比特幣:比特幣投資大神：如何快速篩選出1%的有價值代幣

本文來自：哈希派，作者：Adeline，星球日報經授權轉發。

2019年以來，比特幣價格增幅超130%。而與比特幣相比，大多數的山寨幣“紋絲不動”，甚至不漲反跌。這似乎和我們以往的“比特幣漲，其他山寨幣聯動上漲”的印象相悖。根據coinmarketcap的數據，今年以來比特幣的市值占比最高達到了加密市場的70%。一時之間，媒體中甚至出現了“山寨幣已被市場拋棄”的聲音。而實際上，這也是市場經過快速牛熊轉換的殘酷教育后，市場回歸理性的表現。也不意味著所有的山寨幣都將消亡，而是在這樣市場下，真正有價值的代幣才能存活下去。知名比特幣投資者、AdaptiveCapital合伙人WillyWoo近期的推文中，就此發表了一些有趣的觀點，文中表示：絕大多數的山寨幣的價格圖表像“放射性衰變”，只有極少數的山寨幣表現出了不同的趨勢，而這些極少數的山寨幣，才是具有價值、值得投資的。下面是WillyWoo以比特幣計價繪制的加密貨幣價格變化圖表，圖表中跟蹤了2010年至今的比特幣及2000多種其他加密貨幣的價格走勢。我們可以看到，大多數山寨幣對比特幣的價格持續下跌，這一趨勢在2018年后尤為明顯，只有少數山寨幣在某一水平線上上下波動。

攻擊比爾·蓋茨等名人推特的黑客已獲利12.86枚比特幣:7月16日，包括比爾·蓋茨，奧巴馬，埃隆馬斯克，蘋果官方賬號等在內的諸多推特賬號被黑客攻擊并發布比特幣釣魚信息。經查詢黑客留在推特上的地址發現，該地址目前已經收到了12.86枚比特幣。另外，據彭博社報道，Coinbase交易所似乎阻止了用戶將資金發送到該地址。[2020/7/16]

※注：這里需要注意的是，文中WillyWoo所用的代幣價格曲線都以比特幣計價，對此，加密分析師YassineElmandjra曾表達過相似的觀點，他認為：“以美元計價的代幣非常具有誤導性。在BTC中定價則是另一番景象。當以比特幣計價時，大多數代幣對比特幣的匯率都大幅下跌。”根據這兩種不同的價格走勢，WillyWoo將山寨幣分為“Oscillators振蕩型”和“Degenerators退化型”。他認為，絕大多數山寨幣都是退化型，退化型代幣對比特幣的匯率持續下跌，他們的價格曲線都存在一個可預測的“半衰期”，換句話說，這些山寨幣的價格會像放射性元素的原子核那樣發生衰變。下圖中以域名幣NMCBTC的價格變化曲線為例，可以很明顯地看到，它的價格在2013年至2019年間不斷下滑。據WillyWoo的推文，除了NMCBTC之外，還有超2000種山寨幣也出現了類似的“衰變”，在一段時間內，他們的價格都直線般地下降。

動態 | 報告：比特幣交易費用在夜晚比白天更低:據Bitcoin Exchange Guide消息，Diar于2月12日發布的報告顯示，比特幣的交易費用與交易時間有關。報告根據1月份的數據得出結論，以UTC標準時間（比北京時間慢8個小時）為準，下午的交易費用最高，深夜的交易費用最低。對于美國人來說，交易的最佳時間在當地時間清晨，而日本人在當地時間晚上10點交易費最高。[2019/2/15]

域名幣NMCBTC價格變化曲線圖片來源：WillyWoo推文只有極少數的山寨幣是振蕩型。從上圖可以看到，這些以BTC計價的振蕩型山寨幣價格曲線均在某一水平線上下振蕩，與比特幣的價格變化趨同，并有完整的牛市-熊市周期。因此，和比特幣一樣，這類加密貨幣才是具有價值儲存功能的，這種具有潛在價值的資產對投資者而言更具吸引力。

動態 | Coinbase正探索比特幣ETF:據Business Insider報道，數字貨幣交易所Coinbase正在考慮推出數字貨幣ETF，并已經向資產管理公司BlackRock尋求幫助。最近幾周Coinbase與BlackRock區塊鏈工作組的成員進行了對話。如果Coinbase交易所開發數字貨幣ETF，有可能邀請一些競爭對手加入，如Gemini，Bitwise Asset Management和VanEck。[2018/9/6]

以LTCBTC、XLMBTC、DOGEBTC為例的價格變化曲線振蕩型代幣中，狗狗幣DOGE的表現值得一提。狗狗幣堪稱幣圈“奇葩”，起初誕生于一個玩笑，因表情包迅速走紅，又因小費、慈善文化方面的應用受到追捧。作為山寨幣的一種，狗狗幣無技術亮點、無強勢背書、無應用落地，幣價也一直不慍不火，按常理來說，這種“三無”代幣并無價值，但自2013年誕生到現在，狗狗幣非但沒有消亡，還成為了早期數字貨幣中，除比特幣、萊特幣之外唯一的幸存者。且從DOGEBTC的價格變化圖中可以看出，它的確是一個典型的振蕩型山寨幣。WillyWoo認為這種現象的發生很有可能是因為林迪效應。同時，它幾乎在所有的交易所上市，并獲得大多數的錢包支持，擁有一個流動性市場。※注：林迪效應是指，對于一些不會自然消亡的東西，比如一種技術、一個想法，它的生命每增加一天，預期的剩余壽命可能就會越長

美國商品期貨交易委員會主席表示比特幣是一種虛擬貨幣:美國商品期貨交易委員會主席Chris Giancarlo表態，比特幣是一種虛擬貨幣，與以往任何一種美國商品期貨交易委員會處理的期貨交易商品沒什么不同。我們預計，通過信息共享協議，期貨交易所將可以監控相關現金平臺上的所有交易活動。[2017/12/3]

振蕩型代幣價格變化曲線圖片來源：WillyWoo推文這說明山寨幣的價值可以有不同的衡量維度，實際上，山寨幣可以通過經濟網絡效應來創造價值。狗狗幣是振蕩型代幣，具有價值儲存的功能，這一事實，打臉了很多認為“只有具有創新和前沿科技的山寨幣才能創造價值”的觀點。還有一個有趣的例子是德信幣DCRBTC。目前，它的幣價正處在一個至關重要的位置：它正處于第一個牛市-熊市周期的末尾。所以目前來講，還不能直接其歸類到振蕩型山寨幣中，還需要關注它之后的價格曲線是否清晰地在某水平線上振蕩。

德信幣DCRBTC價格變化曲線圖片來源：WillyWoo推文WillyWoo的研究提供了一種有趣的篩選可投資代幣的方法。即在數以萬計的代幣市場當中，如何快速地挑選出一些值得關注和投資的代幣。17年的山賽幣牛市泡沫破裂以后，我們不太可能看到代幣市場的快速大規模復蘇，大多數的代幣在市場不斷調整的過程中“衰退”，進而被市場淘汰。具有投資價值的極少數——振蕩型代幣，在市場的大浪淘沙之下將被篩選出來。當投資者在篩選代幣時，使用比特幣來作為代幣的計價單位是至關重要的一點。振蕩型代幣通常與比特幣的表現趨同，其對比特幣的價格在某一水平線上上下波動；同時，比起已經出現完整的牛市-熊市周期的早期代幣而言，我們對那些發行時間短的、還沒有完成一個完整牛市-熊市周期的代幣的投資態度要更加謹慎。

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