INK:Link的真實價值低于0.2刀？它會是一個優質的做空標的嗎？

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。大家好，我是佩佩，最近這個大餅和部分主流橫盤橫的那是真無語，不知道是等著一個大跌呢還是厚積薄發，不過圈內到是有幾個只漲不跌的家伙，使得這個場子還不至于太冷，像Ada，link，還有一票defi幣，看得一些喜歡空特喵的人士蠢蠢欲動。今天我們就來聊聊其中漲幅特別突出的chainlink，來看看它是不是一個優質的做空標的？

你別說，最近link這個夸張漲幅也引發了大量關注度和爭議，特別是在海外，甚至夸張到，有人為此專門寫了一篇長達65頁的做空報告，吃瓜地址：https://chainlink.docsend.com/view/nfrvnyuuzrf2d5va這里我們整理出這份報告認為link家存在的主要幾個問題：

LINK持續上漲 突破31美元關口:火幣全球站數據顯示，LINK持續上漲，突破31美元關口，當前報價31.03美元，日內漲幅超過9%。行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/13 19:39:45]

1.節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突Chainlink的主要方向就是橋接鏈下和鏈上數據(像現在的幣價數據)，鏈上無法判斷鏈下數據的真實度，他們的做法是，通過多個數據源節點向合約提供信息，根據特定算法達成一個共識提供給鏈上。link的經濟模式就是通過代幣獎勵這些節點數據供應商，以及以后選擇抵押代幣的投資者(目前staking還未開放)，這兩個利益方肯定是希望價格越高越好，而這部分激勵的價值是不能憑空產生，它們來自使用這些數據的項目方(目前來看主要是各類defi平臺)，但這些用戶顯然是不希望運營成本增長的，這一沖突有可能會困擾整個生態的長期。當然，對于這個問題，按照報告以及鏈上呈現出來的數據來看，項目方的解決方案就是——補貼。

NYK Line工作人員首次在船上進行數字貨幣轉賬:NYK Line（日本郵船公司）的工作人員首次在船上進行了數字貨幣轉賬。該公司表示，交易是通過MarCoPay進行的，該應用可支持安全、無需現金的船舶交易。（TradeWindsNews）[2020/3/13]

古有互聯網燒錢補貼大戰，今有項目方發空氣巨額補貼。需要注意的是，從行情軟件來看link的流通量只占總量的35%，據說官方留了3.5億代幣用于生態激勵，這部分幣按目前的市值算，有多大？你猜。應該是高于柚子的總市值，注意是總市值，包含b1未解鎖部分。向生態系統投入大量資金或激勵，以促進其流行，并建立一個領先的市場地位，是如今大多數獨角獸項目的標準程序，但，但是，如果這個補貼和實際價值差距太夸張的話。。就。。目前鏈上團隊可聯系他家獲取數據解決方案，據報告數據，這部分報價在每一條數據請求0.05-0.1美元，但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等：

騰訊御見：警惕Linux挖礦木馬SystemMiner:騰訊御見威脅情報中心今日發文稱，近日騰訊安全團隊在某企業成功處置一起挖礦木馬事件，該企業一臺Linux服務器出現系統卡慢，CPU占用高等現象。通過對故障服務器進行安全檢查，發現該服務器遭遇SSH弱密碼爆破入侵。入侵者植入定時任務實現持久化，定時任務下載執行病母體INT，INT內置了多個bash命令，會進一步下載執行Linux挖礦木馬SystemMiner。此外入侵者還會利用運維工具ansible、knife等執行命令批量攻擊感染內網其他機器，會嘗試下載腳本卸載騰訊云云鏡、阿里云安騎士等安防產品以實現自保護，入侵者還會修改hosts文件屏蔽其他挖礦網址以獨占挖礦資源。[2020/3/4]

如果Link按8美金計算，這里對應的價格在1.28-16美元不等，基本上每提供1美元的服務，要像市場拋出十幾刀到幾百刀的價值，這個差異是驚人的，佩佩子表示看不懂了。當然現在我也看了下，節點可能就百來個，其實每月總體拋售量相對現在的市值倒還算可控，不過這個數據請求，按報告中的意思，有可能按每月5%增長，長期的話需要注意這方面風險。2.節點有可能存在中心化、不透明的問題現階段成為link節點是需要他家背后這個叫SmartContract公司批準，不太透明，我們無從知道這些節點有多少其實本身就是由公司把控的，據報告中數據稱，其網絡頭部大概不到20%的節點，幾乎運營著網絡中的所有工作，存在被項目方或大戶操控的可能性。而根據問題1的話，有可能有比我們想象中還要多的錢進入了SmartContract的口袋。另外為防范節點作惡現象，網絡有個專門的信譽系統，不過這個設置上，似乎會使得早期參與節點占到更大的優勢，存在不利于節點擴張的可能性。3.Link的服務市場目前我們能實際看到的chainlink的服務用戶主要是defi圈，為各類defi平臺提供喂價服務。但需注意，Chainlink對用戶的每個數據請求都要收費，如果應用程序需要對多個事件進行高頻率的數據檢索，那么所產生的成本將迅速增加，這會使Chainlink成為去中心交易平臺不切實際的供應商，目前絕大部分的合作商，很可能是因為可以獲得額外的報酬。像defi市場中占比較大的兩家：makerdao和compound都有自帶或關聯的能提供喂價服務的供應商，所以，它的真實市場有多大，存疑。當然，這一塊也還要看有沒有其他出圈的發展方向，比如之前說和谷歌、swift之類的合作，不過這里暫時也還沒有明確的數據指向。4.持倉分布來看，短期投機居多

