比特幣:2020牛市“大不同”：山寨幣不再跟風比特幣？

來自|Cointelegraph，編譯|PANews經過漫長的等待，比特幣價格終于回到三年前的價格范圍。2017年，當比特幣價格達到近19,900美元峰值時，大多數山寨幣也都瘋狂上漲，有的山寨幣單周收益率甚至達到200％或更高。但現在，雖然比特幣價格基本維持在19,000美元區間，但山寨幣的表現似乎并不盡如人意。

上圖：加密貨幣市場數據每日視圖。在過去的三年里，加密貨幣行業發生了很多變化，相比于2017年，許多必要的基礎設施已逐漸成熟，比如：1、通過CME和CBOE期貨合約提供的加密貨幣衍生品受到嚴格監管約束；2、機構投資者的快速增長也為比特幣提供了無窮無盡的需求來源；3、一些新興去中心化金融平臺市值已達數十億美元，他們完全可以支持一套全新的貸款、合成兌換和生息系統。與2017年相比，2020年的我們可以擁有更多與價格和市值排名相關且易于訪問的數據，這應該有助于投資者更好地了解當今市場與2017年有何不同之處。通過分析差異，也可以讓我們更好地理解未來幾年加密貨幣市場的發展趨勢。自2017年以來，加密貨幣市場發生了什么變化？

中物聯：6月將發布《2023中國產業區塊鏈生態圖譜》等成果:金色財經報道，據中國物流與采購聯合會5月4日消息，中國物流與采購聯合會擬定于2023年6月15-17日以“產業驅動、鏈以致用——Web3.0與元宇宙熱浪下的產業區塊鏈發展之路”為主題組織召開2023產業區塊鏈峰會。峰會將發布《中國產業區塊鏈發展報告（2023））》《2023中國產業區塊鏈生態圖譜》等重磅成果。[2023/5/4 14:42:24]

上圖：2017年12月排名前24位的加密貨幣。在按市值計算的加密貨幣排名中，前五名加密貨幣中有四個沒有發生任何變化。但奇怪的是，以太坊和瑞波幣的市值和三年前相差無幾，分別為690億美元和280億美元。盡管自2017年12月以來這兩個加密貨幣的價格都下跌了15％左右，但價格下跌似乎對市值沒有產生太大影響。之所以會出現這種情況，主要是因為以太坊和瑞波幣都發行了更多新代幣，比如以太坊代幣供應量已經從9640萬枚增加到1.137億枚，三年等效通貨膨脹率為17.9％；相比之下，比特幣在同一時期內的通脹率僅為10.8%。另一方面，除了比特幣、以太幣和瑞波幣這“三巨頭”之外，市值排名前20中的其他加密貨幣損失慘重，比如：IOTA下跌了91％、比特幣現金下跌了84％、萊特幣下跌了73％、Cardano下跌了70％。

Ram Ahluwalia：DCG全年收入為7.19億美元，2022有11億美元的損失:金色財經報道，加密投資顧問公司Lumida Wealth首席執行官Ram Ahluwalia在社交媒體發文稱，DCG今天分享了財務數據。這為Genesis 破產第11章計劃和GBTC的折扣提供了新的線索。債權人批準聯合計劃符合DCG的強大利益。DCG在5月有約5.75億美元到期，但截至2022年底只有2.62億美元的現金，流動資金緊張。

DCG第四季度的收入為1.43億美元，損失為2400萬美元，全年的綜合收入為7.19億美元。DCG在2022年報告了11億美元的損失，這反映了吸收 3AC 貸款減值造成的損失。DCG的全年收入為7.19億美元，超過了Grayscale按當前價格從GBTC獲得的收入。這表明DCG有額外的實質性收入來源，并且在 Grayscale 之外實現了多元化。

Grayscale在信托中擁有價值約150億美元的比特幣，按2%的管理費計算，這意味著有3億美元的收入。(這不包括GETH和其他代幣，也沒有考慮到BTC的價格波動）。一個獨立的評估機構對DCG的估值為22億美元。這意味著市盈率約為3。這與Coinbase的市盈率相似。這個估值與Gemini Earn和其他Genesis債權人高度相關。[2023/3/1 12:36:08]

2021年全球金融科技融資額有望突破1200億美元:11月3日消息，全球金融科技公司第三季度通過1185筆交易籌集了311億美元，僅次于二季度創紀錄的368億美元，全年迄今融資額已達947億美元，僅比過去兩年總額相加少2億美元。預計第四季度融資活動將推動全球融資額突破1200億美元大關。94筆逾1億美元的超級融資占總融資額的64%。今年共有257筆超級融資，是去年113筆的兩倍多。目前全球有206家金融科技獨角獸，僅第三季度就新增43家，最大的包括Stripe（950億美元）、Klarna（456億美元）和Revolut（330億美元）。美國數量最多，其次是亞洲和歐洲。（BusinessInsider）[2021/11/3 6:28:56]

