以太坊:波卡的價值投資點

波卡生態成為了最近的投資熱門，波卡的“新韭菜”也是越來越多。DOT，KSM已經是明星代幣，還有大批的波卡項目在上線途中。波卡到底有那些投資點？又有那些投資渠道？我們邀請到了數字文藝復興基金會董事總經理曹寅，Candaq創始人林子昊Moke，還有FBG投資總監Jingwen。從多個方面一起來討論關于波卡生態的投資。主持人HyperPay市場品牌總監Nancy：您選擇投資或持有波卡DOT的原因是什么？請嘉賓和大家分享一下您的邏輯。數字文藝復興基金會董事總經理曹寅：真正的以太坊殺手不是以以太坊為目標的。我看好波卡，主要有這樣三個原因：1，波卡是可擴展性非常好的異構分片區塊鏈底層。2，Gavin能把波卡真正服務于區塊鏈以外世界。他在設計波卡時是考慮比區塊鏈世界更大的功能，他考慮的不是短短的3-5年，而是很長遠的問題。我認為波卡不是以太坊殺手，而是下一代互聯網雛形，把web2.0，大公司壟斷的時代，發展為性能很好的開放的下一代互聯網。算上以太坊，波卡在底層公鏈上的設計打磨已經花了6年時間，此外波卡生態在快速蓬勃發展，波卡是所有底層公鏈中，在治理方面思考最完善的生態，也非常富有創新精神，無論是在技術上，還是在治理、倫理、價值判斷等非技術上都非常前沿。Gavin是非常非常少見的天才，無論是在技術上還是在思想上，不僅僅是他，還有很多團隊成員都是非常杰出的人才。3，時機方面。我對ETH2.0不是非常有信心，因為我一直在研究以太坊社區的開發進展和治理結果。以太坊要維持現狀很簡單，但是要進一步完成更新迭代很困難。波卡能非常好地兼容以太坊生態鏈，能把以太坊未盡的事業做完。我認為以太坊的角色是以ETH1.0平行鏈的方式接到波卡生態上。以太坊要在波卡上做的工作已經完成，而且是超額完成。Candaq創始人林子昊Moke：我從更宏觀角度來看，從2008年比特幣創世，到2013年達到第一次高點。到2014年出現了以太坊、BTS，經過3年的沉淀到2017、18年出現一波浪潮，很多人迎來了入局的時間。我認為區塊鏈是折返式發展，前進三步，后退五步。從2017年到2020年其實是停滯的三年，技術沒有得到根本發展，比如TPS、存儲問題都沒有得到解決。我們提到區塊鏈2.0和3.0，于我而言波卡最多是區塊鏈2.5，從目前來看是過渡式技術，波卡的閃光點在將空白的3年往前推進了一步。波卡和其他項目相比，最大的優勢是能夠承載生態。波卡完善了底層框架，能夠讓開發者加快開發效率，提升對于開發者的友好度。波卡恰好處在一個點，因為以太坊具有不靈活性，而波卡能夠提供給卡在以太坊中的項目和開發者一個活動的機會。我們在2017年Allin波卡是因為看好波卡在3年之后波卡生態的發展。FBG投資總監Jingwen：我覺得有幾個原因。最主要一個原因就是有很多優秀的投資人愿意為這個社區做出貢獻，這個社區在國內也好，國外也好，社區成員都是很優質的。還有包括整個項目的愿景，還有gavin的個人魅力。總的說，這是很有社區基礎的一個項目，從社區來說是僅次于以太坊的項目。另外從技術角度來說，設計和技術能給底層基礎設施帶來很多的改進。現在以太坊2.0還是問號，但盡管不確定波卡是不是能夠真的成為下一代互聯網基礎。但波卡是能給底層基礎設施帶來希望的。如果不認同波卡的價值，就等于是默認區塊鏈就是只能作為比特幣這種價值存儲。而不是會成為主流的會被大規模應用的。最后一點就是，我們也和一些波卡生態里的開發者有過很多溝通。大家都覺得這是一個有很多經驗的項目。作為以太坊的開發者，Gavin把以太坊踩過的坑都避免了。主持人HyperPay市場品牌總監Nancy：您目前投了哪些波卡生態的項目？您為何看好他們？他們的優勢和特點是什么？您會從哪些角度來判斷一個波卡生態項目的優劣？數字文藝復興基金會董事總經理曹寅：我一般以天使投資人的角色投資。Acala是在2018年投資的，經過兩年的調整，后面正式改名為Acala，從穩定幣業務拓展到了抵押借貸、Staking、DAO等業務。達爾文類似于decentraland這樣的虛擬土地平臺。他們現在在做跨鏈橋，做一條專門服務于跨鏈的鏈，未來可以和ETH、EOS、TRON、NEO等等跨鏈，他們也在做Subscan。現在波卡上有兩個主流瀏覽器，一個是Polkascan，另一個是Subscan。波卡生態中有很多優秀的項目。FBG投資總監Jingwen：我們的話投資方式相比起來會比較后期一點。我們是這樣看的，整體來看波卡有很多項目，但對于我們投資來講，我們更關注這個項目持久的發展，是否能自己創造價值，而不僅僅是給波卡創造價值。