比特幣:詳解灰度Q2投資表現：單季資金創新高，81%機構投資多種產品

內容重點概述1、2020年上半年灰度在數字資產領域里的投入資金達到10億美元并創新最大單季融資金額。灰度在2020年二季度創下最大單季資金流入，達到9.058億美元，幾乎是2020年第一季度5.037億美元的兩倍；在今年上半年的六個月時間里，灰度旗下投資產品的資金流入量首次超過10億美元門檻，這表明在全球經濟不確定的背景下，人們對數字資產敞口的需求正在不斷走高。2、自成立以來，灰度旗下各類產品的累積投資規模已經達到26億美元，比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度資金流入分別創下新高，分別達到7.511億美元和1.352億美元。3、比特幣信托的資金流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量：今年五月，比特幣區塊獎勵減半之后，灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量。相對于新開采的比特幣，GrayscaleBitcoinTrust流入資金如此之多，導致供應方壓力大大減少，這可能是比特幣價格升值的積極信號。但是，這些比較只是為了說明市場的供求關系。4、新晉投資者興趣和多產品機構投資者：2020年二季度，灰度新晉投資者投入資金達到1.241億美元，占投資者總基數的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。5、替代品繼續增長勢頭：2020年二季度，對灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部產品總資金流入量的近15%，創下迄今為止的最高比例。灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤股基金在過去12個月的資金流入總額超過5000萬美元。灰度萊特幣信托的資金流入量達到最高水平，而灰度比特幣現金信托的資金流入量也創下自2018年二季度以來的最高水平。季度展望

美國地方法院駁回Yuga Labs創作者的反對動議:金色財經報道，根據周五的一份文件，NFT開發商Yuga Labs和一位藝術家及其NFT商業伙伴之間正在進行的法律糾紛仍在繼續，因為美國聯邦法院駁回了Bored Ape Yacht Club創作者的反對動議。

Yuga Labs于6月首次對加州藝術家Ryder Ripps和NFT市場Not Larva Labs的創始人Jeremy Cahen提起訴訟，指控他們抄襲和銷售NFT系列，貶低原始Bored Ape產品。

被告Ripps和Cahen在10月提出了駁回Yuga Labs的反對意見的動議，同時提出了反公眾參與戰略訴訟（SLAPP）動議。目前，中加州地區法院已經駁回了這些動議。[2022/12/18 21:51:13]

2020年一季度，加密貨幣市場出現大幅波動，但由于風險資產穩步恢復，第二季度加密資產市場波動有所減弱。2020年二季度，數字資產跑贏了傳統市場中的絕大多數指數，其中Zcash、以太坊和Stellar增長率最高，漲幅分別達到72％、62％和62％。另外，雖然全球央行進行了史無前例的貨幣干預，但黃金在2020年二季度的表現其實相對低迷，而比特幣漲幅為35%、標準普爾500指數漲幅為19%。

Polygon將于7月21日推出zkEVM，可提供“EVM等效”解決方案:7月18日消息，Polygon將于7月21日推出zkEVM，可為開發人員和用戶提供“EVM等效”解決方案、高性能zk證明機制（zk-proofs）與以太坊主網級別的安全性。此前報道，Polygon DeFi負責人表示Polygon Hermez即將推出zkEVM。[2022/7/18 2:20:06]

圖1：2020年二季度各類資產類別的表現灰度在2020年二季度資產管理規模創下歷史新高，廣泛反映出市場對數字貨幣資產類別的投資興趣。

圖2：自成立以來灰度的資產管理規模

灰度 CEO：SEC批準期貨而拒絕現貨ETF是對現貨ETF發行人的歧視:金色財經報道，灰度首席執行官表示，SEC批準期貨而拒絕現貨ETF，是對現貨比特幣ETF發行人的歧視。金色財經此前報道，就美國SEC拒絕灰度將其GBTC轉換為現貨比特幣ETF申請一事，灰度首席執行官MichaelSonnenshein在社交媒體上稱：我們已對美國證券交易委員會提起訴訟。[2022/7/1 1:43:32]

資料來源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：過去的市場表現并不代表未來的回報。在2020年第二季度期間，流入灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust的資金幾乎占同期開采的所有比特幣的70％，而在2020年5月比特幣完成第三次區塊獎勵減半后，這一比例增加到118％。

