比特幣:加密市場，如何避免投資“陷阱”？

幣圈像一位患有人格分裂癥的人，有時極冷，有時極熱，剩下的時間都在通往兩個極端的路上。在當下的“抓人潮”下、在毫無新意的變化面前，幣圈似乎正走向極冷之路，而我也只能靠自己充值信仰取暖。今天的主題是一本投資書籍，寫于100多年前，華爾街精英們人手必備，估計很多人聽爛了它的名字，但經典就是經典，值得每一個想通過投資賺錢的人翻到爛——書名就叫《股票作手回憶錄》。投資的游戲亙古不變，別看書名是股票，書中的精華跟炒幣也是互通的。看這本書時，我最慶幸的一點是：好在沒早點遇到它。如果是一個無實操的投資小白，看的時候，點頭如搗蒜，但看完沒多久，會忘得一干二凈。因為在這書里，根本找不到通向財富之門的鑰匙，書里沒有具體教你買賣的方法，90%的內容都是作者操作失誤后、破產后的反思。沒有在投資市場上有過迷惑、損失的人，很容易讀淺。用作者利弗莫爾的話來說就是：要想知道不該做什么，最好的方法就是將你的全部身家都賠掉。當你發現不做某件事就不會賠錢時，你也就明白了做什么才能贏錢。而我，在幣圈一通瞎操作之后，在差點賠掉嫁妝本之前，從這位一百年前的投資奇才身上，找到很多非常深刻的共鳴點，也覺得很有必要分享給我身邊那些迫切地想靠自己學習投資之術的朋友們。共鳴點一

過去30天穩定幣凈流出量接近12億美元，加密市場流入主要由BTC和ETH驅動:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，過去30天加密貨幣市場的資金流入主要是由比特幣（每月增加44.7億美元）和以太坊（每月增加35億美元）的資金流入所驅動。但由于穩定幣領域發生了大量的贖回，穩定幣資本外流達到約12億美元，部分抵消了流入增長。穩定幣資金流出主要受第二大資產（USDC）和第三大資產（BUSD）的影響，其供應量在2023年分別減少了157億美元和115億美元，而第一大資產（USDT）吸收了大部分穩定幣流動性。[2023/6/10 21:28:51]

要想在投資游戲中生存下來，你必須對自己的判斷充滿信心。-這個幣能不能買進？-你覺得比特幣明天是漲還是跌？-都跌了20%了，我要不要賣啊？……這類問題相信每個炒幣小白都問過。我記得我剛進幣圈時，也特別希望有大佬能帶帶，給些實操建議，省的走彎路。后來認識了一些圈內朋友，他們也很熱心地給我建議，什么時候能買，哪個點位能進。在公眾號、微博、圈子里，也能看到各種分析師說得頭頭是道。可是，在那段“跟著別人走”的時間里，我根本沒賺到什么錢。原因不在于分析師們，而在于我——對自己的判斷毫無信心，過于依賴別人的建議。害怕賠錢，想找捷徑，最終才導致止步不前。利弗莫爾這輩子因為判斷失誤破產過很多次，但他始終是一匹單打獨斗的孤狼，對于別人的建議他從不動心。他年少時就被稱為“投機天才”，但他這一輩子都沒停止過學習如何正確投資，他承認，學習投資的過程非常枯燥、漫長，但是投資市場并不存在一條明路，“只有賠錢才證明我的判斷是錯的，只有賺錢才證明我的判斷是對的”，在失敗上吸取的教訓越多，才會做出更多正確的判斷，才能賺到更多錢。但如果聽信他人買進了某個幣，那么就必須按照他的建議賣出。如果到了賣出的時機，那個人忘了及時跟你說怎么辦？因此，跟著別人的決策走，永遠都不可能賺大錢。只有靠自己的正確判斷，才能成為這場游戲中的永久玩家。共鳴點二

FTX.US 總裁：Coinbase 和貝萊德的合作表明，加密市場上傳統的大玩家并沒有放慢腳步:8月9日消息，FTX.US 總裁 Brett Harrison 在接受彭博社電視采訪時表示，Coinbase 宣布與全球最大的資產管理公司貝萊德（BlockRock）達成合作，這說明機構需要能夠通過一些合適的途徑來參與加密市場，這些比較傳統的大玩家并沒有放慢腳步。目前市場上正在不斷釋放有利信號，很多人只是在蟄伏和建造。

