LAT:Lattice Capital：Web3增長的3大挑戰和3大策略

注：原文來自Lattice Capital，以下為全文編譯。

在過去的12個月中，人們對Web3的興趣已經呈現出爆炸性增長。NBA的超級明星們?正在為NFT支付六位數的費用，并自豪地展示它們。OpenSea?的交易量比Etsy還大?。世界上增長最快的?游戲ixuo在以太坊上運行。雖然這種興趣的激增推動了新的用戶進入這個空間，但加密貨幣產品的使用量與前輩想比則相形見絀。

有數百個Web2應用程序和游戲的月度活躍用戶超過1000萬 - 而Metamask?是唯一具有這種規模的Web3應用程序。我們認為，Web3增長策略的新生是這些應用程序難以擴展的主要原因。Web2公司有十年的成功增長戰略可以借鑒，并有豐富的平臺生態系統可以利用，而Web3項目則是從零開始。

Web3應用程序支持去中心化的架構、匿名以及用戶擁有數據。Web3的核心原則打破了每一個主流的增長策略。領先的Web2消費者應用程序通過利用中心化平臺（如Facebook）、將身份在線化以產生信任，以及擁有大規模的專有數據集而達到大規模。Web3應用程序沒有應用商店，也不知道用戶是誰，也沒有與他們溝通的方法。

如果Web3要成功地建立一個由開放的、社區控制服務管理的互聯網，那么企業家們需要新的增長策略。Web3需要一個新的增長游戲手冊。

Safe與Stripe和Gelato合作推出新開發堆棧“Core”:金色財經報道，自托管基礎設施提供商Safe宣布與支付巨頭Stripe和去中心化金融協議Gelato合作推出新開發堆棧Safe Core，集成帳戶抽象（account abstraction）以簡化以太坊區塊鏈上的智能合約開發，還將簡化交易費用和支付流程，并允許法幣入金（fiat on-ramping）。

Safe聯合創始人Richard Meissner表示，帳戶抽象對于新用戶的入門和提高web3的可用性至關重要，并認為Safe Core將吸引更多的開發人員在以太坊上進行開發，并為web3生態系統的發展做出貢獻。

此外，Safe團隊表示將舉辦為期一個月的名為\"March for Account Abstraction\"的黑客松活動，以鼓勵開發人員參與并在Safe Core上進行構建，合作伙伴包括Stripe、BASE、Gelato、Web3Auth、Gnosis Chain、Cowswap和Superfluid。[2023/3/1 12:37:03]

Web3應用程序在發展和吸引用戶群方面面臨著三個基本挑戰。

身份

NextGen Digital Platforms推出銷售加密貨幣挖掘設備在線平臺:金色財經報道，NextGen Digital Platforms Inc.宣布推出CryptoASICmining.com，一個加拿大在線平臺促進批發商對消費者的直接銷售，提供范圍廣泛的專用集成電路加密貨幣挖掘設備。NextGen 和 Crypto ASIC Mining 均不從事加密貨幣的交易、托管和交換。[2023/1/23 11:26:37]

大多數Web2的增長策略都是從假設（潛在）客戶是已知的開始。病式增長通常發生在基于IRL身份建立社交圖譜的平臺上。付費增長需要了解你的用戶信息，這樣你就可以建立目標檔案。許多價值數十億美元的公司都是為了幫助公司有效地做到這一點而建立的。然而，Web3打破了這個假設，因為目前絕大多數鏈上活動都是匿名進行的。

以太坊域名服務正在迅速增長，并使以太坊錢包--目前在加密領域中的主要"賬戶"--更容易被人閱讀。Ceramic?和其他DID供應商也在努力為Web3建立一致的賬戶模型。

同時，監管壓力和機構興趣正在幫助推動采用"白名單"DeFi產品，這些產品的匿名性比它們的前輩要低。Maple最近推出了一個"許可"的借貸池，要求參與者通過KYC。Violet正在通過建立一個身份協議，將鏈外身份帶到以太坊上，以更普遍的方式解決這個問題。

Platypus將于12月28日發布穩定幣USP測試網:據官方消息，穩定幣交易項目Platypus計劃于12月28日發布USP測試網。

金色財經此前報道，Platypus將推出原生穩定幣USP，后者是與美元掛鉤的超額抵押穩定幣。[2022/12/26 22:08:08]

同時，其他項目正在努力以自下而上的方式建立鏈上身份，而不是將線下數據帶到鏈上。Galaxy正在建立一個加密原生身份解決方案，利用用戶的鏈上行為來建立他們的檔案。ARCx則推出了一個"DeFi Passport"，根據用戶的鏈上活動給與相應的信用評分。

