加密貨幣:山寨幣未能顛覆比特幣的三個原因

編者按：本文來自LongHash區塊鏈資訊，作者：KyleTorpey，Odaily星球日報經授權轉載。當人們第一次了解到比特幣的時候，通常會覺得自己錯失良機，沒趕上過去十年里這個加密資產價格暴漲的那趟船。這至少在一定程度上成為了許多人對是否有一種山寨幣能夠最終推翻比特幣成為全球最大的數字資產感興趣的原因。

山寨幣會給新人一種感覺，那就是與其去湊活一場在他們看來早期發展空間已經所剩無幾的運動，不如先聲奪人在那些新項目里抓住有利的時機。然而，還沒有一種山寨幣能夠推翻它們的國王。拋開比特幣顯然易見的先手優勢不談，山寨幣所面對的關鍵挑戰還包括比特幣作為一種貨幣的網絡效應，自身去中心化程度的不足，以及比特幣網絡能夠進化的事實。比特幣作為一種貨幣的網絡效應

外媒：比特幣和山寨幣仍由鯨魚交易主導:AMBCrypto發文稱，根據Santiment的最新報告，在可能擁有合法鏈上數據的855個加密資產中，727個代幣的總供應量有超過50%集中在前100個地址中，這表明比特幣和山寨幣仍由鯨魚交易主導，但是這從來都不是整體加密市場的目標。對此，三箭資本CEO Su Zhu表示，最大的比特幣持有者也是最大的山寨幣持有者，這一直都是真的，但這并不意味著比特幣不是最好的錢。[2020/9/1]

從一開始，山寨幣就面臨著一個嚴肅的問題，因為與其他任何加密貨幣相比，絕大多數人都更偏好使用名聲更大、流動性更高、更穩定、更可信的比特幣。網絡效應對于貨幣而言是極為重要的，或許更甚于它對社交媒體的重要性。當交易雙方在使用相同的貨幣網絡時，能夠更容易地進行交易的不僅是比特幣用戶。由于價格波動性隨著更廣泛的采用率逐漸降低，比特幣也成為了一種更可靠的價值存儲手段。正如我們去年報道的那樣，隨著時間的推移，比特幣網絡已經獲得了越來越多的用戶，其幣價波動性也在不斷降低。根據彭博社最近的一篇報道，作為一種價值存儲手段，比特幣在與其他加密貨幣的采用率之爭中顯然已經取勝。山寨幣必須表現出足夠的創新性，才能夠說服用戶去持有和使用一種并不如比特幣那么令人信服的新貨幣。下圖描繪出了山寨幣市場在過去幾年中的困境。Bletchley指數跟蹤了特定的加密資產組合的價值。Bletchley10指數跟蹤了市值排名前十的加密資產，Bletchley20跟蹤了二十種中型加密資產，而Bletchley40則跟蹤了40種小型加密貨幣資產。在下面的圖表中，我們繪制了Bletchley10，Bletchley20和Bletchley40指數對比特幣的表現。

OKEx首席執行官：比特幣目前缺乏波動性，人們希望通過山寨幣實現收益:金色財經報道，OKEx首席執行官Jay Hao對狗狗幣（DOGE）表示了肯定。Hao表示，狗狗幣并不是開玩笑，并且顯示出健康的發展且長壽。DOGE可用于在Reddit和Twitter上進行小費支付，這表明它可以以許多主要加密貨幣無法實現的方式實現小額付款的即時轉帳。Hao建議明智地進行交易，只投資個人可以承受的虧損金額。他承認，鑒于比特幣目前缺乏波動性，人們希望通過山寨幣來實現交易收益。[2020/7/14]

可信的去中心化和抗審查性

聲音 | 投資者：上一次BTC市值占比超過70%后，史上最大的山寨幣季節開始了:加密投資者通過推特賬號Bitcoin Birch發推稱，BTC市值占比即將突破70%，上一次出現這樣的情況是在2017年3月，就在它掉下懸崖和歷史上最大的山寨幣季節開始之前。 有推特用戶表示，只有當BTC達到新的歷史最高點（ATH）時，才會出現山寨幣季節。另一個人懷疑比特幣的市場主導地位是否能被視為一個即將到來的山寨幣季節的跡象。盡管如此，仍有一些人表示樂觀，認為牛市可能真的即將到來。然而，比特幣的市場主導地位與大型山寨幣季節的盛行之間的關系是否屬實還有待確定。（Zycrypto）[2019/9/2]

比特幣作為一種去中心化、非、不受控制的數字資產的價值主張的可信度也有益于比特幣的網絡效應。正如SegWit2x計劃的失敗所表現出來的那樣，比特幣對于那些無法取得廣泛共識的變化具有抗性，也正是這種抗性保護著其系統獨特且珍貴的種種特性—包括比特幣的貨幣政策。SegWit從本質上說是一個用來修復交易可延展性問題的補丁，這對于為閃電網絡之類的第二層協議的開發創造更好的環境是極為有利的。盡管隔離見證在很大程度上獲得了比特幣用戶的支持，但一些有影響力的成員拒絕接受這種變化，這個變化結合了升級和一個區塊擴容硬分叉。

