LIQ:比特幣的另一面 桎梏的枷鎖還是被低估的寶庫?

比特幣是成為“資產圖騰”？還是成為擁有同樣實用功能的“合約計算機”？這是一個爭論許久的問題。

在以太坊為逐漸成長為鏈上應用平臺的NO.1后，有關于比特幣的是向左還是向右的爭論似乎也安靜了下來，染色幣、RGB、閃電網絡等等這些曾經大張旗鼓的開發探索也逐漸淡出了主流視野，但總有一群人懷揣著極客精神，摸索著各種可能的方式，期待讓比特幣網絡也能成為一個Dapp平臺，雖然這條道很難走。

眾所周知，在這輪DeFi熱潮中，比特幣更多的也只是作為一個資產標的參與到具體的應用生態中，主要通過資產跨鏈或資產合成等間接方式，比如：WBTC、renBTC、imBTC等都是屬于包裝出來的錨定幣，據QKL123統計，目前比特幣錨定幣數量有32.3萬個，價值僅占到當前比特幣市值的1.5%，換句話說，作為當前區塊鏈行業節點分布最廣泛、網絡最安全、知名度最高、市值最高的的一條公鏈，卻只有1.5%的價值參與到了DeFi浪潮之中，這科學嗎？

誠然，更多人將BTC視為一種收藏型的數字黃金而非應用型資產，但比特幣真的就無法更深度的參與到DeFi之中嗎？本期內容旨在探索比特幣網絡的生態應用，找尋那些在比特幣網絡上開發應用的信徒、團隊和項目。

內容可能并不貼合當下熱點，也并非對于趨勢的研判，但關于比特幣，我們應該要有更多的想法和思考，作為市值高達8900億美元的龍頭，它的應用價值同樣值得我們去發掘，很多時候，少一些功利主義的追求，多一些不為什么的堅持，或許更能把握財富機遇。

在比特幣的發展之路上有很多團隊和組織曾發揮過關鍵的作用，也影響著日后整個比特幣網絡的發展，從某種程度上來說，這些群體和個人都是區塊鏈行業的奠基者。

Bitcoin Core

一直以來，Bitcoin Core都是比特幣網絡背后的主要開發者團隊。在中本聰“隱退”前，他將比特幣開發有關權限交給了他信賴的好友Gavin Andresen，Gavin接手后進行了分權，并形成了早期的Bitcoin Core組織，專門維護和解決比特幣區塊鏈上的各種技術問題，Bitcoin Core開發組也成為了比特幣社區最核心的開發者團體。

加拿大央行行長：比特幣沒有貨幣的特征:加拿大央行行長麥克勒姆表示，比特幣沒有貨幣的特征。(金十)[2021/2/24 17:45:48]

與此同時，Bitcoin Core還是一個實現了全節點的比特幣客戶端，它組成了整個比特幣網絡的支架。在日積月累中，Bitcoin Core一度成為了比特幣社區的精神領袖，但在后來的比特幣擴容之爭中，因為Bitcoin Core在“香港共識”中的出爾反爾，引發了社區的質疑，但Bitcoin Core依舊是整個比特幣網絡最大的功臣之一。

Chaincode Labs

Bitcoin Core雖然是核心的開發者群體，但其資金來源主要來自于其他群體的資助，比如：Bitfinex、BitMEX、Square crypto等都是背后的資助者，在這些出錢的金主中，Chaincode Labs 屬于資助開發者數量最多的一個。

Chaincode Labs是一家位于紐約曼哈頓中城的比特幣研發中心，由全球貿易公司Hudson River Trading的聯合創始人Alex Morcos和Suhas Daftuar于2014年共同創立。Chaincode主要面向比特幣和閃電網絡，并向比特幣生態系統中的開發者提供資助，自2016年開始，Chaincode就推出了名為residency program的計劃，來幫助培訓比特幣和閃電網絡協議的應用工程師。

Blockstream

Blockstream是一家致力于在比特幣上構建金融設施的公司，推出了知名的比特幣側鏈Liquid以及基于閃電網絡的實現方案c-lightning，Blockstream分別于2014 年、2015年和今年的11月融資了2100萬美元、5700 萬美元和2.1億美元，目前估值達到了32億美元，Blockstream屬于探索比特幣應用的排頭兵之一。

目前，在側鏈Liquid上已經有了支付平臺hodlhodl、交易平臺lsideswap、TDEX等各種不同的應用，詳細信息會在后文介紹。

比特幣閃電網節點數量達到15835個:據1ML數據，當前比特幣閃電網絡節點數為15835個，過去30天內增加4.36%；通道數量為36275個，過去30天內增加0.8%；網絡容量達到1035.11個BTC，過去30天內下降3%。[2021/1/19 16:28:57]

