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數字貨幣:通貨收縮的市場何時反轉?我們該如何操作?

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Time:1900/1/1 0:00:00

在昨天的文章中,我分析了造成現在市場上風險資產和避險資產同步下跌的原因,認為本次危機發展到現在,全球投資者擔心的不是通貨膨脹而是通貨收縮。如果基于通貨收縮的預期,對比特幣的走勢,我得出了一個與眾不同的結論:比特幣價格會下跌。昨天就在文章寫完不久,數字貨幣市場旋即再次發生暴跌,在短短十來分鐘的時間內,跌幅達到近20%,比特幣一度跌穿6000美元,以太坊一度跌穿130美元,有點駭人聽聞。3月12日北京時間晚間,美股再次發生熔斷,89歲的巴菲特接受電視專訪時說他活了89歲,卻也是人生中第一次見到這樣的現象。截至寫稿時為止,黃金已經跌穿1600美元,白銀已經跌穿16美元,石油三番五次試探著跌穿30美元。這樣的市場表現讓投資者都覺得遍地無處安身。只要通貨收縮的預期不改,除了現金,其它所有的資產如股市、貴金屬和數字貨幣仍然會維持跌勢,盡管中途可能會有稍許反彈,但不會改變下跌的趨勢。但我不認為通貨收縮會是這場危機的終局,而一旦通貨收縮的預期不再,屆時我們現在看到的這一切都會扭轉,數字貨幣也一定會迎來光明。那么通貨收縮的預期何時會不再?在這個過程中各國政府會如何動作?他們的動作又會如何影響數字貨幣市場呢?要理順這些錯綜復雜的因素,我們回顧一下歷史就能找到答案。我們參考2008年的金融危機。當2008年金融危機發生時,次級抵押品價格發生暴跌,這個暴跌傳導到幾乎所有的金融投資品及衍生物,導致金融機構手中持有的大量金融資產瞬間一文不值,無法提供流動性。流動性的枯竭又瞬間從個別金融機構傳導到所有金融機構。于是我們看到貝爾斯登倒閉,接著雷曼兄弟倒閉,接著房地美、房利美這兩大持有美國房產抵押的巨頭岌岌可危。美國財政部和美聯儲再也無法坐視不理,立刻向全美重要的金融機構無限量注水,給他們提供流動性,把它們從死亡的邊緣拉了回來。后來我們熟知的那一幕就發生了,美聯儲啟動了史無前例的量化寬松。在美國各大金融機構流動性枯竭的那段時間,投資者不顧一切的拋售資產搶奪現金,這和通貨收縮的表現一模一樣。這個狀況直到美聯儲實施量化寬松一段時間后,才得以改善,而一旦現金又開始充裕,它便又開始四處投機。于是我們便看到了后來的黃金白銀以及股市的大牛市。回到本次危機,我認為現在的危機既有通貨收縮,又有流動性緊張。引起通貨收縮的原因我昨天已經分享過:新冠病的肆虐使得各國不得不封城封國、航班停止飛行,這種人為制造的社會生活需求被極度壓制導致了通貨收縮。在通貨收縮的狀況下企業生產的東西沒人要,沒有收入,現金流就變得異常重要。于是我們看到大家都在拋售投資品,屯現金,而且越是流動性好的投資品拋售得越厲害。那么這種狀況什么時候才會改變?只有當新冠疫情在全世界得到徹底遏制,社會生活的需求被再度釋放時才會改變。屆時即便缺錢,政府也可以再度開啟印鈔機,大規模撒錢,這就又開始了新一輪泡沫。那么疫情什么時候可以得到控制?保守地估計,疫情要在全世界得到遏制恐怕要到下半年,因為疫情控制得最好的我國都要到6月才有希望,其它國家怎么可能那么快,更何況疫情在其它國家的蔓延現在還在呈越來越嚴重的態勢,連企穩都沒有。這就是我對這場危機未來走向的預判。在這個過程中,我們會看到所有投資品都在持續下跌,直到疫情在全球得到很好的控制,人民生活開始恢復正常,投資品才開始止跌回穩,再伴隨大規模的印錢,投資品價格開始上漲。那么作為投資者的我們該如何操作?我依然認為是定投,在保證我們自己能熬到疫情得到控制前持續定投。現在的市場遍地都是寶:石油,中國的股票,數字貨幣,各個都是趴在地上的資產,長線看,它們未來都會爆發。雖然在未來一段時間里它們可能還會下跌,有短期波動的風險。我們唯一要準備好的是能夠或者熬到明天,不要倒在了黎明前的黑暗中。