動態 | 微軟云計算平臺Azure集成區塊鏈安全審計公司OpenZeppelin合約:區塊鏈安全審計公司OpenZeppelin宣布，微軟云計算平臺Azure已集成OpenZeppelin合約。OpenZeppelin Audited Smart Contract 庫將作為 Microsoft Azure 區塊鏈開發套件 VSCode 插件的一部分供開發者使用。[2019/10/23]

在持幣分布中，持倉大于一年的地址大概3.1萬，占總比例的19%，絕大部分地址持有時間在1-12個月內，這和很多主流項目中，長持者占比更多有所不同。這表明網絡中絕大多數是投機客，他們在價格攀升的趨勢中投機，而不是真正將“賭注”壓在生態的長期發展之中。而由于價格快速升值，目前92%的持有地址都處于盈利狀態，考慮到網絡中的投機占比以及上述沒看到太多實際需求，一旦獲利止盈過多，上升趨勢反轉，有快速下跌的風險。以上四點就是我從那份看空報告中挑選的比較突出的幾個角度，據此原作者認為link的實際價值是低于0.2刀的，甚至還報了一個可以一直做空到0.07刀的目標，稍微有些夸張了。我覺著呢，可以參考參考，像上面第一點也是在之前評測文章中有提及的，對這個項目，我是有很多看不懂的地方，所以雖然認為它有很多投機點，但還是因為無法理解而選擇盡可能規避。不過，至于是不是可以做空，從上面這些情況來看，確實存在一些長趨勢看空的因素，但也需要注意幾點：1.做空一個不斷創新高的標的，風險是什么樣呢，知道西班牙奔牛節嗎：

動態 | 礦機制造商Linzhi計劃量產首批ETH、ETC礦機:在經過9個月的延遲并接受了380萬美元的投資之后，總部為深圳的加密貨幣礦機制造商Linzhi正準備生產第一批新機器，這些礦機用于挖掘ETH和ETC。Linzhi周三宣布，已從臺積電訂購了37塊晶圓，這些晶圓的主要部件將可供支持制造約200臺ASIC礦機。（CoinDesk）[2019/9/11]

就和在這牛頭前奔跑一樣。一般來說，過熱的項目都會價值回歸，但從這里獲利也需要時運，有經驗的交易者更多會選擇等待或是絕對的止損機制。2.前兩天我們講過4chan的故事，link也是和4chan文化很有淵源，這里面那些沙雕的瘋狂fomo程度，你，無法想象，不和這種未知力量作對或許是明智的。3.關于Link最近的上漲，有人說是和bsn合作，還有各類交易所也有加入節點的趨勢，不過我到覺得可能還有一個因素就是defi最近的熱度。下圖是link前十持有地址：

除了前八個屬于項目方和幣安的，下一個是AAVE，一個defi借貸平臺，其代幣lend最近也是很瘋(最近考慮聊聊他家)，考慮到前排除幣安，其他基本是常年不動的，aave上的占比就真的很大了。這放到aave平臺的link，有一部分投機者在做這樣一種操作，就是抵押在aave，借出dai，然后再拿這部分dai來買link，等link漲高，還回dai，獲得更多的link，再反復抵押借出。所以有可能你看到的漲幅就有這種杠桿套利加速的因素，它能做到多高我們是不知道的。當然，這里還有一個問題是，對于項目方不透明的籌碼是可以直接從這些defi平臺套出來，不需要上二級砸盤就能高位出貨，如果陰謀論一點這恐怕也是各類defi能捧上神壇的原因之一，只是這里最終誰受傷了，我們不知道，也不敢問。結語

關于link的這些東西，包括這份報告，海外爭議不小，有人認為它各種鏈接無限可能，也有人認為其是騙局。需要注意，不管是這份報告還是我們的內容，也很可能是錯的，因為我們看到的只是部分鏈上數據，也不可能做到人家辦公室里盯著他們的賬本，而每個項目在真正成王前，也都存在各樣的問題，不說幣圈，阿里百度這些在最早看上去也和垃圾股無異，等待時間給出答案。

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