Lightning Labs

Lightning Labs，閃電網絡的主要貢獻者之一，除此之外，Lightning Network Daemon、ACINQ、Blockstream等也是閃電網絡的主要參與者。Lightning Labs希望能構建更快、更便宜的比特幣Layer2，提供一系列可驗證的、非托管的基于閃電網絡的金融服務。閃電網絡作為實現比特幣快速高效轉賬的可行方式，一直以來備受人們的關注。

Lightning Labs先后推出了基于閃電網絡的流動性租賃市場 Lightning pool、解決通道容量限制的Lightning Loop 方案，目前，Lightning Labs正推出名為Escrow的新產品，一種使用使用閃電網絡開展業務的新方式，能以極低的成本實現快速的資產托管。

Bitcoin Optech

Bitcoin Optech是一個公益組織，主要面向比特幣開發者群體，為他們提供研討會、文檔資料、每周時事通訊、原創研究、案例研究報告等各種資源，屬于一個用愛發電的團隊，但在幫助改善企業與開源社區之間的關系，在連接比特幣開發者和企業機構中扮演著一定的作用。

以上組織和企業也只是探索比特幣網絡應用價值群體中的一部分，更多的個人開發者和不知名的組織同樣在推動著整個比特幣網絡的發展，如果要談論比特幣網絡的應用的價值，閃電網絡、Layer2與側鏈這些事不可避開的一個話題。

從功能上來說，不具備圖靈完備的比特幣與支持智能合約的以太坊對比，在支持鏈上應用方面，差別是顯而易見的，但與當前如火如荼的以太坊Layer2和側鏈一樣，比特幣也有著自己的Layer2與側鏈。

Layer2—RGB

RGB 最初由比特幣核心開發人員和密碼學顧問 Peter Todd 提出的一個概念。它是基于比特幣和閃電網絡的一個可擴展的智能合約協議，RGB 將智能合約發行者、狀態所有者和狀態演化的概念分開，代碼和數據保持在鏈下，使用比特幣網絡作為狀態承諾層，使用比特幣腳本作為所有權控制系統，智能合約的升級也通過鏈下模式來定義。

數字資產投資公司Valour推出比特幣ETP產品Bitcoin Zero:12月3日，初創數字資產投資公司Valour宣布推出基于BTC的交易所交易產品（ETP） Bitcoin Zero。該產品可通過歐元（BTC ZERO EUR，ISIN 代碼 CH0573883474）或瑞典克朗（BTC ZERO SEK，ISIN 代碼 CH0585378661）出售。目前，Bitcoin Zero已在瑞典交易所NGM （Nordic Growth Market）上線，產品面向歐洲投資者。[2020/12/3 23:00:26]

在 RGB 中的智能合約編程中不使用命令式編程，而是使用一種非常特殊的函數式編程形式，其智能合約是狀態變化則屬于有向無環圖 (DAG)，合約彼此完全隔離，除了合約所有者（或所有者向其披露合約信息的各方）之外，沒有人知道它的存在。

這為比特幣開辟了一個具有可擴展性的世界，例如創建 NFT、實用代幣、可替代資產、去中心?化交易功能和最重要的智能合約等功能，同時有著更高的隱私保護，在今年11 月的 Taproot 升級之后, 比特幣上智能合約功能也逐步引發了人們的關注，雖然還只是初級階段。

RGB主要屬性：

保密，礦工也看不到交易中的資產發生了什么

基于比特幣的安全性

可擴展性與智能合約

擁有閃電網絡的高效性

Layer2—閃電網絡

比特幣二層最富盛名的技術當屬閃電網絡，作為一項解決比特幣網絡交易擁堵的技術，閃電網絡可支持每秒上萬筆交易并發。

作為一種支付通道系統，閃電網絡與多簽錢包有些相似，具體的運行模式如下：首先是開啟通道，也是參與雙方創建一個多簽錢包，并向其中沖入資金，這決定這通道的余額；之后參與方的后續交易全部都在鏈下完成，不會廣播出來，任一參與方都能隨時關閉這個通道，新的交易會覆蓋之前的交易，只要通道未關閉，交易對手方就會將所有數據存儲在本地，直到通道關閉后，最后一筆交易才會上鏈。

