TVL:快照2021：加密世界的年終回憶錄

回溯即將過去的2021一年，加密行業以一種前所未有的速度進化著，從NFT、Eth2、DeFi、算法穩定幣到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3，每一個詞都代表著過去一年風起云涌行業縮影，也展示著這個行業極致的創新活力。

這一年，全球加密貨幣市值首次達到了3萬億美元新高度，比特幣從29000美元上漲到最高近67000美元；

這一年，公鏈生態迎來了百家爭鳴，除以太坊外，催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等數條十億美元級別鎖倉量的公鏈；

這一年，華爾街資本開始大規模涉足加密行業，加密行業融資總額從2020年的31億美元增長到2021年的300億美元，增長了近10倍（PitchBook Data統計數據）。

但這一年，人類依舊被桎梏在病的困擾之下，加密行業的全球算力版圖被改寫，日趨高企的炒作泡沫成了頭頂的達摩克斯之劍，瘋狂的黑客事件依舊影響著每一個人的資產安全，極速發展中加密行業正在面臨新一輪的全球監管。

對于2021年的我們來說，我們親歷著這個行業的極速變化，也感受著全球維度的合作創新，時間作為一個刻度，它不僅記錄著一年的大小事，也標刻著行業發展的脈絡。

公鏈2021年全年度鎖倉量增長情況

以太坊：TVL最高的一條公鏈，同時也是生態項目最為豐富的，以太坊上的生態項目是整個加密行業的風向標。ETH上的資金鎖倉量從2021年年初的230億美元增長到了年末的1478.1億美元，漲幅約542.6%，生態中TVL最大的項目是Maker，占比達12.6%，排名前五的項目占到了總TVL的50%。

Moonbeam社區撥款委員會公布第一批生態系統補助金快照投票結果:3月26日消息，波卡生態智能合約平臺Moonbeam在推特上表示，社區撥款委員會公布了修訂后的GLMR第一批生態系統補助金申請結果，并對修改部分作出了解釋。現在，快照投票已經完成，社區有機會表明他們希望如何分配第一批生態系統補助金，鏈上投票已經準備完畢。撥款委員會作出了以下調整：任何提案如果收到的GLMR價值低于25萬美元（基于“修訂后撥款計劃”通過之日起的7天TWAP），將不會被納入鏈上投票。

修訂后撥款計劃于3月7日通過，7天TWAP當時是0.41美元。根據這一數字，納入投票的門檻為609756 GLMR，即13.55%的投票率。[2023/3/26 13:27:24]

Terra：Terra鏈上的TVL從年初的5300萬美元增長到了年末的200億美元，漲幅370倍，成為了公鏈第二，其中僅12月份就上漲了近一倍，相較其他新興公鏈，Terra的鏈上生態豐富度并不高，其中，僅僅Anchor、Lido、Terrawap三個協議占就到了總TVL的83.1%。

Solana：背靠FTX平臺和富賈大商SBF，Solana成為了2021年發展最快的公鏈之一。其鏈上TVL從年初的1.4億美元增長到年末的約90億美元，漲幅高達63.2倍，目前，前三大項目Raydium、Serum、Marinade占到了鏈上總TVL的51%。

BSC：與Solana同為發展最快的公鏈之一。BSC主網于2020年9月上線，一直到2021年的4月初鏈上總TVL也僅有2千萬美元，之后伴隨著生態項目的爆發，TVL便一路上漲，截止寫稿時，TVL以達125.6億，再次創出了歷史新高，全年累計漲幅達627倍。

mfers官方伴侶NFT系列CREYZIES已完成快照，向mfer持有者空投CREYZIES NFT:4月20日消息，創作者reylarsdam手繪的mfers官方伴侶NFT系列CREYZIES已于美國東部時間4月19日23:30完成秘密快照，向每名mfers系列NFT持有者空投CREYZIES NFT。[2022/4/20 14:36:37]

Avalanch：在2021年期間，AVAX的鏈上TVL從年初2月的360萬美元上漲至年末的123.3億美元，漲幅達3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三個協議分別貢獻了33.1億、21.5億和17億的鎖倉量，占到總TVL的54.7%，Avalanch的發展與背后三箭資本的推動有著直接關系，三箭資本創始人Suzhu曾在個人推特平臺多次叫好Avalanch。

