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EFI:看大V 對 2022 年及以后的 DeFi 預測

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用Scoopy Troples的話來說,DeFi 2.0提供了三樣東西:

在DeFi協議中提高資本效率:$TOKE將給做市商一筆貸款,然后做市商將提供流動性的另一邊,然后創造市場/增加深度,并從價差中獲利。

協議控制價值/流動性:$OHM是這方面的先驅。他們不僅有一個挖礦項目,還出售OHM來支持貨幣,并以$OHMDAI和$OHMLUSD的價格購買所有LP份額。

針對DeFi協議的高級資金管理:項目將獲得資金并將其部署到DeFi中,以增加收入和收益。

用最簡單的術語來說,DeFi是一個生態系統,通過這個生態系統,可以在公共去中心化區塊鏈網絡上使用各種金融產品。DeFi向任何人都開放這些產品,用戶無需通過券商和銀行等金融中介機構。

Lookonchain:一巨鯨從OKX提取1.5萬枚ETH,并將逾1萬枚存入Compound和Aave:2月21日消息,據 Lookonchain 監測,一位巨鯨從 OKX 提取 1.5 萬枚 ETH(約合 2516 萬美元)后,將 10,150 枚 ETH 存入 Compound 和 Aave,然后借入 1000 萬枚 USDC 并轉入 Circle。[2023/2/21 12:20:27]

正如Sam Kazemian所描述的那樣:DeFi 2.0協議在資產負債表上持有資產的效率更高,并通過代幣持有者的思維部署穩定幣、流動性、激勵機制和資產。DeFi 2.0并不希望代幣持有者只是選民,而是創建具有社會協調流程、機制和激勵機制的平臺,以在協議內生產和部署。

Messari創造了兩大趨勢將DeFi推出它的舒適區:LaaS和二級協議。

Circle CEO:沒有FTX和Alameda的重大風險敞口:金色財經報道,Circle CEO Jeremy發推表示:

1.Circle沒有FTX和Alameda的重大風險敞口。過去18個月,FTX一直是CirclePaymentAPI的客戶,為客戶轉賬提供卡和ACH服務。Circle的加密支付beta產品使用FTX和其他交易所來提供BTC/ETH流動性。

2.Alameda多年來一直是Circle的客戶,使用Circle的USDC服務來創建和兌換USDC。他們與Circle所有的機構客戶擁有完全相同的產品和相同的使用條款。

3.Circle從未向FTX或Alameda貸款,從未收到FTT作為抵押品,也從未持有或交易FTT。在任何情況下,Circle都不會自行交易。

4.Circle是FTX的小股東,FTX是Circle的小股東。Circle也是Kraken、Coinbase和BinanceUS的小股東。

5.從Circle到FTX或Alameda的全部USDC流都響應Circle的ToS和1:1美元結算的自動系統,以鑄造USDC并兌換USDC。

6.關于Silvergate和USDC的風險也有很多錯誤信息。Silvergate是Circle在全球合作的10多家銀行之一。Circle在Silvergate持有一小部分USDC現金儲備,以支持與客戶的USDC結算流。

7.有80%的USDC儲備以300萬美元或更少的美國國庫券形式持有,并由BNYM保管。剩余的現金儲備存放在7-8家銀行的完全獨立賬戶中,以供USDC持有人方便。[2022/11/9 12:37:34]

流動性即服務(LaaS)提供商幫助協議解決流動性挖礦成癮問題。流動性挖礦在DeFi中不再具有吸引力,因為它是協議資產負債表上的一項永久性費用。對LaaS提供商是有益的,因為他們幫助各種協議從市場上購買流動性,甚至以廉價和高質量的方式租用流動性。

推特用戶Burak創建非標準比特幣交易破壞閃電網絡,目前已修復:11月2日消息,Twitter用戶Burak(@brqgoo)周二創建一個非標準比特幣交易,阻止用戶打開新的閃電通道,導致運行比特幣實現的比特幣節點btcd突然停止創建新的交易區塊,所有閃電網絡守護程序(LND)節點出現相應故障。

依賴Bitcoin Core的核心閃電(CLN)節點不受影響。之后,Burak利用的漏洞被Elle Mouton和Oliver Gugger修復。此舉引發社區討論,開發者在推特上譴??責Burak行為。(CoinDesk)[2022/11/2 12:08:53]

這些協議試圖自動化、擴展或增強現有的DeFi模型。二階協議利用了DeFi的可組合特性。這些協議也建立在現有的DeFi基礎設施上,以增強、自動化或擴展現有的流程或模型。