聲音 | Max Keiser：山寨幣現象已經結束，資金將流入比特幣:據cointelegraph報道，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser表示，隨著加密貨幣空間的發展以及Segwit和閃電協議的采用，人們開始更好地理解比特幣提供的價值儲備功能，以及在鏈外所發生的規模擴大，這使得加密貨幣持有者將資金轉回“最安全的鏈（比特幣）”。Keiser進一步預測，山寨幣將會變得非常便宜甚至不存在，所有這些現金都會流入比特幣。他認為，比特幣目前在加密市場的主導率為60％，未來可能會達到80％-90％，山寨幣現象已經結束。[2019/7/2]

聲音 | Phillip Nunn：比特幣與山寨幣聯系將松動 ，市場波動性將降低:對沖基金Blackmore Group and Wealth Chain Group的首席執行官Phillip Nunn在其社交媒體稱，就像軟件公司在整個世界轉向云計算時沒有失敗，而法幣在2008年的危機后進行了自我救贖一樣，加密世界的修正也會過去。需保持耐心。很快就會看到比特幣與山寨幣之間的聯系有所松動，從而使整個市場的波動性降低。[2018/11/27]

為了證明自己的價值，加密貨幣的創新必須要以可信的去中心化網絡為基礎，然而在這一方面沒有任何山寨幣像比特幣這樣已經證明了自己。如果用戶能夠輕易地收攏一個加密貨幣網絡的人心或者控制這個網絡，那么就無法確保這個資產可預測的發行政策不會發生變化。對于一種以貨幣政策不受影響的“數字黃金”為主要賣點的資產而言，這個問題對于其成功是至關重要的。加密行業中的一些項目，例如Ripple的XRP，其去中心化程度如此之低，以至于這類資產究竟能不能被歸類到同一類別都是值得懷疑的。比特幣網絡正在見證創新

即使比特幣依舊能夠抵抗篡改，但它同時也樂于接受創新。盡管有些人可能認為比特幣網絡相對緩慢的變化節奏使其成為了加密技術中的“老古董”，實際上新的功能正在以一種保護前兩種關鍵因素—即網絡效應和去中心化—的方式被添加到全球最流行的加密貨幣網絡中。此外，由于可以在第二層上進行開發，例如閃電網絡，比特幣的進化速度也更快了，這是因為在第二層上發生的變化無需在比特幣全節點之間達成共識。山寨幣中那些最受歡迎的功能也已經出現在了比特幣網絡上，例如智能合約、隱私和小額支付。在智能合約的領域，預計比特幣將通過集成Tapscript獲得更豐富的功能性。更進一步來說，Simplicity語言的集成將使智能合約開發者獲得更大的靈活性。另外還有RSK側鏈，它實際上是以太坊的克隆版本，但使用了比特幣而不是以太作為其基礎代幣。在隱私方面，CoinJoin已經落實了JoinMarket和ZeroLink協議等操作，作為比特幣使用最大限度隱私化的標準。長遠來看，把更多的交易從底層區塊鏈轉移到諸如閃電網絡和側鏈等第二層網絡上應該能夠幫助用戶避免使用基于公鏈的貨幣系統時會面對的許多隱私問題。

比特幣網絡開發的一個關鍵目標是考慮網絡的任何潛在變化的長期影響。支付就是這個目標的一個很好的例證。SegWit補丁被用于在不破壞底層比特幣協議無需許可的本質的前提下，實現能夠帶來更快、更廉價的支付的第二層協議，而不是簡單地通過區塊擴容來實現更大的交易容量。山寨幣創新中的一個關鍵問題是，新功能的缺點常常被忽略，甚至是完全無視了。智能合約平臺在擴展性方面存在問題，而且缺乏正式的驗證。許多以隱私為核心的山寨幣所實施的解決方案可能不可擴展，或者涉及實驗性的密碼學。與此同時，側重于提高TPS的公鏈則以更高的節點運營成本為代價，這在一定程度上損害了其去中心化。而那些參與比特幣開發過程的人在向比特幣平臺引入這些功能的時候往往會重點關注如何避免這些隱患。盡管山寨幣可以通過盡快推出新功能來搶占頭條，享受短期價格上漲的甜頭，但是，由于運營全節點的成本上升等問題導致的長期不可持續性，這些解決方案中的大多數都不適用于去中心化系統。觀察用真金白銀冒險的山寨幣實驗固然很有趣，但是其中許多系統可能只是最終在比特幣網絡實現的那些功能的“測試網”罷了。LongHash，用數據讀懂區塊鏈

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