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ADA:從鏈上數據分析ADA暴漲背后的原因:幣價年內漲幅約1421%,日活地址突破11萬

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分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews公鏈Cardano的原生代幣ADA已經成為當前市值規模僅次于BTC和ETH的第三大代幣,根據CoinMarketCap的數據,截至8月27日,ADA的市值規模達到了821.51億美元。這背后,是ADA幣價的“瘋狂”上漲。根據CoinMetrics校正后的幣價數據,今年ADA先后多次突破2美元,8月22日報收2.67美元創下歷史最高,今年的投資回報率表現十分優異,達到了1421%。是什么因素促成了ADA暴漲?Cardano在幣價攀升后有什么值得關注的變化?PAData深入分析了ADA的市場數據和Cardano的鏈上數據后發現:1)ADA年內多次突破2美元,全年持幣收益率約為1421.71%。但30天投資收益率未與幣價走勢一致,年內收益率峰值出現在一季度,且受到近期幣價大幅波動的影響,持幣收益表現有所下降。2)ADA現貨市場日交易量約為114.34億美元,期貨市場日交易量約為93.01億美元,Binance為最大的交易市場。主要投資者或來自中國、美國和韓國。3)ADA非零地址達203.94萬個,年增長239.93%,超75%的地址余額集中于10ADA至10000ADA之間。且從各級余額的地址數量變化來看,今年1ADA至1000ADA的地址增幅較大,但大額持幣者有減少趨勢。4)今年ADA用戶活躍度大幅提高。當前ADA的日活躍地址數量已突破11萬個,今年日均活躍地址數7.61萬個,較去年增長631.73%。5)今年Cardano鏈上交易活躍度顯著提高。月均鏈上交易總次數約為97.3萬次,較去年月均交易總次數上漲了620.74%。月均鏈上交易總額較去年快速增長1134.78%,且每月漲幅高于市值漲幅。總體上,鏈上交易的活躍度與市值發展基本匹配。6)高質押率為ADA幣價提供了較強支撐。當前Staking質押總額超670億美元居全行業首位,質押率接近70%,參與質押的總地址數突破32萬個,預期幣本位年收益約為5.25%。

歐洲央行執委:決策委員會將于10月決定是否啟動數字歐元的準備階段:5月24日消息,歐洲央行執行委員會成員 Fabio Panetta 表示,委員會將于 6 月提交立法提案,該提案將為數字歐元提供監管框架,然后在 10 月份,決策委員會將決定是否啟動數字歐元的準備階段,以進行開發和測試,這個階段可能會持續兩三年。如果決策委員會和歐洲立法者(成員國和歐洲議會議員)同意,可以在三四年內推出數字歐元。[2023/5/24 15:22:46]

幣價年內漲幅約1421%,Binance為最大的交易市場

今年,ADA打破了去年較為平穩的走勢轉而進入明顯的上升通道。根據統計,ADA今年共有13天的收盤價突破2美元,最高達到了2.67美元,自3月以來,收盤價基本穩定在1美元以上。今年均價約為1.21美元,較去年0.09美元的均價上漲了1244.44%,漲幅顯著。

幣價上行帶動了收益率上漲。根據統計,截至8月22日,ADA今年的持幣預期收益率約為1421.71%,而去年全年僅為449.70%,相當于今年的持幣預期收益率較去年翻了3倍。從更小的市場周期來看,今年30天收益率的均值約為48.4%,而去年約為19.3%,相當于今年的30天收益率均值較去年翻了2.5倍,這意味著,即使是短期持幣,今年的預期收益率也明顯好于去年。不過,今年30天收益率未與幣價走勢一致,年內收益率峰值早于年內幣價峰值出現,可見,為投資者帶來較高收益的時間區間主要是上漲行情啟動的初期,即今年一季度,且受到近期幣價大幅波動的影響,持幣收益表現不如年初。從交易市場來看。Binance、PayBito、Coinbase和Upbit是四大現貨主力市場,日交易額占比總和約為56%,其中交易份額最大的是Binance,超過了28%。其次,Bitrue、Huobi、BinanceJEX的交易份額也在3%以上,屬于較大的交易市場。

