DAP:2020年第一季度Dapp市場報告

編者按：本文來自DappReview，作者：DR小伙伴，Odaily星球日報經授權轉載。2020年第一季度全球市場經歷了太多黑天鵝事件，新冠肺炎、全球股市暴跌、比特幣連續兩天跌幅超20%。宏觀大環境對于Dapp行業的發展也造成了直接的影響。

Q1核心看點：第一季度Dapp市場交易額為79億美元，較去年同期增長82.2%。其中以太坊，波場和EOS占據了99.1%的市場份額。基于以太坊的DeFi類項目是主要增長點，較去年同期增長778%去年火熱的抽獎類dapp交易額下降64.58%第一季度活躍地址數較去年同期下降22.1%第一季度新增Dapp數量254個，僅為2019年第一季度的39.6%在游戲類，NFT，加密藝術等領域，諸多創新型的產品逐漸落地。本篇報告分為兩個部分，第一部分著眼于數據圖表，直觀展現第一季度dapp行業的發展趨勢，洞悉數字背后的內涵價值。第二部分則是第一季度dapp行業各重點項目和熱點事件的總結回顧，幫助大家梳理行業的最新動態。以太坊

以太坊2020年Q1的dapp總交易額為56.4億美金，較去年同期增長652%，其中主要的增長來源是DeFi類項目。自2019年起，DeFi逐漸成長為以太坊上交易規模最大的分支，發展迅猛。值得注意的是，DeFi項目的交易中，原生代幣ETH的占比并不大，絕大部分來自ERC-20代幣。

ERC-20代幣貢獻了47.4億美元的交易額，占比高達84%。3月12日，加密貨幣市場發生劇烈波動，以太坊dapp單日交易額達到3.26億美金的歷史峰值，主要來自MakerDAO和dYdX及其他DeFi類項目。

2020年Q1，以太坊Dapp依然保持著良好的多樣性，游戲類、抽獎類與其他類Dapp的交易額與去年持平；金融類和交易類Dapp的交易額大幅上漲。在本文中，我們將借貸類項目以及衍生品類項目歸為金融類，將去中心化交易所等歸為交易類。這兩類項目統稱為DeFi類。與2019年同期相比，在2020年第一季度：金融類Dapp交易額達到29.5億美元，增長1,743%交易所類Dapp交易額達到23.4億美元，增長430%

從活躍地址來看，今年第一季度以太坊日均活躍地址數為16,763，同比增長55.86%，主要來自金融類Dapp和高風險類Dapp。如將高風險類型去除，則日均活躍地址數為12,505，同比增長23.55%。

數據：自2022年10月峰值后比特幣未平倉合約中已有約30萬枚BTC被平倉:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示，比特幣未平倉合約在2022年10月達到頂峰，當時在未平倉合約中分配了大約667,000枚BTC，但現在比特幣未平倉合約中大約分配了368,000枚比特幣，這意味著自2022年10月以來已經減少了約30萬枚BTC。此外，在過去的兩周里比特幣價格從1.9萬美元升至2.6萬美元，期間未平倉合約下降了大約15%，與2022年初水平相似，表示現貨比特幣正在積累，也是一種較為健康的狀態。[2023/3/19 13:13:35]

2020年Q1ETH的總活躍地址數為422,871，使用過風險類Dapp的地址共243,252個，占比52.29%，主要來自于Doubleway和Million.Money。據觀察，有大量地址從行為來看，屬于刷量機器人。隨著DeFi的應用場景持續增加，今年第一季度共有31,299個地址使用過金融類Dapp，同比增長234.86%。抽獎類Dapp的交易額與去年持平，但活躍地址數上漲了39.88%。

2020年Q1以太坊總共有活躍Dapp641個，較2019年Q1減少了173個。金融類活躍Dapp33個，較去年增加了18個。交易類活躍Dapp72個，與去年持平。游戲類活躍Dapp180個，較去年減少42個，仍是活躍Dapp數最多的分類。抽獎類活躍Dapp71個，與去年同期相比遭遇腰斬。波場

