LID:【Deribit期權市場播報】0817——橫盤

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播報數據由Greeks.live格致數據實驗室DataLab和Deribit官網提供。主流幣處于橫盤，回踩了均線，不知不覺上漲已經持續了近一個月。比特幣和以太坊的IV比較穩定，Skew維持負偏，持倉PutRatio已經多日維持0.5，市場仍是牛市。比特幣Reddit粉絲幣價比71，七日粉絲復利年化增速29%以太坊Reddit粉絲幣價比337，七日粉絲復利年化增速34%以上參數為個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit粉絲幣價比》期權持倉量15.3萬張，價值70億美元，期權成交量1萬張。10d72%30d70%90d90%1Y78%各標準化期限隱含波動率：今日：1m90%,3m95%,6m98%，DVol99%8/16：1m90%,3m95%,6m98%，DVol99%主流幣處于橫盤，回踩了均線，不知不覺上漲已經持續了近一個月。IV比較穩定，Skew維持負偏，持倉PutRatio已經多日維持0.5，市場仍是牛市。

Polygon Labs致信歐盟當局提出更好的DeFi監管:金色財經報道，Polygon Labs 首席政策官 Rebecca Rettig 分享了致歐盟當局的公開信，這封信涉及對《數據法》第 30 條的擬議修改：公平和創新數據經濟的措施，這是歐洲技術監管的重要文件。基本上，擬議的修正案旨在將 100% 未經許可的技術及其創造者（例如，開源貢獻者）排除在數據監管范圍之外。

相反，該文檔將重點關注可由企業實體或個人控制的許可分布式系統。無許可系統（鏈上或非托管服務）的開發人員不應對其代碼可能用于以下方面的流程和活動負責：明確術語“提供智能合約的一方”，以排除去中心化協議和應用程序的軟件開發人員。Rettig強調，這些提案可以使數據法案與現有的監管文件和框架保持一致。[2023/4/18 14:09:30]

Lido DAO發起提案擬創建新多重簽名錢包接收ARB空投代幣:4月16日消息，流動性質押協議Lido發推稱，Arbitrum基金會此前宣布Lido協議有資格申領772,621枚ARB代幣，針對此次空投Lido DAO reWARDS委員會發起提案，涵蓋與申領和有效使用潛在ARB代幣相關運營和戰略主題，其中包括：

1. 為Lido DAO指定一名或一組代表，告知Lido DAO將接受空投并開始認領程序。

2. 任命Lido DAO reWARDS委員會作為DAO的指定代表，負責與Arbitrum基金會的溝通和處理空投代幣申領。

3. 確認reWARDS委員會有權使用申領ARB代幣。

4. reWARDS委員會將在Arbitrum One網絡上創建一個新的4/7多重簽名錢包，用于接收ARB代幣。

5. 將在未來4-6個月內通過激勵在Arbitrum生態系統中采用wstETH來增加質押。

6. 提議使用月度報告結構以確保Lido DAO社區了解該計劃的進展情況。[2023/4/16 14:06:50]

微軟首席戰略官：隨著世界走向更加數字化的格局，元宇宙是必備的:金色財經報道，在內華達州拉斯維加斯舉行的 CES 2023 現場直播中，微軟首席戰略官 Henry Bzeih表示，隨著世界走向更加數字化的格局，混合模式很可能成為消費者和公司關系的未來。當我們談論整個客戶體驗時，你必須考慮到元宇宙。

Bzeih表示，消費者在購買汽車時，無需長途跋涉前往當地經銷商處，而是通過元宇宙，能夠將汽車的顏色、特征和功能。微軟與元宇宙公司Touchcast合作領導Fiat模型的數據開發是自然的過程。[2023/1/6 10:24:33]

從OptionFlows數據看，大宗看漲成交量回暖，整體成交分布和昨天很接近。市場波動帶來了一些成交量，比較集中在月底期權，占了總成交的一半。

數據：DeFi協議中的TVL已跌破1000億美元，較去年12月跌去68%:9月27日消息，CryptoRank數據顯示，今年9月份DeFi協議中的總鎖倉價值（TVL）已跌至963億美元，較2021年12月份的高點（3038億美元）下降了68.3%。DeFi協議中的TVL在過去30天內下降了10%，從一個月前的1060億美元下降到目前的963億美元。其中，以太坊網絡仍在DeFi領域占主導地位在繼續，其占整個DeFi TVL的58.46%。（Finbold）[2022/9/27 22:33:28]

8月期限期權持倉約2.9萬幣，9月期權持倉4.5萬幣。

以太坊期權持倉量125萬張，價值40億美元，成交量4.6萬張。10d96%30d84%90d133%1Y109%各標準化期限IV：今日：1m102%，3m111%，6m115%，DVol111%8/16：1m103%，3m112%，6m116%，DVol112%以太坊也進入回調，以太坊即將收復519暴跌前的價格，壓力確實比較大，上漲趨勢穩固，但可能需要時間調整，各期限IV和Skew也比較穩定。

從OptionFlows看，大宗看漲成交量明顯下降，畢竟昨天那種大單組合不會是天天都有，昨天的大宗集中在3500張當周的3100Put，成交IV略高于盤口。整體看成交分布，以盤口賣看漲為主，13584幣占比30%，在橫盤的時期多賣一點比較正常。

8月期權持倉約20萬幣，次月期權持倉約30萬幣。

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