DOT:波卡：以太坊唯一的競爭者，勝算幾何？

昨天，我寫了文章《波卡上線，現階段是否值得投資？》，粗略和大家分享了一下我對波卡的看法，寫完后覺得意猶未盡，于是今天想再深入談一談波卡。我還是從投資的角度入手。我是個長線投資者，很少會今天買入明天賣出，或者今年買入明年賣出，我買入的投資品種如果基本面不發生變化，如果價格不出現離譜的虛高，我一般不會賣出。所以我看一個項目第一就是看基本面，第二就是看價格。1波卡的基本面。我在昨天和以前的文章中都曾經反復寫過，這個項目的基本面無疑是非常優秀的。在我看來區塊鏈公鏈項目的基本面可以從技術實現方式和技術實現思想這兩方面探查。1）波卡的技術實現方式波卡的技術實現方式又可以分為實現框架和實現細節。在波卡的技術實現框架方面，我甚至認為它超過了以太坊。它的框架通過橋接異構區塊鏈，用平行鏈溝通其它區塊鏈的方式實現對區塊鏈的擴展。如果單純從區塊鏈的角度看，這是對區塊鏈的擴展，但如果我們把它放大到Web3.0的視野來看，這是一種大一統的聯通異構網絡的思想。雖然Cosmos也是跨鏈，但在Cosmos身上，我看不到這種宏大的視野。在波卡的技術實現細節方面，只要回顧GavinWood博士曾經屢次將以太坊從一個個深坑中拉出，以及后來創立Parity的過程，我就相信波卡的技術實現細節很有可能會優于以太坊。2）波卡的技術實現思想在區塊鏈公鏈賽道的競爭中，技術實現是一個方面，而技術實現思想是另一個方面。這里所謂的“技術實現思想”是指項目創始人對去中心化的追求和領悟。對去中心化的追求和領悟是區塊鏈公鏈發展的靈魂，它將決定這條公鏈采用什么框架，走向何方。很多公鏈團隊的技術非常好，但由于創始人對去中心化的理解發生了偏差，就會導致項目會走向岔路。在這方面，EOS就是典型。EOS市值跌出前10就是標志性事件。GavinWood博士早在2015年，以太坊還處于發展初期便極具前瞻性地提出了Web3.0的概念，認為下一代互聯網一定是基于去中心化協議構建的互聯網。在其后來領導波卡的發展中，他對一切去中心化協議的關注度也是非常高的，比如他一直對IPFS和Filecoin項目密切關注，甚至表示當Filecoin主網上線后，要將Filecoin聯結波卡生態。在波卡的設計中，為了推行鏈上治理，項目團隊也進行了大量的探索，比如為了解決投票結果數量可能不是百分之百的問題采取了自適應性投票人數偏見的設定；推出時間鎖倉投票機制允許代幣持有者增加他們某一些提議投票權重的機制，此外為了代表那些不活躍，不能每次公投都參與投票的利益所有者們，推出了理事會機制。這些都是波卡在治理機制方面的大膽創新。縱觀波卡的整個基本面，再看看整個智能合約公鏈領域，可以不夸張的說，目前以太坊的競爭者只剩下一個-----就是波卡。那么波卡與以太坊的競爭勝算幾何呢？在昨天的文章中，我認為波卡未來最大變數在于以太坊2.0的發展，如果以太坊2.0的發展進展順利，那么波卡未來的價值將會大打折扣。今天我就繼續沿著這個方向寫一些個人的理解。既然在技術上波卡不僅不遜于以太坊2.0，那為什么波卡的未來還存在那么大不確定性，其變數在以太坊呢？這里的關鍵就是兩者生態的發展。2波卡的生態網上有這樣一幅截圖，總結了當下波卡比較完整的生態：

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為4.99%:金色財經行情顯示，波卡生態概念板塊今日平均漲幅為4.99%。26個幣種中20個上漲，6個下跌，其中領漲幣種為：RING(+40.94%)、KLP(+30.68%)、EDG(+26.92%)。領跌幣種為：XOR(-66.12%)、CHI(-23.20%)、POLY(-2.77%)。[2021/11/2 21:19:09]