波場2020年Q1Dapp總交易額為4.11億美元，同比下降73.8%。去年上半年，波場抽獎類Dapp蓬勃發展，涌現出一批抽獎類Dapp，抽獎挖礦代幣分紅機制吸引了大量用戶參與，如888TRON曾創造過單日交易額8,200萬美元的記錄。隨后抽獎類Dapp熱度持續走低，今年在波場并未誕生爆款抽獎類Dapp，交易量趨于平穩，日均交易額為457萬美元。

從品類來看，抽獎類Dapp依然占主導位置，交易額占比高達92.1%。與2019年Q1相比，幾乎所有品類的交易額都有所下滑：抽獎類交易額為3.79億美元，下降了72.5%游戲類交易額為235萬美元，下降63.56%交易所類交易額為2821萬美元，下降82.7%

數據：2022年前20大對沖基金收益達224億美元，Citadel（160億美元）收益創下基金年度回報新高:1月23日消息，據彭博社援引追蹤基金回報數據的公司LCH Investments報告稱，2022 年，排名前20位的對沖基金公司總共創造了224億美元的收益（扣除費用后），其中，位列第一的Citadel 在2022年的收益達到160億美元，并創下對沖基金公司的年度回報新高，超過了對沖基金經理John Paulson在2007年美國次貸危機中為客戶賺取的150億美元巨額利潤。另外，橋水基金（Bridgewater）在2022年的收益為62億美元。[2023/1/23 11:27:00]

波場2020年Q1總活躍地址數為23.7萬個，日均活躍地址數為24,998個，同比下降39.48%。抽獎類，游戲類和交易所類Dapp活躍地址都有不同程度的下降。2019年底上線的Zethyr成為了波場上第一個金融類Dapp，今年三月底，孫宇晨宣布了類似MakerDAO的穩定幣系統JUST，該項目將成為波場DeFi生態的核心組成部分。2020年Q1波場共有342個活躍Dapp，新增Dapp66個。其中抽獎類活躍Dapp121個，較去年同期增加29個。游戲類的活躍Dapp共48個，較去年同期減少9個。其他各類型Dapp活躍數量變化不大。EOS

EOS的Dapp生態依然沒有從EIDOS的挖礦行為中恢復過來，EOS2020年Q1總交易額為17.4億美元，與去年同期相比，僅下降11.67%，但日均活躍地址數從85,316降至11,402，縮水87%。

與波場相似，抽獎類Dapp也曾是EOS生態的主力。2019年Q1，抽獎類Dapp交易額共計16.1億美元，占比79.67%，到了今年第一季度，抽獎類Dapp交易額僅有4億美元，環比下降74.95%。與之相反的是，交易類Dapp交易額增長226.26%，占2020年Q1總交易額的72.55%，成為了EOS交易量最大的Dapp分類。

Messari：2022年Balancer鎖倉量下降57%:1月10日消息，加密分析公司Messari發布《2022四季度Balancer狀態報告》。數據顯示，四季度Balancer在以太坊上的鎖倉量下降了10%，但是在Polygon、Arbitrum和Optimism上的鎖倉量卻分別增加了42%、71%和20%，這些Layer 2上的鎖倉量增長大部分歸功于來自Lido和Rocket Pool的外部激勵，這兩個DeFi協議在Arbitrum和Optimism鏈上Balancer流動性池鎖倉量中占比達到約50%。

縱觀整個2022 年，Balancer總鎖倉量下降了57%，但表現仍好于整體加密貨幣市場和其他DeFi協議，其跌幅小于競爭對手Uniswap（-61%）、Sushiswap（-90%）和Curve（-84%）。[2023/1/10 11:04:11]

