BAL:一文了解六月份DEX重大進展

編者按：本文來自頭等倉區塊鏈研究院，撰文：Ryan，Odaily星球日報經授權轉載。六月，流動性挖礦大熱，COMP引爆了DeFi生態，DEX交易量飛速上漲。月末，BAL更是一上線就迅速擠進前30。經歷五月的協議更新，六月更像是收獲的月份。我們接下來回顧下各個DEX協議的進展：Balancer(BAL),#306月進展：整合方：通過Dex.ag，1inch.exchange也可以創建流動性池。BAL代幣：北京時間2020年6月1日早8點開始，流動性挖礦開始，流動性提供商不僅能獲得交易費用，還能獲得BAL代幣。6月24日，BAL正式上線以太坊網絡，三周的代幣總計435,000BAL已經發送給超過1,000個地址。加上創始人、基金等持有的3,500萬BAL，目前市場上的BAL總供給量為3,543.5萬個BAL，按照Uniswap上的BAL價格11.5美元計算，BAL的市值為4.09億美元，已經躍居第29名。每周代幣的分配不僅僅根據交易手續費的占比。為了提現公平性，團隊根據以下三個因素降低BAL的分配比例：1）更高的交易費用；2）不平衡的資產對；3）包裝代幣對的資金池只能獲得0.1倍的BAL。安全漏洞：北京時間6月29日凌晨，Balancer遭到駭客攻擊，它的兩個分別由STA和STONK構成的資產池被洗劫一空。STA和STONK都是通縮型的代幣，每一次交易，STA和STONK的發送方需要再發送1%的代幣到智能合約進行銷毀。這意味著，當駭客用WETH交易STA時，代幣池地址每次都會多轉出一筆STA。原本在AMM模型中，將一個代幣完全買盡，需要耗費天量的另一種代幣，但是通縮型代幣的特性幫助駭客以較低的成本完成了這件事：通過閃電貸貸出ETH，轉換為WETH后，在池子中與STA來回進行多次交易，最終使得STA的數量為0。在STA為0時，STA的價格相對于池子的其他代幣的價格非常高，駭客多次以1weiSTA的成本兌換池子中的其它資產。最終，池子的損失達50萬美元。29日夜間，Balancer部分流動性池再次受到了來自dydx的閃電貸攻擊，池子中未領取的COMP獎勵被駭客取走，池子損失達10.8ETH。看法：1）作為4月才上線的AMM，6月發行代幣，BAL的市值已經來到前30，這與6月15日Compound發行代幣COMP有密切關系：1）COMP價格飛升，由初始的十多美元漲至最高360多美元，對于同一時間，同樣是提供流動性挖礦的BAL代幣有巨大的刺激；2）Balancer排名第一的資產池由cBAT、cUSDT和COMP構成，達1,133萬美元。Compound部分可以參見頭等倉6月DeFi研報。2）BAL的公平性調整，一定程度上提升了交易費用的質量，降低了諸如包裝代幣之間的交易產生的刷量行為。3）對于這次駭客攻擊事件，Balancer已經決定將所有通縮型的代幣加入黑名單，并且重新進行安全檢查。社區有兩種聲音：a）去中心化就是會面臨這些安全問題，白名單黑名單都會損害無需許可的機制，導致項目方操縱項目排名的可能，用戶如果不能完全理解協議的運行機制，就不要使用這些去中心化的協議，Balancer只需要作一些警示就行；b）Balancer要對該事件負責，特別是用戶的資金出現安全問題的情況，團隊不僅要列出代幣黑名單，還需要對用戶資金做出補償。7月計劃：未來還會就BAL的分配公平性做進一步的調整，分配數量和硬頂最終會交由社區決定。接來下團隊應該會進行白銀版本的開發，優化gas費用以及池子架構。另外因為出現了安全漏洞，所以團隊還會對代碼重新進行一次審計。0x(ZRX),#38

安全公司：Alphapo錢包中至少有3100萬美元被盜走:金色財經報道，據DeDotFi安全團隊稱，加密貨幣支付服務提供商Alphapo被盜金額超過3100萬美元，有報告稱金額高達約1億美元。其中，以太坊、波場和比特幣的熱錢包遭到黑客攻擊。被盜資金在各個EOA之間交換和分配。此次黑客攻擊可能是由于私鑰泄露造成的。調查仍在進行中。截至目前，被盜BTC的具體金額尚未得到證實。

金色財經此前報道，鏈上偵探ZachXBT表示，加密支付服務提供商Alphapo熱錢包中的ETH、TRON和BTC被盜取，損失約合2300多萬美元。[2023/7/24 15:54:16]

