STA:Staking是下一波加密貨幣創新的趨勢

安東尼·龐福米諾宣揚金融機構應該“從零開始”并投資于加密技術。直到最近，人們一直認為加密貨幣是在廣泛金融市場不受束縛的資產類型，并且在投資組合中起到了alpha生成器的作用。但隨著更廣泛的金融市場暴跌，這種波動性在2018年底開始瓦解。問題是，自從10多年前加密技術誕生以來，還沒有發生過金融危機來測試加密技術的彈性和抵抗能力。正因為如此，這使得許多資產投資管理者暫停投資。雖然很難預測加密貨幣市場的表現，但我們相信，Staking將是促使金融機構認真考慮將加密貨幣作為其投資組合中資產類別的主要催化劑。能夠接觸到快速上漲的加密貨幣類別，并且能夠在該頭寸上獲得收益，這是一個非常令人信服的價值觀點在許多方面，可以進行Stake的加密貨幣是一種新型的資產類別-一種同樣支付股息的混合高增長股票。通常，股票上漲是以分紅為代價的，反之亦然。高增長公司不支付股息，因為它們要么沒有盈利，要么正在重新投資利潤以推動更多增長。一般來說，支付股息的公司增長速度較慢，價格上漲較少。我們第一次有一個結合了這兩個屬性的資產類。這種組合非常強大，不會被忽視，特別是在低利率的宏觀環境中。如下圖所示，相對于包括高股息支付股票和REITs在內的金融產品，staking回報相當高。

數據：StarkNet橋接TVL突破20萬枚ETH:金色財經報道，據 Dune Analytics 最新數據顯示，以太坊 Layer 2 擴容解決方案 StarkNet 橋接存儲總價值 TVL 已突破 20 萬枚 ETH，本文撰寫時達到 201,318 ETH，按照當前價格計算約合 3.7 億美元。[2023/8/11 16:19:58]

