INVE:全球貨幣大放水的時代，是危機還是機遇？

4月10日開始，數字貨幣整體行情在比特幣的帶領下中斷了前幾天的漲勢，跌到了7000美元以下。截至寫稿時為止，比特幣的價格為6800美元，以太坊的價格為159美元。接下來行情怎么走？在疫情沒有得到完全控制前，我看不出有什么大利好能迅速扭轉局勢。有些數據分析認為這一波疫情可能會持續一至兩年，甚至來幾次反復。本著寧可信其有不可信其無的態度，我建議各位投資者做好持久戰的準備。下面和大家分享幾則信息：美國證監會的公開數據顯示，繼4月3日巴菲特“割肉”拋售航空股后，4月9日，巴菲特再次拋售銀行股。上次巴菲特拋售航空股后，我就在文章中分析認為那肯定不是從短線考慮的拋售行為，而是巴菲特可能看到了我們都看不到的情景--航空業接下來將面臨史無前例的慘狀，并且這個慘狀可能在未來好幾年都得不到根本改善，或者說即便能改善也再不可能恢復到疫情之前的狀況。而這次巴菲特拋售銀行股則說明銀行業也極有可能面臨難以扭轉的災難。值得注意的是，巴菲特所拋售的銀行股是他一個多月前才剛買入的。而這一個多月以來，美聯儲已經祭出了史無前例的大放水來拯救美國經濟，但從巴菲特的拋售行為看，在他眼里，這些措施顯然沒有意義。如果在巴菲特看來銀行業會面臨這樣大的麻煩，那美國經濟可能會比我們想象的還要糟。因為銀行是整個社會的信貸基礎，如果信貸基礎都發生動搖，那后果將不堪設想。我相信巴菲特能看到的信息，美聯儲也能看到，因此美聯儲極有可能已經做好了準備，對即將到來的更大的麻煩出臺強度更大的措施。當然美聯儲并不孤獨，目前歐洲央行和日本政府正緊隨其后。4月7日，歐洲央行宣布采取一系列前所未有的抵押措施，以緩解整個歐元區緊張的金融環境。其中一個大殺器就是接受希臘政府債券作為抵押。這是什么意思呢？簡單地說就是對有可能還不起債的國家比如希臘，明知道它可能還不起債，但它發行的債券仍然可以作為抵押給歐洲央行，然后歐洲央行給它發歐元。在前面的文章中我們提到美聯儲除了購買美國國債以外現在也在購買其它類型的債券。這意味著美元信用的下降，現在歐洲央行開始接受信用等級很差的國債作為抵押發行歐元這同樣意味著歐元的信用在下降。歐洲大放水正在跑步入場。4月5日，日本首相安倍晉三表示，為應對新冠疫情對經濟的沖擊，政府將出臺史無前例的108萬億日元的緊急經濟對策。這是個什么概念呢？108萬億日元折合美元大約是1萬億美元。有人說了，美國政府不是還出臺了2.2萬億美元的刺激政策嗎？但問題在于，日本的經濟規模連美國的1/4都不到，但放水力度是美國的1/2，按比例計算，實際上日本的放水力度是美國的兩倍。對已經債臺高筑的日本政府來說，已經是虱子多了不怕癢，完全不顧忌債務了。全球三大經濟體美國、歐洲、日本在面臨即將到來并且難以預料的沖擊時統統開始了史無前例的大放水，而且一個比一個夸張。這些肆無忌憚釋放出來的流動性終究會沖擊所有的投資市場包括數字貨幣，因此所有的資產最后都會狂飆。但并不是每個人都會從這場資產狂飆中收益。為什么？因為每個人經濟狀況的不同會導致每個人的結局截然不同。要理解這一點，我們先來看看這場危機會表現出什么景象。這場危機會表現出冰火兩重天的景象：一方面經濟持續下行，失業率持續高漲；而另一方面各類資產又會暴漲。在這種情況下，最底層的人由于本就一無所有，現在依然是一無所有，過一天算一天；但一部分實力較弱的中產會因為收入減少甚至失業而降級為底層。這兩類人都不可能有多余的錢來投資資產。因此各類資產無論最后漲到多高都與他們毫無關系，因為他們沒有資產。但另一方面，有余錢能渡過危機的人，如果用余錢來投資資產則會享受到史無前例的資產泡沫帶來的財富效應，這將是的難得機遇。這就是為什么我一直強調在接下來的幾年我們要首先留足生活所需，剩余的錢拿來投資的原因。

報告：比特幣將占5%全球貨幣脫幣率 市值萬億美元級:知名投資顧問公司Ark Invest近日發布一份《Big Ideas》報告，其中將比特幣、深度學習、電動汽車和無人機并列為“下一件大事”，具有重要投資潛力。Ark Invest表示，在比特幣誕生之前，非政府支持貨幣體系是不可想象的，因此比特幣的發明就像“寒武紀大爆炸”一樣，比特幣可以無縫轉移和存儲、不能被隨意稀釋、不能凍結或扣押、供應量可審計、交易安全且不可篡改。按照Ark Invest估算，比特幣可以占到5%全球貨幣脫幣率（Currency Demonetization），這意味著未來比特幣市值將有可能達到萬億美元級別。尤其是在一些新興市場中，作為潛在交易媒介的比特幣可能會迅速發展。（Trustnodes）[2020/7/29]

聲音 | 朱民：Libra可能會顛覆全球貨幣政策和金融穩定:清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民今日發表了《天秤幣Libra可能帶來的顛覆》文章，朱民在文章中表示天秤幣Libra天然具有銀行加資本市場的金融屬性，可以承擔直接融資和間接融資的金融功能。 天秤幣Libra本身也是一種證券，是由傳統資產抵押產生的憑證。一旦天秤幣Libra開始使用，就會自然通過交叉產品銷售進入細分市場，只要交易用天秤幣Libra定價，天秤幣Libra就會自動進入貿易融資，消費信貸，存款吸收，支付發起， 資產管理等各種金融業務。從天秤幣Libra的金融屬性看，它可以嫁接的金融業務包括存貸款、證券發行、數字資產發行、去中心化資產交易、激活第三類邊緣資產交易等。從而形成一個線上線下，銀行、股市、債市加金融衍生產品的幾乎無所不包的新金融生態。天秤幣Libra也由此幾乎集央行和商業銀行于一身，同時具有直接發行貨幣和信用擴張的能力。[2019/9/23]

聲音 | 美國洲際交易所創始人：比特幣可能會成為第一個全球貨幣:美國洲際交易所（ICE）創始人、董事長兼首席執行官Jeffrey Sprecher在與財富雜志的對話中表示，他認為在Bakkt基礎設施的支持下，比特幣可能成為全球支付的首選貨幣。Sprecher表示，比特幣將極大地簡化全球資金的流動，可能成為第一個全球貨幣。據今日報道，ICE正在與微軟和星巴克合作建立Bakkt，將作為包括比特幣在內的“數字資產生態系統”。該平臺將允許公司購買和出售數字資產。[2018/8/4]

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