比特幣:比特幣正在撬動DeFi生態

前言

近期DeFi生態內有兩筆大額比特幣涌入，被業內人士認為是比特幣進入DeFi生態且將撼動以ETH為底層資產地位的信號。TokenInsight預計，在未來DeFi生態內比特幣錨定品將越來越多，比特幣的進入將促進DeFi生態更加成熟，但是否能夠撼動ETH底層資產地位仍有待時間檢驗。一、兩筆大額比特幣涌入WBTC網絡

5月12日比特幣迎來第三次減半，在此次減半時點，DeFi生態發生劇烈變化。DeFi生態中比特幣鎖倉數量在一日內從約2200枚突升至約3200枚，增長約45%；以太坊鎖倉量從約280萬驟降至260萬，降低約7.1%。

韋氏評級：接下來的幾天將是對比特幣和整個市場的關鍵測試:2月26日消息，加密評級機構韋氏評級（Weiss Crypto Ratings）發推稱，接下來的幾天將是對比特幣和整個市場的關鍵測試。 目前，至少對于比特幣而言，多頭仍然受到青睞。[2021/2/26 17:55:57]

DeFi鎖倉量，來源：DeFiPulseDeFi生態中BTC鎖倉主要發生在穩定幣項目WBTC和支付領域閃電網絡中。其中，WBTC基于以太坊區塊鏈與比特幣掛鉤，從而使比特幣持有者順利參與到DeFi生態；而閃電網絡則基于比特幣區塊鏈，通過搭建支付通道網絡完成比特幣支付。TokenInsight發現在5月12日有大量比特幣進入WBTC網絡，導致其鎖倉價值翻倍，并遠遠超過閃電網絡的比特幣鎖倉額。

分析：全球最大比特幣基金跌至折價 投資者爭相退出:2月26日消息，據分析，全球最大比特幣基金下跌的速度比加密貨幣本身還要快。規模320億美元的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC） 本周已暴跌20%，超過比特幣13%的跌幅。GBTC相對于標的資產曾經的大幅溢價已消失無蹤，周三收盤價格較標的資產低0.7%，統計數據顯示，這是自2017年3月以來首次出現折價。溢價的消失表明，在投資者尋求參與比特幣的驚人漲勢而將大筆資金投入GBTC之后，隨著比特幣漲勢的停滯，投資者正尋求退出。“這是恐慌或獲利拋盤，”分析師Eric Balchunas稱，“就好像GBTC的價格是放大版的比特幣價格。”（金十）[2021/2/26 17:54:09]

聲音 | 彭博社：技術指標顯示比特幣或將迎來大幅上漲:據彭博社報道，在過去兩天的價格上漲之后，比特幣已經突破了其Vera band的上限。這表明，隨著比特幣繼續在這一上限上方交易，其價格或將迎來大幅上漲。據悉，Vera band是用來識別上行或下行趨勢的一種指標。[2019/7/10]

WBTC與閃電網絡鎖倉價值對比，來源：SkewWBTC官網顯示該筆比特幣其持有者為融資平臺CoinList，同時CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中，Nexo為該筆比特幣的真正持有者。

聲音 | eToro分析師：比特幣今年可能漲至5萬、甚至10萬美元:據CCN報道，eToro分析師Simon Peters表示，如果比特幣保持目前的拋物線上行軌跡，可能在未來7到14天內漲至2萬美元，創歷史新高。上一次從1.18萬美元漲到接近2萬美元就用了這么長時間。Peters認為，這輪大漲和過去創新高不一樣，過去主要是散戶推動，這次是由于機構資金進場，這有利于長線，而且此前投資者囤在USDT這類穩定幣里的資金也轉入了市場。Peters預計，由于拋售倉位在累積，可能很快會看到幣價回調。但即便如此，比特幣也會繼續保持很正面的上行基調。他認為，今年會看到比特幣漲至5萬美元、甚至10萬美元。[2019/6/27]

WBTC新增需求，來源：WBTC

動態 | 數據顯示：比特幣全網未確認交易數連續三日位于較高數值:據Tokenview數據顯示,今日比特幣全網算力為47.01 EH/s，以太坊全網算力為142.48 TH/s，萊特幣全網算力為305.64 TH/s。截止今日十點，比特幣全網未確認交易14,889筆；以太坊全網未確認交易7,577筆。比特幣全網未確認交易數已連續三日位于較高數值。[2019/3/28]

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan5月20日，Nexo通過Maker協議將此近1000枚WBTC進行抵押，用以產生400萬枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通過作為Dai新增的抵押品，兩個事件發生時間點極為臨近。

WBTC抵押生成400萬枚Dai，來源：OasisDaiStats表明此次抵押之后，WBTC總產生量的50%被鎖在Maker平臺上。同時通過抵押WBTC產生的Dai累計數量占Dai總產生量3.76%。目前Nexo尚未表明為何要獲取如此多Dai，但Nexo作為即時借貸平臺可憑借自身平臺優勢進行跨平臺套利。5月21日，又有一筆大額比特幣涌入WBTC網絡，數量再次刷新紀錄，達到近1500枚，且產生的WBTC在生成后40分鐘內被發送至Nexo錢包地址。5月22日，該筆1500WBTC被抵押生成500萬枚Dai。同時DaiStats數據表明WBTC鎖在Maker協議內的占比從50%升至至68.37%，而通過抵押WBTC產生的Dai累計占比翻倍，升至7.68%。

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan

WBTC抵押生成500萬枚Dai，來源：Oasis二、比特幣錨定品

本月2500枚WBTC的產生與抵押引起數字資產業內人士對非以太坊資產在DeFi生態中發展的關注以及興趣。目前DeFi項目仍以ETH為基礎資產和抵押品。但由于比特幣本身充足的流動性、大規模交易量以及廣大的用戶群體，有不少項目積極嘗試將比特幣整合進DeFi生態系統中。這些項目均通過比特幣錨定品連接比特幣與DeFi。比特幣錨定品包括WBTC\n(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC\n(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上顯示市場價值約1,200萬美元。由于比特幣錨定品產生需要將比特幣鎖在各區塊鏈網絡內，未來大量比特幣持有者進入DeFi生態將使大量的比特幣鎖在DeFi生態中，造成比特幣鏈上交易減少。但目前Maker已為四種抵押品設定債務上限，其最初目的在于保證抵押物組合的多樣性。此設定在一定程度上可控制比特幣在Maker協議上的數量。截至5月23日Maker協議上各抵押品債務上限和使用率如下圖所示，WBTC使用率已接近100%，并超過ETH使用率。95%意味著在債務上限不變情況下，如果Nexo不償還Dai以降低使用率，那么未來比特幣持有者通過抵押WBTC進入DeFi生態僅剩5%的空間。

Maker協議各抵押品債務上限及使用率，來源：MakerWBTC債務上限僅為1000萬枚，而目前已有900萬枚來自同一個平臺，這對比特幣能否促進以太坊生態良好發展投下些許陰影。但TokenInsight認為Maker將WBTC作為新增Dai抵押品，為比特幣進入DeFi生態提供翹板。在未來更多基于比特幣的新方案將會產生，DeFi生態將通過各種協議平臺涌入更多比特幣。這些比特幣持有者將更多參與到DeFi中，同時促使數字資產行業發展更加迅速、產業結構更加多元化。但關于比特幣能否動搖ETH在DeFi中的底層資產地位，TokenInsight認為仍有待時間檢驗。

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