交流溝通

Web2企業使用Facebook廣告來接觸新用戶，使用電子郵件來重新激活流失的客戶，并使用推送通知來告訴用戶新的產品。（但對Web3而言）目前還沒有廣泛使用的加密原生增長工具，這對團隊建立有效的增長閉環構成了主要障礙。

Web3通信工具比身份識別工具更加新生，但有一些團隊正在構建加密原生的解決方案。以太坊推送通知服務（ Ethereum Push Notification Service）正在開發一個協議，將根據鏈上活動生成移動推送通知。CyberConnect和其他公司正在研究去中心化的社交圖，可以為用戶擁有的社交網絡提供動力。

此外，其他公司也正在采取不同的方法，將Web3整合到現有的通信工具中。Collab Land允許Discord服務器根據用戶以太坊錢包中的代幣余額設立進入門檻。Lit Protocol正在建立一個去中心化的訪問控制平臺，使用代幣或NFTs對內容、軟件和數據進行管理。

數字資產投資管理公司Two Prime與Uncorrelated Ventures達成合作:1月17日消息，數字資產投資管理公司Two Prime與金融基礎設施風險投資基金Uncorrelated Ventures達成合作，以加速增長并擴大其網絡。

由Bain Capital Ventures前董事總經理Salil Deshpande領導的Uncorrelated Ventures目前持有Two Prime 12.5%的股份。Bain Capital Ventures是貝恩資本（Bain Capital）旗下的風險投資部門。貝恩資本是一家私人多資產另類投資公司，管理著約1550億美元的資產。

Two Prime執行合伙人Alexander Blum說，Two Prime目前還沒有出售更多公司股份的計劃。他指出，盡管公司可能會在將來增加新產品，但目前會專注于現有產品。（Blockworks）[2022/1/17 8:55:00]

平臺限制

在互聯網的大型范式轉變的背景下，加密領域經常被比作移動產品。我們認為，這種比較也有助于思考市場規模。所有的移動產品都有平臺依賴性--例如，如果你正在制作一個移動冥想應用程序，那么你的可尋址市場就會受到安卓和iOS手機安裝量的限制。鑒于地球上幾乎每個成年人都有一部智能手機，這種"限制"在很大程度上只是理論上的。

Gelato Network 推出針對 Uniswap v3 自動再平衡實施方案 G-UNI:以太坊智能合約自動執行工具 Gelato Network 宣布推出 Uniswap v3 自動再平衡實施方案 G-UNI，用來降低 Uniswap v3 的無常損失風險。Uniswap v3 為充分利用流動性，可由用戶決定他們想要提供流動性的范圍，流動性供應更加集中但有可能帶來更大的無常損失風險。[2021/6/11 23:31:38]

Web3產品有更實際的限制，因為它們受到加密貨幣錢包安裝基礎的限制。如果你在以太坊上建立一個DeFi應用程序，你的可立即解決的市場是由約2500萬積極使用以太坊錢包的人定義的（盡管這正在迅速增長）。

我們開始看到一些產品可以將市場擴大到目前的安裝基礎之外。有些產品通過抽象化的錢包體驗來實現這一目標，因此可以接觸到那些可能不關心控制其私鑰的受眾。Dapper通過簡化區塊鏈的概念，將NBA Top Shot打造成最廣泛使用的Web3應用程序之一。Everbloom正在使用類似的方法來實現移動優先的NFT體驗，我們相信這為他們達到真正的主流應用做好了準備。

其他產品正在通過讓新的受眾對基于區塊鏈的產品感到興奮來繞過當前的平臺限制。例如，Helium通過讓人們對網狀網絡和他們的熱點收入潛力（而不是在區塊鏈上運行的事實）感到興奮，Helium已經達到了35萬以上的安裝基礎。我們相信，DIMO將在Web3中加入類似的大量汽車愛好者的受眾。

此外，還有最后一類產品，是為了讓更多的人對加密本身感到興奮。CoinList和Coinbase提供中心化產品，激勵人們嘗試Web3產品。Rabbithole在以加密原生的方式讓新用戶進入Web3方面做得很好，而Galaxy在讓社區使用新產品方面做得很好。同時，像Layer3這樣的應用程序正在使人們更容易開始在Web3中掙錢。

伙伴關系、用戶所有權和代幣驅動的增長池是Web3增長策略的支柱

合作與整合

軟件公司通過大型BD交易增長并不新鮮，而許多Web3項目也都采用了這種策略。例如，ChainLink在2018-2019年的熊市中執行了關閉伙伴關系的策略，$LINK因此表現出色。