EIDOS給鏈上交易帶來的不良影響，也直接作用于游戲類Dapp和抽獎類Dapp，導致大量Dapp項目方選擇出走EOS生態。游戲類Dapp交易額銳減86.30%，總活躍地址減少了42.58%。抽獎類Dapp交易額減少了74.95%，總活躍地址減少了86.01%。風險類Dapp交易額上漲了10.94%，活躍用戶增長了146.09%。

EOS2020年Q1有406個活躍Dapp，僅有19個新增Dapp。抽獎類活躍Dapp數最多，有184個，比去年同期減少了95個。游戲類有69個活躍Dapp，比去年同期減少了5個。其他類Dapp有88個，比去年同期增加了16個。

從活躍地址數來看，以太坊占據了游戲類，交易所類和金融類的主力，波場在抽獎類獨領風騷。

從交易額來看，以太坊統治了DeFi，EOS和波場共同瓜分了抽獎類的交易額，此外，在交易類上EOS也占有一定市場份額。除了ETH，TRON，EOS之外，還有4條公鏈今年第一季度的Dapp交易額超過了1000萬美元。NEO

NEO是一條早期的開源公鏈，由我國自主研發。去年，有許多優質區塊鏈游戲項目加入了Neo，包括BlockchainCuties，NeoFish，XPETWorld等。今年第一季度，0xGames宣布將0xWarriors和0xRacers兩款鏈游集成到Neo區塊鏈上。從4月1日開始，0xRacers在Neo上的預售活動全部打五折。另一款基于Neo的休閑游戲NeoFish還添加了Staking模式，將DeFi機制整合到游戲中。

美銀客戶以2021年以來最快速度從美國股市撤資:11月9日消息，根據美國銀行的數據，在上周美國股市的下跌中，從散戶投資者到對沖基金經理等美國銀行客戶都紛紛加入拋售行列。美國銀行以Jill Carey Hall為首的策略師表示，該行客戶五年來首次全線拋售標普500指數所有11個板塊的股票，客戶單周流出美股的資金規模創出2021年4月以來最大。（財聯社）[2022/11/9 12:36:00]

2020年Q1，Neo上共有28個活躍Dapp，總交易額為1100萬美元。7月28日，每日交易額達到55.5萬美元的峰值，其中絕大部分交易都來自去中心化交易所Switcheo。今年年初，Neo基金會對Switcheo進行股權投資，Switcheo將允許使用NeoGAS代幣作為交易手續費，以加大對Neo生態系統的支持。越來越多有趣的Dapp正加入Neo生態，比如Novem，該項目將實體黃金通證化，為用戶提供更加安全、便捷的黃金交易和儲存體驗。ICON

今年三月，DappReview官網正式開始追蹤ICON區塊鏈Dapp數據，為ICON用戶提供專業詳實的數據分析服務。ICON網絡是一項通用的區塊鏈協議，可運行智能合約，它的代幣叫做ICX。ICON采用BFT-DPoS(DelegatedProof-of-Stake委托股權證明)共識協議，并采用一種名為DPoC(DelegatedProof-of-Contributio委托貢獻證明)的經濟治理協議

2020年Q1，ICONDapp總交易額為1900萬美元。ICON在C端共有7個活躍Dapp，其中還有像ICONBet和ICONVote這樣的DAO平臺。第一季度的絕大部分交易額由ICONBet貢獻。此外，STAYGE是一個激勵性的為韓流音樂粉絲社區，它擁有最大的ICON用戶群。IOST

IOST是一個基于“置信度證明”(PoB)的高性能區塊鏈。2020年Q1，IOST共有活躍Dapp34個，其中游戲類和抽獎類是最主要的類別。

2020年Q1，IOSTDapp總交易額為1000萬美元。1月16日，每日交易額達到70.1萬美元的峰值，其中絕大部分交易都來自抽獎類DappiPirates。TomoChain