因為目前波卡項目是沒有用戶的，這些項目地位是很低的。因為波卡到最后底層設施是DOT的。那我會考慮投資這個項目收益是否會比DOT更好？目前波卡這些項目能做的事就是開發而已。開發和這個項目可以用，有壁壘的是很不一樣的。即便先發優勢是很有幫助的，但隨著平行鏈上線，波卡項目你的競爭優勢在哪？團隊是否能很快迭代。如果這個行業，用戶需求有變化，能否去跟進？還是說固守著自己那些東西。我們目前還是主要持有DOT。比較看好一些長期的發展。主持人HyperPay市場品牌總監Nancy：在波卡一級市場投資這個方向，幣圈玩家或者普通投資者有哪些參與的渠道？您是如何拿到一級市場投資的機會的？您看好波卡生態哪些板塊和項目的發展？另外，平行鏈IPO是否值得參與？數字文藝復興基金會董事總經理曹寅：一級市場機會需要長期耕耘。比如波卡生態在2018年開始的時候，我們就需要和開發者接觸了解，這個過程中，你會發現誰的技術能力、做事比較靠譜。我們投Acala的時候也是陪伴進行了2年多的長跑。投資者需要深入進入生態，和生態共成長，到一定的時候，就開始投資和孵化。所以我們說，很難做跨生態、多生態的孵化。我認為現在波卡仍然處于早期，現在還有很多團隊加入波卡生態，還是有很多一級市場投資機會。作為散戶投資者，最好的投資方式是持有kusama和dot，這樣不用花費過多精力。Candaq創始人林子昊Moke：散戶拿到一級市場的資源非常困難，除非是純社區的項目，但是這樣純社區的項目是不穩定的。散戶只能夠參與社區，與社區互動，但是你必須具有一定威望才可以獲得更多的份額，這是很殘酷的。卡槽拍賣雖然鎖定了一定的流動性，但是交易所像火幣、幣安有機會上pBTC等，IPO還是比較具有風險的，拍賣地好就能夠上天，拍賣地不好就可能跌入地獄。我認為卡槽拍賣需要了解相關的規則，等到拍賣規則出來之后再做決定，用戶需要比較謹慎。如果你看好目前波卡價格，那么目前的價格是比較適合的。卡槽拍賣目前還有賄選的可能性，比如說有項目問我會不會投，我說這沒法說。就像DeFi熱度過去之后，我們需要思考到底是誰在薅羊毛。FBG投資總監Jingwen：因為我們比較后期的投資團隊，我們不太建議現在投資估值很高的。因為也不是只投波卡。我們早期的投資都是一些孵化項目。一級市場，建議是不要參與。雖然現在波卡這個概念很火，但是項目魚龍混雜，很多項目說是波卡但不一定就是波卡，是打著旗號騙大家。大家還是謹慎一點吧。很多觀眾不是這個行業，對于項目沒必要專門去研究到底靠不靠譜。相對確定的收益是可以參與的，不確定的話，投資的話對個人來說風險還是很高。因為你不可能是獨立的資產，受其他資產影響波動的概率也是很大的。主持人：在波卡一級市場投資這個方向，幣圈玩家或者普通投資者有哪些參與的渠道？您是如何拿到一級市場投資的機會的？您看好波卡生態哪些板塊和項目的發展？另外，平行鏈IPO是否值得參與？主持人HyperPay市場品牌總監Nancy：在波卡二級市場投資方向，幣圈玩家或普通投資者有哪些投資或者套利的機會？數字文藝復興基金會董事總經理曹寅：目前做不到套利，最多可能通過價差流動性等問題搬磚，其他沒有體系性的套利機會。但是價值投資方面，kusama、dot都是很好的價值投資標的。從生態項目來說，目前波卡上的生態項目上交易所的不多，大家都還在等待平行鏈拍賣，目前雖然有一些項目已經發行了erc20代幣，但是還是需要遷移。大家需要參與的話，可以考慮已經上線交易所的，項目本身比較靠譜的，側重于基礎生態建設的項目。比如Acala目前雖然還沒有上線交易所，但是會先上kusama，去嘗試一些defi、gamefi、commufi、socialfi方向，kusama上測試成功后會上線波卡生態。Candaq創始人林子昊Moke：你不要做套利，你可以做投機。投機的話，你可以看項目投資的意愿，是投資波卡還是投資Kusama。FBG投資總監Jingwen：我不能說給大家說能否可以套利或是怎樣，只能是給大家提供一些框架性的建議吧，因為大家投資口味不同，況且投資都不是一個有共識的東西。很重要一個是投資周期，短期就不說了，長期的話，就是要清楚這個代幣是否有一定的價值還是說只是炒作工具。一個是項目的風險吧，因為現在很多項目都是很快的死亡，能否承受歸零的風險，應該要有自己一套估值邏輯。還有一些基本的點都需要了解到。比如一個項目一個代幣。有沒有一個合理的商業邏輯能支撐它現在的價值呢，很多時候大家為了追求一個比較戲劇化的效果，說10倍100倍。但我覺得大家還是要關注一些基本面的東西，比如這個幣真的10倍了，它是需要多少的資金量流入呢，這是很重要的。

