比特幣:山寨幣：數字貨幣世界的薩特大漩渦

編者按：本文來自

中本小蔥

，作者：小蔥姐，Odaily星球日報經授權發布。

“到目前為止，比特幣恐怕仍然是投資數字貨幣“唯一”的安全之選。”

NikBhatia是數字貨幣研究機構OpenNode的戰略研究專家，曾任職于Payden＆Rygel，管理資產規模超過一千億美元。上周NikBhatia在OpenNode官方博客上發表了一篇名為<AltcoinsAreDangerous>的分析文章，詳細地闡述了其個人對于當前數字貨幣市場的態度，即雖然山寨幣種類繁多，但是真正可靠的仍然只有比特幣，投資山寨幣是一種高危行為。

小蔥對于這篇文章進行了翻譯整理，全文如下：

我們生活在數字貨幣時代。現在市面上有數千種加密貨幣在流通，其中大部分是在最近兩三年間成立的。在這種紛亂的環境中，新進入市場的企業以及投資者很難準確判斷究竟什么才是安全的。而之這種“亂象”的出現，主要是因為過多的山寨幣充斥在市場之中，而我一直堅信，參與山寨幣投資是一個非常危險的選擇，很可能會讓涉足的投資者或者企業蒙受不必要的風險或者損失。

聲音 | Galaxy Digital創始人：不確定自己是否理解山寨幣的漲勢:Galaxy Digital創始人Michael Novogratz發推稱：“我不確定我是否理解山寨幣的漲勢。我為那些靠它賺錢的人感到高興。但我不確定有什么東西改變了。”[2020/1/16]

相比之下，數字貨幣市場的“先驅”比特幣其實具備足夠高的安全性，市場內最佳的流動性，以及比其他任何一個加密貨幣都更為透明的監管環境。而上述這三大衡量幣種優劣的最重要標準，其他山寨幣都很難有能夠匹敵比特幣的表現，所以說，山寨幣并不適合成為任何規模投資者的交易選擇。

為什么說比特幣最安全？

富達，作為全球最大的資產管理公司之一，在去年10月創建了FidelityDigitalAssets，此舉標志著這家總部位于波士頓的金融巨頭正式進軍加密貨幣行業，提供經紀和托管服務。而在今年5月份該部門正式上線時，富達在發給媒體的一封電子郵件中表示，當下其提供的服務主要集中在比特幣上。富達認為，比特幣是唯一可以向其客戶推薦的數字資產，而因為數字貨幣作為一個新興資產在安全問題上的諸多不確定性，富達也建議企業應該只考慮接受比特幣。

聲音 | 加密貨幣分析師：比特幣期權產品可能會導致山寨幣下跌:加密貨幣分析師Ceteris Paribus最近表示，芝商所推出新的比特幣期權產品可能會導致山寨幣下跌。99％的替代品基本上都是比特幣的衍生物，受監管的衍生品推出可能會導致替代幣的數量下降，從而導致價格下跌。他表示，“我們看到比特幣期權產品越多，對大多數山寨幣的看空就越多”。（news BTC）[2020/1/13]

即使只是粗略地讀一遍比特幣的安全驗證邏輯，就足夠讓人感到頭疼的了，更別說你要去嘗試“攻破”比特幣網絡。比特幣網絡內的所有交易都是可追溯及不可篡改的，隨著時間的推移，撤銷或者修改已經記錄“在案”的信息的難度在指數級地上升。由于每一筆交易都需要通過六個節點的交叉驗證，因此目前即使是世界上最大的比特幣交易所也需要將近一個小時的時間才能夠完成對于客戶存款的確認。

這個驗證的難度究竟是什么水平呢？我們可以換一個角度來看，假如說其他幣種想要達成與之相仿的六次確認，以太坊網絡的耗時會達到6個小時以上，比特幣現金的耗時會超過一天，而當下接受度最高的匿名幣門羅則需要耗時5天以上。

