BarnBridge:鎖倉迅速超2億美元，由CENNZ投資的BarnBridge到底是什么？

編者按：本文作者為Centrality中文社區，Odaily星球日報經授權轉載。

最近一個名為BarnBridge的項目火了，在上線12小時，總鎖倉量就達到了約2億美元，目前該項目獲得了包括FourthRevolutionCapital、ParaFiCapital、Synthetix創始人KainWarwick、Aave創始人StaniKulechov、DARMACapital管理合伙人AndrewKeys、Centrality、BlockchainCompanies、DahretGroup等機構和知名從業者的100萬美金種子輪投資。CENNZnet的CEOAaronMcDonald，目前正在擔任BarnBridge的首席顧問，其背后的Centrality也參與了BarnBridge的種子輪投資。那么什么是BarnBridge？BarnBridge是跨平臺的分級衍生品協議，通過收益率及波動率幾個維度量化并分批標記DeFi產品風險，將風險分級，以提供給不同需求的投資者選擇。BarnBridge最初構想于2019年第二季度，當時MakerDAO開始獲得主流關注，并抓住了現在被稱為DeFi或分散金融社區的想象力。一年多之后，隨著60%的全球債務收益率低于1%，超過15萬億美元的全球債務產生負利率，資本繼續流入高風險收益率中。為了解答社區問題，BarnBridge舉辦了一場線上問答，回答了有關CENNZnet與BarnBridge的一切，全文如下：Tyler：大家好，很高興認識大家，我是Tyler，BarnBridge創始人之一。我目前還在運營著ProofSystems，它是全球最大的專門從事數字資產營銷及UI/UX公司之一。曾與ConsenSys，Earn.com，FOAM，Dether和Grid+，Centrality，Sylo，NEAR，DARMACapital，SingularDTV和snglsDAO進行過合作。于2016年底開始從事加密技術相關工作，并投資過多家電子商務公司。Q1：Barnbridge是一個什么樣的項目，它最終想解決什么問題？Tyler：我們會將價格的波動率具體轉化成代幣的形式，BarnBridge將會是第一個將波動率代幣化的協議。在智能合約技術出現之前，幾乎不可能去中心化、透明地跟蹤并將收益結構化，以提供針對任何和波動的對沖。理論上來講，任何市場驅動的波動率都能用來構建衍生產品，以對沖各種風險。例子包括利率敏感性、基礎市場價格的波動、市場預測概率的波動、抵押貸款違約率的波動、商品價格的波動等等。傳統金融可以用大量的衍生品來對沖風險，是時候DeFi也有自己的波動率管理產品了。Q2：能否介紹一下你們的團隊背景？Tyler：在幫助NEAR，ConsenSys等公司做UI及推廣的同時，我學到了很多關于DAO及智能合約協議本身的知識。我經歷了不同項目的起伏后在合約管理、市場推廣等方面有了新的認知。我早期做過固定收益交易員，后面又和去中心化衍生品項目合作過。這個履歷讓我在2019年4月就初步構成了BarnBridge的雛形。但是當時的衍生品市場還不夠成熟。團隊方面我們非常幸運能找到前ConsenSys早期的員工。我們另外一個聯合創始人Troy，是一個社區治理高手，他在DeFi行業還沒成型時就在為DAO布道。我們的開發團隊為ConsenSys開發搭建了許多的現有工具。如果沒有COVID，如果ConsenSys成功募到了錢，我就不會找到這樣厲害的聯合創始人了。Q3：為什么BarnBridge從一開始就得到許多知名組織和DeFi項目創始人的支持？這里有什么故事嗎？Tyler：工作原因我認識了很多行業大佬。