OIN:非洲市場即將爆發，區塊鏈項目如何拓展法幣渠道？

推特CEOJackDorsey近期發表言論稱“非洲將定義比特幣的未來”。筆者對此表示深有同感。非洲作為世界上人口數量第二多、領土面積第二大的州，至今仍有70%以上的人口沒有銀行賬戶，同時伴隨多國通貨膨脹嚴重，且人均年齡在七大洲中最小。人口多+人口年輕+通貨膨脹，往往會催生地區性的投機情緒高漲，使得非洲天然成為數字貨幣市場成長的沃土。從GoogleTrends的Bitcoin搜索熱度來看，尼日利亞、南非、加納等非洲國家熱情高漲，印證了上述言論。但從筆者之前發布的《深度數據報告｜全球數字貨幣市場活躍度現狀》文章數據來看，非洲當前數字貨幣市場的整體流量只占到全球的2.74%，僅高于大洋洲和無活躍用戶的南極洲。由此來看，非洲當前處于民眾投機熱情高漲但數字貨幣市場基礎服務還遠未完善的真空期，同時也是外部資本、交易所、應用跑馬圈地的窗口期。任何一個產品進入一個新的市場，打通法幣渠道都是第一要務，尤其是對區塊鏈項目來說。本文章將重點介紹四種可行性比較高的法幣渠道。

我們將非洲市場的法幣渠道制作成了mapping圖，并對重點渠道依次做了介紹。Enjoy~

合作非洲本土支付服務商

由于銀行及互聯網滲透率較低，移動支付在非洲蓬勃發展，催生了大量本土支付服務商，并且這些服務商也在不斷嘗試拓展數字貨幣業務。此類服務商合作門檻較低，是法幣渠道拓展的首選。