聲音 | 分析師：不要成為最后一個從山寨幣轉到比特幣的投資者:加密貨幣分析師Max Keiser發推表示，比特幣的市值占比為68.2%（目前為67.9%），正在向80%靠近，（多數）2014年至2017年的山寨幣和分叉幣已經死亡。不要成為最后一個從山寨幣轉到比特幣的人。[2019/8/7]

顯而易見，富達這種金融巨頭不可能接受告訴他們的用戶你需要等待整整五天來確認自己的存款是不可改變的，所以，像門羅這類幣種顯然無力與比特幣競爭。盡管直至今天比特幣仍然非常年輕，但是相比于那些誕生不足五年的“模仿者”來說，比特幣已經走完了“初生”的試探階段。

正是因為比特幣的優勢，其必然會讓更多嘗試參與數字貨幣市場的傳統金融巨擘將其作為切入的第一選擇，而隨著越來越多的像富達一樣的巨頭決定使用或者支持比特幣時，比特幣的網絡效應也會反過來被進一步強化。而這對于比特幣的發展來說，已經形成了一個良性循環。

山寨幣的風險點

分析 | 比特幣反彈降溫 而谷歌趨勢表明山寨幣季節即將到來:據AMBCrypto 6月30日消息，由于比特幣價格突然出乎意料的上漲，山寨幣相對于BTC的價格大幅下跌。大多數山寨已經打破了持續五個多月的強勁支撐。谷歌趨勢顯示，“alt season（山寨幣季節）”關鍵詞搜索在過去幾天里一直在上升，表明人們對山寨幣的興趣有所增加。 上一次山寨幣大漲是在2017年，當時比特幣價格創下歷史新高；XRP上漲36108%，漲幅最大；NEM上漲29842%，漲幅第二；排名第三的Ardor飆升16809%。 上述百分比表明，如果Alt季節開始，山寨幣的價格將大幅上漲。然而，有些人并不相信這個所謂的“Alt季節”會到來，而認為大部分的山寨幣都會“破產”。Peter Brandt就是其中的一員，他將2017年的ALT季度比作Dotcom泡沫，認為只有少數幾家重要公司存活下來，而其余公司都被清洗；這對山寨幣來說也是一樣的。 而推特用戶@RaffiL123表示，BTC交易所的流入與流出暗示山寨幣季節即將到來。比特幣已經耗盡了牛市的勢頭，并已開始向側面移動，因此，盡管比特幣需要喘口氣，但在不久的將來，山寨幣可能會迎來規模可觀的漲勢。[2019/7/1]

去中心化是比特幣最大的特色之一，這種邏輯可以有效地保障交易的公正以及不可篡改。但是就目前來看，比特幣雖然很好地實現了這一既定目標，但是山寨幣對于這個“原則”卻并不夠堅持。現在大量的山寨幣都沒有真正實現去中心化，而這種中心化的行為自然就讓“腐敗”等風險變得不可控制。因此，如果你參與數字貨幣市場的初衷是尋找到一種足夠公平或者說足夠安全的投資標的，那么這些中心化的山寨幣顯然并不是你所尋找的目標。

動態 | BitMEX 山寨幣/比特幣定期合約指數變動:據BitMEX官方微博消息，從北京時間2018年9月26日20:00開始，BitMEX 12月的山寨幣/比特幣定期合約指數將包括幣安（Binance）和Krake（如果有）的價格，以進一步加強 BitMEX 參考價格的穩定性。現有的山寨幣/比特幣9月定期合約將繼續沿用當前指數，直至到期。[2018/9/26]

那么以太坊怎么樣呢？

以太坊憑借自身極強的應用落地能力穩坐數字貨幣世界的第二把交椅，但是這并不意味著以太坊本身可以成為一個足夠安全、或者足夠有價值的投資標的。因為從歷史表現上來看，以太坊在“去中心化”這個環節上做的并不夠好。

