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NVT:大佬都在看的5個比特幣指標

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無論是新手還是老手,面對玄幻的比特幣市場,都有手足無措之時。如何判斷比特幣下一步走向?如何得知當下處于深熊還是牛初?如何判斷市場是在自嗨還是真的即將高潮?這些問題乍一看很迷,但其實,是有跡可循的。而答案,就藏在下面這些經典且耐用的比特幣模型與指標中。它們中有的是比特幣投資大戶的常用模型,有的指標則是能快速看出市場蹊蹺……如果你也想做一個明明白白的投資者,本文非常值得學習和收藏。一、S2F模型:量化比特幣稀缺性

這個模型的核心很簡單:越稀缺性的資產,價值則越高。而S2F值的高低就是用來衡量稀缺性的模型,計算方法并不復雜:S2F=存量/產量其中「存量」是指已經挖出的比特幣數量,「產量」是指每年產出的比特幣數量,而兩者相比得出的數值意味著:按照當前比特幣的產出速度,要花多少年才能產出跟當下存量一樣多的比特幣。舉個例子,當前比特幣的區塊獎勵是每10分鐘12.5枚BTC,那么一年的「產量」則是66萬枚,市場上的比特幣「存量」有1811萬枚,所得出來的S2F比值為27,這個值放在所有的資產里是什么樣的水平呢?黃金的S2F值為62,白銀的S2F值為22,鈀金的S2F值為1.1,鉑金的S2F值為0.4。那么,比特幣的稀缺性排名為:黃金>比特幣>白銀。接著,模型的制作者將資產的S2F值與資產的市值做對比,很“巧合”的是,即便比特幣與黃金、白銀屬于不同的市場,但它們的S2F值和市值之間都存在明顯的線性關系:S2F值越大,市值則越高。如果再將比特幣的S2F走勢和價格走勢進行對比,能得出下圖:

科技大佬批Meta首款元宇宙產品:\"壓根不現實\"的\"過時想法\":2月7日消息,科技行業知名創始人菲爾?利賓(Phil Libin)在試用了Facebook母公司Meta的第一款元宇宙產品Horizon Workrooms后表示,Meta有關元宇宙的愿景是個“壓根不現實”的“過時想法”。利賓說,事實證明他的直覺是正確的。“只能忍受幾分鐘時間。” 他認為,在會議中引入虛擬現實技術并不像Zoom等人們所熟悉的技術那樣具有吸引力。畢竟用戶在使用Zoom時仍然可以喝咖啡。利賓說:“如果我的臉上有個巨大的塑料制品,我肯定會把熱咖啡灑得到處都是。”(小K注:利賓曾是Evernote公司的聯合創始人兼首席執行官,2015年離職進入風險投資行業,Horizon Workrooms旨在讓用戶可以在所謂的元宇宙中使用Oculus VR設備參加線上工作會議)。(科創板日報)[2022/2/7 9:35:18]

不難發現,歷史上兩根線的趨勢大體相同。下面,我們將目光鎖定在橫軸的2020與2022的中間處,你會發現,灰色線的縱軸指向了50000美元。也就是說,如果模型未來依舊有效,那么我們能得出一個很激進的預測:比特幣在2020年減半之后,價格至少將達到50000美元。這個模型誕生于2019年年初,準確率高達99.6%,由于其前瞻性,它是今年被討論得最多的模型,也是「減半后BTC將達到5萬美元」等說法的支撐理論。但是,如果我們細細推敲,該模型在本質上就存在一些缺陷。例如,“稀缺性”代表供給方,它的減少并不能直接代表“價值更高”,而在供需理論中,價格是被供給和需求雙方共同影響。因此,如果這個模型能夠加入比特幣需求的相關指標,則更具說服力。二、MVRV比率:衡量比特幣的實際價值