英國央行加息25個基點:金色財經報道,英國央行如期加息25個基點,將利率上調至4.25%,符合市場預期,利率達2008年10月以來最高水平,自2021年12月以來已累計加息415個基點。(金十)[2023/3/23 13:22:10]

Binance同樣還是ADA最大的期貨交易市場,其永續合約日交易量占比約為58%,交割合約日交易占比約為36%。另外,Huobi也是ADA交割合約的主力交易市場,其交易量占比約為42%。

如果從這些主力交易市場的主要用戶的地區分布來看,中國、美國和韓國用戶可能是ADA二級市場的主力投資者。

日活地址已突破11萬,非零地址呈現錐子型結構

除了幣價不斷攀升以外,今年,Cardano的鏈上基本面也有了較大程度的發展。從用戶規模來看,截至8月22日,ADA的非零地址已達203.94萬個,年增長239.93%,增速較去年提高了242.71%。ADA的日活躍地址數量則已突破11萬個,最高日活躍地址數量達到17.73萬個,日活躍地址數量超過10萬個的天數也達到了51天。另外,用戶活躍度的平均水平也大幅提高,根據統計,今年ADA日均活躍地址數7.61萬個,較去年增長了631.73%。

硅谷“風投教父”建議從硅谷銀行撤資,硅谷銀行母公司股價大跌60%:3月10日消息,硅谷銀行(Silicon Valley Bank)的母公司SVB金融集團股價周四暴跌逾60%,盤后進一步下跌了近20%,因有報道稱,包括硅谷“風投教父”彼得·蒂爾的 Founders Fund在內的幾家基金建議客戶從這家銀行撤資款。隨著外界對SVB財務穩定性的擔憂升溫,該基金對這些客戶表示,撤資“沒有壞處”。

消息人士稱,數十家風投公司建議其投資組合的公司從銀行撤出資產,而其他風投公司則在推動創始人至少分散持有資金的地方。一位消息人士稱,盡管他們使用不同的瀏覽器和應用程序試圖轉移資金,但SVB網站部分已經癱瘓。還有人稱,現在只能查看賬戶訪問控制,這意味著用戶不能取款或轉賬。

該行CEO今早表示,希望客戶能保持冷靜,該行擁有充足的流動性來支持客戶。(金十)[2023/3/10 12:53:25]

從用戶結構來看,ADA持幣地址的結構為“兩頭小、中間大”的錐子型結構,超75%的地址余額集中于10ADA至10000ADA之間,其中約33%的地址余額集中于100ADA至1000ADA之間。

何一:10億美元“復蘇計劃”正在推進兩筆比較大的交易,涉及兩家交易平臺:1月10日消息,Binance聯合創始人兼CMO、Binance Labs 負責人何一參與 POW'ER 2023香港Web3創新者峰會在線對談時表示,10億美元“復蘇計劃”不是慈善計劃,還要回歸商業。她補充說,目前“復蘇計劃”正在推進兩筆比較大的交易,涉及兩家交易平臺。[2023/1/10 11:04:15]

從今年各級余額的地址數量的變化來看,今年1ADA至1000ADA的地址增幅較大,達到了約186%,其次,1ADA至10ADA、100ADA至1000ADA地址的增幅也都在59%左右。但是,值得關注的是,今年余額大于1萬ADA的各級地址數量都下降超60%。這或意味著,ADA“錐子型”結構的中間層有進一步下降的趨勢,即大額持幣者減少,中小額持幣者增加。未來,ADA的持幣主力可能從100ADA至1000ADA的地址轉為10ADA至100ADA的地址。

今年月均交易次數超97萬次,鏈上交易活躍度與市值發展基本匹配

今年Cardano的鏈上交易活躍度也有十分明顯的提升。根據統計,截至8月22日,Cardano今年鏈上交易的總次數已經達到778.35萬次,較去年162.24萬次的總交易次數增長了約379.75%,整體增幅顯著。而今年Cardano的月均鏈上交易總次數約為97.3萬次,較去年月均13.5萬次的交易總次數上漲了620.74%。均值增幅高于整體增幅可能是受到今年5月單月鏈上交易次數突破161萬次的影響,彼時恰逢ADA的幣價創下歷史新高。

