數字貨幣:我找到了比特幣暴漲的原因

周三中午開始的比特幣暴漲，把整個市場整懵了。沒有人預估到喜悅竟然來的如此之快。最重要的是，根本沒有人想明白到底是什么原因。其中大部分人都理解它跟一篇愚人節文章有關系。這篇文章突然指出SEC批準了比特幣交易基金。彭博社直到周二早上才報道說：一定是因為這個“愚人節”笑話導致了數字貨幣反彈。可是為什么整個區塊鏈市場直到今天，依然在暴漲呢？這不是一個笑話可以解釋的結果。大部分投資者在投資一樣投資產品的時候，都會試圖尋找一個原因或者一個借口，來理解自己看到的場景。本篇文章會試圖整理一下線索，幫助大家想明白，為什么會產生這一次暴漲。不用擔心，不同以往，這篇文章不會很長。用最短的時間幫助大家理清一下頭緒。大蕭條周期

我之前寫了一篇文章叫《一篇文章讀懂2019》，里面有提到從2015年開始，全球已經進入了大蕭條周期。但是往往經濟的傳導有時間性，所以才延后了4年。正如2004年全球已經到達了這一輪康波周期的繁榮頂點，但是直到2008年才因為美國次貸危機爆破引發了全球的大金融危機一樣。2015年正好是全球開始供給側改革，標志著正式從衰退轉入了蕭條周期。而恰恰是在全球大蕭條的時候，黃金才會開始上漲。因為本國貨幣可能發生了貶值，有些國家要不就是產生嚴重的通貨膨脹，導致大家都急于尋找儲值穩定的貨幣比如美元來應對日常消費，或者就是買入可以穩定升值的本位貨幣，比如黃金；或者出現的情況就是嚴重的通貨緊縮，導致黃金或者白銀的暴漲。

0x655開頭鯨魚地址將5640枚WETH兌換成1032萬枚DAI并轉入MakerDAO:金色財經報道，據Spot On Chains監測數據，0x655開頭鯨魚地址在32小時前以平均1830美元的價格將5640枚WETH兌換成1032萬枚DAI。

該鯨魚承諾將抵押5,400枚wstETH（1120 萬美元）再借入400萬枚DAI并將全部1432萬枚DAI 存入@MakerDAO，利用8%的存款利率(DSR)。

考慮到當前8%的DSR率，鯨魚預計30天內將賺取9.09萬枚DAI，或1年內賺取115萬枚DAI。[2023/8/7 21:29:55]

在即將到來的大蕭條周期，恰好出現了一個可以取代黃金位置的新本位貨幣，就是機器智能文明的本位貨幣——比特幣。人類正在經歷從人類文明向機器文明轉變的過程，未來十年，我們將看到黃金與比特幣一起上漲的局面。在《一篇文章讀懂比特幣前世今生》中我論述過這個觀點。這也就是為什么大普羅大眾無法理解比特幣的原因，它不是為了人類文明而出現的本位貨幣，是為了機器文明的崛起而出現的本位貨幣。當時我看有很多人都反對這個判斷，一個是不認可未來是大蕭條，另一個不認為大蕭條會導致比特幣暴漲。沒有關系，我們用時間來驗證。如果我們重新看2008年金融危機的生產效率圖。我們就會發現生產效率在全世界任何一個國家、任何一個領域都在變化。在周期的末期，生產效率在下降。美國的生產效率從20世紀80年代開始一直到2008年下降了50%，歐洲的生產效率下降了60%。日本的生產效率下降，導致債務危機正在發展，社會進入老齡化。還有就是中國的生產效率。從長期來看，生產效率的改變意味著人類文明正在逐步邁向機器文明。我們看美國從1990年到現在的數據，債務占GDP的比例是非常高的，但是短期的利率幾乎到0了。到0的時候就發生了變化，央行就會印鈔，然后購買金融資產，這是央行擴表。然后我們可以看到在2008年的過程：債務占GDP的比例非常高，利率幾乎是0，然后央行開始印鈔，購買金融資產，開始擴表，央行購買了15萬億的金融資產。因此資產的價格就上升了，因為買家多了，經濟在增長，這構成了債務周期的一部分。實際上全世界財富缺口在增加，財富差距在增加，收入的差距正在增大。從20世紀30年代開始到現在，收入的差距是最大的，這是人們收入的差距和財富的差距。現在我們可以看到1%的人口財富等于90%人口財富的總和，因為金融資產價格的上升使得富人變得更富，只有富人才有金融資產。另外技術也使得財富差距變大，因為技術使得低技能的工人失業。這兩年我們也看到了民粹主義開始在西方盛行。今天跟20世紀30年代大蕭條的周期是沒有區別的，那時候在美國和歐洲出現了的兩極，這在大選中就可以看出來，也就影響到了后續的經濟政策。與此同時，央行也沒有太多的能量來進一步放寬貨幣政策。去年新興市場經歷了泡沫爆破的情況，人人都想投資，資金流入，人們大量借貸并進行投資。投資者經歷了繁榮，也借入大量資金投機，直到泡沫破裂。經濟調整，貨幣貶值，債務減少，資產價格也因此變便宜到了非常具有吸引力的水平。歷史上，當貨幣貶值、利率高企，而國際收支又得到了改善，那么就到了該買入的時間。傳統金融世界的現狀