然而，當這些伙伴關系在治理論壇上透明地談判，而不是在會議室的門后談判時，業務發展在Web3中會顯得非常不同。鑒于這些整合往往不需要雙方之一的許可，它們并不總是互惠互利的。例如，一些平臺以不一定有利于Curve本身的方式整合Curve。

Web3合作關系類別的幾個例子：

代幣效用--擁有原生代幣的項目希望盡可能地使其有用。這可能包括交易所上市、抵押品上市（例如將$LINK加入Compound），或與DEX合作以推動額外的流動性。

分發 - 所有用戶通過錢包（Metamask，Rainbow）和越來越多的聚合器（Zapper，Zerion）與DeFi協議互動。這些前端接口控制著他們向用戶展示哪些協議，因此將你的收益率聚合器與錢包整合起來可能會是一件大事。

樂高積木--利用另一個DeFi基元，為你的產品帶來額外的效用。例如，Notional利用Compound來增加其有效收益。

合并--認識到兩個團隊在類似的方向上進行建設，不再有意義的競爭，促進協議的合并，值得注意的是Keep和NuCypher以及Fei和Rari。

鑒于合作伙伴/業務拓展主管的重要性日益提高，我們將開始看到優先聘用他們的情況。

流動性質押和Token經濟學

在過去的十年中，隨著市場營銷變得更加分析性并由工程驅動，增長黑客已經變得非常流行。雖然Web2中的增長黑客在歷史上一直是建立可負擔的、可重復的增長循環，但加密領域的重點是利用項目的原生代幣來推動增長循環。

流動性質押是一種"網絡參與策略，用戶向協議提供資本，以換取該協議的原生代幣"。就像風投基金幫助補貼市場，直到它們達到規模一樣，Web3協議可以利用其原生Token引導它們的增長。

通過Token激勵機制發展起來的加密項目面臨著與Web2初創公司類似的挑戰，這些初創公司在風投中燒毀了成堆的資金。數據清楚顯示，大多數補貼的流動性都是高度市儈的。因此，我們將開始看到更多深思熟慮的流動性質押產品，包括OHM和Rift。

社區

如果說Web2的公司專注于以參與和保留的形式提高用戶的忠誠度，那么Web3的公司則專注于提高用戶的所有權。Web3最令人興奮和獨特的特點之一是"用戶......資助他們所消費的產品、信息和服務"。我們在理解這一創新的所有下游影響方面還很早。

我們認為社區在網絡增長的背景下是至關重要的，因為參與的社區將使網絡在他們所做的一切中具有杠桿作用。如果你看一下有社區參與的項目的推特，這一點就很會明顯--每一個公告都會有大量的參與和轉發。

社區可以替代或補充Web3項目中的關鍵利益相關者：

早期客戶（和拉拉隊）--擁有一小群狂熱的客戶對任何初創企業都是至關重要的。而社區成員可以充當這一角色（甚至更多），因為他們既是早期客戶，又具有有意義的上升空間。

充分利用核心團隊--社區成員可以幫助招聘、代幣設計、籌款（投資者歷來幫助的事情）。

擴展核心團隊 - 社區成員可以為核心團隊提供技術和非技術的支持。有時他們會站出來加入核心團隊，其他時候則更像是臨時發生的。

分銷--新啟動的代幣項目希望與其他擁有大型社區的項目合作，就像新產品希望在具有較大影響力的渠道中分銷一樣。

盡管加密推特和加密市場經常被最新的閃亮的玩具所吸引，但我們對那些即使在聚光燈關閉的情況下仍然繼續建立的團隊和社區印象深刻。我們已經看到了第一手資料，行業中一些最大的成功并不是一夜之間發生的。像Audius、Dune Analytics、OpenSea和Terra這樣的團隊在聚光燈落在他們身上之前已經耕耘了多年。我們希望與那些具有同樣決心的創始人合作。

身處一個建立在開源互用軟件上的行業，我們相信伙伴關系和社區是唯一可持續的護城河。我們已經花了多年時間幫助推動該領域領先公司的增長計劃，包括Aztec、Celo、CoinList、Index Coop和Solana。在目睹了加密項目增長的挑戰后，我們建立了Lattice。

說明：Lattice持有CyberConnect, DIMO, Galaxy, Layer3, Lit, Maple, Rift和Violet的股份。Lattice員工在ARCx、Audius、Dune Analytics、EPNS、LUNA、INDEX、Notional、Rabbithole和OpenSea持有個人職位。

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