區塊鏈:谷燕西：開通糖通證交易的意義

據媒體報道，世界上最大的糖提煉廠AlKhaleej在迪拜經濟開發區開通了在區塊鏈上的糖的現貨的通證的交易。糖通證的交易量可以從一公斤到一百萬噸，交易費用為0.4%，托管費用是每年2.5%。這樣的一個糖的數字通證產品是全球范圍內首先的將大宗商品通證化的一個應用。它對全球范圍內的商品的通證化是非常有借鑒意義的。表面上看來，將糖這個商品上鏈，進行通證化，然后進行交易流通，似乎并不能產生太大的價值。因為現在已經有中心化的交易系統提供糖這樣的大宗商品的交易服務。如果把糖做成通證的方式進行交易流通，相應于現有的中心化的交易方式，似乎并不能產生太大的價值。但是如果我們進一步分析一下，其實把糖這個商品通證化的意義是非常大的。區塊鏈技術的特點是能把一個產品做成非常小的數字單元在區塊鏈上進行交易流通。區塊鏈技術支持點對點直接交易，支持交易即結算，能提供更多的交易方式，能降低證券登記的成本。所以在以區塊鏈技術為主的金融市場基礎設施之上，就能夠提供更加高效和低成本的數字產品交易流通解決方案。這個提供糖交易的基于區塊鏈技術的交易平臺不采用券商的方式，支持交易雙方直接進行交易，是以7×24的方式進行交易。這樣的成本和交易方式就會非常有利于增加可交易的產品種類和改進交易產品的流動性。對于大宗商品來說，或者是對于很多商品來說，它們都可以采用通證的方式，在區塊鏈上進行交易流通。由于這樣的交易生態的成本大幅降低，因此就會有更多種類的商品進行流通交易，也會有更多的參與者參與到交易當中。以糖這個商品為例，在ICE的大宗商品期貨交易所，糖的期貨的最小單位是50噸。這樣的體量并不是一般的商家能夠負擔的。目前的中心化的交易場所對其交易會員有一定的要求，成為其交易會員是有門檻的。因此能夠直接交易糖這個大宗商品的用戶數量就有限。應該只能有機構參與，普通的個人用戶無法參與到這樣的交易。而將糖通證化之后，可以以非常小的單元進行交易流通。在這個新的交易平臺，可交易的糖的現貨的最小單位是公斤。這樣的一個小的單位就可以讓個人投資者也能參與進來。這樣的一個交易平臺同時也弱化了交易所和電商之間的邊界。普通的個人用戶可以在這個平臺上面直接購買糖通證，然后要求交付。這樣一個平臺實際上就是一個電商。另外由于這個平臺上的糖通證總量有限，因此這個糖通證也有可交易的價值。這個平臺也提供交易服務。這樣的一個電商與交易所融合的特點是未來數字商品交易的趨勢。區塊鏈技術既支持點對點之間的直接交易，也支持集中化的撮合交易。目前證券市場中的交易是用中心化的撮合交易服務。采用中心化的撮合交易服務的資產種類的特點是單個資產體量大，能夠分割成多個標準小單位進行交易流通，譬如像股票這樣的資產種類。對于非標準化的資產種類，通常是采用場外的交易方式進行，也就是在交易用戶之間直接完成。在區塊鏈技術作為交易市場的基礎設施之后，目前的場內和場外交易市場就可以在同一個金融市場基礎設施之上進行。它既可以支持像股權這樣的資產種類，也可以支持像房地產或私募基金這樣的資產種類。當然也可以支持像糖這樣的大宗商品。同一個資產種類可以采用不同的交易方式，甚至是混合的交易方式進行。這樣的一個數字產品的交易市場是未來會出現的趨勢。但是在應用落地方面，會順序不同。對于股權這樣的資產種類，由于現有的交易場所能夠提供比較滿意的交易服務，所以沒有必要現在就把它遷移到基于區塊鏈技術的交易生態。而對糖這樣的商品，將其通證化并在區塊鏈支持的交易生態上進行流通，它能夠立即創造價值，所以是最好的率先采用的數字商品。

谷燕西：機構資金入場推高比特幣市值，其價值共識完全不同于互聯網時期價值共識:12月22日，區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章稱，現在比特幣的市值已經超過了全美最大商業銀行摩根大通的市值，也已經超過了提供全球信用卡清算服務的網絡Visa公司的市值。這表明市場已經在全球范圍內對比特幣的價值形成了共識。如果只是全球普通的散戶對比特幣的價值形成共識，那么很難將比特幣的市值推到現在的這個高度。比特幣之所以能達到現在的這個市值，是因為機構資金已經開始進入比特幣。他在文中表示，市場中依然存在的一個普遍的觀點是認為比特幣價值是市場投機的結果，而且這樣的投機導致的價值是不會持續的。這個觀點通常將比特幣價值同歷史上類似的泡沫相比較，譬如最近的互聯網時期的泡沫。但是比特幣目前的價值共識同互聯網時期的價值共識有本質上的不同。比特幣的價值完全不是依賴于底層的所有權或者預期的收益。比特幣價值的特點是它本身就是它的價值。這個價值的大小是完全由市場來判斷的，完全是人們的主觀判定。谷燕西最后指出，市場對現行的貨幣產生流通機制并不是十分的樂觀，因此才會潛在地把比特幣作為一種價值儲存和轉移工具來使用，因此就導致了比特幣價格的不斷攀升。[2020/12/22 16:03:48]

谷燕西：Amazon應該發行自己的數字美元穩定幣:11月26日，區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章稱，Amazon可以借鑒Libra的策略，即采用聯盟的方式來發行這個美元穩定幣。在以Amazon為中心的生態當中，有各種類型的公司，包括電商，金融公司，物流公司等等。這些公司可以采用協會的方式來共同推出一個美元穩定幣。這些公司都會從這個美元穩定幣的使用中獲得收益。更重要的是，Amazon可以借此建設起來一個金融市場基礎設施。這個基礎設施可以向更多類型的機構提供服務。這樣的基礎設施服務就類似于目前Amazon的云服務。[2020/11/26 22:11:01]

谷燕西：美國銀行托管加密數字貨幣能幫助市場實現更多增量:8月7日，區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表文章《美國銀行開始托管加密數字貨幣的意義》稱，美國監管開始允許美國銀行托管加密數字貨幣，對加密數字貨幣和加密數字資產行業的影響是非常深遠的。主要影響表現在：1.加密數字貨幣托管業務有了更加多的選擇；2.加密數字貨幣市場實現更多的增量；3.提供加密數字貨幣托管服務的市場會改變；4.美國加密數字資產的市場基礎設施進一步加強；5.托管業務是美國銀行業進入數字金融業務的開始。[2020/8/8]

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