TomoChain是針對以太坊可擴展性問題的一個創新解決方案。2020年Q1，TomoChain共有活躍Dapp15個，其中抽獎類是最主要的類別。

領英報告：區塊鏈開發者將在2020年成為最重要的角色:領英的一份題為《2020年新興就業》的報告預計，區塊鏈開發者將在2020年成為最重要的角色。領英印度公司人才和學習解決方案主管魯奇阿南德表示，數字貨幣交易正在增加，因此行業正在加大對區塊鏈的投資，對區塊鏈技術人才的強勁需求將“區塊鏈開發者”放在了首位。（Businessinsider）[2020/3/2]

TomoMaster是最受歡迎的Dapp，它也是TOMO的官方治理Dapp。2020年Q1，TOMODapp總交易額為1292萬美元。每日交易額峰值為83.8萬美元。Q1回顧和展望

盡管第一季度出現了全球性的市場恐慌和拋售情況，Dapp行業依然保持向好發展態勢，涌現出不少優質項目。以下是一個Q1項目更新列表，絕對不容錯過。游戲

Skyweaver：Skyweaver開發者Horizon今年年初獲得了500萬美金的投資，由InitialzedCapital領投，Consensys，CMTDigital，RegahVentures跟投。Skyweaver結束了季前測試，于3月20日開啟了第0賽季。同時，該項目還加入了眾多全新要素，包括5個新英雄，100張新卡片以及新的賽季匹配系統等。TheSandbox：區塊鏈沙盒游戲TheSandbox項目方，Animoca旗下的TSBGaming宣布在去年年底獲得了價值201萬美金的投資，投資方包括SquareEnix，BCryptos，以及TrueGlobalVentures。此后Sandbox動作頻頻，在今年2月和3月分別開展了第二輪和第三輪土地預售，還與街機游戲巨頭雅達利，知名的區塊鏈RPG游戲NeonDistrict以及Opera瀏覽器等項目或機構達成合作，以期從主流社交渠道、游戲社區運營和錢包應用支持等方面著手搭建自身生態體系。Decentraland：區塊鏈虛擬世界游戲Decentraland2月20日正式上線，并開展了為期4天的尋寶活動。玩家在此期間可以在各地圖間進行探索，尋找寶箱獲取獎勵。獎勵包括Decentraland通用交易貨幣MANA，以及一些人物服飾的NFT等。3月20日，Decentraland上名為“Crypto”的虛擬形象以61,550MANA的價格成交，按當時的匯率，價值1,500美金。AxieInfinity：AxieInfinity是一款風格可愛的寵物收集游戲，于2019年Q4開啟了Alpha版的戰斗模式，并在今年Q1舉行了InfinityCup，目前已經進入了第三賽季，獎金為DAI。此外，AxieInfinity還整合了Kyber協議以接受ERC20代幣購買NFT。SoRare：Sorare是一款基于區塊鏈的足球卡牌游戲，它與包括尤文圖斯、馬德里競技、西漢姆聯、里昂在內的眾多知名足球俱樂部達成了合作，共同發行球員的NFT卡牌。2月26日，尤文圖斯球員卡包以10.992ETH的價格創造了新的銷售記錄。NineChronicles：NineChronicles是一款區塊鏈RPG游戲，由法國游戲巨頭育碧聯合初創企業Planetarium共同開發，項目將在4月中旬進行內測。游戲劇情發生在一個幻想世界，玩家可以探索地下城，制作工藝品進行交易。想要參與內測的玩家已經可以提交申請了。MyCryptoHeroes：2020年2月，MyCryptoHeroes宣布與CryptoSpells合作，讓玩家可以在不同游戲之間相互轉換NFT資產。2月底，MyCryptoHeroes用戶數突破10萬。3月9日至3月23日，游戲與手冢治蟲IP聯動第二彈開啟，玩家將有機會獲得諸多知名角色形象的NFT。BraveFrontierHeroes：由MyCryptoHeroes開發商doublejump.tokyo開發的新游戲BraveFrontierHeroes于1月30日正式發布，一經發布便收獲巨大反響。在第一季度成功舉辦了9輪排位賽。在3月30日開啟的土地銷售中，傳奇土地在3小時內全部售罄。GodsUnchained：區塊鏈卡牌游戲GodsUnchained于2月20日推出Flux&Fusing功能，豐富了游戲的playtoearn機制，但受到ETH暴跌后網絡阻塞的影響，Fusing功能暫時不可用。3月24日，GU擴展包加入151張新卡，游戲內容得到進一步擴充。SomniumSpace：虛擬現實游戲SomniumSpace在2020年第一季度發展迅速，在集成了MetaMask錢包并且流通貨幣SomniumCubes上線CoinPark交易所之后，SomniumSpace于2月21日推出了2.0版本的VR虛擬世界游戲。在隨后的土地發售中，25塊土地全部售罄，獲得共計110ETH的銷售收入。目前游戲內貨幣SomniumCubes也可以在OpenSea上直接購買。F1DeltaTime：區塊鏈競速游戲F1DeltaTime在新車型ChinaEdition2019AzureDragon的拍賣中獲得91ETH。2月25日至3月9日，游戲開啟第一次官方箱子銷售，售出2,375個箱子，收獲超過36,400美金，隨即成為OpenSea上交易額最高的Dapp。游戲的計時賽模式于3月30日正式上線，作為一個小游戲，計時賽模式讓玩家有機會在游戲完整版上線之前，提前對自己的賽車NFT進行賽道測試。NFT

