DAPP:一文探討智能合約平臺之戰：是否要兼容EVM？

撰文：RamshreyasRao，Messari分析師編輯：南風首先是對DeFi流動性的爭奪，然后是一場NFTs狂熱——我們現在正處于智能合約平臺的寒武紀大爆發之中嗎？Solana、Cardano、Polkadot、Terra和Avalanche的價格上漲，以及圍繞以太坊L2可擴展性解決方案(比如Arbitrum和Optimism等)的推出所引發的市場興奮，都支持這一觀點。然而，正如Messari分析師RyanWatkins在最近一篇有關「智能合約平臺之戰」的文章中所指出的，價格并不代表一切。如下圖所示，以TVL(總鎖倉價值)衡量，這些平臺的實際活動與Polygon等兼容于EVM(以太坊虛擬機)的以太坊側鏈相比還相差甚遠，而Polgyon的價格僅為其新競爭對手的一小部分。

上圖：總鎖倉價值(TVL)排名前十的智能合約平臺，數據截至2021年9月27日像BSC(幣安智能鏈)和Polygon這樣的市值相對較高的以太坊側鏈，是如何強有力地維持著“真實的”用例的？初來乍到的Arbitrum又是如何快速地在TVL(總鎖倉價值)方面擠進前十的？它們之間有何共同之處？

蘋果公司預計將于周二從App Store中刪除Damus:金色財經報道，蘋果公司預計將于周二從App Store中刪除Damus，因為據報道該應用程序違反了該公司的應用內購買準則。

Damus創始人William Casarin表示，蘋果希望從所有筆記或內容部分中刪除zap按鈕，蘋果認為這種配置等同于銷售數字內容，盡管用戶個人資料上有zap按鈕也不行。我與Apple通了電話，他們告訴我，他們不希望使用zap進行銷售，我認為我們可以做的妥協之一是我們實際上會刪除所有筆記切換功能。Casarin稱他修改了Damus界面，以便zap按鈕仍然會出現在筆記上，但zap本身不會與任何筆記相關聯，并且只會在個人資料級別發送和處理。Casarin表示，蘋果公司對他的妥協并不滿意。

蘋果證實已與Casarin接洽，并向他清楚地解釋了如何解決該問題。[2023/6/27 22:02:01]

上圖：TVL排名前十的智能合約平臺中，兼容于EVM的平臺(左)和不兼容EVM的平臺(右)。截至撰文時，TVL排名前十的智能合約平臺中，有70%的平臺是兼容于EVM，30%不兼容！EVM是運行智能合約的“虛擬機”，最初在以太坊上，現在已經在一系列新興的以太坊側鏈和L2s網絡上兼容。你可以將EVM想象成Android(安卓)操作系統——使用安卓系統的手機(不管是Google手機還是其他安卓手機)都能夠運行你最喜歡的一些Apps。為什么這個細節在評估智能合約平臺時至關重要呢？誰會在乎這一點呢？

BitMEX創始人：BTFP計劃印出4.4萬億美元，美聯儲即將扭轉收緊周期:3月17日消息，BitMEX創始人Arthur Hayes發文表示：美聯儲的銀行定期融資計劃（BTFP）是以另一種方式進行了4.4萬億美元的量化寬松，金額甚至超過為應對COVID危機印出的4.189萬億美元。雖然BTFP計劃被規定只持續一年，但這個計劃幾乎肯定會被預防性地延長。預計美聯儲要么會在即將召開的三月會議上開始降息，要么幾個月后一場嚴重的經濟衰退將迫使它轉向。自銀行危機爆發以來，2年期國庫券收益率已下跌超過100個基點。市場正在高呼銀行體系支持的通縮，而美聯儲最終會聽取市場的呼聲。在這次銀行危機中，加密貨幣再次證明了它是惡臭、浪費、以法定貨幣為驅動的西方金融體系的煙霧報警器。[2023/3/17 13:10:50]

開發者會在乎！正如SteveBallmer(微軟公司前CEO兼總裁)告誡我們的那樣，開發者是成功的關鍵。如果你正在構建一個區塊鏈平臺，你的最初用戶是開發者——他們將負責創造出吸引用戶到來的吸引力(包括出色的體驗、應用和用例等等)。這使得平臺的選擇成為開發者一開始就需要考慮的關鍵變量。平臺之戰首先圍繞開發者展開，其次才是用戶。這可以解釋很多事情。當我們再次審視TVL排名前十的平臺時，這一次連同它們各自的頂級生態系統dApps也考慮進去，我們便可以得出以下圖表：

ENS推出支持Name Wrapper的全新App，已上線Goerli測試網:3月4日消息，據官方推特，以太坊域名服務ENS宣布推出支持Name Wrapper的全新 App，目前該應用程序已經上線 Goerli 測試網，用戶可以將錢包切換到 Goerli 后參與測試。