波卡生態項目Acala推出去中心化多抵押穩定幣aUSD:2月12日，據官方消息，波卡生態項目Acala宣布推出去中心化多抵押穩定幣AcalaDollar（aUSD），aUSD將成為Acala生態DeFi經濟的核心并作為支持波卡生態的去中心化穩定幣，目前首批接受用于鑄造aUSD的抵押品是DOT和LCDOT，這些抵押品可用于開設抵押債務頭寸(CDP)以鑄造aUSD。

在推出aUSD的同時，LCDOT/aUSD交易對目前也已經上線，這也是aUSD第一個交易對。在開發了aUSD機制之后，Acala將著手構建一個特定于應用程序的區塊鏈來支持和發展aUSD，并以aUSD為中心打造一個蓬勃發展的DeFi生態系統，該生態系統包括為支持和運營穩定幣而構建的DApp，AcalaSwap去中心化交易所和用于DOT流動性質押的Homa協議。[2022/2/12 9:47:12]

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為3.15%:金色財經行情顯示，波卡生態概念板塊今日平均漲幅為3.15%。26個幣種中18個上漲，8個下跌，其中領漲幣種為：CELR(+33.89%)、KLP(+10.10%)、ANKR(+7.03%)。領跌幣種為：CRU(-5.81%)、XOR(-0.29%)。[2021/9/25 17:06:33]

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為3.86%:金色財經行情顯示，波卡生態概念板塊今日平均漲幅為3.86%。26個幣種中19個上漲，7個下跌，其中領漲幣種為：LINK(+14.41%)、CELR(+11.83%)、DOT(+11.69%)。領跌幣種為：CRU(-4.62%)、KLP(-2.25%)。[2021/8/1 1:27:13]

波卡平行鏈最新進展：已推出V1版本，共識代碼已更新:Parity工程師Bastian在推特上跟進波卡平行鏈最新進展：V1版本已推出，主要更新了共識代碼。[2020/11/6 11:49:04]

波卡生態項目Edgeware計劃今年支持以太坊虛擬機:據官方消息，波卡生態項目Edgeware路線圖顯示，計劃于今年升級至Substrate 2.0；并支持以太坊虛擬機EVM，與以太坊進行橋接；成為波卡的平行鏈；啟動金絲雀網絡。[2020/8/3]

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