OpenSea:3月27日，去中心化交易所OpenSea宣布支持可嵌入NFT，即用戶可以通過在OpenSea上生成鏈接，將NFT嵌入到自己的博客或者網站上進行展示。OpenSea正號召各博主和網站擁有者通過這種方式展示自己的NFT收藏。今年年初，OpenSea聯合創始人Devin發布了《NFT圣經》，這是迄今為止NFT領域最全面、最具洞察力的文章。強烈推薦。Cryptovoxels:區塊鏈虛擬世界游戲Cryptovoxels于1月6日發布了2.22.0版本，當時已有超過2000塊地皮被售出，隨后Cryptovoxels上各類交易和游戲活動開始頻繁發生。2月6日，Cryptovoxels的NFT交易量首次超過了Decentraland，它曾是之前最大的區塊鏈虛擬世界游戲，當周的NFT交易額接近40萬美金。Cryptovoxels還開展了諸如VR畫廊開設、音樂會和VR派對等各類活動，以及一次總金額超過3,000美金的藝術品拍賣活動，拍賣收入將作為澳大利亞山火的捐款。3月底，3.19.5版本正式發布。SuperRare:作為圈內最大的加密藝術品平臺之一，SuperRare上已經有超過5000幅藝術作品，其中XCOPY成為第一個作品銷售額超過200ETH的藝術家。今年3月中旬，SuperRare一度成為周度交易額排行第一的NFT類型應用。Async.Art:Async.Art是一個加密藝術品拍賣網站，2月26日項目完成更新并開啟首次拍賣交易。第一次拍賣的作品是一幅可編程加密藝術品“FirstSupper”。2月28日，“FirstSupper”以103ETH的價格成交，創造了加密藝術品的歷史。Avastars:Avastars是一款基于以太坊的頭像類NFT收集項目。2月7日在Opensea平臺開啟預售，4天內出售了價值183ETH的NF。每個Avastar都由隨機生成的發型、膚色、嘴巴等特征組合而成，用戶可以從中選擇自己喜歡的搭配，生成NFT進行收藏。3月底，Avastars宣布項目將正式上線，并且推出更多特征組合。DeFi