Paystack——標簽：非洲版Stripe；Visa/騰訊/Stripe投資；為非洲最大法幣交易所Luno提供服務2015年創立，位于尼日利亞，持有尼日利亞中央銀行的支付系統服務提供商商業許可證。合作商戶達2.7w家，包括Domino’s、Betway、CowryWise等。單月交易額2800萬美元，業務主要集中于尼日利亞。據公開消息，尼日利亞15％的在線交易均由Paystack完成。同時，Paystack也是非洲最大法幣交易所Luno的入金合作渠道。Paystack支持信用卡、銀行轉賬、GTB737、VisaQR、MobileMoney等支付方式。用卡支持MasterCard，Visa和Verve，覆蓋幣種包括尼日利亞奈拉、加納塞地、美元。銀行轉賬支持尼日利亞本土多家銀行，轉賬幣種僅支持奈拉。最新一輪融資發生在2018年8月，獲得來自Visa、Stripe、YCombinator、TencentHoldings的1020萬美元A輪投資。Flutterwave——標簽：Mastercard投資；幣圈合作較多2016年創辦，總部位于美國舊金山，專注于烏干達，肯尼亞，尼日利亞，南非，盧旺達，加納等非洲國家的支付市場，當前正在開拓美國、中國業務，嚴格意義上來講不屬于非洲本土企業。當前已處理30億美元流水，非洲當地合作商戶2.6w，包括Uber、ArikAir、Booking等。牌照方面，持有尼日利亞中央銀行許可的IMTO、USSD以及獲得英國金融行為監管局認證，可在英國開展支付業務。入金渠道方面支持信用卡、銀行轉賬以及M-Cash，M-Pesa，TIGO，MTN、VODAFONE、支付寶等多種手機錢包。信用卡支持Visa，Mastercard，Verve，覆蓋包括奈拉、美元、歐元、英鎊等在內的150+種法幣。銀行轉賬支持美國，南非和尼日利亞的客戶以當地幣種進行轉賬。手續費因地區而異。除法幣支付外，Flutter還積極與幣圈公司合作。2018年7月，Flutterwave與搭建在恒星鏈上的法國跨境支付公司Tempo達成合作，試圖為尼日利亞推出基于區塊鏈的跨境支付服務。2019年3月，Flutterwave為非洲本土交易所Quidax提供奈拉入金支持。2019年10月，Flutterwave與Binance正式達成合作。尼日利亞用戶可通過Flutterwave向BinanceCashWallet充值奈拉。最近一次融資發生在2018年10月，獲得了來自Mastercard、FinTechCollective、CRE、4DX、Raba的1000萬美元A輪融資。之前還曾獲得來自GoogleLaunchpadAccelerator、YCombinator、Greycroft、LoftyInc等資方投資。BitPesa——標簽：非洲老牌加密貨幣經紀商；BitFury、Pantera參投創辦于2013年，隸屬于AZAGroup。總部位于肯尼亞內羅畢，在拉各斯、倫敦和舊金山設有辦事處，獲英國金融行為管理局許可。BitPesa主要業務是加密貨幣經紀商，通過合作多家數字貨幣交易所來為個人和機構提供加密貨幣買賣服務，是非洲本土交易所的主要做市商，支持GHS、NGN等法幣直接購買BTC。當前有2.5萬機構客戶，覆蓋85個國家，交易額超過10億美元。最新一輪融資發生在2019年10月，獲得來自南非發展銀行的1500萬美金債權投資。之前曾獲礦業巨頭BitFury、知名基金Pantera的投資。OPay——標簽：知名瀏覽器Opera旗下；多家國內資方參投2018年創辦，位于尼日利亞，獲尼日利亞央行批準可運營國際匯款業務。為拓展其在非洲的支付業務，陸續打造摩的業務ORide、打三輪車業務OTrike、巴士購票平臺OBus、外賣業務OFood、投資理財平臺OWealth和線上借貸平臺OKash等支付場景。OPay當前在尼日利亞已擁有14萬活躍代理商，日交易量達到1000萬美元。最新一輪融資發生在2019年11月，獲來自IDG、紅杉中國、金沙江創投、高榕資本、美團、軟銀等1.2億美元的B輪融資。OPay母公司Opera一直對數字貨幣市場有著濃厚的興趣，2018年12月推出區塊鏈瀏覽器業務，2019年6月又在Opera瀏覽器中內置了加密貨幣錢包，以供用戶發送和接收數字貨幣。由此推測，OPay也大概率會涉及到數字貨幣支付業務。Jumia——標簽：非洲版阿里；紐交所上市；Mastercard投資2012年創辦，位于尼日利亞，由歐洲孵化器RocketInternet孵化。現是非洲最大電商平臺，同時提供支付業務JumiaPay。2019年4月獲得Mastercard5600萬美元注資后于紐交所上市。目前在14個非洲國家開展業務，共有8.1w商戶和480萬消費者，平均每2秒完成1筆交易。支持主流信用卡以及本土銀行轉賬。2018年10月，Jumia與日本加密貨幣錢包服務商Telcoin達成合作，試圖為Jumia平臺的非洲用戶提供加密貨幣支付服務。VoguePay——標簽：支持法幣幣種較多創辦于2012年，總部位于英國倫敦，主要面向非洲尤其是尼日利亞市場。覆蓋美元、英鎊、歐元、加納塞地、尼日利亞奈拉、南非蘭特、肯尼亞先令等法幣幣種。支持Visa、Mastercard以及尼日利亞本地銀行轉賬。當前合作商戶10w家，日流水超100w美元。VoguePay已與南非交易平臺ICE3X達成合作，為ICE3X提供奈拉法幣入金支持。最新一次投資發生在2013年，獲得來自Level39的種子輪投資。Interswitch——標簽：創辦早；獨角獸；非洲版Visa創立于2002年，位于尼日利亞，相當于非洲版Visa，為非洲本土銀行間結算提供支持。截至2019年5月，月均處理超過5億筆交易。并為ATM提供技術，該公司的網絡上有1.1w+臺ATM。同時，Interswitch旗下支付卡Verve也在尼日利亞甚為流行，截至2019年5月已激活了超過1900萬張卡，占尼日利亞總發行卡片的75%。此外，Interswitch還運營著面向C端的多渠道消費者支付平臺Quickteller。在區塊鏈領域，InterSwitch與微軟Azure合作，于2018年11月推出基于區塊鏈的供應鏈金融服務平臺。2019年11月獲得來自Visa的2億美金戰略投資，投后估值10億美元。Cellulant——標簽：創辦早；自有成熟的區塊鏈產品2004年創辦，位于肯尼亞。其連接了13個國家/地區的95家銀行，為34個國家/地區和500個移動項目提供服務。在區塊鏈領域，Cellulant推出了基于區塊鏈的農產品供應鏈金融項目Agrikore，使農業供應鏈的所有參與者包括保險公司、農業投入提供者和發展伙伴能夠在可信的環境中交互，從而降低交易成本。最新一次投資發生在2018年5月，完成了來自EndeavorCatalyst、TheRiseFun等資方的4750萬美金C輪融資。合作非洲本土法幣交易所

