DEFI:星球前線 | 以太坊經濟如何消費比特幣？

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

DeFi儼然已成為加密領域的領軍者——今年到目前為止，其相關協議和代幣表現已經超過了比特幣和其他主流幣。作為這種新金融格局基礎的以太坊，已經把越來越多的比特幣卷入DeFi之中。DeFi市場似乎已從3月份的“黑色星期四”中迅速反彈。根據DeFiPulse的數據，鎖定的總價值又回到了17億美元的歷史高點。幾個星期前開始的FOMO情緒已經驅使投資者和投機者涌向DeFi協議來存放他們的加密抵押品。形成這種現象是有原因的。傳統的加密存儲點，如錢包或交易所不提供任何回報，而DeFi平臺可以提供可觀的利率：穩定幣大約為4-6%，而受支持的各類山寨幣則超過15%。除此之外，還能賺取包括COMP或BAL在內的代幣，這也就解釋了，為何過去一個月里有超過7.5億美元涌入DeFi市場。除此之外還有一些有趣的發展，比如在以太坊網絡上代幣化的比特幣正在崛起，也在不斷地改變和推動著DeFi的圖景。比特幣流入DeFi

動態 | NBA國王隊將在以太坊區塊鏈上拍賣籃球明星球衣:金色財經報道，薩克拉曼多國王隊將使用區塊鏈驅動的市場拍賣周三對陣達拉斯小牛隊的比賽中首發后衛Buddy Hield的球衣。通過與以太坊項目孵化器ConsenSys合作，國王隊將使用供應鏈產品Treum運營的以以太坊為基礎的平臺現場拍賣團隊紀念品。該平臺將用于驗證體育收藏品的來源，并在NBA比賽期間和之后進行拍賣。[2020/1/20]

在過去的一個月里，DeFi的繁榮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中，而且在各種協議中鎖定的比特幣數量也在飆升。在過去的兩周里，在DeFi中鎖定的BTC總價值翻了一番。

目前鎖定的比特幣數量接近1萬枚，較年初增長575%。相比之下，鎖定在DeFi中的ETH數量已回到300萬枚，與2020年初的數據持平。行業專家CamilaRusso在最新的Defiantnewsletter對比特幣與ERC-20代幣之間聯系逐漸凸顯的趨勢進行了深入研究。隨著超過1億美元的比特幣在以太坊網絡上流通，這兩種資產從未如此緊密地聯系在一起。盡管在加密世界中仍然存在著大量的部落主義，但Russo作出了這樣的比喻：“以太坊成為全球金融資產的一個重力井。比特幣是第一個受害者。”Odaily星球日報注：重力井或引力井是在空間中圍繞著某個天體的引力場的概念模型。好比在一塊撐著的布上放上一塊鐵球，鐵球周圍的布就向下凹陷，同樣，大質量的天體也能令周圍的空間產生類似的凹陷，周圍的小天體會向凹陷里陷落，引力或許就是這樣產生的。為提供加密流動性提供金融激勵的DeFi平臺呈爆炸式增長，順利吸引了比特幣持有者。僅僅是持有比特幣已經不夠了，精明的投資者正在尋找新的獲利途徑——通過將他們的比特幣轉移到以太坊，利用DeFi不斷增加的獲利機會來獲得進一步收益。這是通過存入比特幣來換取與標的資產有效掛鉤的ERC-20代幣來實現的。WrappedBTC是對比特幣進行代幣化的一種方法。簡單地說，一枚wBTC等同于一枚BTC。作為ERC-20代幣，wBTC的傳輸速度比普通的比特幣要快，而且它還可以集成到以太坊錢包、DApp、智能合約以及DeFi中。還有其他一些比特幣的代幣化版本，比如今年5月底上線以太坊網絡的renBTC。該代幣通過一個RenVM協議，使用一個通用的、去中心化的、無信任、無需許可的托管方來運作。該項目在Medium上進行了更詳細的解釋：“你將BTC交給RenVM后，它將以1:1的比例將其鑄造為ERC-20代幣，以確保你的renBTC始終由相同數量的BTC支持。”以太坊重力井

網易星球：3月16日下午1:00-5:00系統升級:網易星球公告稱3月16日下午1:00-5:00系統升級，原力任務部分功能暫不可用，并且出現了凍結黑鉆的頁面。”據悉，網易星球是基于區塊鏈技術的生態價值共享平臺，能為平臺用戶更好更安全記錄行為數據，可有效提升用戶行為在整個生態內的價值。[2018/3/16]

這一趨勢被稱為“以太坊重力井”，近幾周來CompoundFinance吸引了最多的比特幣。這在很大程度上是由6月15日開始的COMP代幣分發推動的。兩天之內，COMP就成為了首個市值超過10億美元的DeFi“獨角獸”。根據DeFiPulse的數據，比特幣在6月18日開始進入Compound協議，當時僅有微不足道的173枚BTC被鎖定。而如今這個數字已經達到2578枚，漲幅接近1400%。說起來，“以太坊上的比特幣”的最初催化劑是MakerDAO，其在今年5月添加了wBTC作為抵押品。TheDefiant補充道，隨著wBTC達到1000萬流通DAI的債務上限，鎖定在Maker的wBTC數量不再增長。Balancer為DeFi生態系統中的比特幣抵押品提供了又一個推動力：另一種代幣分配機制創造了更多的流動性“耕種”選項，吸引了更多加密抵押品，推動該平臺鎖定的總價值上升。DeFiPulse數據顯示，鎖定在Balancer中的比特幣數量從6月初的25枚激增到今天的1657枚。MythosCapital創始人LucasCampbell提供的圖表列出了在以太坊網絡上以各種形式代幣化的比特幣數量：

玩家網：即將上線網易星球黑鉆合約:玩家網獨家首發網易星球黑鉆合約，幣友可提前鎖定黑鉆籌碼，網易開放轉賬后購入的合約可以提幣[2018/2/9]

如上圖所示，一些代幣化比特幣相比其他同類顯然更受歡迎。其中wBTC占以太坊上所有BTC的78%，居主導地位；其他還有renBTC、hBTC、imBTC等。TheDefiant的研究得出結論，這一趨勢的共同主題是流動性耕種：“人們無法抗拒使用自己原本閑置的BTC來獲得高額回報——通常年收益在30%—100%之間。”在DeFi中，BTC的潛力是巨大的，我們只是觸及了表面。過去一個月，以太坊上比特幣的數量激增，如果DeFi繼續保持這種增長勢頭，比特幣數量很可能還會增加，而這最終將利好作為DeFi這一金融圖景基礎的以太坊。話雖如此，目前以太坊在價格上仍處于低迷狀態。目前ETH的價格在230美元左右，比上個月同期下跌了7%。自5月底以來，以太坊的價格一直處于區間波動，除了2月中旬的小幅飆升外，以太坊價格在2020年幾乎沒有什么大的起色。

網易發布基于區塊鏈的生態價值共享平臺“星球”:網易發布基于區塊鏈的生態價值共享平臺“星球”，目前尚處于內測中，據了解，星球基地通過區塊鏈加密存儲技術幫助用戶管理數字資產，讓用戶的數據真正為自己所有，也可以讓需求者在星球基地中與進行直接交易，并利用黑鉆進行結算。同時，用戶通過在“星球”上進行瀏覽、交易、社交等所有活動，可以增加原力值，而原力越高用戶則能獲得的黑鉆越多。據了解，黑鉆每天的產量固定，第一年每天產量約27萬個，每兩年減半一次，并按照用戶當前的原力值占比分配黑鉆。[2018/2/9]

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