Staking獎勵可能會發生變化，可能無法反映當前狀態。獎勵信息來源于網絡白皮書、Staking獎勵、onchainfx、dividend.com和eon估計。當然，考慮到代幣的潛在波動性，獲得staking回報的風險很高。代幣的價值可能會在代幣委托staking時和收到付款并兌換成法定貨幣的時之間顯著波動。換言之，代幣持有人必須考慮將其代幣鎖定以及持有股份和賺取回報的波動性風險。盡管波動較大，但相對較高的回報率將吸引養老基金和對沖基金等資產配置商的注意。隨著POS生態系統的成熟，我們預計波動性將降低，這將進一步增強可staking加密資產的價值穩定性。隨著更多網絡的推出，將有更多的機會獲得不同的staking回報比率。此外，區塊鏈網絡的設計是透明的，允許網絡參與者實時監控這些網絡的健康和風險。與傳統金融市場相比，傳統金融市場的公司每季度報告一次財務結果。通常情況下，報告是有限的，數據是不準確的。相比之下，區塊鏈是透明的-任何人都可以審核源代碼，并且可以實時訪問網絡數據。代碼中的這種徹底透明性創建了具有彈性的密碼系統，數據的更高可用性和質量，這將允許更好的建模和風險定價。staking如此有趣的是因為它帶來的可能性。staking是可編程固定收益的第一個版本。這種反復出現的風險投資回報對資產配置者非常有吸引力，我們預計不久的將來，金融市場將對風險投資產生濃厚興趣，并推動對風險投資加密資產的需求。Staking會帶來新的可能性Staking是第一步。我們看到未來，貸款、衍生產品和結構化產品都建立在這個可編程的投資回報流之上。我們的假設是，一旦我們有了大量的歷史Staking獎勵數據，那么它將允許我們對這些工具進行建模和創造。首先想到的是結構化產品。該工具捆綁一籃子資產，并在一定時間內鎖定回報范圍。它們特別適合作為可以進行Staking的加密資產，因為它們可以限制波動性并鎖定回報。這些工具的需求強勁，僅2017年在美國就發行了約500億美元。同樣，我們設想了一種加密結構化產品，由一系列PoS數字資產組成，支付10-15％的代幣計價獎勵，并以法定計算的條款保證5-10％收益。重要的是，這種加密結構化產品將鎖定以法幣計價的收益比率，這對資產分配者來說最重要。交易對手方將采取Staking的另一方并可以在規定范圍之外獲利。這是許多staking可能性中的一個。我們早在這一運動中，看好可編程的投資回報的潛力，以及通過引入全新的金融產品來擾亂傳統資本市場的潛力。我們鼓勵開發商、固定收入專業人士和任何有興趣轉變金融業的人加入我們的旅程。此前「綠皮書」編譯的EON發布在Medium上的一篇《300億美元的潛在POS經濟》，也提到過Staking經濟的興起。EON在這篇文章中認為包括Tezos，Polkadot，Cosmos和DFINITY在內的新興區塊鏈生態系統都依賴于一些權益證明共識機制的風格。以太坊還計劃在其實施版本2.0中從工作證明遷移到PoS。很明顯，PoS不僅快速上線，而且還得到開發商，企業家，投資者和社區成員的支持和關注，他們傾向于構建這種改變游戲規則的技術。工作量證明機制雖然比特幣已經經過十多年的戰斗測試，但PoW存在的系統性問題現在變得越來越明顯。從根本上說，為了參與PoW，礦工只需要擁有稱為ASIC的專業采礦設備，與PoS相比，不需要擁有和抵押代幣去挖礦。這是一個根本的區別，PoW礦工的挖礦參與感不高，而且相對于PoS礦工而言，他們挖掘的網絡整體健康狀況的既得利益也較少。以下是我們發現PoW最常見的主要問題：1.ASIC等。PoW采礦已經成為一個不平衡的競爭領域，擁有資金的礦工能夠生產和/或購買采礦專用設備，這使他們相對于用采礦商品硬件挖礦有顯著的優勢。理論上，PoW挖掘可以由具有計算機的任何人完成，但是PoW挖掘對于GPU來說已經變得不經濟。使用GPU挖掘PoW就像試圖使用Prius與Lambo競爭。2.能源支出。采礦過程是計算密集型的，消耗大量資源-能源和資本。比特幣當前估計的年耗電量為49TWh-與新加坡耗電量相當或足以為美國約450萬戶家庭供電。3.區塊獎勵。PoW礦工已經演變成大型采礦業務，這些業務已經沉積了大量資金，以建立強大的采礦基礎設施。出于這個原因，礦工尋求最大化現金回報并支付運營成本。從本質上講，他們開采并鎖定利潤。這對網絡的價值造成了巨大的下行壓力。一個反駁的觀點是，PoW礦工有強烈的動力去支持和保護他們正在挖掘的網絡，因為他們在采礦專用設備上投入了大量資金和資源，如果網絡出現故障可能會變得無用或毫無價值。雖然這可以作為維護網絡安全的經濟動力，但礦工們則專注于收回投資并盡快支付運營成本，因此他們傾向于立即出售他們的采礦獎勵。此外，他們近期專注于將獎勵貨幣化的行為會導致激勵機制的失準和與更廣泛的網絡利益相關者的優先級問題。礦工的優先事項是支持網絡或網絡變更提案，這些提案將優化區塊貨幣化和近期利潤，這可能并且與更廣泛的開發者社區不一致。這產生了網絡分叉。類似的行為在上市公司中很常見，在這些公司中，管理團隊傾向于將短期利益優先于長期利益。4.集中。在PoW網絡中，51％的攻擊變得越來越普遍。該問題的核心是PoW采礦的公平競爭和規模經濟。如上所述，獲得資本和廉價電力的礦工在采礦區塊獎勵方面具有不公平的優勢。這使得使用商品硬件的PoW采礦變得不經濟。結果，采礦變得越來越集中。排名前三位的比特幣礦工控制著接近51％的網絡散列能量-這是顯示多少能量已經被使用來采集區塊的主要指標。礦工的算力越高，他們對網絡的影響就越大。通常，這不是問題，除非它們具有大部分的算力，這將允許它們控制網絡。然而，一群礦工可以串通攻擊并進行雙重支出。雖然比特幣網絡沒有受到攻擊，但礦工們利用他們的算力攻擊較小的PoW網絡并進行雙花。最近，以太坊經典受到51％的攻擊。雙重支付是區塊鏈網絡試圖阻止的問題，同時又消除了充當“可信”第三方的中間人。進入去中心化狀態并且避免雙花攻擊是區塊鏈網絡的存在理由。簡而言之，PoW已經開始在區塊鏈尋求解決的基本問題上失敗：去中心化的信任。權益證明機制的案例PoS是一個優雅的解決方案。PoS網絡中的驗證者同時也是代幣持有者，因此在游戲中有更多的皮膚。由于價值直接被抵押，強大的激勵機制開始出現。一般來說，權益者必須將他們的代幣鎖定為抵押品，作為交換，他們有權獲得驗證區塊并獲得采礦獎勵的權利。這個過程通常被稱為“Staking”或“驗證”。區塊獎勵是我們稱之為“Staking獎勵”或“獎勵”.PoS網絡具有內置的通貨膨脹率以支付驗證者獎勵作為驗證網絡的主要動機并保護網絡。如果驗證人行為不端，他們會因失去存款或者沒有獲得Staking獎勵而受到懲罰。根據網絡和其他參數的不同，投資回報的范圍可以從每年5％到50％不等。Staking的好處是，只要他們長期持有，代幣持有人就可以獲得獎勵。此外，如果代幣持有人沒有選擇Stake，其代幣的價值會因網絡膨脹而貶值。因此，Stake的激勵非常強烈。誰可以投資PoS網絡的代筆持有者可以驗證自己或委托給像EON這樣的Staking-as-a-Service提供商來代表他們進行驗證。大多數人更喜歡委托。Staking過程耗費時間，需要技術知識，最佳的安全性實踐和持續的正常運行監控。在某些網絡中，如果節點脫機，驗證者可能會丟失其抵押品-這一過程稱為削減。其他網絡要求驗證者維持最低抵押品余額，這對于大多數個人代幣持有者而言可能過高或限制驗證人參與者的數量。鑒于這些因素和復雜性，大多數代幣持有者選擇外包并與EON等StaaS提供商合作。Staking經濟的興起

