區塊鏈:2019年交易所發展的三個趨勢

編者按：本文來自鏈捕手，作者：巨建華，Odaily星球日報經授權轉載。2018年對于區塊鏈行業是不同尋常的一年：比特幣在年初急速拉升的價格，帶來的財富效應吸引了大量投機者跑步入場，而年底資產價格的急速下跌又導致無數人拋售離場。我們深刻感受到了去年的行業變化：一方面，隨著人們認知的迭代，加密數字資產走出了極客的小圈子，越來越被認為是一種更好的價值存儲方式和投資機會；另一方面，行業經過此前的急速膨脹、亂象叢生，全球監管機構和行業都在探索促進行業良性發展的有效路徑。這表現在交易所市場也出現了一些熱門話題，比如券商模式和去中心化交易所是否會成為主流？目前加密數字資產市場上有上萬家交易所，市場深度和流動性被嚴重分割，各類安全事故和倒閉跑路對行業產生了大量的負面影響。實際上，很多小型交易平臺并不具備資產選擇和金融風險管理的能力，更不具備開發、維護交易系統的技術能力，本質上只是一個獲取客戶、服務客戶的平臺，這些中小交易所不管是技術成本還是安全風險都非常大，但是為什么大部分中心交易所都不愿意做券商業務呢？這就引出了目前行業發展的最大瓶頸——資產托管安全的問題。目前加密數字資產行業的托管在監管及技術層面都沒有一套完整的解決方案，用戶資產大多儲存在中心化的交易所或個人錢包中，挪用和丟失用戶資產的風險極大。在這樣的情況下，每一個交易所，都不放心把自己客戶的資產放到別的交易所手里，導致券商模式無從談起。而去中心化資產的特點意味著不存在一個可信的「官方」資產托管可以解決信任問題，我們認為，只有可信的去中心化的托管清算方案被驗證有效后，大家不用再擔心資產托管的安全問題，券商服務才會成為市場主流。還有一個熱門話題，也是我個人經常思考的，那就是2019年交易所將有哪些趨勢？我有以下幾點見解。趨勢一：合規問題逐漸明朗，行業發展規范化

CZ：Binance僅在2018年向Terra投資300萬美元，并未獲得任何UST:5月15日消息，Binance 首席執行官 CZ 在社交媒體上表示，Binance Labs 僅在 2018 年向 Terra 投資了 300 萬美元，并未參與之后的融資。由于 UST 是在 Binance Labs 投資之后出現的，所以 Binance 也沒有獲得任何 UST。此外，CZ 表示，近幾日 Binance 一直在努力支持 Terra 社區，此前言論只是從個人理解角度指出該項目潛在的問題，希望團隊運作可以更加透明，項目也能夠以適當和明智的方式重建。[2022/5/15 3:17:14]

過去合規問題始終是懸在區塊鏈行業頭頂上的達摩克利斯之劍。在很長的一段時間里，大量交易所與項目方僅靠個人、公司信用背書進行運營，各國政策法規不確定，各個交易所都存在隨時關停的風險，導致機構資金不敢入場，極大地制約了行業發展。因此2018年多個國家在合規方面的政策落地后，給整個行業帶來了較大的利好消息：目前，日本金融廳已經發放出16張加密數字資產交易所牌照；韓國政府此前一直默認允許加密數字資產交易，目前剛傳出開始推出臨管措施；香港證監會發布了針對加密數字資產的新規，開啟沙盒監管；歐洲第四大的瑞士證券交易所允許加密數字資產ETP掛牌上市；2018年末，紐交所母公司ICE投資成立Bakkt交易所的消息一度在業界刷屏，Bakkt通過美國商品期貨交易委員會的監管體系實現合規營運加密數字貨幣交易業務，被視為是政府對合規的一種探索。我認為，合規問題將在2019年進一步明朗，歐美、日本等金融業發達國家將繼續完善加密數字資產和區塊鏈領域的相關監管與立法，馬耳他、新加坡等經濟體量較小的金融發達國家將有望把區塊鏈納入長效監管機制之下。擁抱監管、逐步合規將成為所有致力于長期發展的交易所共同選擇。目前包括BHEX在內多家交易所都在推進馬耳他、美國、新加坡等地的合規程序。趨勢二：新興優質資產對行業的帶動效應將愈發明顯

