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POLY:土狗歸零,激勵衰減,Polygon生態的增長拐點來了嗎?

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北京時間6月28日,Polygon上的算法穩定幣項目SafeDollar遭受黑客攻擊,安全公司PeckShield表示,攻擊者利用合約鑄幣漏洞增發了天文數字級別的的SDO穩定幣,在提走了池內約25萬美元代幣的同時,也將STO的價格從1美元左右瞬間砸至歸零。

如果算上此前的IronFinance和Polywhale,SafeDollar已是Polygon生態短短半個月內出現的第三個因突發情況而歸零的項目,陰云似乎已悄然聚集在了Polygon生態的上空。這與過去一段時間的景象呈現出了鮮明對比。就在短短兩三個月前,踩著Layer2這一大火賽道的Polygon在優越性能和大力激勵的雙重作用下接連吸引了Aave、Curve、Sushiswap、1inch等頭部DeFi應用的入駐,龍頭的聚集形成了良好的示范效應,一時之間,大量項目開始紛紛遷入Polygon,緊接著就是鎖倉數字飆升,代幣價格暴漲,毫不夸張的說,過去幾個月的Polygon就是業內最為強勢的項目,甚至不需要說之一。然而,在經歷了長達數個月之久的高光表現后,Polygon生態似乎踩下了剎車鍵,除了接連發生的土狗歸零事件外,更為重要的是,隨著頭部DeFi應用激勵力度開始衰減,整個Polygon生態的鎖倉資金量已開始出現了一定的下滑。這不禁讓我們好奇,Polygon生態的增長拐點是否已經到來了?

Wintermute Trading地址于12小時前接收約1500萬枚Arkham Token(ARKM):7月18日消息,鏈上信息顯示,標記為Wintermute Trading的地址于12小時前接收約1500萬枚Arkham Token(ARKM)。[2023/7/18 11:01:24]

土狗接連歸零

前文曾提到,SafeDollar并非是近期Polygon生態內首個歸零的項目。6月17日,Polygon上的部分抵押穩定幣項目IronFinance因遭遇“擠兌”,治理代幣TITAN在24小時內暴跌幾近歸零,雖然在IronFinance昨日公布重建方案后,TITAN的價格從底部翻了數倍,但較事故發生之前的價格仍有上千萬倍的差距。

另一個幾近歸零項目是Polygon上的首個DeFi礦池Polywhale,這也是許多用戶進入Polygon淘金的第一站。6月22日,Polywhale宣布停止開發,團隊就停工給出了個奇葩的理由——代幣經濟表現及市場狀況不佳。在“跑路”之前,Polywhale團隊停更了官推,還從應用金庫中提取了超過100萬美元的代幣并存入了己方錢包。

澳大利亞CBDC負責人:為尚未考慮的用例構建CBDC:金色財經報道,Ripple前高管、現任澳大利亞CBDC試點負責人Dilip Rao在接受采訪時表示,目前正在牽頭澳大利亞試點CBDC研究項目,可以為尚未考慮的用例構建央行發行的貨幣,CBDC可能無法解決當今面臨的所有問題,但可能是有些未來解決問題的答案。未來一種可能的用途可能是在市場上交易代幣化資產的大型機構,這些機構可能更喜歡使用CBDC來降低風險。

Rao擔任數字金融合作研究中心(DFCRC)的研究項目主任,該中心正在與儲備銀行合作探索潛在的CBDC用例。[2023/6/30 22:09:52]

雖然嚴格來說,KRILL的歸零并沒有TITAN和STO那么徹底,截至發文仍有0.22美元的二級市場報價,但隨著開發的停滯,協議的慢性死亡大概率已無法扭轉。無論是設計缺陷還是跑路,IronFinance和Polywhale的歸零多少還可以歸結于內因,但SafeDollar的歸零則完全是第三方黑客的主動攻擊。這很難不讓人聯想到此前BSC生態曾遭遇的黑客連環攻擊,作為以太坊之外TVL最高的新興生態之一,Polygon與BSC一樣,在藏匿于暗處的黑客眼里都是庫藏豐富、價值連城的寶藏,被盯上只是時間問題。SafeDollar的悲劇無疑給整個Polygon生態敲響了警鐘,其他項目方有必要提高警惕,加大自省力度,用戶在選擇應用之前也需要更加關注審計等基礎信息。

開源藥物去中心化自治組織LabDAO完成360萬美元融資:金色財經報道,專注于開源藥物發現的去中心化自治組織LabDAO完成360萬美元融資,Inflection.xyz和 Village Global 共同領投,North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO,以及前Coinbase首席技術官Balaji Srinivasan等參投。[2023/5/23 15:21:19]

