Multicoin Capital、Fenbushi Capital、DeFiance Capital、Incuba Alpha、D1 Ventures、DeFi Alliance、NGC等參投。

此前消息，幣安啟動10億美元基金，專注于發展幣安智能鏈生態系統。[2021/10/21 20:47:04]

此前，由于加密市場的高波動性和缺乏監管，對于是否入場，投資者猶豫不決。但這種情況正在改變，大玩家開始做盤。數字身份管理系統Persona的聯合創始人StefanNeagu表示，比特幣吸引了大玩家，因為機構投資者將比特幣視為一種投資工具。這將有益于加密市場，因為它不再是一個游樂場，而是一小群人的沙箱，這群人正將從實體經濟中獲得的資金轉移到加密市場中。2018年，隨著場外做市商的繁榮發展，許多機構交易商轉向場外交易。Etoro宣布，它已為機構投資者開放了場外交易平臺，Coinbase和HodlHodl在去年11月推出了場外交易平臺。據加密貨幣研究集團Diar稱，由于比特幣今年被納入主要機構投資組合，傳統交易所的機構加密貨幣交易量一直在減少，被取而代之的是場外交易。在場外交易期間，比特幣交易量增加了20%，而BitcoinInvestmentTrust在2017年的交易量與2018年同期相比，下降了35%。機構交易商似乎正轉向流動性更高的場外交易市場。

韋氏評級：DeFi使ETH成為機構投資者投資組合中重要的部分:加密貨幣評級機構韋氏評級（Weiss Crypto Ratings）今日發推稱，得益于DeFi革命，以太坊正成為大型機構投資者投資組合中重要的一部分。[2020/11/26 22:13:35]

Coinbase在機構加密貨幣產品上的OTC的比特幣交易量超過了GBTC流動性問題和操縱嫌疑

加密貨幣市場的另一個問題是低流動性及存有操縱嫌疑。不斷入場的機構投資者有可能助于穩定當前的市場和扭曲價格。Neagu表示，自己對于(不斷增加的機構投資者的)興趣增加會導致流動性這一問題，表示懷疑。稱看不出加密市場和股票市場有什么不同。至于扭曲價格，我認為他們不會看到任何大的市場波動。他還表示，要記得Mt.Gox的民事受托人在4個月內賣出了價值2.3億美元的加密貨幣，而且他們是通過交易所而不是OTC完成的。目前，這些機構投資者的“權重”并不大，不足以壓低比特幣的交易價格。香港的虛擬資產規定有利于機構投資者

觀點：CME比特幣期貨持倉數量猛增 機構投資者興趣正在上升:芝加哥商品交易所（CME）的比特幣期貨持倉數量猛增，已成為按未平倉合約數量計算的第三大比特幣期貨交易所。截至周四，CME未平倉頭寸為8億美元，較7月份3.65億美元的低點上漲了近120%。CME周四在全球52.2億美元未平倉頭寸中占15%，在主要衍生品交易所中排名第三。業內專家表示，CME活動的增加表明，機構投資者對這種加密貨幣的興趣正在上升。（Coindesk）[2020/8/14]

香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)引入了新的虛擬資產規定，將加密交易限制在機構投資者中。要求超過10%資產規模屬虛擬資產的基金，僅可針對專業投資者銷售，任何投資虛擬資產的基金和經紀機構，均需要向證監會注冊。這意味著只有合格的機構投資者才能投資虛擬資產組合。注冊于新加坡的NEOGlobalCapital(NGC)的RogerLim解釋稱，東亞的加密監管仍很碎片化(fragmented)。然而，進一步的監管將推動加密貨幣的治理和主流采用。Lim表示，隨著機構投資者、高凈值人群和家族理財室繼續密切關注加密貨幣，以及監管機構努力改善采用加密貨幣的標準和指導方針，我預計這個市場將隨之成熟起來。如果該行業能夠將注意力轉向這種增長模式，那么我認為加密市場很有可能在2019年回歸。加密托管問題必須解決

聲音 | Element Group主管：比特幣是機構投資者進入加密領域的首選:據bitcoinist報道，Element Group主管Thejas Nalval稱：“單純看數字，比特幣擁有最大的市值，擁有最高的流動性。因此，我預測在機構投資者想要在進入加密領域時，比特幣將成為他們的首選。”[2018/7/4]

加密貨幣的托管在于保護加密資產。幾乎每個月都有交易所遭到黑客攻擊，丟失或被盜的資產幾乎無法追回。降低加密貨幣的被盜風險，符合持有加密資產的金融機構的利益。根據紐約梅隆銀行的數據，市場對提供成熟的加密貨幣傳統托管服務的需求日益增長。目前，已有一些公司推出了數字貨幣托管服務，也有報道稱，一些大銀行正在測試，在某些環境下推出了加密資產托管解決方案。野村證券和洲際交易所已經宣布了加密托管計劃，消息人士稱，摩根大通、高盛和紐約梅隆銀行等其它主要銀行也在考慮中。51percentCryptoResearch的創始人TomShaughnessy在一篇文章中寫道，引入托管還將釋放大額資金。Coinbase已獲得紐約監管機構的批準，成立一家加密貨幣托管公司，為加密資產提供“冷存儲”服務。此前，該公司首席執行官BrianArmstrong預估，目前有100億美元的機構資金在場外等待投資數字貨幣，而讓參與者猶豫不決的首要問題是加密資產缺乏安全的托管服務。本文編譯自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket

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