我和我們其他成員都沒有匿名。融資的情況是這樣的：去年4月寫完白皮書時，我意識到市場還未成熟。當時我已經在SNX賺到錢了，但是希望能更好的管理我所有DeFi投資的風險。我有點想建立這種協議或者其他人現在已經建立了類似于BarnBridge的東西，所以我給Synthetix的Kain發了一封電子郵件，讓他喜歡這個想法。Kain很喜歡這個主意，但他說他也很忙，如果我能找到一個能夠構建像BarnBridge這樣復雜項目的開發團隊，他想為它提供資金。他同意我的觀點，因為它自己的協議可以與其他協議集成，而不是直接在Synthetix上構建。因此，我和我的創始人投入了100萬美元的第一輪融資中的10萬美元，以便在我們完成白皮書并與投資者交談時開始開發。$100w很快敲定了，最后還推走了幾家大的基金比如Framework，Accomplic，MorganCreek甚至Pentera。還和Coinbase也聊過了。最后除了Kain，我們投資人包括ParaFi和FourthRevolutionCapital，Aave創始人Stani是最后一個加入的。Q4：社區治理是DeFi項目非常重要的一環，我看BarnBridge一開始就啟用了LaunchDAO來進行項目協作與治理，為什么會采用這種新的模式啟動？Tyler：我們希望Barnbridge是由社區來分布式治理。當初我請教了我們投資人，Synthetix的創始人Kain，問他會給當初的自己什么建議，Kain說會建議自己先建立DAO。我們第一個DAO叫LaunchDAO，主要用來孵化項目及管理投資資金。項目的DAO是BarnBridgeDAO，社區將通過這個DAO來管理歸屬于社區的68%代幣及金庫，并與團隊一起掌控項目未來的方向。團隊、顧問、種子投資人將獲得22%的代幣。我們好像是第一個DAO先行的項目。Q5：用于公司治理的LaunchDAO和項目社區治理的BarnBridgeDAO分別有什么區別，以及它們如何協作？Tyler：LaunchDAO主要用來管理種子輪的投資；種子輪我們融了100w美金，其中10w美金來自創始團隊；BarnBridgeDAO將管理協議、金庫；所有平臺累計的收入將進入金庫。管理方式為投票。Q6：什么是智能收益債券和智能Alpha債券？它們的作用是什么？Tyler：任何資產的價值都會被兩個變量影響：收益率的波動；價格的波動。“智能收益債券”：通過債券衍生品對沖資產收益波動率。具體會將受益分成優先及劣后兩個種類。優先類會有自己的代幣，收到的利率是固定的，劣后類也會有自己的代幣，收到的利率是波動的。收益高/低的時候劣后類收益會更高/低，但是優先類的收益，雖然會比較低，但是會非常穩定，基本固定利率。“智能Alpha債券”：通過分層的波動率衍生品對沖資產本身價格波動率。假設ETH價格是$100，我們也可以把這個$100分成2個不同的代幣。如果以太漲了10%，就是價格到達110，那alpha就$10。這$10的alpha同樣可以按照一個比例分給優先劣后級的代幣持有者。Q7：BarnBridge是如何通過智能債券和DeFi收益擔保的定息來對沖ERC20代幣的市場價格波動的？Tyler：簡單來說就是如果有損失，劣后級的投資人先承擔損失。Q&A環節我們可以深入討論。Q8：請介紹一下BarnBridge的代幣經濟模型，代幣BOND如何分配，又如何捕捉整個協議的價值？Tyler：BarnBridge的$BOND是個治理代幣，主要用來管理BarnBridgeDAO及相關協議。與Compound類似，$BOND持有者可以通過投票來管理金庫及收入用途。社區將會決定$BOND持有人是不是能獲取費用分紅或者這些費用被用在開發新產品上面。平臺費用成本目前定在0.3%，和Uniswap類似。下圖為代幣分布：