美股持續走低,納指跌幅擴大至2%:金色財經報道,行情顯示,美股持續走低,納指跌幅擴大至2%,英偉達跌超4%,奈飛、特斯拉跌超3%,亞馬遜跌超2%,蘋果、微軟、谷歌均跌超1%。[2022/8/20 12:37:00]

從交易額來看,今年至今Cardano的鏈上交易總額約為11356.17億美元,較去年全年1385.52億美元的鏈上交易總額已經增長了719.63%,預計到今年年底,這一增幅還將繼續擴大。另外,今年Cardano的月均鏈上交易總額約為1420億美元,較去年快速增長1134.78%。

雖然在法幣單位的統計下,鏈上交易額的增長受到幣價增長的影響,但今年鏈上交易額占市值的比重呈明顯上升趨勢,也即鏈上交易總額的增速整體高于市值漲幅,這從側面印證了今年Cardano鏈上交易的活躍度。不過鏈上交易額占市值的比重并未在今年上漲至極端高值,今年7月鏈上交易額占市值的比重約為21.10%,較去年1月達到的最高值22.33%僅下降了1個百分點左右,另外,從均值來看,今年鏈上交易額占市值的月均值約為11.32%,較去年的15.60%也僅下降了4個百分點左右。總體上,這一占比保持了相對穩定,這或意味著今年Cardano鏈上交易的活躍度與ADA市值的發展是基本匹配的。

質押率約70%成最大Staking代幣,平均預期年化質押收益率5.25%

鏈上數據已經表明今年ADA暴漲的背后是鏈上用戶規模和交易規模共同推動的結果。不過,不可忽略的另一大因素是,Cardano作為PoS類代幣,Staking機制也為ADA幣價走強提供了一定的支撐。根據StakingReward的數據,截至8月23日,參與ADA質押的地址數量超過了75.65萬個,質押的代幣總數約占總流通量的69.8%,質押總額達到了671.27億美元,成為所有Staking代幣中質押總額最高的一個。根據質押總額的高低,PAData選擇了20個最大的ADA質押市場來進一步分析質押情況。根據統計,BinanceStaking的質押總額達到了82.08億美元,占總質押額的12.22%,是目前最大的ADA質押市場。其次,Moonstake、AdaLiteStakePool、Everstake、1PercentPool、InputOutputGlobal-Private的質押總額也都在10億美元至20億美元之間,占質押總額的比例在1.6%至2.6%之間。20個最大的ADA質押市場的總質押額占比約為32.32%,這意味著,ADA的質押市場相對較分散,除BinanceStaking以外,其余頭部市場的集中程度并不高。

從各大礦池的質押地址數量來看,使用Everstake服務的地址數量最多,累計已達19.08萬個,其次,使用AtomicWallet和AdaLiteStakePool服務的地址數量也較多,分別超過了5.59萬個和2.68萬個。使用其余礦池進行質押的地址數量則都不超過1萬個,最少的只有3個。不過,ADA的Staking預期幣本位年化收益率并不高。20個主要質押市場的平均預期幣本位年化收益率約為5.25%,除了ADALovelacePool、ZZZ2、InputOutputGlobal-Private、和266a2……f65dd的預期收益率不足5%以外,其余均在5%以上,且多個都超過了5.5%。

按照StakingReward統計的227種質押資產的預期年化幣本位收益率來看,平均值約為14.95%,ADA的質押收益率顯然低于均值較多。但是考慮到今年ADA幣價有較大漲幅,即使是較低的幣本位收益也能起到收益加成的作用。最新消息顯示,Cardano將在9月份正式支持智能合約,未來,Cardano的生態可能有所發展。生態的繁榮或推動Cardano的原生代幣ADA進一步發展,但這還需要等待Cardano上的DApp形成一定的規模。

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