Bitfinex Alpha:在比特幣的波動中,通貨膨脹再次抬頭:2月21日消息,根據Bitfinex Alpha報告,數據顯示未來美聯儲加息可能會超過25個基點。今年1月通脹加劇,盡管總體CPI同比下降,但部分消費支出類別顯示通脹依然持續。所有這些因素加起來,美聯儲可能會推遲恢復2%的目標利率。

上周BTC價格漲至25000美元,達到八個月高點。期權市場此前表現出看漲傾向,但現在維持對市場的中性展望。Bitfinex Alpha分析了25%的Delta偏差,以更好地解讀市場情緒。此外,數據表明,一年來首次有新資本流入市場。比特幣蝦米地址達到4320萬個,創歷史新高。[2023/2/21 12:19:44]

Galaxy Digital創始人:美國新政府的刺激計劃將加強比特幣的反通貨膨脹敘述:隨著美國大選結果差不多塵埃落定,加密社區開始討論新政府將對加密市場帶來的影響。銀河數碼(Galaxy Digital)創始人Mike Novogratz表示,民主黨政府對加密貨幣有好處,即將到來的刺激計劃將加強比特幣的反通貨膨脹敘述。[2020/11/9 12:03:23]

萊特幣基金會王新喜:抗惡性通貨膨脹不應成為比特幣的賣點:萊特幣基金會聯合創始人王新喜剛剛發推稱,抗惡性通貨膨脹不應成為比特幣的賣點,因為除法定貨幣外,基本上任何資產都可以抗惡性通貨膨脹。[2020/5/6]

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AAVE
CORE:比特幣秘史(四十六):Bitcoin Unlimited的崛起與慘敗

2015年5月,核心開發者內部對GavinAndresen提出的大區塊擴容方案提出質疑,并表示閃電網絡和側鏈亦能解決擴展性問題;同年8月以及12月.

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DIT:比特幣秘史(四十一):交易費高達200 BTC的交易

2013年5月16日左右,Reddit上出現了這樣一則求助:u/selax77:哈嘍,我輸入的交易費用太高了......請問有辦法阻止交易確認嗎?了解情況后我們發現.

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COI:印度加密交易所解禁:交易量暴增6倍,全球Buy in了嗎?

文|黎哲翁編輯|畢彤彤來源|PANews沒能熬過監管寒冬的印度交易所Koinex倒在去年6月的酷夏,而最高院如同“春雷”般的審判,卻在一夜之間給尚存的交易所帶來了數倍的交易量增長.

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ASS:陀螺財經聯合發起《通證設計》,助力區塊鏈賦能產業實體

隨著“區塊鏈”上升為國家戰略,“區塊鏈”成為近期各行各業熱點話題。“通證”作為區塊鏈不可分割的重要組成部分,也正在被人們所熱切關注.

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ZUR:區塊鏈和大數據一起能否開啟數據完整性的新紀元?

編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:VijaySinghKhatri,Odaily星球日報經授權轉載。每當提到區塊鏈一詞時,許多人都會將其與比特幣等加密貨幣聯系起來.

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區塊鏈:法律和監管允許,日本為何尚無一例ICO成功?

編者按:本文來自01區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。日本是全球為數不多的為數字資產提供法律保障的國家之一.

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