Fantom：同Solana類似，Fantom的 背后則站著AC，其鏈上TVL從年初的100余萬美元增長到了年末的44.3億美元，漲幅近3200倍，特別是在10月份，伴隨借貸協議Geist Finance 火爆，4天時間TVL就從16.5億攀升到了57.9億。

2021年穩定幣發行量

2021年，主要穩定幣的（USDT、USDC、BUSD、DAI等）發行總量為1506.1億美元，大約占到了整個加密市場總市值的6.5%，全年累計增發1215.5億美元，也就是說，今年增發的穩定幣數量就超過了過去4年累計發行量的4倍。其中發行量最大的為USDT，達到了815.1億美元，占比54.12%，第二為USDC，發行量為425.6億美元占比28.26%，第三為BUSD，發行量為144.4億，占比9.59%。

Bondly Finance官方：已采取行動，并將盡快照常運作:7月15日消息，針對數字收藏品市場平臺Bondly Finance （BONDLY）疑似遭到攻擊一事，Bondly官方在推特上證實遭到未知方攻擊，建議用戶停止交易BONDLY代幣。Bondly表示，已經采取了行動，并將盡快照常運作，更多信息將會盡快公布。[2021/7/15 0:53:58]

從年度發展來看，USDT全年增發597.2億，USDC全年增發383.6億，BUSD全年增發133.6億，DAI全年增發80.3億。雖然USDT依舊占據著穩定幣的頭把交椅，但整個2021年，USDT從年初的75%市場占有率下降到了年末的54.12%，與之相反的是USDC從年初的14.4%占有率增長到了年末的28.26，增長了近一倍。

各穩定幣2021年發行量增長變化 ?數據來源：The Block

2021年灰度全年持倉變化

2013年由DCG資本創立的灰度代表著華爾街傳統資本的態度，作為一家加密貨幣信托基金公司，灰度憑借龐大的資金持有量，影響著整個市場的情緒走向，其持倉表也被當做加密市場的晴雨表。

截止12月21日，灰度持有64.52萬枚比特幣（價值316.43億美元）、311.67萬枚以太坊（價值125.58億美元）以及其他價值百萬到數千萬元不等加密資產。

縱觀灰度在一年的持倉發展過程中，其總持倉價值從228.1億美元增長到450.8億美元，漲幅97.6%，其中持有的比特幣信托價值從191.48億元增長到了310.9億元，漲幅62.3%，以太坊信托價值從從29.79億元增長到了124.3億元，漲幅316%。

動態 | TPT快照完成 將對是否停止 Bancor 進行投票:TPT 已于新加坡時間10月31日23：00（UTC+8）對當前持有量進行了快照。

TPT 社區將對是否停止 Bancor 進行投票。目前已停止場內外交易以及轉賬。[2018/11/1]

同時，灰度撤下了XRP信托產品，增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盤（面向主流DeFi應用）等七種信托產品，它們共計占到總資產的25.6%，在新增資產中Decentland體量最大，達到6000萬美元。

灰度2021年1月初與2021年12月末持倉情況

2021全球比特幣算力變遷

2021年全球比特幣算力經歷了前所未有的大洗牌。2021年年初，彼時的比特幣全網算力為140EH/S，僅中國地區就貢獻了79.5EH/S的算力，占到了56.7%。

5月份開始，內蒙古、甘肅、新疆，再到四川、貴州等地相繼開展了多輪的虛擬貨幣挖礦項目清理行動，直接導致比特幣算力從166EH/S斷崖式下跌到99ET/S，進入9月后，隨著國家「關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知」文件的落地，F2Pool、Poolin等諸多中國礦池出海或清退，中國地區的比特幣算力也從曾經的79.5EH/S下降到了0。

如今，全球比特幣算力最大地區為美國，后者算力從年初的15.7EH/S增長到了8月份的46.7EH/S，占到了總算力的35.4%，同時哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯等地也成為了算力凈增長的主要地區。

分叉幣BTCP明日進行快照 即將上線HitBTC:分叉幣Bitcoin Private（BTCP）明日將進行快照，所有BTC和ZCL用戶將以1:1比例收到BTCP。預計快照后2天將完成分叉、上線主網。BTCP由ZClassic分叉BTC而來。BTCP今日發推稱將上線HitBTC。[2018/2/27]