6月進展：社區投票：ZEIP-79提議將協議費用常數從150,000減少到70,000。這項調整會將每筆交易的協議費用降低至約0.35~0.70美元。就整體環境而言，DEX交易規模的中位數約為500美元，因此0.35~0.70美元的費用等于中位數交易規模的7至14個基點。Matcha更新：上架了18種代幣，可以創建市價單和限價單，仍在排隊內測中。0x協議方面更新：可以創建止盈止損限價單，目前已經在BambooRelay上實現。0xAPI更新：1）自動解封裝WETH；2）元交易，這個技術將解決所有鏈上交易都必須持有一定量的ETH作手續費的麻煩。3）界面更新：詳細地列出一筆交易預計的以太坊費用、Gas折扣和0x協議費用。0xLabs&PeriscopeTrading：成立0xLabs組織，Matcha項目歸于這個組織名下。同時，該組織成立PeriscopeTrading部門，Periscope是一個加密貨幣交易臺，將幫助顯示具有競爭力的價格，為DeFi和其他P2P項目帶來流動性。0xLabs正在招技術類崗位。ZRX現可作為MakerDAO平臺的抵押資產。看法：抹茶交易所仍在封閉測試中，從目前的一些信息來看，抹茶的UI界面很簡潔，功能上和DEX聚合商一樣。非常遺憾的是，應該沒有像dydx一樣的杠桿交易。未來應該會把Bamboo上使用的止盈止損單的功能，但這不會產生多大的競爭優勢。0x的其他進展都是圍繞著0x協議和0xAPI的改進，提升效率，改進流程，優化費率，這種摳細節地研發是值得贊賞的。0x協議費用的降低有助于提高0x協議的競爭力，但有可能會打擊做市商們的積極性。目前ZRX的大部分投票權都掌握在這幾個做市商手中，所以ZEIP-79是否會通過還是個未知數。7月計劃：0x協議方面：1）交易合約的架構改進部署；2）借貸協議的流動性橋：包括ChaiBridge和dYdXBridge；3）鏈上的掉期交易。上述2、3都是值得期待的功能，但目前開發緩慢。抹茶協議交易所預計開放測試之后的動作就是不斷上新幣。關鍵點是，他們有沒有區別于其他DEX聚合交易所的競爭優勢。Kyber(KNC),#40

美國超級碗冠軍得主Patrick Mahomes推出NFT平臺Museum of Mahomes:金色財經報道，美國超級碗冠軍得主、堪薩斯城酋長隊四分衛Patrick Mahomes宣布推出自己的NFT平臺：Museum of Mahomes，該平臺將于 9 月推出首批收藏品，將以 NFT 的形式提供，其中一些將與現實世界的福利掛鉤，如比賽中使用過的物品、實體交易卡、親筆簽名的球衣和足球等。該平臺未透露將在哪個網絡上鑄造NFT。

一位發言人表示，“Mahomes II 博物館”藏品將涵蓋 15,000個NFT，其藝術作品的靈感來自于Patrick Mahomes的整個 NFL 職業生涯“。[2023/7/18 11:00:41]