ETH 2.0總質押數已超1811.65萬:金色財經報道，數據顯示，ETH 2.0總質押數已超1811.65萬，為18116516個，按當前市場價格，價值約331.48億美元。此外，目前ETH 2.0質押總地址數已超68.10萬，為681032個。[2023/5/13 15:00:59]

中國A股就是一個典型的新興市場，而同時間又具備了未來挑戰美國的實力。所以我們看到了中國A股上證從去年最低的2440點從今年年初快速的上漲到了最近的3216點。漲幅達到了31%。實際上，中國A股已經觸底，正在觸底反彈階段，也就意味著中國很有可能最先走出危機，即使在未來發生了重大危機，依然是全球傳統金融市場的最佳選擇。但是短期利好的兌現會產生邊際衰減。目前利好的落地包括國內的改革：減稅，科創板，注冊制等，以及國際的中美貿易協議的更加明朗。支撐股市繼續上漲的動能在哪里，大資本肯定會觀望。在前期邏輯逐漸兌現后，市場需要找到新的交易動能，要么是經濟的改善，要么是超預期的對沖政策，比如降準甚至降息。中國股市很可能已經結束了快速上漲的第一階段。接下來，需要通過高位震蕩甚至下跌回調的方式，來等待新的預期的形成。實際上我們看到這次中國A股市場的快速上漲是國內外資本共同抄底的結果，資本是逐利的，除了一部分長期看好中國市場的大型資本會長期持有以外，大部分短期都會獲利了結。而近期也表現出了高位震蕩的情形。如果全世界都認為中國A股市場將是最好的傳統金融市場，那么你認為聰明的錢獲利了結以后會怎么做？有兩個選擇：一個是等待回調再次進入，另一個就是進入數字貨幣市場。美股也是同樣的道理，美股從最低點的21712點上漲了接近19%。在26000點左右出現了回調以及高位震蕩。最近全球貨幣政策轉向寬松，之前美聯儲也暫停了加息計劃，并考慮下調隔夜基金利息。這意味著美聯儲正在釋放流動性，人們正在用手上資金的市場流動來投票。我之前已經說過，比特幣自去年6月-8月開始，已經完全融入了全球市場，逐步成為全球金融市場的一部分。為什么美股與A股都出現了階段性高點震蕩？只有一個解釋：獲利了結資金正在偷偷換倉，進入數字貨幣市場，也就是比特幣。等待下一個傳統金融市場的利好。同時間，我們也看到了一些國家泡沫破裂的聲音。比如委內瑞拉，就出現了嚴重的通貨膨脹，達到8300倍。2018年以來，隨著美聯儲進一步收緊貨幣政策，給新興市場國家帶來巨大的壓力。像阿根廷比索、土耳其里拉、印度盧比，巴西雷蒂亞等貨幣相繼大幅貶值，引發資本大量流出和金融市場震蕩，產生新興市場金融危機。這些危機都有著同樣的軌跡：即經常項目常年赤字，只能通過借外債來彌補，導致外債規模不斷增加，最終超過了外匯儲備。隨著去年美聯儲加息，資本外流短期無法避免，貨幣匯率承受貶值壓力。加之國內經濟形式不斷惡化，出口受阻。一方面償債壓力加大，一方面還債能力減弱，上述因素疊加影響下，無法償還到期債務，危機正式爆發。人民應該怎么生活？換美元嗎？很可能這樣的國家為了阻止人民資產外逃會用限制購買美元的方式來鎮壓。誠如之前委內瑞拉的一位經濟學家CarlosHernández所說：對于大多數國家的普通人來說，比特幣可能只是投資或者投機資產，跟實際生活關聯不大。但對于一些委內瑞拉人來說，比特幣是他們抵抗通貨膨脹的利器，甚至跟生存相關這是真實的生活需求，不是投機炒作。比特幣在特定場景下的真實用途，讓人深思。短期暴漲的真相

央行副行長范一飛：持續完善數字人民幣技術標準:7月24日消息，人民銀行副行長范一飛表示，堅持法治化規范化建設，夯實數字人民幣發展的法治和監管基礎。研究出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策，持續完善數字人民幣技術標準，夯實數字人民幣法治基礎，鞏固數字人民幣法償性地位。發揮金融市場基礎設施作用，強化對數字人民幣業務、風控、技術、安全等方面的統籌協調。堅持中心化管理，強化數字人民幣統一認知，充分運用先進監管科技手段，按照“實質重于形式”的穿透式監管原則，加強聯防聯控，健全密碼體系，準確識別并及時處置相關風險，牢牢守住安全運營的底線。（21財經）[2022/7/24 2:34:43]