投資大佬警告:監管重拳出擊日 比特幣投資者哭泣時:12月28日消息,加拿大知名風險投資人和企業家、O‘Shares董事長凱文-奧利里(Kevin O’Leary)近日表示,比特幣是一種與金融市場無關的產品,而且面臨監管風險,需要機構投資者認真對待。

奧利里說,數字貨幣的概念可能會在未來實現,但投資者應該謹慎地贊美比特幣,因為它還沒有在金融市場發揮確定的作用,而且仍可能受到監管。

他還說:“我在等待這些監管機構中有一天嚴厲打擊比特幣。那時候,成年男人也會哭泣的。您將遇到一生中從未見到過的資本損失。這將是殘酷的。”(新浪財經)[2020/12/28 15:52:02]

MV指「市值」,RV指「實際市值」,與前者的區別是,后者剔除了那些丟失的幣和長期囤著不動的幣,計算的是流通中的比特幣的總市值。MVRV=MV/RV,這個比值有助于了解比特幣的交易價格何時低于“公允價格”,另外對于發現市場底部與頂部也很有用。該模型的制作者將這個比值做成實時的表格,并與比特幣的價格走勢對比分析,他最終得出一個結論:當MVRV<1時,市場處于底部,比特幣被低估;當MVRV>3.7時,市場情緒狂熱,比特幣被高估。

聲音 | 火星人許子敬:所謂的大佬其實就是大韭菜:火星人許子敬在剛剛微博上表示,所謂的大佬,其實就是大韭菜,被坑,被騙,被站臺,被維權……我所認識的李笑來 一直是個強大的思維機器,對技術發展趨勢非常敏銳,對朋友也很講義氣,對被投企業也很寬容。只是江湖兇險,人心難測,政策波動,韭菜洶涌。不管其他人怎么認為,但以一己之力完成兩次全產業鏈布局的企業家,值得尊重。[2019/6/19]

進一步延伸,當MVRV低于1時,往往是購買的好時機,可采取定投策略;而當MVRV高于3.7時,這是最好的出售時機,可采取定拋策略。但MVRV指標并不是100%奏效。例如,今年比特幣價格達到13000多美元的高點時,MVRV比例為2.57,并沒有顯示出行情已處于頂部位置。MVRV指標的制作者也非常清楚這一點,他指出,MVRV的上限閾值可能不那么可靠,因為隨著時間的推移,市值超出實際市值的程度越來越低。因此,這個指標只是一個輔助你了解比特幣健康狀態的工具,并不能作為你的投資建議。三、NVT模型:比特幣泡沫檢測器

聲音 | 江卓爾:算力戰相當于大佬補貼礦工:今日,江卓爾發微博稱,算力戰中,ABC和SV兩派從BTC上調算力到BCH上燒錢,這錢并不是白白燒掉,而是等于大佬補貼給礦工。這些算力如果不在BCH上挖礦,也不可能閑置,而是會在BTC上繼續挖。算力戰的結果是:BTC挖礦難度下降,礦工收入上升。上一個周期難度已經下降了7.39%,下個周期預計還會下降7.4%,等于挖礦產出累計+15%。如果礦工S9之前電費占比70%,就等于挖礦純收益大幅提高50%。所以為算力戰歡呼吧,算力戰打得越久,大佬給礦工的補貼越多。[2018/11/17]

NVT比率跟股票的市盈率概念很像,同來衡量比特幣的價值。NVT=網絡價值/每日交易量,「網絡價值」即比特幣的總市值,「每日交易量」即比特幣每日鏈上交易總額。這個比率能夠檢測比特幣的泡沫程度。舉個例子,如果某短時間里比特幣的市值不斷攀升,但每日交易量卻非常穩定,NVT比率則會呈現出一路向上的趨勢,證明這段行情并不是由真實需求推動,行情并不會持續很長時間。反之同理。我們對比2016年到2017年的比特幣價格走勢圖和NVT走勢圖,當BTCUSD持續上升時,NVT并沒有大幅上漲,此階段的牛市才會持續如此長的時間。