上圖：2020年12月排名前24位的加密貨幣。值得注意的是，在目前市值排名前15位的加密貨幣中，只有三個“新晉者”，分別是：Chainlink、Polkadot和BinanceCoin，需要特別指出的是，Polkadot在2017年和2018年并不存在。另一方面，像Cardano、EOS、NEO、以太坊經典和QTUM之類的以太坊競爭對手似乎正在失去市場。在過去的一年中，這些代幣的市場地位已經被互操作性代幣取代。目前市值排名前三的比特幣、以太坊和以太坊總市值已經達到4,480億美元，三年內增長了7％。與此同時，市值排名前24位的其他21個加密貨幣總市值卻縮水至770億美元，跌幅高達41％。看到比特幣在2020年的驚人表現，或許你會覺得比特幣市場統治會大大增加，但其實只上升了2%，目前市值占比是整個加密貨幣市場的63%。造成這種情況的主要原因，可能是加密貨幣市場在過去三年中出現了數百個新代幣，這些代幣主要覆蓋三個類別領域，分別是：交易所代幣、穩定幣和DeFi代幣。機構投資者對加密貨幣未來價格產生什么影響？

3iQ旗下比特幣基金在2020年11月和12月完成A類份額私募配售:加拿大投資基金管理公司3iQ旗下比特幣基金宣布，經多倫多證券交易所（TSX）批準，已于2020年11月和12月完成私募配售，分別合計730836和1487986個基金A類份額。在四個月的持有期之后，私募的投資者可以選擇在多倫多證交所出售其份額，在TSX上的交易代碼為QBTC。（Globenewswire）[2021/1/6 16:32:06]

如前所述，上一次加密貨幣牛市時CBOE和CME期貨都不存在，更不用說為市場提供相關流動性了。而現在，隨著機構投資者入場，或許對比特幣的未來發展產生積極影響。最近，就連全球最大資產管理公司貝萊德首席執行官拉里·芬克也表達了對比特幣的樂觀情緒。另外，衍生品工具也為專業投資者提供了不少入場機會，由于這些投資者更愿意投資比特幣和以太坊，讓這兩款加密貨幣獲得了巨大競爭優勢，美國商品期貨交易委員會主席希思·塔伯特最近發表對以太坊較為有利的評論，或許能促成以太坊期貨在近期上市。除了在衍生品市場上占主導地位之外，灰度比特幣信托基金和以太坊信托基金規模占據了其總投資額中97%的比例，也充分證明比特幣和以太幣將會是加密貨幣市場中最具統治力的兩個加密貨幣。影響下一次牛市的關鍵因素

2020“創業之星”大賽大數據和區塊鏈行業賽復賽即將開啟:據官方消息，火幣Labs將于8月2日-8月3日在杭州舉辦創新南山2020“創業之星”大賽大數據和區塊鏈行業賽復賽暨火幣Labs創業營訓練日活動。自大賽報名開始以來，已收到100+大數據和區塊鏈項目團隊報名參賽。

活動邀請了協同數據創始人胡博、華傲數據副總裁高路、法學博士后前火幣集團高級法律顧問季鳳建、杭州區研創始人火幣Labs孵化顧問陳軍、分布式資本總法律顧問孫銘、火幣大學顧問合伙人《小島區塊鏈》作者方軍、以及火暢空間創始人孫輝等。同時火幣Labs總經理袁瑞娟也將親臨現場，詳解火幣Labs全新創業生態如何為創業者賦能。[2020/8/1]

雖然預測未來市場變化并不容易，但當我們比較歷史數據之后，或許能夠從中看到一絲端倪。根據林迪效應，某些技術的預期壽命會與這些技術存活時長成正比，即：某項技術的生存時間越長，該技術未來存在的時間就會越長。如果將此范式應用于加密貨幣行業，那么可能會得出這樣一個結論：哪個加密貨幣在市值排名前12位中停留的時間越長，三年后繼續保持市場地位的可能性就越大。舉個例子，在2017年和2018年，加密貨幣市場上出現了許多所謂的“比特幣殺手’”和“以太坊殺手”敘事，有的區塊鏈試圖提供更快的吞吐量、更便宜的費用、以及更大的規模來超越加密行業領頭羊比特幣和以太坊。盡管這些敘事在2017年聽起來很“聰明”，但時間證明比特幣和以太坊網絡效應的持久性反而更好——有時，最好的技術并不總是會贏。對于加密貨幣行業投資者而言，目前還需要注意另一個獨特現象，即：硬分叉和代碼庫克隆FOLK。早在2017年，加密貨幣市場就出現了代碼庫克隆分叉項目，比如比特幣現金，比特幣黃金，以太坊經典和DASH，這些項目雖然當時非常成功，但現在回顧一下就會發現，他們的成功是短暫的。此外，代幣總供應量和發行率也會影響價格表現。發行量較高的加密貨幣可能會遇到價格上漲“瓶頸”，典型示例包括：瑞波幣、Chainlink、Polkadot、Stellar、Tron和Tezos。這些加密貨幣項目幾乎都擁有不錯的實際用例，也有令人印象深刻的合作伙伴關系，但就是因為代幣供應量過于龐大導致價格上漲變得十分困難。從2020年加密貨幣使用量增加來看，未來投資者更感興趣的加密貨幣垂直領域可能包括：預言機、跨鏈互聯互通、DEX代幣、非托管貸款和流動性挖礦。

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