META:元宇宙的關鍵資產在哪兒？中國南海岸和美國西海岸

元宇宙的機會似乎比比皆是，但也充斥著離譜的估值和財務虛無主義。

如果說有什么風口在中美兩國同步升溫，那應該就非元宇宙莫屬了。?

前幾天Facebook為元宇宙而改名Meta賺了一波眼球，中國的互聯網巨頭和大V們們也沒閑著。11月5日，羅永浩引用推特博主Shaan Puri對元宇宙的解讀，并稱他比扎克伯格的理解靠譜多了。他還提到，自己的下一個創業項目，也是一家所謂“元宇宙公司”。

自帶流量的羅永浩和風頭正勁的元宇宙一起上了熱搜。羅永浩后來在微博解釋說，從Shaan Puri的定義出發，大多數IT公司，其實都是在領著我們走向元宇宙。

中國的互聯網大廠正努力抓住這個機會。百度申請注冊了metaapp”商標，國際分類涉及網站服務、科學儀器等；網易注冊了“網易元宇宙”、“雷火元宇宙”、“伏羲元宇宙”等商標；騰訊控股、字節跳動和阿里巴巴集團正在對元宇宙創業公司進行大手筆的投資。《巴倫周刊》稱，中國的投資者在全力以赴了。?

元宇宙概念股，中國的GameStop？

美國專利商標局已批準貝克漢姆的3個NFT+元宇宙商標申請:金色財經報道，據美國商標律師Mike Kondoudis披露，美國專利商標局已經批準大衛·貝克漢姆 (David Beckham)的3個NFT+元宇宙商標申請。

去年4月25日，大衛·貝克漢姆提交了元宇宙及NFT相關商標申請，內容涵蓋NFT及數字代幣、虛擬服裝/鞋類/頭飾、以及虛擬表演+娛樂活動。[2023/5/12 14:59:49]

Harding Loevner的分析師Igor Tishin說："為了創造沉浸式的體驗，元宇宙的關鍵資產是規模和知識產權。在全球，擁有這些資產的公司集中在兩個地方：美國西海岸和中國南海岸。”

Clocktower Group的首席戰略師Marko Papic則指出，騰訊通過其在網絡游戲領域的巨大特許經營權，比Meta更有領先優勢。幾百萬中國人已經在充當 "游戲伙伴"，與陌生人有償游戲或 "打金"，即獲取虛擬物品再換成法幣。Papic認為，中國的移動互聯網平臺，特別是騰訊，在創新能力上已經超過了美國或其它任何地方的公司。

日本首相：將大力推動元宇宙和NFT等Web3服務的使用:10月3日消息，日本首相岸田文雄在臨時國會會議上進行了政策演講，其中提到將大力推動元宇宙和NFT等Web3服務的使用，他還將“擴大Web3服務的使用”列為“向數字化轉型投資”的目標之一。

此外據Itmedia報道，日本去年新設立的政府機構“數字廳”于9月30日宣布將召開“Web3研究會”，根據日本內閣6月份決定“實現數字社會的優先計劃”的政策，將考慮推廣NFT等Web3相關技術。該活動的日程和議程尚未公布。（Coinpost）[2022/10/3 18:38:25]

《巴倫周刊》注意到元宇宙概念爆紅的同時伴隨著監管利空：對元宇宙的創業者來說，政府對游戲行業的監管是個阻力。政府將未成年人的游戲時間限制在每周三小時，要求游戲行業避免 "歪曲歷史"、鼓勵“娘娘腔”做派和“拜金主義”的游戲內容。

Papic擔心，這些彈性的禁令可能會使妨礙中國建立元宇宙的早期優勢。他說："如果決策者認為電腦游戲是浪費時間，那可能就給Facebook讓了一條路。”

Meta、小冰、NVIDIA成立亞洲元宇宙全生態聯合體:金色財經消息，日經、Meta、小冰、NVIDIA今日宣布，在日本共同成立元宇宙聯合體，以整合各方獨特優勢。該聯合體得到日本產經省支持，并同小室哲哉、細田守等社會各界人士及機構一起，促進元宇宙基礎設施建設。