當前以太坊L2總鎖倉量為92.2億美元:金色財經報道，據L2BEAT數據顯示， 當前以太坊L2總鎖倉量為92.2億美元，7日漲幅1.32%。其中，鎖倉量前五分別為：ArbitrumOne（60.5億美元，7日漲幅1.93%）；Optimism（19.4億美元，7日漲幅3.7%）；dYdX（3.49億美元，7日漲幅0.43%）；zkSyncEra（2.08億美元，7日漲幅66.81%）；ImmutableX（1.27億美元，7日漲幅5.99%）。[2023/4/12 13:58:54]

下圖為代幣時間分布：

Q9：BarnBridge也發布了自己的NFT，你們未來在NFT的用例上會有什么新的計劃嗎？Tyler：目前這些NFT主要是用來激勵社區用的。它們作用之一是用來裝飾Discord里名稱的。我們并不打算賦予這些NFT更多的含義，但是它們的一個核心目的是用來記錄那些早期幫助過我們的人。英文好的朋友可以看看這篇文章：https://medium.com/barnbridge/introducing-the-barnbridge-erc-721-the-nft-bond-collection-ca2be6aefa84Q10：BarnBridge如何鏈接更多傳統金融的投資者，成為他們投資DeFi的入口？Tyler：這個方向很大，投資人、傳統金融市場都非常認可。在和摩根溪資本管理公司的MarkYusko及DARMACapital的AndrewKeys合作之后，我發現虛擬貨幣的波動性是阻止傳統金融機構進入市場的一大原因。日本的對沖基金Rakuten也給了我類似的反饋。所以我們認為，降低下行風險是吸引正規金融投資人進入DeFi第一步。之前我提過了，目前DeFi甚至不能提供最基礎的固定利率產品。BarnBridge將提供更好的風險管理工具，但是我們不能忽略新的風險類似，比如智能合約風險。Cozy.Finance目前在安防方面有所突破。當我們能提供更穩定的收益時，那便是水到渠成之日。Q11：BarnBridge對比其他DEFi項目有何不同？Tyler：和Maker或Aave等項目比，我們并不做借貸。我們將基于這些項目，利用它們提供的收益然后分割風險。所以雖然白皮書最早在2019年4月就構建好了，但是基于當時DeFi整體的體量太小，收益來源不夠，所以等到了現在才能啟動。Barnbridge需要整合多個平臺的收益，然后基于這個豐富的收益池做風險的結構分割。Q12：流動性挖礦非常火熱，BarnBridge也有流動性挖礦的計劃，是否可以講解一下BarnBridge的流動性挖礦如何參與，以及和其他協議有何不同之處。Tyler：我們應該是第一個做穩定幣疊加的礦池，就是USDC，DAI和sUSD都放到一個池子里挖礦。Q13：我從官方博客了解到智能債券是你們的第一個產品，是否可以描述一下你們未來的產品規劃是怎么樣的？Tyler：開發路線：LaunchDAO->第一第二階段挖礦協議和LP獎勵->智能收益債券產品->BarnBridgeDAO->智能Alpha債券。之后的路線將由社區決定。除了回答上述問題之外，在現場，Tyler還回答了一些臨時社區提問，以下是問答全文：Q1：目前，我發現只支持三種代幣挖礦。今后會開放像USDT、ETH更多渠道嗎？Tyler：USDT和ETH將來能不能被使用。第一步的挖礦不會，因為USDT有掛鉤風險。ETH沒有1:1與其他穩定幣相關，會有無常損失。Q2：目前項目審計進展如何？Tyler：我們做了2次外部審計和大量的內部審計。這可能是歷史上審計和測試最多的yieldfarming。我們也在3周前發布了代碼，并在yieldfarming開始前5天打開了質押界面，以便社區能夠看到它。Q3：我們經常聽到一些DeFi平臺被黑客攻擊，談論DeFi平臺的安全質量。Barnbridge有信心確保金融系統平臺的安全嗎？Tyler：我在上面回答過。合同里有這么多錢，什么事都有可能發生。就連以太坊也被黑客入侵，而且有漏洞。然而，我認為很多人都在看這些合同和團隊建設，這在業內享有盛譽。自2016年以來，我們一直在這個行業工作，我們使用我們的真實姓名和聲譽。有0%的可能性我們被破壞，因為合同的目的是只把資金返還給那些投資的人。然而，智能合約風險總是存在的。每個平臺都存在智能合約風險。這就是為什么我們做了如此廣泛的審計。Q4：怎么激勵所有的人長期持有BarnBridge代幣？用戶對治理代幣比如curve挖礦轟動新聞有什么看法？Tyler：我認為當BarnBridgeDAO和SmartYield上線后，社區將在平臺上進行質押獎勵的投票。短期內，您可以使用LP池中的$BOND收獲更多$BOND。Q5：你有擴大layer2的任何打算嗎？Tyler：我們正在樂觀地與Kain溝通，我也在觀察Stani所作出的成果。Q6：計劃分給社區的60%代幣，具體是怎樣的分配計劃如何確保公平和計劃的執行？Tyler：其中大部分將通過LP獎勵發放，這就是為什么現在在應用程序界面上顯示了28%的收益，因為8%是yieldfarming，20%是Uniswap流動資金池。因此，如果20%的流動性用于smartalpha，20%的流動性用于smartyield，這就是68%。

當前DeFi協議總鎖倉量跌至430億美元附近:金色財經報道，defillama鏈上數據顯示，當前DeFi項目總鎖倉量（TVL）為432億美元，24小時內跌幅為3.07%。鎖倉量資產排名前五：MakerDAO（67.8億美元），Lido（59.2億美元），Aave（45.2億美元），Curve（37.2億美元），UniswapV3（36.5億美元）。[2022/11/14 12:59:53]

韓國游戲上市公司Wemade推出Wemix代幣鎖倉質押服務:5月19日消息，韓國游戲上市公司Wemade宣布，將于7月1日推出Wemix代幣鎖倉質押服務“Stake 360??”，以慶祝其旗下全新P2E游戲平臺“Wemix Play”的上線。 該公司將使用用戶質押的加密貨幣來運營區塊鏈網絡。據介紹，Stake360是一種基于獎勵的質押服務，期限分為90天、180天、270天、360天。（News 1)[2022/5/19 3:27:58]

Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至6.09億美元:金色財經消息，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至6.09億美元，近24小時減少9.68%。在公鏈中仍排名跌至第12位。目前，Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為：Anchor（24.54億美元，近24小時減少56.91%）、Mirror（3746萬美元，近24小時減少65.92%）、PylonProtocol（2980萬美元，近24小時減少60.11%）。[2022/5/14 3:15:24]

數據：當前Polygon上總鎖倉量為44.3億美元:金色財經報道，數據顯示，目前Polygon上總鎖倉量44.3億美元，凈鎖倉量34.3億美元。鎖倉資產排名前五分別為Aave（19億美元）、QuickSwap（8.51億美元）、Curve（4.50億美元）、SushiSwap（3.51億美元）、BalancerV2(1.84億美元)。[2021/10/17 20:34:59]

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