NBS:金色觀察 | 美聯儲降息在即 比特幣如何押注？

疫情在全球范圍內持續蔓延，投資者對全球經濟衰退擔憂加劇。

海外市場遭遇金融危機以來至暗一周。

上周，道指下跌超過12%，創下2008年以來最大單周百分比跌幅。以點數計算，道指下跌超過3500點，這是有史以來最大的單周點數跌幅。該指數上周收盤也出現回調，較2月12日創下的盤中紀錄高點下跌14.1%。標普500本周迄今下跌11.5%，為金融危機以來表現最差的一周。美國基準股指較上周創下的高點下跌了約13%。納指本周下跌10.5%，較歷史高點低了近13%。

美國總統特朗普緊急喊話美聯儲，表示美聯儲降息“差不多是時候了”，無論是否關系到突發公共衛生事件帶來的股市暴跌，美聯儲拿出“領頭人”的樣子率先降息都“差不多是時候”了。美聯儲主席鮑威爾稱正在密切監控肺炎疫情，將采取適當的行動。

金色晨訊 | 4月4日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：央視財經、BM、Facebook、礦工

1.央視財經頻道報道NFT相關內容 表示NFT吸引了大量資金

2.以太坊上BTC錨定幣總發行量超18.85萬枚；；

3.BM：EOS比其他網絡更能進行在線支付；

4.超5億Facebook用戶數據被泄露 加密交易者或遭受攻擊；

5.3月加密貨幣交易量連續第二個月超過1萬億美元；

6.數據：交易費用占3月比特幣礦工總收入9.55％。[2021/4/4 19:44:14]

降息，可以理解為從之前穩健的政策，開始轉向比較寬松的貨幣政策，意在釋放流動性。利率降低了，意味著企業的融資成本會降低，有希望重新煥發活力，避免經濟陷入衰退。同時逐利的資本也會涌入市場，閑錢增加了，肯定會尋找更具盈利能力的金融標的。

掌柜調查署｜金色算力云運營總監Maggie：金色算力云致力于降低挖礦門檻和提高收益保障:在今日舉行的掌柜調查署中，針對“金色算力云的優勢和特色是什么”的問題，金色算力云運營總監Maggie表示，我們的優勢主要是四個部分：

1.我們目前是和業內一家頂尖的礦機廠商合作。他們采用了雙集群的挖礦模式，計算集群和存儲集群，靈活，運維成本低。 并且我們預先采購了大批算力，讓我們的用戶，購買我們的云算力能夠趕上挖頭礦。現在如果同礦機廠商下訂單購買礦機，因為供應鏈緊張，可能未必能趕得上，價格也相對會比較貴。

2. 用戶在我們平臺購買完云算力，無需為后續的繁瑣事情擔心，我們會在主網上線之后，開始挖礦，用戶能夠在他們金色算力云的賬戶中看到他們挖到的Filecoin, 便捷。同時我們將不斷迭代我們的產品，給用戶絕佳的用戶體驗。

3.當我們決定成立金色算力云平臺，我們深度調研了Filecoin礦機行業內許多廠商，一路從成都、上海、深圳、到杭州，同業內許多頂尖廠商都進行了深談，經過認真篩選，幫大家排了一下礦機里的坑。此外，我們有三大保障給到用戶，讓用戶在主網上線前，一大堆未知數據之下，相對可預期保障的未來。

4. 目前的礦機價格基本都在萬元，散戶在這個時間進入挖礦行業，可能對于他們而言，投資成本過高，我們的平臺提供從0.1T開始挖礦的超低門檻，最低150元/0.1T 即可購。[2020/7/4]

一般而言，降息是有利于股票、黃金以及比特幣的，因為降息意味著人們在銀行的存款利息降低，這樣一來，人們就不愿意把錢存在銀行里里，而是拿出來投資股票、貴金屬、比特幣或者用于消費。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 探底結束 重拾升勢:金色盤面綜合分析： BTC/USD 在低位筑底成功，短線看15分鐘MACD空中加油，短線技術面偏多，建議謹慎做空，短線如果突破6500美元，應該有望攻擊6600美元強阻力位。[2018/8/20]

但是投資者是否將比特幣用作危機對沖仍有待觀察。

美聯儲降息，比特幣上漲？

根據Coindesk報道，一些分析師認為，從理論上講，美聯儲降息的舉動可能會幫助比特幣價格上漲，因為較低的利率可能會降低收益率較高的資產（如美國國債）的吸引力。

總部位于紐約的加密貨幣分析公司Digital Asset Research的聯合創始人格雷格·奇波拉羅(Greg Cipolaro)說，“隨著利率下降，投資者更有可能轉向沒有收益的資產，比如收藏價值較高的藝術品、黃金或比特幣等可收藏資產。”