2016年的6月17日，一位黑客發現了theDAO項目代碼中的漏洞，從項目中盜走了當時價值七千萬美元的360萬枚以太坊。這個錯誤并非來自以太坊本身，而是建立在以太坊上的應用。但作為平臺，以太坊采取了比較激進的處理措施，通過回滾交易找回了被盜的以太坊。但是這并沒有獲得所有人的支持，部分以太坊團隊的成員堅定認為區塊鏈的本質特性之一就是不可逆的，因此這部分人拒絕接受進行了回滾的ETH，就此讓以太坊分叉成了ETH和ETC。

相比之下，比特幣就沒有這種“有失公允”的補救機制。不久前世界上最大的交易所之一幣安曾因為黑客的攻擊導致部分用戶的比特幣丟失，趙長鵬在事件發生后曾經公開建議通過回滾比特幣的鏈上數據來消除黑客攻擊所造成的影響，但是最終這一建議并未能夠成行。因為比特幣世界并不存在一個可供申訴的中央權力機構，個人的意志并不可能改變比特幣的交易記錄。比特幣在去中心化的堅持上是非常“無情”的，而正是因為這種絕對公正的態度存在，這成為了幫助比特幣遠離腐敗的最有力保障。

ERC-20：并不“聰明”的智能合約

ERC-20是曾經引爆市場的ICO的主要載體，但其也有很多并不光彩的黑歷史。此前就有黑客通過ERC-20的合約漏洞憑空制造出了大量的token并在火幣交易所上拋售，一度引發了市場的混亂，而火幣交易所當時被迫暫停了所處基于ERC-20代幣的存款。類似這樣的安全漏洞已經被黑客利用了很多次，這種讓普通投資者都要斟酌再三的安全性，很顯然是無法入傳統金融機構法眼的。過去半年多的時間里，很多曾經風光一時的ICO項目都已經被交易所摘牌，ICO項目的流動性也出現了斷崖式的下跌。對于山寨幣來說，類似的安全問題注定了其天花板永遠不會太高。

除了比特幣以外的其他數字貨幣，監管都是它們的噩夢

在過去幾年時間里，為了應對監管層的高度“關照”，比特幣已經做出了很多相應的努力。由于美國監管機構對其提供了比較明確的監管指導，加上許多傳統金融以及科技巨頭都在嘗試推進比特幣相關項目，因此目前比特幣行業已經在入場、經濟以及保險等環節上趨于成熟。目前美國國稅局已經明確把比特幣定義成了一種數字資產，同時CFTC也已經把比特幣劃歸到了商品的類別之中。廣義上說，美國金融監管機構目前已經基本認可了比特幣的“地位”。

而Libra的誕生，反而進一步成就了比特幣

根據Facebook的設想，Libra將成為一種比較特別的穩定幣。它會成為一個由明確主體發行的數字貨幣，并且對標特定的一籃子資產。在Libra誕生之初，一度在數字貨幣市場上掀起了相當大的波瀾，很多從業者都認為Libra的誕生必將成為歷史上值得銘記的一天。不過隨著各國政府及央行逐漸意識到Libra很可能成為Facebook沖擊現有法幣環境的一把利器后，已經有多國政府明確表達了抵制情緒，目前美國以及歐洲多國政府已經要求Facebook暫停Libra的發行計劃。

不過非常有趣的一點是，以美國國會探討Libra前景的聽證會為例，政府高官們，尤其是那些對Libra持敵視態度的官員們，竟然都在示好比特幣。官員們表示，由于比特幣并不被某一些人控制，所以這種去中心化的特性更安全，同時也更容易被接受，而中心化的Libra則總會讓人產生是否“目的性”太強的擔憂。

對于想要參與數字貨幣市場投資者來說，我非常建議你把目光集中在比特幣之上，而不要去盲目地嘗試任何其他“垃圾”。如果你投資了其他山寨幣，你可能每天都會因為可能出現的卷款跑路、意外分叉或人為干預的回滾等潛在風險而擔驚受怕。但是對于投資比特幣來說，就像投資黃金一樣，你需要考慮的，只有市場本身。

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