生態激勵衰減

如果說安全事件只是一個危險信號,那么隨著生態激勵衰減的到來,能否繼續保持住TVL的增長趨勢就是Polygon當前正在面臨的實質性問題。激勵是Polygon過去幾個月保持強勢的一大關鍵原因。此前,Polygon官方曾推出了1億美元的生態基金,旨在推動該網絡之上的DeFi采用,上文提到的Aave、Cvure、Sushiswap均是該基金的受益者,用戶在為這些DeFi產品提供流動性的同時也會獲得Polygon給出的MATIC代幣獎勵。

OPNX回應眾機構:尋求經濟利益又害怕輿論壓力,對其虛假陳述感到失望:4月22日消息,OPNX 在社交媒體上針對多家機構否認投資 OPNX一事發文回應表示:OPNX 的核心價值觀是透明度,所以我們公布了我們的機構支持者和關鍵戰略合作伙伴。而公司在尋求經濟利益的同時,又擔心來自輿論的反對壓力而否認關聯,這很難看。如果任何一方在致力于透明度和行業發展方面動搖了,那么 OPNX 對他們的虛假陳述表示失望,并希望未來不要讓他們作為投資者。

此前報道,包括 DRW、Nascent、MIAX Group 以及 Susquehanna 在內的機構均表示并未投資 OPNX。[2023/4/22 14:19:57]

以Aave為例,在入駐之際,Polygon宣布將拿出MATIC總供應量的1%來為使用Aave的用戶提供流動性挖礦激勵。激勵為期一年,其中第一階段會拿出一半,剩下的十個月會拿出另一半。6月14日,Aave的流動性挖礦激勵已完成了衰減,協議內存款、借款的收益率均出現了大幅下滑,受此影響,游資開始撤出Aava。Debank數據顯示,6月29日,Polygon版本Aave的TVL已下降至21.2億美元,較此前38.9億美元的峰值已基本腰斬。

4287萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道,1977枚BTC于今日08:02從未知錢包轉入Coinbase,價值約4287萬美元。[2023/3/9 12:51:13]

雖然TVL的下滑在一定程度上也受到了市場整體下行的影響,但考慮到Polygon版本Aave的半數池子均為穩定幣池,綜合來看,資金仍然呈現著凈流出趨勢。同樣的事情也發生在了Polygon版本Curve之上,Polygon此前曾為Curve用戶推出了500萬美元的流動性挖礦計劃,雖然具體釋放時間表并未公布,但實際體驗下來,近期Curve之內的MATIC激勵力度也出現了明顯下滑。

Debank數據顯示,6月29日,Polygon版本Curve的TVL曲線與Aave并無太大區別,數據上已下降至4.6億美元,較此前9.03億美元的高點也已腰斬。

Polygon生態的增長拐點是否要來了?

本月初,我們曾寫過一篇文章《Layer2時代來臨,新公鏈的窗口期關閉了嗎》,將Polygon作為Layer2項目的代表與其他新生代公鏈做了一場數據對比,在那個時間點,Polygon的增長勢頭仍然強勢,與其他公鏈的態勢形成了鮮明對比。短短十來天,趨勢已然發生了變化。在那篇文章中,我們提到過“激勵縮水”將是未來Polygon生態的一大變數,目前來看,這一因素的確對Polygon生態的增長趨勢造成了顯著影響。

如上圖Debank數據所示,Polygon生態總鎖倉量的增長曲線首次出現了明顯拐頭,有意思的是,這一曲線走勢與BSC等公鏈生態的早期形態高度相似。

這并不難理解,沒有哪個生態的發展能夠永遠保持強勢,BSC等早期公鏈也曾經歷過Polygon此前的高光時刻,Polygon未來也必然會像BSC一樣逐漸步入平穩發展階段。因此,我們主觀上認為Polygon生態的增長拐點已經到來,未來一段時間內很難再保持此前幾個月的高速增長態勢。不過,這一判斷并不是說Polygon的生態將就此開始下行,所謂拐點,更多指的是短期增速,長期來看,隨著基礎設施的逐漸完善以及Rollup擴容方案的落地,我們依然肯定Polygon生態的未來發展前景。良性的生態發展既需要澎湃的沖刺期,也需要平穩的沉淀期。對于Polygon來說,頻繁發生的歸零事件就是沖刺期已然過熱的征兆,激勵下降則是沉淀期即將來臨的預告,或許是時候向下一個周期過渡了。

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