金色財經現場報道 世紀資本CEO孫捷：區塊鏈技術與智能化是大勢所趨:金色財經現場報道，在2018全球區塊鏈精英峰會上，進行以《區塊鏈投資產業的風險與機遇》為題的圓桌談論，世紀資本CEO孫捷指出：投資有兩個風險，一個是幣價漲跌的風險，如果說我囤積的幣是在低位買入，那我們關注的就是漲跌，第二個就是項目投資本身面臨的風險。有剛需、有應用的項目會更好一些。現在有利于從業者長期工作，現在數字貨幣的幣值沒有在高位，二級市場投資者有更大的機會，很多的空氣幣也失去了生存空間，之后再做的項目必須要有真刀真槍的東西，項目要么要有天然的流量，要么有剛性的需求，好項目將在這段時間里進一步凸顯，行業洗牌之后，項目的生存空間變得更好。金融、游戲、溯源、醫療、食品等項目，將可以因為區塊鏈技術獲得更好的風控，國家也對此表示支持。從大趨勢來看，產業資本基金會參與很多的項目，區塊鏈風口一出現的時候，我們就進行了投資，因為它從理念到應用層面，都會對生產關系造成影響，我們要看看這項技術能不能提高效率、降低成本，如果能，就值得投資。不論現在有沒有泡沫，或者如何波動，區塊鏈都還處于1.0版本的階段，新技術的與思路的發展會伴隨人類社會的進步，如果我們想成為金字塔，就要盡早進入行業，區塊鏈技術與智能化是大勢所趨，我們可以在波動中學習，尋找自己的定位。[2018/4/28]

盡管降息最近可能會促使比特幣增加配置，但加密貨幣和傳統市場的投資者現在可能被一種危機心態牢牢抓住，以至于他們不分青紅皂白地出售所有被認為有風險的資產。由于加密貨幣相對較新，其價格波動性較大，比特幣仍為普遍視為一種高風險資產。

據The Block的研究顯示，降息與比特幣價格走勢無關。因此，它不太可能在下一次降息期間上升。

2019年，美聯儲三次降息，目前為175個基點。研究發現，在三次降息中，比特幣的價格沒有任何明顯的回升。相反，其在1周，1個月和3個月的滯后中值回報分別為-5.0％，-20.9％和-11.0％。

不過，The Block的分析也證明了在過去的三次降息中，比特幣的表現足以表明它不是避險資產。

OKEx高級分析師William對金色財經表示，從理論上而言，美聯儲降息在中長期將會推動比特幣價格的上漲。

讓我們來看一下利率傳導機制下的兩條路徑：

第一條途徑： 寬松的貨幣政策  →  市場利率下降 →  銀行信貸增加  →  全球流動性增加 → 部分增加的資金流入數字貨幣市場，推動價格上漲。

第二條途徑：寬松的貨幣政策  →  市場利率下降 →  美元計價的資產回報率下降  →  資金從美元市場流出、美元貶值 → 部分資金流入數字貨幣市場，價格上漲。

需要注意的是，上述兩條傳導路徑僅僅是從理論角度進行的分析，有效性未經檢驗，比特幣的利率傳導機制是否通暢還不確定；此外，由于比特幣等數字資產尚未納入全球投資機構的資產配置池中，因此利率傳導的時效性較差，不像股市等金融市場，可能美聯儲一宣布降息美股就迎來上漲，比特幣在短期內很難受美聯儲降息消息的影響，只有中長期才可能受此因素影響。

押注比特幣減半

還有73天，比特幣將迎來其發展史上第三次減半，屆時其通脹率將從當前的3.7%降至1.8％，低于美聯儲設定的2％目標通脹率。

這種軟件編碼的自動供應緊縮使比特幣與美聯儲等中央銀行以人為主導的貨幣寬松政策形成了鮮明對比。去年，比特幣的價格上漲了94％，大約是美國股市漲幅的三倍。盡管本周有所回落，但到2020年為止，比特幣仍上漲約19％。

目前，對于擁有多元化資產組合的大型投資者而言，比特幣市場可能還不成熟，無法用來對沖金融危機。確實，最近幾天比特幣的價格下跌（黃金也下跌了），這可能表明大多數投資者在市場大量拋售時仍在爭搶現金。    

我們看到很多這樣的全球行動對比特幣有一些影響，但是也有比特幣網絡中正在發生的事情，這可能會比美聯儲降息產生更大的影響。專注于加密貨幣對沖基金BitBull Capital的CEO表示，今年仍看好比特幣，主要原因是即將到來的減半。

歷史上，比特幣減半前后的價格

受疫情影響，比特幣價格在2月下半月一直處于下跌趨勢，目前約為8540美元。

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