尼日利亞SEC官員：尼日利亞在非洲監管數字資產方面處于領先地位:金色財經消息，尼日利亞證券交易委員會（SEC）執行委員Dayo Obisan表示，尼日利亞在非洲制定規則和監管數字資產方面處于領先地位，并且是熱衷于管理數字資產領域的國家之一。[2022/7/21 2:28:21]

合作或收購本土法幣交易所是拓展任何一個區域性市場都可選擇的一個方案，例如Binance收購印度交易平臺WazirX即開通了盧比的入金渠道等。從非洲本土交易所的流量來源來看，南非是非洲數字貨幣交易最活躍的國家，可從南非法幣交易所入手。

Luno——標簽：非洲最大法幣交易所創辦于2013年，總部位于倫敦，主要面向非洲用戶。月活PV80萬，用戶分布TOP5國家分別為南非；尼日利亞11%）；馬來西亞；印尼；美國。平臺支持歐元EUR、印尼盧比IDR、馬來西亞林吉特MYR、尼日利亞奈拉NGN、新加坡元SGD、烏干達先令UGX、南非蘭特ZAR等法幣與BTC、ETH的交易市場，其中BTC/ZAR深度最好。法幣渠道方面，Luno支持主流信用卡、銀行轉賬以及第三方支付渠道充值。Altcointrader由Netspace團隊于2015年3月推出，位于南非。PV月活53萬，用戶主要分布在南非。支持南非蘭特與BTC、ETH、ETH、LTC等主流幣交易市場。此外，AltCoinTrader還通過合作方式提供黃金和白銀等貴金屬交易服務。支付渠道方面，支持主流信用卡、銀行轉賬。暫不支持第三方支付。Ice3X2013年創辦，位于南非。PV月活2.9萬，用戶主要分布在南非。Ice3x支持南非蘭特、尼日利亞奈拉與主流數字貨幣之間的交易。通過StandardBank和FirstNationalBank兩家發現的銀行卡可以在Ice3X進行南非蘭特充值；通過尼日利亞本土支付服務商VoguePay可以進行信用卡、銀行轉賬或Voguepay錢包余額充值奈拉。合作B2C交易平臺

動態 | 非洲比特幣交易所創始人Golix失蹤 聲稱加密錢包私鑰丟失:據Bitcoinist消息，非洲津巴布韋加密貨幣交易所Golix創始人兼首席執行官Tawanda Kembo近日聲稱，自己在2018年5月時丟失了存儲在冷錢包的加密資產私鑰，并在隨后失去了行蹤。據悉，該平臺用戶曾試圖撤回在交易所的資金但是失敗。津巴布韋金融監管機構目前已下令關閉這家比特幣交易所，原因是它存在一系列違規行為。在接受監管期間，Golix還為平臺的GLX代幣推出了ICO，并鼓吹了向烏干達、肯尼亞和南非等其他國家的擴張計劃。據分析，津巴布韋當局或將利用這一消息作為打擊加密交易市場的理由。[2019/11/1]

B2C平臺的優勢是在數字價格不斷波動的情況下，能以固定價格進行較大額度交易，但手續費通常較高。當前，非洲流行的B2C平臺包括Simplex、Koinal、NairaEx等。