此外，針對Coinbase裁員，Brett Harrison認為，縱觀增長型科技行業，包括Coinbase 和 Robinhood 到谷歌、微軟和特斯拉，這些成長型公司通常在員工人數增長模式下運營，但實際上有時員工人數的增長會阻礙公司的成長，“這是一個真正的教訓”。[2022/8/9 12:11:32]

關鍵不是在最低價位買進、在最高價位賣出，而是在正確的時機買進和賣出。-早知道還會跌，我昨天賣掉就好了。-居然還在漲，哎，賣早了！虧大了！“我要是…就好了”這種句式我們說過、聽過無數遍。我也后悔過年初在比特幣3000美金的時候沒加倉，后悔沒早點賣掉手里的山寨幣。但如果同樣的情形再來一次，我們還是會猶豫。每個新手，都想以最低的價格抄底，在最高的價格逃頂。要做到這一點，其實比登天還難。這種心理就是想虧少點、賺多點，說白了，就是貪心。在這種欲望的支配下，我們往往會做出錯誤的決策，比如我，曾在某幣跌了80%后抄底，結果，抄在了山頂上，現在這些幣連個洗臉盆都換不來，全當交了學費。在利弗莫爾看來，真正能賺得更多的方法，并不是抄到最低的底、賣出最高的頂，而是在正確的時機買進和賣出。大部分的幣在熊市中都會跌，在牛市中都會漲，找到市場環境的整體趨勢，你就成功了一半。賺大錢，雖然表面上看的是某一個或幾個標的，但其實主要還是靠整個市場的趨勢和波動，這也是“風口上，豬都能飛”的原因。通常來講，你必須為“找準時機”付出足夠的耐心，去研究市場環境，通過仔細觀察和測試，在能夠賣出的時候賣出，而不是在想賣出的時候賣出。反之同理。而如何提升找準時機的概率，這是需要長期積累的經驗，急不得。此外，我們在判斷市場整體趨勢時，也不能單單用“牛”、“熊”這兩個字概括，因為這種特色鮮明的趨勢并不會經常發生。在沒有這些行情的時候，還有很多持續時間相對比較短但是輪廓清晰的趨勢，也就是很明顯的“上升趨勢”或“下降趨勢”，他們可能只會存在幾個月甚至幾天，但也是一個操作的好時機。共鳴點三

BitBull Capital合伙人：加密市場正在經歷創紀錄的低波動性:Coindesk發文稱，加密貨幣基金BitBull Capital的合伙人Constantine Kogan表示，比特幣一度達到了9300美元的水平，此后立即回落至9250美元區域，并繼續在一個狹窄的價格區間內交易。對此，他認為，加密貨幣市場正在經歷創紀錄的低波動性。另一個觀點認為，9000美元是交易員購買比特幣的很好的價格點。倫敦經紀公司Koine的機構銷售主管Rupert Douglas補充說，每當比特幣市場價格跌破9000美元時，就會有買家介入。[2020/7/8]

別總想著打探內幕。幣圈總是充斥著各種內幕，就像往酒店里塞小廣告卡片似的，總有人抵制不住誘惑……就比如說我。一位很好的盆友曾苦口婆心地跟我說：“一手消息，這個幣是財富密碼，準備翻3倍，我們不貪心，2倍就出。”當我美滋滋地掛好單，但沒想到再一次光榮地做了接盤俠。現在想想挺沙雕的，但這事兒不能怪盆友，也不能怪自己貪心，只能說當時的我太懶了，懶得去判斷、分析，把內幕當事實，才會掉進內幕人士心精心布置的坑里。利弗莫爾也掉過這樣的坑。一次，他堅信這只股票一定會上漲，于是在高位瘋狂做多，但他的一位老友頻繁打電話過來告知他：“你別犯糊涂了！這只股票隨時都要崩盤！你還買進？他們正在把股票倒給你！天哪！你真是個冤大頭！”如果是一般人，利弗莫爾根本聽不進去。但這位老友是個很精明、很講義氣的人，他的身份常常能夠聽到很多內幕消息。利弗莫爾根本沒法無視這位好友善意的提醒，于是，股票全部賣出，并反向做空。結果，次日，股票大漲，利弗莫爾因此倒虧4萬美元，他只能自認倒霉：“雖然是來自一位明智的好友，雖然他完全出于善意，但我竟然無視多年的經驗，輕信了內幕消息，把自己的信念拋之腦后，我真是活該。”這也是利弗莫爾一直推崇根據自己的判斷做交易的原因。在利弗莫爾看來，靠內幕來做交易非常愚蠢，就像是酒鬼，想在醉生夢死中得到幸福。其實不止小白，即便是連紐交所里的專業交易員們也常常對內幕情有獨鐘，但是，沒有哪一個人能靠內幕打出天下。因為，如果因為聽信了內幕消息而導致盲目操作，這將會比饑荒、瘟疫、動蕩更快地將你擊倒。共鳴點四