此外，ENS 還推出了 10 ETH 的 Bug 獎金池，3 月 9 日前發現并提交 Bug 可獲得激勵。[2023/3/4 12:42:04]

上圖：TVL排名前十的智能合約平臺中，兼容EVM的平臺(左)和不兼容EVM的平臺(右)各自的頂級生態系統dApps。制圖：Messari上表似乎表明，如果你在搭建新的智能合約平臺時選擇不兼容于EVM，那么你注定遭遇碎片化。相反，如果選擇兼容EVM的路線，新興的智能合約平臺顯然能夠爭取到現有的頂級DeFi項目，以及使用這些DeFi項目的用戶。就不兼容EVM的鏈而言，無論它們看起來多么令人興奮，它們都必須重新開始搭建新的項目或者克隆其他產品，并避開其他元老級DeFi產品帶來的網絡效應和勢頭。這就引出了我們的下一個問題：從長期來看，市場將支持多少種類型的智能合約平臺？只可能有兩種

分析師稱杜克能源公司正在研究應用于需求響應的比特幣挖礦:金色財經報道，杜克能源公司的監管策略分析師表示，這家美國第二大能源公司目前正在研究比特幣挖礦。首席分析師Justin Orkney表示，一項比特幣需求響應(DR)研究正在進行中，能源公司與杜克大學DR項目中的比特幣礦工合作。

在采訪中，奧克尼強調，杜克能源(紐約證券交易所代碼:DUK)的一些客戶是比特幣礦工。奧克尼向節目主持人解釋說:“我們的系統中確實有現有客戶。他們自愿加入我們的需求響應項目。其中包括基本同意在一年中的特定時段，即我們舉行活動的時候，減少使用。

除了杜克能源公司，報告顯示，埃克森美孚（紐約證券交易所代碼：XOM）、Equinor、La Geo和康菲石油等能源和天然氣巨頭也在能源行業探索比特幣挖礦解決方案。（news.bitcoin）[2022/7/5 1:50:55]

蘋果vs微軟、安卓vsiOS、ChromevsFirefox、Javavs.Net、AWSvsAzure、英特爾vsAMD、英偉達vsAMD……如果你看看各個領域的技術堆棧，你就會發現一個共同的模式：雖然終端用戶產品/應用的數量有很多，但技術平臺傾向于處于「雙頭壟斷」的狀態：

Ronin：若通過審計將在6月中旬重新開放Ronin Bridge:金色財經消息，NFT游戲Axie Infinity側鏈Ronin Network宣布Ronin Bridge已完成由Verichains Lab主導的一項內部審計和一項外部審計，為加強安全，正在進行由區塊鏈安全公司CertiK主導的第二次外部審計，此次審計預計需要15天，若通過該審計，將能夠在6月中旬重新開放Ronin Bridge。[2022/5/27 3:45:35]

很明顯，我們現在處于下圖中的智能合約平臺“Before”階段，有大量的潛在解決方案(包括EVM、Polkadotsubstrate、SolanaWASM等等，如下圖所示)。但還要多久才會出現兼并呢？如果確實會發生兼并，我們真的能想象出一個EVM沒能成為“雙頭壟斷”中的“一頭”的未來嗎？

那些不兼容EVM的智能合約平臺真的只是在爭奪成為“雙頭壟斷”中的“一頭”嗎？我們不妨延伸一下這個比喻，來看看Windows和Mac操作系統的對比。Windows是許多原設備制造商(OEMs)在生產其產品時所使用的操作系統，而MacOS則僅僅用于蘋果自家的電腦。這與區塊鏈領域沒有什么不同——每個智能合約平臺本質上就是一臺巨型分布式計算機。一些區塊鏈平臺(就像OEMs一樣)使用EVM作為其操作系統，而另一些區塊鏈平臺則更喜歡使用其自己定制的虛擬機。就像電腦操作系統之戰，這種虛擬機的設計選擇具有重大影響。dApps開發者們(大多數開發者會組成小團隊)不太可能能夠將目標鎖定在一長串的虛擬機類型，他們更有可能是會瞄準市場上排名第一和第二的虛擬機類型，并且他們將自己的dApps集成至小型鏈的優先級較低。在選擇兼容EVM還是不兼容EMV的虛擬機類型時，他們可能基于「藍海戰略vs紅海戰略」，即要么選擇在競爭激烈的EVM生態系統中展開競爭，要么選擇在一個日益增長的非EVM生態系統中進行產品克隆延伸和差異化，并寄希望于從長遠來看將勝出。其中一個例子就是搭建在Solana(不兼容EVM)之上的去中心化交易所Serum。雖然EVM世界中的標準DEX(去中心化交易所)模式是使用流動性池的自動化做市商(AMM)模式，但Serum利用了Solana鏈的速度和低費用的環境，創造了一種中央限價訂單簿(CLOB)模式的DEX，這種CLOB模式允許能夠其上搭建一組完全不同的dApps應用，但犧牲了與其他基于EVM的應用的互操作性。在EVM出現一個明確的競爭對手之前，Serum的這種模式似乎很可能繼續下去：這是一場所有EVM鏈上部署的dApps與不兼容EVM的孤島式平臺(之所以是孤島式，是因為這些不兼容EVM的平臺都僅管理著自己的dApps)之間的戰爭。那么，你是決定選擇EVM，還是不選擇EVM呢？