據悉，聯合體將以可持續發展為目標，就未來會出現的問題進行提前探索布局，并向政府當局與社會提出具體建議。聯合體為非盈利組織，旨在為促進元宇宙發展做出貢獻的產業各方，建立一個良好的生態系統。（鳳凰網科技）[2022/3/18 14:05:05]

《巴倫周刊》也注意到了A股最近因為元宇宙概念而頻頻漲停的佳創視訊(300264)和中青寶（300052）。

《證券時報》在今年9月的一篇文章中警告：“盲目追捧元宇宙這種宏大而虛幻的概念，最終受傷的可能是自己的錢袋子。”

KraneShares 首席投資官布倫丹?埃亨(Brendan Ahern)表示，這種警告或許是有道理的。KraneShares發行了多只專注于中國的交易所交易基金。他表示: “其中一些公司或許可以被視為中國的GameStop。熱情與基本面有些脫節。”?

中國移聯元宇宙產業委提議尊崇錢學森為“元宇宙之父”:12月11日，在錢學森先生誕辰110周年之際，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會官網發文提議，尊崇錢學森為“元宇宙之父”并以錢學森數字孿生為“元宇宙1號公民”，以此向錢學森先生致以崇高的敬意。

近期錢學森先生幾封手跡信，引起熱議熱搜。錢學森先生三十年前以“中國味”的“靈境”命名了今天的“VR”，以“大成智慧”預言了今天的“元宇宙”。

據介紹，中國移動通信聯合會成立元宇宙產業委員會系國內首家。元宇宙產業委員會執行主任委員于佳寧表示，將錢學森先生這位“元宇宙思想”總架構師尊崇為我國的“元宇宙之父”當之無愧。號召元宇宙產業界學習錢老創新務實精神，推動《元宇宙宣言》實踐落地，守正創新，腳踏實地，助力元宇宙產業健康、快速、可持續發展。（中國經濟新聞網）[2021/12/11 7:32:22]

元宇宙概念股，中國的GameStop？Wifi供應鏈將受益

雖然元宇宙帶來了一些虛火，但也有更多的是代表未來真實前景的投資機會。

WIFI行業就是受益板塊之一。

新加坡富豪林榮福牽手C羅打造足球元宇宙:10月18日消息，新加坡富豪、西甲球隊瓦倫西亞老板林榮福及其子Peter Lim成立了一家足球科技公司ZujuGP（蹴蹴），由后者掌舵，C羅已成為代言人，并已在推特上發布了宣傳該平臺的帖子。該公司將推出足球元宇宙平臺ZujuGamePlay。據悉，林榮福的體育媒體公司Mint Media Sports擁有并管理著C羅的肖像權。Kiat Lim透露，ZujuGamePlay將于2022年上半年推出測試版，這將是一個身臨其境的平臺，球迷可以在跨越現實世界與數字世界的全功能經濟體中一起觀看比賽并進行協作。ZujuGP用戶將能使用現金在平臺上購買積分，用于現場比賽的互動。積分也可用于購買獨家商品或競標成為平臺上球評員或其他足球名流的私人觀眾。此外，ZujuGP還將推出足球人才招募平臺ZujuGP Exchange和數字足球學院ZujuGP Rank。（彭博社）[2021/10/18 20:37:24]

業內頗具影響力的蘋果公司分析師郭明錤11月2日的一份關于元宇宙的研究報告中指出，無線體驗是采用頭戴式顯示器進行虛擬現實應用的關鍵之一。郭預計蘋果、Meta和索尼將于2022年在該領域推出硬件。?

走向無線將 "改善沉浸式體驗"，郭明錤說，在帶寬、刷新率和延遲方面，VR設備需要比智能手機和筆記本電腦更好的連接。?