香港為加密貨幣期貨ETF發行商制定新規則:金色財經報道,香港為加密貨幣期貨ETF發行商制定新規則,任何產品都需要滿足管理單位信托、共同基金和非上市結構性產品的要求,ETF發行人需要展示至少三年的跟蹤記錄和遵守監管的記錄,發行人將需要證明數字資產ETF有足夠的流動性,衍生品凈風險不能超過ETF總資產凈值的100%,發行人需要在推出之前開展投資者教育工作。(Theblock)[2022/11/1 12:02:58]

在當前的生態系統中,我們擁有的大多數DeFi 2.0協議都在嘗試社交和算法規則,使它們的資本部署形式化。這些協議的區別在于抵押品、流動性、激勵、治理代幣和穩定幣。

Upbit為其LUNA交易費用制定使用計劃,將建立市場監督組織保護投資者:9月27日消息,韓國加密交易所Upbit表示,為了對“Terra事件”承擔道德責任,將把5月11日至5月20日Luna Classic(LUNC,原LUNA)交易產生的費用用來減輕“Terra事件”的損害并改善公平。該筆費用為239.13025970枚比特幣,價值約65億韓元(約468萬美元)。

為此,Upbit成立由內外部專家組成的委員會,制定短期和中長期計劃。其長期計劃是將建立一個公平的市場監督組織“虛擬資產監控中心(暫定名稱)”來保護投資者;中期計劃是以捐贈的名義向為損害救濟相關的組織提供資金;短期內將把一部分費用用于“Terra事件日志”編寫。Upbit尚未確認每個計劃的詳細投資金額。(News1)[2022/9/27 22:32:01]

這個協議使用Olympus DAO的債券機制,讓項目有機會獲得自己的協議擁有的流動性。項目可以以折扣價格將其代幣兌換為基礎資產或任何類型的LP代幣。這種方法是對傳統的流動性挖礦計劃的巨大改進,在該計劃中,項目必須保持雇傭流動性。

Olympus Pro允許協議永久購買流動性,同時保證這些代幣的新需求渠道。Olympus Pro債券中的基礎代幣與$OHM代幣沒有任何關系。然而,項目可以與sOHM或OHM配對,從而接觸 OlympusDAO 的生態系統。

項目有機會使用原生代幣并永久獲得流動性,而無需擔心損失。這與當前的情況不同,在當前的情況下,流動性挖礦具有類似的高前期成本,但沒有任何回報。

Tokemak是最早引入流動性即服務的協議之一。在Tokemak中,項目可以向反應器提供單個代幣,然后與USDC或ETH等基礎資產配對。

獲得$TOKE的項目可以將他們的流動性導到他們選擇的場所。這是一種比傳統的流動性挖礦好得多的前期投資。

Tokemak的主要用途是:

流動性提供者和收益挖礦者:任何用戶都可以將單一資產存入網絡以用作流動性。

DAO:DAO可以利用Tokemak的流動性流來加強和直接為他們的項目提供流動性,這為傳統的流動性挖礦提供了另一種選擇。

新DeFi項目:新項目將能夠以低成本建立自己的代幣反應器,并使用Tokemak協議控制資產,為其項目從一開始就產生健康的流動性。

做市商:MM 可以利用網絡的資產存儲來引導各種交易所的流動性。

交易所:交易所也可以利用TOKE的效用,以獲得深厚的流動性,以增強其市場深度

Fei 是一種具有去中心化和可擴展穩定幣的協議,稱為$Fei,該穩定幣由鏈上儲備支持。Fei協議是一個巨大的MakerDAO CDP,它已經形式化了部署流動性的方式。事實證明,這種機制比基于市場的單個CDP更有效。

Fei Protocol宣布與OndoFinance合作,將為DeFi提供昂貴且短期的LaaS選項。因此,協議不需要前期資本成本,但會面臨無常損失。Fei Protocol 將在流動性期限到期時收取少量固定費用。

Jason Choi在推特上總結了DeFi領域的一些期望:

以下是一些總結:

去中心化金融的成果已經建立起來了。CeDeFi提供了下一個十億到萬億美元的機會。

大多數去中心化金融協議最終看起來都是一樣的。它們最終將垂直于加密銀行。

三年內,DEX總成交量將超過VEX總成交量。

在5年內,去中心化金融的自托管前端將占到所有分散金融使用的30-50%。

在未來3年內,50%的去中心化金融用戶將擁有鏈上身份和信用評分。

匿名團隊將在未來3年內創造出市值最大的約50%的DeFi協議。

在3年內,超過20%的L2使用將來自于Optimistic rollups。NFT可能會超越個別元宇宙及其個別區塊鏈。

在未來五年中,表現最好的NFT的價值增長可能超過在NFT市場上產生的總收入。

大多數DeFi用戶并不關心他們使用的是快速L1還是L2。

未來五年最大和最活躍的 VC 中,有一個將是 DAO。

在未來五年內,我們可能會看到DAO收購一家知名的web 2公司,并將其代幣化。

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