6月進展：社區投票：KyberDAO網絡費用分配的初始參數投票，最終結果為1）獎勵65%，返利30%，銷毀5%，196票；2）獎勵55%，返利40%，銷毀5%，65票；3）獎勵35%，返利35%，銷毀30%，161票。上架代幣：自動化價格儲備庫新成員：Quant，聯邦價格儲備庫新成員：pNetworkToken。新的整合方：RX錢包添加了KNC的代幣支持；KyberSwap宣布將集成Chainlink喂價系統。在此之前，KyberSwap的資產價格完全來自于Kyber網絡，而集成Chainlink等外部喂價系統，有助于Kyber向用戶提供最接近市場的真實價格，減小滑點，提升安全性；Kyber用OriginProtocol構建了商城，上面都是印有KyberLogo的衣服、杯子等周邊產品，價格在20刀左右，可以用KNC、DAI、ETH和信用卡支付。投票池：合作池：StakeCapital，ParaFiCapital；Protofire加入KyberDao的生態，它允許任何人創建KyberDAO的質押池并成為管理人，這期間不用進行智能合約的開發。質押池管理人可以代表KNC持有者投票，并收取一部分的費用；Kyber社區池：KCP，KCP用Protofire制作，由社區討論投票，與其他投票池的區別是，KCP是免費的。交易對：1）幣安于6月12日16:00上線了KNC/USDT、KNC/BUSD兩個交易對；2）FTX交易所新上線KNC，支持現貨KNC/USD和KNC/USDT交易對，期貨當季、次季和永續合約，以及桿杠交易；3）兩家瑞士交易所BitcoinSuisse和Smartvalor分別上架了KNC代幣。KNC現可作為MakerDAO平臺的抵押資產。看法：社區投票的結果表明，社區需要一個與之前銷毀機制完全不同的制度。現在的網絡協議費用分發機制為：70%用于銷毀KNC，30%用于獎勵渠道商。新的初始參數為65%用于獎勵KNC質押者，30%用于流動性提供者的返利，5%用于銷毀KNC。這說明比起KNC供應量減少這種間接的好處，KNC質押者希望得到更直接的收益。7月計劃：上線Katalyst。Bancor(BNT),#886月進展：交易對：CoinEx，BKEX上架BNT。v2技術細節更新：1）Chainlink創建BNT/USD報價；2）減少滑點是通過放大20倍資金池規模來實現的，設計依靠Chainlink價格預言機來動態更新池的定價曲線，以便資產的指數價格跟蹤其市場價格。安全漏洞：2020年6月17日，剛于前一日部署的v0.6出現安全漏洞：v0.6合同錯誤地將BancorNetwork合約中的safeTransferFrom函數公開，使得原本僅批準用于智能合約轉讓的代幣可以被任何人轉讓。在了解了該漏洞并有風險的情況下，Bancor團隊使用相同的漏洞發起了白帽攻擊，以便將風險資金轉移到安全的錢包中。然后Bancor推送了一個新的網絡合約，以確保不會再次出現此類錯誤，同時Bancor.network取消了無限批準，轉而要求確切的金額。另外由兩名自動領跑交易者參與了這一過程，因為他們的自動軟件無法區分套利機會和駭客攻擊。Bancor團隊一共拯救了409,656美元，花費了3.94ETH的gas費用，兩位自動領跑交易者獲得了135,229美元，花費了1.92ETH的gas費用，兩者總計544,885美元。Bancor已經聯系了兩個機器人的所有者，并協商退回資金。V0.6是由Kansolabs審計的，而目前的v2正在由多方審計，包括ConsenSysDueDiligence。看法：安全性問題對于DeFi項目來說是致命的，畢竟流動性提供者需要將資金放在智能合約中，而非自己的錢包里。Bancor曾在2018年就出過一次安全性問題，這次剛進行的版本更新又出現問題，一定程度上減少了用戶對項目的信心。幸運的是：1）Bancor自己及時地發現了安全漏洞，并及時地作了修復；2）出問題的版本不是最關鍵的v2，而是v0.6；3）v2的代碼審計公司不同于v0.6的，v2的審計質量或許較高。也許上述幾點能挽回一些此次事件造成的惡劣影響。7月計劃：公布技術細節，并正式上線V2。總結

美聯儲理事沃勒：不認為在美國引入央行數字貨幣有什么實際價值:金色財經報道，美聯儲理事沃勒表示，不認為在美國引入央行數字貨幣（CBDC）有什么實際價值，不清楚央行數字貨幣能化解什么類型的”市場失靈“，任何關于美聯儲數字貨幣的決定都應該由國會做出。[2023/2/11 12:00:15]

由于COMP的推動，6月份DEX的交易量由Compound上支持的代幣主導，包括穩定幣和BAT、ZRX等，所以Curve和Uniswap成了6月份的贏家。7月份，Bancorv2上線，雖然它顛覆性的解決了自動化做市商的幾個痛點，但是對流動性提供者的吸引力，是否比得過流動性挖礦的Balancer，我們持保留意見。就在7月1日，傳出了Curve.fi也會發行自己的治理代幣CRV的消息，更多細節，請持續關注頭等倉。

抖音旗下子公司“虛擬數字人應用平臺”軟件著作權獲得登記批準:金色財經消息，天眼查App顯示，近日，抖音旗下北京火山引擎科技有限公司“虛擬數字人應用平臺”軟件著作權獲得登記批準，當前版本號為V1.0。(金十)[2022/9/2 13:04:33]

荷蘭金融官員希望禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品:5月17日消息，AFM 資本市場和透明度監督主管 Paul-Willem van Gerwen 在阿姆斯特丹衍生品市場年度盛會上發表演講稱，希望與英國一起禁止普通零售客戶交易加密貨幣衍生品，例如基于虛擬資產的期權和期貨，他列舉了市場不透明以及容易受到操縱和其他犯罪活動的風險，說：“我認為加密衍生品的交易應僅限于機構交易”。 Van Gerwen 表示，他希望看到更多使用分布式賬本技術 (DLT) 支持交易的實驗，因為可以降低成本。但他警告說，如果交易失敗，需要中央集權。（荷蘭金融市場管理局 (AFM) 官網）[2022/5/18 3:23:30]

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