Maker:今年第一季度，Maker發布了“Dai游戲計劃”，推動DAI在游戲中的應用，AxieInfinity，ForgottenArtifacts，SkyWeaver等游戲已經集成了DAI。3月12日，以太坊價格暴跌使得Maker產生大量要清算的資產，由于清算機器人設置了較低的gas值，以太坊的網絡擁堵和高GAS費讓出價受阻，一位清算人在沒有競爭者以0DAI的價格贏得拍賣。隨后Maker推出了清算凍結模塊，并啟動首次債務拍賣來償還近500萬美元的債務。3月下旬，Maker基金會宣布，將MKR代幣控制權完全轉移給代幣持有者。Uniswap:Uniswap宣布將于第二季度發布V2版本，其新功能包括支持任何的ERC20/ERC20交易對，價格預言機的優化，閃電貸功能等。在3月份的幣價暴跌中，Uniswap的24小時交易量竟達到了5300萬美元。Dharma：加密錢包Dharma部署了新的智能合約系統：dTokens，dToken的持有者將獲得cToken賺取的利息收入的90%。之后Dharma發布了P2P轉賬功能，用戶之間可收發美元。Rocket：NFT貸款平臺Rocket發放了4筆貸款，抵押物包括。隨后，Rocket與Bullionix合作發行5個由黃金背書的“數字珠寶”NFT。dForce：通過引入USR，用戶將USDx存入USR合約即可獲得存款利息，如果存入同時支持USDx和USR的生息類協議（如Lendf.Me)，用戶將獲得雙層利息。Lendf.Me增加了對DAI、BUSD的支持。bZx：2月14日，bZx團隊在官方電報群上發出公告，稱有黑客對bZx協議進行了漏洞攻擊，造成部分ETH丟失；2月18日，bZx疑似遭遇第二次攻擊，不同的是本次的對象是ETH/sUSD交易對。兩次攻擊共被套取100萬美元，暴露出了DeFi系統性金融風險的隱患。為了避免攻擊再次發生，bZx與Chainlink合作，采用分布式預言機解決方案來規避風險。Kyber：Kyber在1月下旬項目累計交易額突破了5億美元，累計交易超過60萬筆。2月底，KNC代幣上線CoinbasePro，既增加了KNC的流動性，又大大擴展了參與治理KyberDAO的用戶群。Katalyst是Kyber今年一項重大的協議升級計劃，以更好地滿足DeFi生態的流動性需求，目前已經在測試網上完成部署。Compound：Compound第一季度上線了多語言版本，中文版已經開放。2月份，Compound委托第三方平臺GauntletNetworks進行了一項壓力測試，結果顯示它可以在不大幅提高風險的情況下將總借款規模擴大10倍，違約幾率不到1%。3月初，Compound部署了治理代幣COMP，但代幣尚未用于治理，在權力下放完成以前，COMP代幣不會對公眾開放。PoolTogether：PoolTogether是一個無損彩票項目，它將收集到的資金投資到Compound中賺取利息，再將利息分配給彩票中獎者，并退還其余參與者的參與金。PoolTogether于2月宣布從IDEOCoLabVentures，ConsenSysLabs和DTCCapital籌集了100萬美元。2月底，PoolTogether還鑄造了代表彩票所有權和存款證明的plDAI和plUSDC代幣，讓參與者可以將PoolTogether的彩票轉移給親朋好友。dYdX：dYdX第一季度交易量增長顯著，并在3月9日創下單日交易量歷史新高，24小時交易量突破1775萬美元，為平臺提供資金超過3620萬美元，借出資金1350萬美元。從3月10日起，dYdX針對平臺上的交易開始收取一定比例的交易費。Kava：Kava作為Cosmos上的首個DeFi項目，于2月5日啟動CDP測試網。之后與區塊鏈社交媒體平臺Commun合作，建立Kava社區。3月，與預言機項目Chainlink合作，打造安全可靠的去中心化金融產品。3月底，Kava宣布Testnet5000已經準備就緒，這標志著兩個Cosmos鏈之間的首次跨鏈轉移，也標志著USDX在BNB上的誕生邁出了最后也是最重要的一步。

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