通過這種方式，可以在比特幣上實現使用渠道的各方之間即時甚至免費的支付功能，一旦通道打開，就可以執行無限數量的閃電交易，雖然稱為網絡，但閃電網絡并不需要共識，它既不是軟分叉，也不是硬分叉，它是在比特幣網絡的基礎上構建的一個附加層，它的安全性源自比特幣區塊鏈。

比特幣狂熱引全球黑客垂涎 韓國交易所再遭攻擊破產:目前比特幣市場前景正在蓬勃發展，希望從中牟利的犯罪行為也日漸增加。近期，比特幣價格的大規模增長也推動了對加密數字貨幣的大肆宣傳。幾天前名韓國Youbit交易所遭到黑客攻擊提交一份破產申請，現在全球虛擬貨幣的安全問題出現紅燈。[2017/12/25]

據1ml.com數據統計，截至12月15日閃電網絡中比特幣數量為3,300枚，通道數量為83,159個，地域分布上主要集中在北美，在比特幣容量和通道數量上分別占到了41.5%和25.5%。

閃電網絡中的BTC數量3300（截至12月15日）

閃電網絡主要是應用于比特幣的轉賬和支付，真正智能合約的應用則需要依賴側鏈。

側鏈—Liquid

Liquid Network由加拿大團隊Blockstream研發，Liquid是一條老牌比特幣側鏈。作為側鏈的交易者和交易所結算網絡，Liquid可實現更快，更機密的比特幣交易以及數字資產的發行。

Liquid鏈每分鐘會生成一個區塊，Block Signer（區塊簽名者）跟蹤他們與其父區塊一起簽署的區塊高度，Liquid模型要求至少由三分之二的區塊簽名者參與簽名后區塊才會被認可，區塊簽名者每分鐘以循環方式輪流提議一個新區塊，但是可能因為網絡不穩定等原因會導致某個區塊簽名者錯過某個區塊輪次，那在該時間間隔內將不會創建區塊，延續到下一個區塊簽名者，如果出現三分之一或更多的區塊簽名者沒有正常參與出塊，區塊將不再被簽名，并且 Liquid 區塊鏈將被凍結，直到至少三分之二的工作人員上線后網絡重新恢復正常。

Liquid 網絡中使用的比特幣被稱為 L-BTC，Liquid 允許用戶創建和轉移其他資產，諸如穩定幣、非BTC的其他加密資產、數字收藏品、獎勵積分等等。前不久，薩爾瓦多總統納伊布·布克勒就宣布計劃在Liquid Network 上發行10億美元的“比特幣債券”（大概率是垃圾債）。此外，Liquid 也一直在嘗試建立代幣化的頭寸管理器，用于圍繞可定制的價格點提供 V3 流動性，以及根據價格波動重新平衡頭寸的策略。

瑞銀CIO：我們沒有參與比特幣投資交易:據知情人士透露，金融服務巨頭瑞銀（UBS）沒有參與比特幣或其他加密貨幣投資的計劃。瑞銀首席投資官Mark Haefele 在接受彭博社采訪時表示，缺乏政府監管以及加密貨幣的“臨界規模”，正在促使瑞士最大的銀行退出加密貨幣市場。[2017/11/20]

官方透露，目前Liquid側鏈上已經匯集了價值11億美元的資產，另外據Coin98 Analytics今年8月的統計數據顯示，?Tether發行在Liquid上的USDT已經高達3656萬美元，在Liquid側鏈生態發展方面，主要有lsideswap、TrueDEX（TDEX）、hodlhodl三個應用。

lsideswap是一個支持訂單簿的交易平臺，SideSwap 希望成為 Liquid 側鏈上發行的任何資產的首選交換場所，但目前還僅上線了USDT/L-BTC、Pegx（歐元）/L-BTC交易對，也沒有用戶使用，屬于無人問津的狀態，在當前Liquid這種生態環境下，lsideswap的處境比較尷尬。

TDEX是首個建立在 Liquid 網絡上的原子交換去中心化交易 協議，旨在創建一個具有開放接口的全球點對點網絡，讓做市商可以在 Liquid 上提供不同的資產對流動性，實現更快、非托管、匿名資產交換，利用 UTXO 模型和基于Elements（一個開源的、支持側鏈的區塊鏈平臺）的底層功能來執行自動交換，目前TDEX還在研發階段，并為發布面向用戶的產品，研發相對比較滯后。

HodlHodl是一個多簽P2P加密貨幣交易平臺，通過撮合報價的方式提供點對點的比特幣交易，同時還提供借貸功能，也是通過貸款報價的方式，根據借出資產數量和時間等因素，借出利率從20%到1825%不等。

HodlHodl借貸標準?