當前全球比特幣算力地圖 數據來源：ccaf.io

2021年比特幣/以太坊礦工總收入

據The block統計數據顯示，截止寫稿前，比特礦工2021年的累計收入為162.33億美元，其中收入最高的月份出現在今年三月份，當月的總收入為17.5億。

以太坊方面，2021年以太坊礦工累計收入大約為183億美元，最高收入月份為5月，當月收入為24億美元，全年僅一月份的收入低于10億美元。

NFT平臺年度交易量

2021年各主流NFT交易平臺（如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等）的累計的交易量達131.18億美元，其中Opensea占據了其中至少96%的成交量，而在2020年OpenSea的全年交易量僅有2100萬美元，也就是說，相比2020年，Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍，這也是整個NFT行業的一個縮影

從全年發展來看，年初NFT的成交量主要來源于NBA Top shot項目，年中伴隨著NFT頭像熱，整個行業步入暴漲期。8月份開始，CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等諸多NFT項目創出了天價成交價，NFT也從圈內擴展到了圈外，這段時間是NFT成交量最大的時間點。9月出現的loot將NFT熱度帶向了高潮，之后伴隨著NFT熱度的退潮，行業也迎來了暴漲之后的寂靜期。

主流NFT項目成交量變化圖

年度盜竊金額最大項目

在DeFi領域，2021年全年因為黑客盜竊而損失的資金累計約合6.39億美元，其中最大的盜竊案發生在Cream Finance項目身上。

今年10 月 27 日，DeFi 協議Cream Finance?遭遇閃電貸攻擊，導致其合約地址內近1.3 億美元的代幣盜走。排名緊隨其后的是BadgerDAO，12 月 2 日，中心化組織 BadgerDAO 遭遇黑客攻擊，導致用戶資產在未經授權的情況下被轉移，共計約1.2 億美元資產被盜。此外，諸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi項目都在黑客的攻擊的被盜走了3000萬-6000萬不等的資產。

被盜3000萬美元以上的項目（部分）

2021年持有比特幣最多的上市公司

即將過去的2021年，無論是加密資產，還是NFT亦或者DeFi，都在以一種前所未有的速度破圈生長，出圈最具代表性的當屬BTC。而在上市企業中，對于BTC不乏簇擁者，其中持有最多BTC的上市企業是來自美國的MicroStrategy，該公司持有11.4萬比特幣，約合71.6億美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor創辦的移動軟件和云服務的公司，從2020 年7月開始Michael就開始購買比特幣，據估算，其單枚BTC持有成本為27,700美元。

排名第二的上市企業則是大家熟知的特斯拉，作為特斯拉的掌舵人，馬斯克除了是一名創業界的大佬，也是加密行業的頭號KOL，他對比特幣的態度也極具曖昧。目前，特斯拉持有4.32萬枚比特幣，約合7.57億。

在宣布持有比特幣的上市企業中，大都是來自于美國和加拿大的公司，占到了總量的90%以上，持有量排名前五的都是來自于美國的上市企業。

上市企業持有BTC數據統計（前五）

年度最昂貴的NFT

10 月29日，NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的價格（約合 5.32 億美元）購買了CryptoPunk #9998 NFT 作品，CryptoPunk #9998也成為最為昂貴的一款NFT，但之后被人質疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。

如果我們從正統的競拍角度考慮，2021年年度最昂貴的NFT則是由藝術家pak制作的“Merge”作品，在NFT交易平臺Nifty Gateway，“Merge”以9180萬美元約合人民幣5.84億元成交，成為全球最貴NFT組合式藝術作品。之所以稱之組合式，是因為這款NFT并不是單板的作品，更像是碎片化后的NFT拍賣，整個拍賣共有28983位買家參與購買，銷售的"碎片化NFT"數量達到了312,686件。

如果我們將規則進一步限制為單人參與的話，則年度年度最昂貴NFT的桂冠當屬著名藝術家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品，今年3月11日，這幅作品在佳士得拍賣行以6930萬美元的價格售出，一名來自于新加坡的一名程序員為此支付了42,329枚以太坊。

縱觀整個2121年，整個加密行業都處于日新月異的變化中，我們親歷其間感受行業的巨變，在不斷發掘新項目、新思潮的過程中，發現個體應用的價值。

整個2021年就像生物大爆發的寒武紀時代，各種新奇、怪異想法和物種層出不窮，有驚魂時刻，也有驚喜瞬間，加密行業以一種前所未有的速度進化著，每一個小小的改變都可能影響之后行業的發展軌跡。

如果讓你回溯自己加密行業的2021年征途，你會慶幸自己把握住了什么？又曾遺憾錯過了什么？歡迎在評論區留下你的腳印~

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