觀點：3月穩定幣表現俱佳總值超過20億美元 或將推動加密市場迅速回升:數據顯示Binance交易所穩定幣數量穩步增長，表明散戶投資者正往交易所轉入穩定幣，原因可能是散戶投資者打算將其手上的比特幣等其他加密貨幣轉為穩定幣。而除此之外，CoinMetrics聯合創始人Nic Carter表示，不僅是USDT，過去幾周內，其他穩定幣數量都出現了上漲。3月穩定幣總值超過20億美元。這也是迄今為止，穩定幣表現最好的一個月。除USDT以外的穩定幣價值也增加了5億美元。整體而言，目前所有穩定幣總價值已超過80億美元，占整個加密市場市值的4.2%。而對此，有觀點認為，市場即將到達一個臨界點，即投資者想要拋售穩定幣而去持有比特幣，從而能推動加密貨幣市場迅速回升。（Bitcoinist ）[2020/4/15]

投資者的敵人來自內心。作為一個經驗豐富的投機天才，利弗莫爾這一輩子卻破產過很多次，因為投機者到最后，他最大的敵人已經不是對手，而是自己的內心——也就是人性。這一點不光是投資的絆腳石，它在生活上也非常明顯，只是說，放在投資上，它的后果就被無限放大了，輕則虧錢，重則家破人亡。在《股票作手回憶錄》這本書里，利弗莫爾最慘的一次破產，不僅賠光了幾百萬，房子、游艇都搭進去了，更慘的是，還被人騙，被所謂的好心人拉進泥潭，五年都沒翻身。迫于還債壓力和求勝心態，利弗莫爾那幾年里總是迫切地希望市場為他買單，他不停地交易，試圖賺回一筆本金，但結果總是徒增債務，直到承受不起——最后欠下100多萬美元的債務，而這些錢都是靠過去的光環賒賬來的。雖說絕大多數債主都通情達理，但有位借了他800美元的債主天天登門威脅，因此他總覺得，有很多眼睛時時刻刻在盯著他、逼他還錢。他深知，如此憂心忡忡，根本沒辦法做交易，根本不可能有東山再起的機會，他最終做了一個讓他十分羞愧的決定——宣布個人破產，這樣就能無債一身輕地做交易了。當然，這是他跟所有債主商量后的決定。最終，利弗莫爾靠著從朋友那里借到的最后2萬美元，重新出發。他并沒有像賭徒一樣看準一次機會allin，他保守了許多，從500股開始，從10%的利潤開始，不理會欲望和信念的喧囂，堅持穩坐在原地，只聽從經驗和常識發出的理智忠告，最終戰勝了貪婪和欲望，一路向光明邁進，花了幾年時間還清了債務。很多人在幣圈做投資，是以為這個市場很好賺錢，想讓幣圈為他的房子、車子、鞋子、包包買單。但幣圈不是圣誕老人，它是一個比股市更吃人的地方，股市里的那套在這里常常失靈，更多的結局是失意離場。我始終覺得，如果一個人對自己的特性不了解就進場，那么總有一天，市場會讓他付出更昂貴的代價去看清自己。因為，投資市場容不得半點人性。

聲音 | DCG創始人：加密市場冬天即將結束 本輪價格飆升只會一直持續下去:據Cointelegraph消息，6月11日，加密投資公司Digital Currency Group（DCG）創始人兼首席執行官Barry Silbert接受媒體采訪時表示，加密市場的寒冬可能即將結束，最近加密貨幣價格的飆升只會一直持續下去。他指出，比特幣的價格走勢就像“過山車”，自2011年以來，比特幣價格已經下跌了四次80%，之后又創下了歷史新高。基于此，近期市場在經歷了2018年的大規模熊市后大幅上漲，或許市場正在走出冬天，進入春天。[2019/6/12]

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