上圖：兼容EVM對比不兼容EVM的智能合約平臺的優劣勢。如上圖所示，兼容于EVM的智能合約平臺的優劣勢分別為：優勢：現有的有經驗的用戶可以遷移過來；繼承現有的dApps；技術成熟度更高；更容易與以太坊生態系統實現互操作性，也即所謂的“網絡效應”劣勢：資本流轉很容易，因為資本的轉換成本很低；受到以太坊路線圖的約束，這可能會干擾你的發布計劃；創新受到了EVM規則的約束。相比之下，不兼容EVM的智能合約平臺的優劣勢如下：優勢：可以實現差異化的功能(比如Serum)；對既有用戶產生“鎖住效應”；獨立于以太坊路線圖；劣勢：開發者的進入障礙：需要使用新的語言/框架/開發環境；用戶的進入障礙：需要使用新的錢包/接口/應用；需要從零開始增長用戶基數；由于處于孤島式狀態，網絡效應降低--跨鏈DeFi可組合性基于上述信息，這給予我們一個潛在的框架來評估最令人興奮的EVM項目和非EVM項目。EVM宇宙

上圖：各大EVM智能合約平臺的費用、TPS、激勵/吸引力的對比。基于EVM的以太坊側鏈、Rollups以及其他L1s公鏈本質上都是在爭奪相同的dApps和用戶。資本流轉很快，如果用戶可以獲得好處，新推出的EVM兼容鏈就會獲得用戶的熱情采用。但只要蛋糕仍在增長，這可能就不是一場零和游戲。這個行業還很年輕，只要EVM兼容鏈能夠在費用和性能方面具有競爭力，同時以激勵的方式來吸引用戶帶來并留下來，那么就有可能幸存下來。在EVM宇宙中，差異化是一件微妙的事情：與其他兼容EVM的L1s公鏈相比，以太坊Rollups聲稱有著更好的去中心化程度，但市場尚未對此給出溢價。隨著更多的互操作性協議上線，跨平臺結構有著很大潛力。比如，在某條EVM兼容鏈上提供抵押品，并在另一條EVM兼容鏈上進行貸款，這將擴展整個經濟的可用性。這一領域很可能將是一個開放的市場，多個平臺爭奪用戶的注意力——就像WindowsPC市場一樣。不兼容EVM的平臺

上圖：幾大不兼容EVM的智能合約平臺之間的差異、激勵/吸引力對比。形成鮮明對比的是，不兼容EVM的平臺需要提供與以太坊模式有著顯著區別的模式，同時還需要從零開始增加其用戶基數。這些項目將必須論證為什么它們的智能合約或執行環境是最好的，并使用激勵計劃和資金來推動采用——而基于EVM的Arbitrum就不需要這樣做就能實現指數級增長。雖然這些不兼容EVM的平臺可能正在一個相對不那么擁擠的領域發展，但它們可能正在為爭奪頭部位置而而展開一場艱苦的戰斗。很難想象dApps開發者、用戶，甚至是最具創新的錢包公司，能夠成功地應對如此多不同的(不兼容EVM的)平臺的不同開發語言、體系結構、更新時間表和路線圖。根據這一論點，非EVM領域似乎有可能出現一個贏家，吸收大部分非EVM的用戶基數，并重復我們一次又一次看到的“雙頭壟斷”模式。這很可能最終會成為一場執行力和籌資能力之戰——也許會讓較老的、成熟的項目獲得優勢。然而，這些平臺的另一個前進途徑是成為應用程序專用型鏈：Terra就是一個例子，該鏈專注于圍繞其原生穩定幣來構建用例。寫在最后

在評估智能合約平臺時，首先確定該平臺是否兼容于EMV，這是很有用的。這讓我們可以從「藍海戰略vs紅海戰略」的角度來看待其前景——基于EVM的平臺在費用、性能和激勵計劃方面展開競爭，而不兼容EVM的解決方案則以高度差異化的產品開拓未知領域。這兩種策略都有可能成功，正如新來者Solana和Arbitrum最近所證明的那樣。智能合約的格局是將繼續以寡頭壟斷的形式存在，還是向激烈的雙頭壟斷過渡，將是未來幾年值得關注的一個重要模式。

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