天下苦秦久矣。傳統世界資金持續換倉進入數字貨幣世界。而數字貨幣市場的勢頭其實早已悄然發生了轉變。一些數字貨幣交易所發起了IEO也對市場產生了一定的影響。這個動向是在一夜之間發生的，數字貨幣這個本來就流動性比較小的市場只要出現一個缺口，空頭馬上就會被清算，本周三BitMEX對杠桿做空的清算金額達到了5億美元。其實在較早之前已經出現了相對應的信號，比如因為IEO產生的平臺幣暴動，比如做了IEO的數字貨幣的暴漲，比如山寨幣暴漲橫行，我相信也有很大一部分原因是跟這些山寨幣所上交易所的平臺幣暴漲帶動的。就像真江寒雪所說：我們已經身處一輪牛市當中。過去一個月數字貨幣交易所的交易量一直穩步上漲。根據Coinmarketcap數據，數字貨幣交易所的營業額從440億美元增加至630億美元，這個數據比年初高出5倍。在一份數字貨幣投資機構的報告中曾經提到：“某種程度的情緒回暖和持倉觀望讓市場容易受到比特幣爆漲的影響。”我更加傾向于認為，除了中國以外，全球傳統金融市場的不確定性令到資金在逐步離開，而比特幣顯然是一個非常容易接納大量貨幣的新生市場，“數字黃金”這個概念正在被普遍接受。在暴漲之前，市場的情緒自從去年年底比特幣觸達3215美金出現了明顯的好轉，市場觀望情緒濃厚。我一直強調，我們看一件事情要看事情背后的邏輯，自去年年底，比特幣暴跌這一消息在微博被1億人轉發以后，本周三比特幣暴漲的消息再次成為微博熱搜榜榜首。我們不要看現在比特幣價格是多少，要看未來全世界有多少人將進入數字貨幣世界。光是我的朋友圈就有不少朋友跟我說在A股3100點左右清空了自己的股票，在等待新的機會。本周三比特幣的暴漲只有一個原因：這是傳統資金以及大莊家借助愚人節新聞在全球范圍內測試市場壓力以及觀望情緒的最好方式。如果大家了解A股市場，就會發現，這個味道，一模一樣。在今年的1月4日，上證指數觸達了底部2440點，與比特幣的底部相隔1個月。之后緩慢在2月22日上漲到2749點，漲幅15%左右。之后在2月25日單日暴漲5.6%，徹底拉開了整個市場的做多情緒。比特幣緩慢在4月1日上漲到4207點，漲幅27%，之后在4月2日單日暴漲20%，徹底拉開了市場情緒。消息只是數據的一個反映，找原因是人之常情。但如果你從莊家的角度來思考，你就會發現，市場往往是在不經意間被引爆的。這一輪市場行情，往往是下一輪市場行情的注腳。我們更應該關注的是全球市場的聯動性，從細微處找到漲跌的根本。好消息是比特幣目前的狀態跟A股市場很像，大家可以找到參照以及預估之后會發生的情況。壞消息是，我個人并不認為全球金融市場的基本面已經穩定，包括中國，現在基本面并沒有改善。盡管目前上證指數達到了3260點，美國道指已經達到26218點，但我并不認為這是可持續的。區塊鏈的基本面也沒有完全改善，更多的是情緒改善，所以我也不認為這一輪行情會持續很久。但可以肯定的是，傳統資金以及大莊家已經找到了民眾情緒的燃點，這一次比特幣暴漲注定成為真正牛市起點的注腳被記錄在歷史當中。今時今日，除了中國正處于彎道超車的拐點，全球金融市場將面臨巨大的不確定性，傳統資本的出逃正好印證了機器智能文明的崛起。未來，全球資金可能大量向中國市場以及數字貨幣市場轉移。讓我們來重復一下比特幣持續上漲的邏輯，用七個字足以解釋：“得人心者得天下。”讀到這里，你已經戰勝了99%的人，再讀完下面的文章能幫你戰勝剩下的1%。往期文章回顧十年之約，我與王思聰賭區塊鏈未來一篇文章讀懂比特幣前世今生人民日報重磅發文：你給翻譯翻譯，什么TMD叫區塊鏈？恕我直言，李國慶先生的第一步已經注定了最后的結局

美國路易斯安那州法案提議研究以加密貨幣形式接受競選捐款:5月28日消息，美國路易斯安那州眾議院提交了一份新法案（HR 180），要求研究加密貨幣競選捐款。根據案文，該法案將要求財務披露監督委員會調查“圍繞以加密貨幣形式接受競選捐款的問題” 。目前的草案引用了聯邦選舉委員會的意見，該意見指出，委員會可以接受比特幣作為競選捐款，但應將其報告為實物捐助。該法案稱：全州對使用加密貨幣捐款的興趣越來越大”，路易斯安那州眾議院和政府事務委員會定于周二討論這項立法。[2022/5/29 3:47:46]

英特爾執行長基辛格：芯片制造設備交貨時間已大幅拉長:5月25日消息，英特爾執行長基辛格23日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊受訪時表示，芯片短缺問題預料將持續到2024年。他也警告，半導體短缺問題同時造成先進芯片制造設備也供不應求，可能阻礙全球晶片產能的擴張計劃。他說，新晶圓廠的芯片制造設備交貨時間，已相當大幅度地拉長。他認為當前擴增產能的最重要壅塞點，是芯片制造設備的供應。（財聯社）[2022/5/25 3:39:46]

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