動態 | 區塊鏈安全公司：2019年加密貨幣犯罪激增，截止9月底損失達44億美元:金色財經報道，區塊鏈安全公司CipherTrace的報告顯示，與去年相比，2019年加密貨幣盜竊案激增，有更多的資金流經數字交易所。今年前九個月，數字貨幣犯罪造成的損失增至44億美元，比2018年全年的17億美元增長了150％以上。CipherTrace表示，今年的激增主要源自兩次大規模事件。其中一項欺詐事件是，用戶和客戶因涉及加密錢包和交易所PlusToken的龐氏騙局而損失了29億美元。另一起重大欺詐事件是加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX因其聯合創始人兼首席執行官Gerald Cotten去世而導致的客戶損失1.95億加元。[2019/11/28]

回顧2018年，優質資產對行業的帶動效果明顯：2018年年初，多家平臺幣走出了不錯的行情；即使2018年底的市場寒冬，GRIN和BEAM兩種新型匿名幣的出現也讓整個行業看到了創新技術主導的去中心化加密數字資產存在希望……每當出現新型優質資產，市場都會出現比較大的活躍度。創新性的優質資產是投資者和行業從業者最關注的焦點，這一效應在2019年將更加明顯。對于廣大的交易所來說，不斷挖掘到更多有價值的加密數字資產，將成為交易所的核心競爭力之一。趨勢三：去中心化托管清算方案將成為行業發展的關鍵

動態 | 2018年倫敦峰會：數字貨幣行業將成主要關注領域:隨著數字貨幣相關新法規紛紛頒布以及客戶明確的需求，數字貨幣行業將成為2018年倫敦峰會的主要關注領域。據悉，該峰會由Finance Magnates主持，現在是連續第七年，將于11月13日至14日在Old Billingsgate舉行。[2018/8/6]

交易所在行業發展早期起到了巨大的市場推動作用，然而隨著「門頭溝事件」的發生，大量比特幣資產被盜，加之有很多交易所通過資金盤等模式圈錢跑路、虛假交易操縱價格等行業現象涌現，讓大家對中心化交易所的安全問題形成了巨大質疑。「去中心化」是加密數字資產乃至區塊鏈技術最耀眼的標簽，然而整個行業卻因交易所的中心化特性飽受質疑。在傳統金融交易市場，交易撮合與資產托管、清算由不同的機構完成，且所有機構均有強大的信用背書，在一定程度上保障了交易的安全可信。然而加密數字資產行業在資產安全方面卻始終沒有系統化的解決方案。每年有數億美元的加密數字資產被盜或丟失，大的交易所需要在系統安全和維護上花費巨資，行業亟待一套完整的去中心化資產托管清算方案。在認清這一問題后，我們在公司創立之初就啟動了去中心化的托管清算公鏈Bluehelix的開發。未來有良好安全性和用戶體驗的去中心化的交易所將更加具備競爭力，交易所無法挪用用戶的資產，交易清算和結算由區塊鏈主導，這將解決目前交易所普遍存在的「賬務不準、虛增資產、定向爆倉」等問題，確保資產托管安全和交易清算快速、準確。總的來說，當行業經過爆發性增長期后，頭部交易平臺的效應將越來越明顯，不注重合規性、沒有優質資產挑選能力、缺少技術積累和業務創新能力的交易所都將難以生存。或許，若干年后當我們回頭來看加密數字資產交易所的發展，2019年以區塊鏈技術主導的交易所，將成為行業的一個重要分水嶺。

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