郭明池指出，預計10年內，Meta公司將有10億元數據用戶，他認為 "WiFi供應鏈上的公司將從這一趨勢中大大受益"。他建議投資者關注該領域中最近遭遇價格調整的股票。榜上有名的公司包括Skyworks Solutions (SWKS)和Qorvo (QRVO)，還有在亞洲股市上市的Maxscend, Richwave, Murata, TDK, ACX和TXC。

英偉達是賦能平臺

元宇宙需要實時渲染和圖像繪制。《巴倫周刊》認為這些公司將受益元宇宙：生產芯片的英偉達（NVDA）和高通（QCOM），創建游戲引擎的Unity Software（U），研發觸覺反饋的Tiny Immersion（IMMR）。

英偉達成為投資者的掌上明珠。今年迄今上漲超過 134%，超越伯克希爾-哈撒韋公司，成為市值第七大美國公司。11月4日，英偉達股價創下歷史新高之際，分析師繼續看好其未來表現。

富國銀行的分析師對英偉達做出了買入評級，將其價格目標從245美元提高到320美元。他們在11月4日的一份說明中寫道，英偉達是“元宇宙跨各種垂直應用程序發展的賦能平臺”。?

富國銀行的分析師并不是第一個認定英偉達是元數據領域的主要參與者。在目前最知名的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF（META）中，英偉達是其最大的持倉。在11月4日，英偉達占該ETF持倉比重的10.14%。?

"像英偉達這樣的半導體公司正在利用其GPU能力，為世界各地的數據中心提供服務，為密集、高度并行的計算任務提供動力，"Roundhill的研究副總裁Mario Stefanidis告訴《巴倫周刊》。

Stefanidis說，?英偉達的Omniverse平臺是虛擬現實兼容的，允許用戶實時合作，用真實的光線創建精確的物理模擬。“這種類型的基礎設施將是虛擬世界的關鍵，因為用戶會尋求身臨其境的體驗，將現實世界和虛擬世界連接起來。”?

加密貨幣和區塊鏈

雖然還沒有人能夠準確預測元宇宙的終極形態是什么樣子，或者何時到來，但加密貨幣的重要性毋庸置疑。無論Meta是否存在，加密貨幣、游戲和數字資產都將以從元宇宙的高歌猛進中受益。?

11月1日，《巴倫周刊》指出，元宇宙最大的贏家之一可能是在線游戲平臺和市場，這些平臺和市場使用NFT作為游戲中的代幣和收藏品。

BTIG分析師Mark Palmer在11月1日的一篇研報中強調，Decentraland可能受益于元宇宙。Decentraland是一個在線社區，用戶可以創建自己的數字化身并進行社交。Decentraland自稱為 "有史以來第一個由用戶擁有的虛擬世界"。

Decentraland有自己的代幣，稱為MANA。自Facebook宣布改名以來，該代幣已飆升超2倍。

Decentraland代幣并不是唯一順勢起飛的代幣。自上周以來，其他游戲代幣的價格也有所上升，包括The Sandbox的SAND，Wilder Worlds的WILD，以及Alien Worlds的TLM。

這些代幣中有許多是基于以太坊區塊鏈或其側鏈，繁榮的元宇宙市場可能會推動以太幣價格上漲。

另一個長期受益者可能是Coinbase Global（COIN）。Coinbase是美國最大的加密貨幣交易平臺，也是全球第二大加密貨幣交易平臺。近日，JMP Securities分析師Devin Ryan指出，其6800萬用戶群是Robinhood Markets（HOOD）和Charles Schwab（SCHW）總和的兩倍以上。Coinbase正在向其平臺添加更多的加密貨幣，開發機構業務，并建立一個NFT市場。

懶人的選擇：元宇宙ETF

前文提到的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF（META）基本涵蓋了上文提到的公司，費率為0.75%。Roundhill Investments是一家資產管理公司，其管理者Matthew Ball是一位風險資本家，他預測元宇宙將是“一個全面運作的經濟”和一種“跨越數字和物理世界”的體驗。

Roundhill Ball Metaverse ETF前20大持倉

資料來源：www.roundhillinvestments.com

日期：2021年11月4日

《巴倫周刊》評論稱，元宇宙的機會似乎比比皆是，但也充斥著離譜的估值和財務虛無主義。一個足夠分散的ETF可以降低持倉波動，并賺到行業景氣的錢。從歷史經驗來看，這是一個可取的方式。幾個未必恰當的參考是，SKYY——全球最早的云計算ETF，從2011年成立到現在，已經有超過5倍的回報；SOCL——全球最早的社交媒體ETF，也在2011成立，迄今已經有超過4倍的回報，都遠超標普500的回報率。

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