側鏈—stacks

Stack是發展比較快的一條側鏈，Stack采用了一種名為Proof of Transfer的共識機來制確保與L1比特幣的平行聯系，Stacks 僅將比特幣區塊鏈用作可靠的存儲和廣播介質，系統的狀態取決于比特幣網絡——創建一個新的 Stacks 區塊需要發送一個格式良好的比特幣交易，該交易記錄一個 Stacks 區塊的哈希值以及它附加到區塊鏈的位置，來實現和比特幣安全性的綁定。

目前基于Stack構建的應用已有數十個，比如：專注DeFi平臺的Alex與Arkadiko，NFT市場應用Byzantion、STX NFT，社交應用BlockSurvey、Jolocom、Sigle等等。

Stack上的應用

值得一提的是，在前不久V神的《Crypto Cities》文章中，大篇幅提及的CityCoins項目便是基于Stack構建的，Stack也在CityCoins的生成和應用中起著重要的作用。如果大家對Stack生態的各個項目感興趣，可以自行研究：https://www.stacks.co/explore/discover-apps

除此之外，Stack也推出了名為BNS的域名注冊功能（.btc后綴），功能類似以太坊對應的 ENS，目前注冊BNS費用為 2STX/5年。

側鏈—RSK

RSK 也是一個早期的比特幣側鏈網絡，第一個提出在依靠比特幣網絡構建通用智能合約的平臺，項目由IOV Labs團隊主導開發，RSK 主網于 2018 年1月就已經發布，作為比特幣的一條很有代表性的側鏈，RSK也曾紅極一時。

RSK采用了是合并挖礦的方式，也就是說比特幣礦工在挖掘比特幣的同時也可挖掘RBTC(RSK上的比特幣)，由此綁定比特幣底層的安全性，他們提出了工作量證明保障Powpeg來確保RSK側鏈與比特幣區塊鏈之間的雙向掛鉤。

目前，RSK網絡已經集成了Metamesk、Math、Ledger、cobo等各種常用的軟硬件錢包，有AMM功能的交易平臺Sovryn Swap、rskswap等，也有支持訂單簿功交易的moneyonchain平臺，通過小狐貍錢包已經能實現比較順滑的交易，但可交互的資產種類并不多。

RSK網絡生態（來源：https://www.rsk.co/openfinance）

RSK現在已經打通了和以太坊之間的聯系，理論上來說，任何ERC20資產都能跨進RSK網絡上來，目前跨鏈資產中BTC依舊是最大的，達到了1.63億，占到了總跨鏈資產的72.3%，其他類跨鏈資產主要有USDT、ETH、XUSD等

RSK跨鏈資產變化趨勢

Portal

Portal看起來更像一個Layer2與側鏈的二元集合，一層是利用比特幣的哈希時間鎖定合約，保障用戶的交易活動的安全性，這與Layer2閃電網絡是類似的；另一層是Portal推出的Fabric協議，借助該協議則可以部署典型的智能合約功能，如質押、swap、流動性等。

據悉，Fabric 協議是使用比特幣作為安全層的點對點消息傳遞和合同協議，集合了零知識證明、多重簽名交易以及比特幣腳本等技術，用于安全地建立和圍繞任意信息的點對點交換，并已用于構建點對點通信和其他應用程序。

9月下旬，Porta從Coinbase Ventures、OKEx、Galaxy Digital等機構融得850萬美元，目前Portal也正在開展TEG活動和整合Chainlink價格信息，希望能為以后基于比特幣的DEX帶來超可靠的價格數據。

此外，一些巨頭也在積極謀求在比特幣網絡實現DeFi的可能，11 月 20 日，支付巨頭企業Square在推特上就宣布，將會基于比特幣網絡建立一個去中心化交易所協議tbDEX，并同時發布了項目白皮書。

縱觀現在的比特幣DeFi，思路與以太坊Layer2和側鏈基本一樣，即將主鏈作為一個數據狀態和安全基礎層，所不同的是，在實現比特幣DeFi中，側鏈始終是最先考慮也是容易實現的一個方式，但側鏈的安全性始終無法媲美主鏈和Layer2，這是也是比特側鏈發展很慢的一個原因。

比特幣作為全球是最受歡迎的加密資產，數字黃金成為了他的一個標簽，但它的應用價值同樣值得發掘，雖然數字黃金會在某種程度上對其應用價值產生一定的擠出效應，但如果未來真的能在比特幣網絡本身發展出成熟的DeFi，比特幣或許能走向一個完全不同的時代。

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