圖3：BTC流量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣

美國加密貨幣稅收執法機構正在考慮實施獎勵舉報人計劃:金色財經消息，美國加密貨幣稅收執法機構正在考慮實施獎勵舉報人計劃，如果納稅人少報或未能從加密貨幣收入來源繳納所得稅，他們可能面臨刑事和民事責任，雖然過去聯邦法規未能達到這一目標，但合作機構的努力正在利用州立法來針對全國各地的不合規納稅人。為了進一步努力，其中一些計劃正在考慮實施舉報人計劃，以增強他們識別和起訴涉及數字貨幣和NFT的逃稅和欺詐的能力，美國當局可能很快會通過獎勵提供有關虛報虛擬貨幣交易收入信息的個人來加強執法力度。（美通社）[2022/6/22 1:24:13]

圖4：比特幣區塊獎勵減半之后資金流入量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣資料來源：CoinMetrics，圖表僅供比較，并不反映新開采的比特幣直接流入。隨著數字資產在投資領域越來越受青睞，新晉投資者在2020年第二季度占到灰度投資者總量的57％，相對于十二個月平均水平有了顯著增加。

圖5：新晉灰度投資者現有機構投資者中，大多數開始探索投資多種灰度產品，2020年二季度，現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。

以太坊網絡Gas費上升至51gwei:金色財經消息，據Etherscan數據顯示，當前以太坊網絡Gas費上升至51gwei。[2022/6/3 4:00:56]

圖6：現有機構投資者開始探索投資多種產品從圖7可以看出，投資者正在以更快的速度增加對數字資產的投資。2020年一季度和2020年二季度連續兩個季度創下投資紀錄。自灰度成立以來，2020年上半年的資金流入量占到灰度累計資金流入量的近55％。

圖7：自成立以來灰度累積季度資金流入量在圖8中，顯示了以T12M灰度系列投資產品的資金流入量。該指標可以展示市場數字資產進行廣泛投資趨勢，這可能會對未來的價格走勢產生重要影響。相對于資產價格的大量資金流入，會被投資者看做是市場感知價值和未來潛在價格上漲的基本標志。盡管過去的表現不能作為未來回報的指標，但相對于灰度而言，當以美元計價的資金流入量出現大幅增長，歷來都像是一個牛市新冠。盡管市場觀察的次數有限，而且效果可能無法立刻顯現出來，但是觀察下一個周期如何發揮作用以衡量該指標的強度和有效性，無疑將會非常有趣。

圖8：自接收以來，灰度T12M的流量占占總額的百分比

雖然比特幣和以太坊信托基金是投資的主要內容，但在過去的十二個月中，灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤基金的資金流入都超過了5,000萬美元。

圖9：灰度以太坊經典信托和灰度數字數字大盤基金的累積資金流入量T12M經過一段時間的緩慢增長后，灰度比特幣現金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特幣萊特幣信托GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來，這兩個信托基金的流入資金總額現已超過2000萬美元。

圖10：灰度比特幣現金信托和灰度萊特幣信托的累計資金流入接下來，我們再來看看灰度2020年第二季度的投資活動表現。灰度投資活動鏡頭

在2020年第二季度灰度一共籌集了9.058億美元，使T12M資金流入總額達到19億美元。

圖11：灰度2020年二季度按產品劃分的累計資金流入量

圖12：過去一年按產品分列的累計資金流入量2020年第二季度所有產品每周平均投資額為6,970萬美元。

圖13：按灰度產品分類的每周資金流入量

圖14：過去一年按灰色產品分列的單周資金流入量總結

2020年第二季度，全球經濟受到了新冠病疫情重創，但是灰度旗下產品資金流入量達到了9.058億美元，創紀錄的資金流入反映了人們對數字資產需求的快速增長。尤其是在新冠病疫情期間，各國央行啟動了量化寬松和更積極的貨幣和財政政策，讓投資者越來越希望分散自己的投資組合。雖然灰度比特幣信托仍是大部分投資者的首選，但替代產品卻勢頭強勁，這說明了數字貨幣資產類別的多元化程度正在不斷提高。值得一提的是，過去六個月灰度旗下產品的資金流入量就超過了過去六年的總和，這已經充分壽命個人和機構投資者對數字資產的看法正在發生轉變。

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