NFT借貸平臺Astaria推出封閉測試版:金色財經報道，NFT借貸平臺Astaria宣布推出封閉測試版，LSD NFT持有者可以在封閉測試期間以其代幣為抵押借入0.1ETH。Astaria表示，其核心功能包括即時流動性、有競爭力的收益率和貸款條件以及沒有強制清算，只有當借款人的貸款到期且未償還債務時，借款人才能被清算。[2023/4/28 14:32:14]

我們估計在未來12到24個月內，PoS網絡將獲得300億美元的價值。這些網絡的年通貨膨脹率將維持在5％至15％之間，這相當于向代幣持有人發放的每年1.5至45億美元的定額獎勵。我們預測，隨著更多PoS網絡的推出，以及加密市場隨著時間的推移而復蘇，Staking獎勵金額將大幅增長。任何投資于PoS網絡的代筆持有者都應該去Stake。在Staking獎勵之上的復利的力量可能與底層代幣的價格升值相同或更強大。我們處于這種模式轉變的早期階段，并對PoS的出現以及代幣持有者去Stake并因相信這些去中心化網絡的長期愿景而獲得獎勵而感到興奮。我們邀請代幣持有者，開發者和任何有興趣了解更多信息的人加入我們的旅程。

State Street宣布增持Silvergate股份至9.3%:金色財經報道，根據周四向美國證券交易委員會 (SEC)提交的一份文件，截至 12 月 31 日，State Street 披露了其持有加密貨幣貸款機構 Silvergate Capital (SI) 9.3% 的股份。本月早些時候有報道稱，該資產管理公司曾持有 Silvergate 5.3% 的股份。本周早些時候，另一家基金管理巨頭BlackRock披露，截至年底持有 Silvergate股份的比例從之前的 6.3% 增至 7.2%。

根據 2022 年 2 月提交的一份文件，基金經理 Vanguard 也是 Silvergate 的大股東，截至 2021 年 12 月 31 日持有該公司 8.59% 的股份。除了周四加密貨幣相關股票的大幅上漲外，Silvergate 的股價飆升了 38%，今年迄今已上漲 30% 。[2023/2/3 11:44:26]

2000枚BTC從Bitstamp交易所轉出，價值1743.1萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間05月12日21:36, 2000枚BTC從Bitstamp交易所轉入3JcTK1開頭地址，按當前價格計算，價值約1743.1萬美元，交易哈希為：8568a88ffe1c0dbcaccf44e3e11dd3833ac900ecb1bfecc49379fe3a225274de。[2020/5/12]

動態 | 美國眾籌平臺StartEngine宣布接受比特幣:據CCN報道，總部位于美國的眾籌平臺StartEngine宣布，它已開始接受比特幣形式的眾籌款。[2018/7/21]

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