加密貨幣:如何發現下一次加密泡沫：基于技術和基本面的一些思考

Odaily星球日報譯者|Moni在過去的一年時間里，如果用三個字來形容加密貨幣市場狀況的話，可能就是：不確定。從2018年初開始，加密貨幣市場就一直處于跌勢，仿佛根本看不到何時會見底。但很快，市場進入2019年之后又開始快速回暖，比特幣價格一度接近1.4萬美元，此時多頭們紛紛得意洋洋地大喊說：“看吧，我早就告訴過你們，比特幣價格會上漲的。”可好景不長，空頭再次將比特幣價格推到了10000美元以下——本文撰寫時，根據Coinmarketcap的數據顯示，比特幣價格約為8179.32美元。對于很多沒有經歷過2017年加密貨幣市場泡沫的新晉投資者們來說，如果仔細讀讀本文的話，可能會有一點點幫助，因為我將會告訴你們如何通過技術和基本面分析發現下一次加密貨幣市場泡沫。好吧，在正式講解之前需要特別說明一件事，那就是我們有一個大的假設前提，即：下一波泡沫肯定會出現。話不多說，讓我們趕緊進入正題吧：技術層面分析

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如果你在加密貨幣市場里做交易，會發現它和傳統投資/投機市場完全不同。傳統市場會允許你重新測試支撐位、或是重新測試阻力位，市場規律也相對簡單。但是在加密貨幣市場里，即便支撐位或阻力位成立，但你可能會遇到相反的行情走勢，而且十有八九會在你所期望達到的目標水平位到來之前將你賬戶里的錢“洗劫一空”。如果你不理解上面這段話，可能會覺得加密貨幣市場是被人為操縱的。舉個例子，如果我們看看過去兩個月的行情走勢，你也許會覺得市場已經比較穩定了，但是正如暴風雨來臨之前總是充滿平靜一樣，每當市場趨穩一段時間之后，總會出現大幅向上或向下的突破。那些不了解技術的人也許會說：“你說的不是廢話嘛，市場總是要么漲、要么跌。”但是技術的魅力就在于能幫助你做出最佳的市場預測，而且還可以在一定價格水平的承受范圍內來止損、甚至獲利。長話短說，當前比特幣價位其實是非常敏感的，至少在價格處于長期穩定之前，價格短時大幅下挫可能會對那些新晉交易者來說造成嚴重的打擊。當然，即使現在出現小幅上升，也可能不會對長期走勢產生任何影響。所以我們要做的其實很簡單：以點看面。基本面分析

大咖零距離 | 交易心理重塑：如何在爆倉后調整交易心態:10月22日19:30，由金色盤面主辦、UP交易所獨家贊助的《大咖零距離》正式開播。屆時實盤大V鐵頭0707，將在《大咖零距離》直播間分享《交易心理重塑：如何在爆倉后調整交易心態》。敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可！[2019/10/22]