Simplex——標簽：比特大陸投資；客戶覆蓋Binance、Bithumb、Kucoin等成立于2014年，總部位于以色列。具備立陶宛發布的歐盟通用的電子貨幣機構牌照，可為數字貨幣交易所的用戶提供信用卡購買數字貨幣服務。數字資產流動性服務商包括OKCoin、Bitstamp等。Simplex支付渠道支持Visa、Mastercard發行的信用卡和借記卡。覆蓋全法幣幣種，可購買BTC、ETH、BCH、XRP、BNB、LTC、XLM、ATOM。基準手續費5%，并根據流量的大小而有所降低。當前，Simplex已合作商戶接近50家。其中交易所包括Binance、Bithumb、Kucoin、Bitmart、Remitano等；錢包應用包括Abra、Metamask、Ledger、BRD、TrustWallet、Xapo、Myetherwallet、Bitpay等。Koinal成立于2016年2月，總部位于倫敦。Koinal是SGVeterisLimited的注冊商標。SGVeterisLimited成立于2016年12月，在英國金融行為監管局完成注冊。在Koinal平臺可購買BTC、ETH、BCH、XRP、LTC。Koinal支持用戶使用Visa、Mastercard發行的信用卡，手續費5%左右；借記卡支持的法幣包括歐元，英鎊和里拉。目前，Koinal合作的數字貨幣交易所有Binance等。NairaEx——標簽：非洲本土數字貨幣B2C平臺創辦于2015年，位于尼日利亞。NairaEx允許尼日利亞用戶以奈拉購買和出售BTC、ETH、BCH和LTC。用戶可以通過本國銀行轉賬、信用卡或第三方渠道PerfectMoney來購買數字貨幣。目前服務用戶13萬；完成交易筆數90w筆；平均處理時間少于4小時。此外，NairaEx即將推出一款交易平臺NairaExpro以供用戶進行實時的數字貨幣交易。合作C2C交易平臺

動態 | 非洲比特幣交易在Whatsapp上發展:據bitcoin.com消息，在津巴布韋，金融監管機構禁止了加密貨幣交易，并關閉了兩家交易所，認為它們已經扼殺了這個生態系統，結果比特幣在Whatsapp上獲得了新生。肯尼亞當局對虛擬貨幣的態度強硬，警告銀行和個人不要進行此類交易，但無論是在社交媒體上還是在集中交易平臺上，當地的加密領域都在繼續蓬勃發展。[2018/10/6]

C2C交易平臺通常支持國家和法幣幣種較多，因此盡管非洲本土交易所做的尚可，但受限于非洲部分國家法規，導致C2C交易平臺仍然是非洲當地貨幣購買BTC的最受歡迎方式之一。從流量分布來看，非洲國家肯尼亞、尼日利亞場外交易較為活躍。

Paxful——標簽：美國合規C2C平臺2014年創辦，注冊地為美國特拉華州，并持有美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)頒布的MSB數字貨幣牌照(MoneyServicesBusiness)，支持任意幣種和支付方式。當前，Paxful月活2.88M，19.97%的流量來自于肯尼亞、尼日利亞、加納、南非等非洲國家。其中肯尼亞、尼日利亞分居Paxful流量來源分國家的第3位和第5位。此外，Paxful開放性上也做得較好，當前合作的數字貨幣交易平臺包括Binance、Bitmart等。對于所有基于托管的交易，Paxful向賣家收取1%的費用。LocalBitcoin2012年創辦，注冊于芬蘭，是當前最大的場外交易平臺，支持任意幣種和支付方式。LocalBitcoin近3個月月活PV3.78M，9.85%的流量來自于肯尼亞、尼日利亞、南非、埃及等非洲國家。對于創建廣告的交易，平臺同樣收取1%費用。Remitano2014年6月創辦，團隊活躍于越南。Remitano為包括美國、澳大利亞、馬來西亞、尼日利亞、越南、柬埔寨、中國等在內的30多個國家提供場外交易服務。當前，Remitano月活1.24M，10.18%的流量來自于尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、加納等非洲國家。其中尼日利亞、肯尼亞分居流量來源分國家的第4位和第5位。廣告交易費用同為1%。結語

動態 | 瑞典上市公司收購非洲區塊鏈公司:據dgap.de9消息，專門從事清潔高效的低成本能源加密貨幣開采的瑞典上市公司斯德哥爾摩IT Ventures AB，今天宣布執行收購New World Studios Ltd.的協議。New World Studios Ltd是毛里求斯一家媒體和金融科技公司，它專注于為非洲和亞洲開發區塊鏈和數字貨幣解決方案。[2018/9/11]

非洲地區整體來看，尼日利亞多支付項目；南非多交易所；肯尼亞多場外交易。非洲地區將是下一個數字貨幣高速增長的市場，我們將持續關注。

BitPesa-CEO：比特幣問題與非洲銀行業問題相比微不足道:根據Rossiello的說法，比特幣在當前面臨的問題與非洲不同國家的金融體系面臨的問題相比是比較小的。例如當地一筆120萬美元的轉賬需要一個星期才能完成，在這期間，銀行每天都會損失客戶，且資金也一直處于不確定狀態。[2018/1/1]

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