基金大佬米勒:比特幣是顛覆性創新 不該因下跌而拋售:傳奇對沖投資基金投資者比爾?米勒(Bill Miller)今日接受采訪表示,不應該因為市場下跌而拋售比特幣。比特幣是一種顛覆性創新,就像當年的印刷機、鐵路、電力、無線電、生物技術和互聯網一樣。去年底,米勒價值合伙公司旗下的MVP1基金將比特幣的持倉增至了50%左右。[2018/3/1]

NVT模型提出于2017年2月,但為了滿足人們的交易需求,一年后有人將模型升級,計算方式變成了網絡價值/每日鏈上交易量的90天平均值,它被稱為NVTS,能更快地對市場做出反應。

但NVT模型也僅限于判斷市場的泡沫程度,無法作為交易動作的直接參考。畢竟,NVT除了有一定的時間滯后,它的弱點還在于不夠全面,它只考慮了鏈上交易的總額,但沒有考慮比特幣錢包數量變化、有效地址數量等指標,而后者也能在一定程度上代表著比特幣需求程度。四、幣天銷毀數:杜絕交易量假嗨

「幣天」的概念對EOS玩家來說應該不會很陌生,它被用于EOS的投票治理中。但這個概念源于2011年的比特幣論壇帖子中,「幣天」等于比特幣數量*持有天數。例如,你將1年都沒動過的比特幣花掉了,意味著365個比特幣幣天被銷毀了。與交易量不同,幣天銷毀這一指標更能代表比特幣網絡實際的活動水平。畢竟,人們可以在地址之間來回交易,將50個BTC來回交易20次,所創造出的1000BTC交易量,并不能代表比特幣網絡更加活躍。幣天銷毀可以很好地剔除一些比特幣網絡很活躍的假象。數值越大,要么是比特幣的交易數量很大,要么是那些沉寂的錢包又開始活躍了。

五、比特幣挖礦難度帶:礦工的視角

我們都知道,比特幣的挖礦難度是隨著礦工的加入、退出呈現動態變化的。當大量礦機關機、礦工離場,比特幣的挖礦難度便會下降,反之同理。從過去的數據來看,礦工離場之時,也是幣價最低之時。因此,有人就將比特幣的挖礦難度與幣價之間的關系制成了圖表,讓我們更直觀地看到兩者之間的聯系。

其中藍線代表比特幣市值,紅線代表不同時間跨度的比特幣挖礦難度均值,時間跨度從9天到200天不等。你會發現,這些紅線有時重合,有時分散。每當重合,說明最近的挖礦難度與200天前沒有區別,代表著挖礦難度相對下降。而每當礦工“投降”之后,熊市周期便趨于尾聲,幣價接下來呈現緩緩上升的趨勢。

觀察上圖,我們會發現,除了熊市周期結束之外,挖礦難度均線也會在比特幣減半之后再次重合:第一次減半是在2012年11月低,而幾個月后挖礦難度均線重合;第二次減半是在2016年7月,挖礦難度均線也再次重合。再仔細觀察,你會發現,2020年減半前的行情,與2012年那次也非常相似。將這些聯系在一起,你可以大膽猜測,2020年減半后,幣價會如何走?當然,跟別的指標一樣,比特幣挖礦難度帶只是對過去的總結,只能做為我們眾多交易指標中的一個,無法單獨成為吃飯的工具。六、結語

如果你堅持看到了這里,先給你點一個大大的贊。畢竟越是有用的東西,看起來難免會有些枯燥難懂。有時這些指標結合起來確實證實了一些東西,但像上文反復提到的,這些指標和模型并不能總是奏效,畢竟比特幣也才不過十年,一路上充滿無數變量,宏觀的經濟環境、各國的政策以及市場情緒等等都會影響它。以上的指標以及未來市面流行的模型,都只能作為一種參考。而最好的投資模型,是你的大腦思維,如何建造它,是一項欲速則不達的事情。

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