實際上，我們需要分析要幾個要素才能判斷市場是否會看漲。為了幫助進一步分析，了解2013年和2017年的牛市也許會很有幫助。2013年，華爾街開始對比特幣感興趣，許多人逐漸接受了加密貨幣的概念，因此刺激了市場上漲。然后在2017年，以太坊作為一個去中心化網絡推出了全新加密貨幣項目融資方式：初始代幣發行，從此開啟了當年的牛市。這樣來看，2019/2020牛市如果出現的話，應該也會有類似的“故事”出現。值得注意的是，比特幣價格其實已經開始在慢慢上漲了，但即便如此，現在入場仍為時不晚。在此，我們先來看看構成下一波牛市的三個基本面要素：1、比特幣區塊獎勵減半+以太坊2.0如果你到現在還不知道比特幣區塊獎勵減半和以太坊2.0是什么，那么可以自己去搜索一下答案，我們在此就不花太多篇幅進行解釋了。按照此前披露的時間顯示，這兩件事預計都會在2020年第一季度完成。當然，我們假設比特幣一直都有價值，那么這意味著即將到來的區塊獎勵減半將使比特幣變得更有價值。另外，假如以太坊權益證明的“寧靜”能夠順利完成并且按時交付，那么以太坊的價格自然也會越來越高——雖然我們已經看到以太坊硬分叉多次延遲，想必從工作量證明轉移到權益證明應該也不會太順利。但是，如果這些事情最終都發生了，毫無疑問，比特幣和以太坊價格肯定會在牛市到來之前的幾個月慢慢回暖。因此，我們至少需要密切關注一下即將到來的伊斯坦布爾硬分叉。2、加密貨幣接受度和普及度實際上，我們已經看到很多企業在推動人們接受和使用加密貨幣，其中就包括Facebook，還有Telegram和其他社交網絡。當然，他們都面臨著許多阻力。Facebook數字貨幣Lirba的問題在于資源集中化，這也讓他們很快成為了監管機構的攻擊目標。另一方面，比特幣是去中心化的，這既是它的優點也是缺點，因為去中心化特質很難被普通人大規模使用。那么，為什么那些社交媒體巨頭們想要推動加密貨幣普及呢？很簡單的，因為這些社交媒體網絡已經擁有了非常廣泛的受眾和目標用戶。考慮到過去兩年支付行業的發展，安全性、可用性、以及電子渠道都得到了很大程度的改善，因此不難想象加密貨幣會在不久的將來集成到即時通訊應用程序里，并被許多人使用。3、加密基金和其他穩定幣現在有個非常有趣的價值主張：在債券之后，我們該如何對加密貨幣進行建模。債券是一項固定收益投資，你可以將資金借給機構或公司并以此獲得利息。同樣地，通過把你的加密貨幣抵押給一些基金或公司，他們就會想你支付利息。當然，如果你繼續持幣，或是直接進行交易加密貨幣也許能夠獲得更好的回報，但是如果抵押加密貨幣能夠獲得高達10%的收益顯然更具吸引力。因此，你可能會選擇把自己的加密貨幣放在機構基金里，至少比放在私人錢包里獲得0%的收益要強得多。其中最有創意的是，有些機構基金甚至會讓你HODL自己的加密貨幣，而不是花費或是出售。看到這種舉措，會讓你覺得這是一個很好的信號，因為它表明資金正在越來越多地存入市場，也意味著市場繁榮的趨勢正在變得越來越大。順便說一句現在爭議頗多的穩定幣USDT，你難道不知道現在USDT的供應額已經超過了40億美元，而其真實市值僅有20多億美元嗎？你是否有想過“多出來的錢”都流向哪里了呢？下一波加密泡沫

聲音 | 趙長鵬：無論市場如何變化，幣安仍將在100年內存在:據CCN報道，幣安首席執行官趙長鵬今日表示，無論行業發生什么變化，幣安仍將在100年內存在。幣安團隊并沒有對每日比特幣的價格波動有所顧忌，基本上并沒有真正關注市場，而是長期關注并專注于團隊工作。趙長鵬表示，幣安只是低著頭，建立功能。[2019/2/8]

好了，看完上述列出的一系列理由之后，明眼人其實已經看出來一件事：當前的加密貨幣價格不會永遠持續上漲。但另一方面，如果你要說加密貨幣市場會永遠下跌也是非常愚蠢且短視的，因為加密貨幣行業有著如此多的創新，同時也正在不斷發展前進。在過去的幾年時間里，影響加密貨幣價格上漲的負面因素有很多，比如各種不靠譜的合作伙伴關系、開發工作不完善、硬分叉，等等。唯一靠譜的，就是要讓更多的資金進入到加密貨幣市場，并且讓人們有信心把自己的錢放到加密貨幣上，但現在的市場其實還是處在過于謹慎的狀態中。未來的市場狀況可能會非常有趣：比特幣價格保持統治力，山寨幣價格穩定、甚至可能與主要股票市場指數相關聯。但至少，你需要對主流加密貨幣的關鍵發展進行研究，這樣才能從下一波加密泡沫中獲利，同時在風險來臨之前成功抽身。

聲音 | 推特CEO：推特正在“考慮”如何應用區塊鏈技術:據coindesk報道，推特CEO Jack Dorsey今日向美國國會委員會表示，該社交媒體公司正在為其平臺探索區塊鏈解決方案。Dorsey表示，區塊鏈具有很多未開發的潛力，特別是圍繞分布式信任和分布式執行。推特目前沒有在區塊鏈上研究得那么深入，但Dorsey愿意了解應怎樣把區塊鏈應用到推特，該公司現在確實有員工在“考慮”此事。[2018/9/6]

行情 | 救贖說幣：WFEE最好不要買入，不管外界如何利好:據救贖分析，WFEE走勢圖可以看出，下跌之后，一直橫在那里，然后后面一波上漲漲幅1.3倍左右，接著再高點跌下來7倍。無論官方怎么發文也好，外界怎么利好也好，這幣沒有做市值管理，如果有，就不會跌那么慘，也不會橫盤那么久。所以這個幣種堅決不能買入。幣圈沒有底線，更沒有下限。技術分析來說，買盤不強，但是賣盤也幾乎沒有。但是賣盤只是暫時沒有，項目方還是手里有幣的。但是買盤沒有就真的沒有了。[2018/7/16]

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