這個圖乍一看上去，似乎波卡的生態規模不小，并且一些知名的項目比如imToken、CoboWallet等都在里面，但這些項目基本上在各個公鏈的生態中都存在，并不是專屬波卡。目前在波卡生態中還沒有一個業界知名并且地位穩定的項目。這方面波卡和以太坊有著相當大的差距。3波卡與以太坊的競爭勝算幾何？波卡要追趕以太坊，關鍵就在生態。我們就拿當下熱火朝天的DeFi生態來看，如果不算穩定幣，僅僅看抵押、借貸、交易及資產合成領域以太坊上就已經涌現出了一大批明星項目：抵押類項目MakerDAO的市值排名29，借貸類項目Aave的市值排到31，借貸類項目Compound的市值排名32，DEX項目Kyber的市值排名35，DEX項目0X的市值排名37，資產合成類項目Synthetix的市值排名38。上面所有這些統統都是以太坊的生態。而借DeFi東風一路崛起的預言機項目LINK的市值已經排到了第8。這些都是以太坊極強的護城河。可以想象，一旦DeFi在后續某個領域有了重大突破，一批新項目市值沖進前20甚至前10都是極有可能的。而現在這種大熱還是在以太坊當下性能低下、交易費用奇高的情況下取得的，如果3、4年后，以太坊2.0順利落地，屆時以太坊上的生態恐怕將更是無人能及。所以在這種雙重夾擊下，波卡的生態能多塊地發展起來，能否取得突破，將是波卡能否挑戰以太坊唯一的機會。也就是說波卡還有3-4年的追趕時間，而這3-4年，波卡不僅要發展好自己的技術，更要想辦法吸引一大批新興項目入駐。而這3-4年，波卡生態中有多大的機會崛起一批新星呢？我們還是以以太坊為參考，看看上面這幾個項目：LINK、MakerDAO、Aave、Compound、Kyber、0X和Synthetix。這些項目中LINK、MakerDAO、Kyber和0X是DeFi的基礎，沒有它們就不可能有后續的Aave、Compound和Synthetix。而LINK、MakerDAO、Kyber、0X通通都是2017年上線的項目，也即是說這些未來會大放異彩的項目在三年前甚至更久就開始孕育了。而波卡的生態要崛起，則這些生態項目就必須要搶在以太坊2.0全面落地前冒頭，否則波卡的生態就完全無法和以太坊競爭了。而這些項目要搶在以太坊2.0落地前冒頭，那它們現在就要出現了。但是環顧現在波卡生態中的項目，我似乎看不出有哪個項目有獨特的創新和新穎的思路，因此這就是波卡巨大的隱憂。正是由于這些原因，波卡未來的趕超之路將注定艱險無比。對GavinWood博士，我的內心充滿無比的敬意，但在波卡的投資上，我只能暫時選擇袖手旁觀。

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為6.37%:金色財經行情顯示，波卡生態概念板塊今日平均漲幅為6.37%。26個幣種中22個上漲，4個下跌，其中領漲幣種為：INSTAR(+46.84%)、POLY(+24.25%)、PHA(+18.58%)。領跌幣種為：MATH(-11.26%)、DOCK(-4.69%)。[2021/1/1 16:13:56]

Chainlink、Plasm等項目成立波卡DeFi聯盟:Moonbeam（對以太坊完全兼容的智能合約平行鏈）、Plasm（Layer2、rollup、側鏈技術提供者）、Tidal Finance（保險市場）、Equilibrium（去中心化跨鏈貨幣市場平行鏈）、Polkaswap（非托管AMM和DEX）、Chainlink（預言機）、Reff Finance（跨鏈DeFi操作系統）、Interlay（資產跨鏈）等項目宣布成立波卡DeFi聯盟，旨在組織和促進波卡DeFi相關的重要話題討論。[2020/12/4 23:05:06]

波卡官方：在1248328區塊進行面額變更前 項目不應拆分DOT:8月7日早間，波卡Polkadot官方發布“關于中國生態系統DOT面額變更的公告”。波卡官方提醒稱：1.在8月21日21:15左右（北京時間）第1248328號區塊進行面額變更之前，項目不應該“拆分”DOT。在此日期之前拆分DOT將使用戶處于極端風險中。2.項目應該立即將DOT標記更改為“DOT (old)”。3.在面額變更項目（區塊號1248328）后，應該將 ‘DOT (old)’標記更改為‘New DOT’（斜體）。[2020/8/7]

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