CRYPT:Crypto 年度投資暴漲4倍，三季度海外 VC 動作頻頻，風投在看哪些方向？

雖然Crypto市場在第三季度的表現不太穩定，但海外VC們對于這一領域的投資腳步仍在加緊。截止今年三季度，海外的風投公司向Crypto領域投資總額已逾178億美元。TheBlock的研究數據顯示，這個數值比之前6年的投資數額總和還要多。要知道，2020全年區塊鏈行業融資額僅為38億美元。單看第三季度的數據，Crypto領域就發生了423筆融資，融資總額約為80億美元。這一數字已創下了季度投資規模的歷史新高。能夠看到，受到Crypto海外風投公司青睞的投資方向出現了明顯的趨勢，NFT及游戲垂直行業在第三季度超過了DeFi，成為了最受投資機構青睞的賽道。此外，印度及非洲等地的Crypto領域獲取的融資規模正在增加，或將給市場帶來新的啟示。明星賽道大手筆的投入頻發公開數據中，行業也迎來了巨頭機構加大投資力度的趨勢，海外VC們對于NFT及游戲、Crypto支付等領域興趣濃厚。在第三個季度創下的80億美元投資金額中，Bitclout、Truelayer、Ripio、SkyMavis等動輒數億美元的融資額度讓市場印象深刻，海外Crypto市場巨額的機構投資密集趨勢愈發明顯。這些機構資金大規模進入一級市場后，其投資規模更大、投資周期較長，相當于市場中又出現了多個「巨鯨」。從投資筆數看，三季度最活躍的投資機構為CoinbaseVentures，共參與18筆以上的投資。AnimocaBrands、PolychainCapital、a16z等緊隨其后。從方向上看，明星賽道的熱度仍在延續。數據顯示，2021年前三季度的區塊鏈NFT及游戲私企的融資總額達到18億美元，而僅第三季度的的融資就超過了10億美元。其中，NFT及游戲賽道上，體量最大的兩筆融資交易來自體育科技創企Sorare及區塊鏈游戲開發DapperLabs。Sorare于九月底獲得了6.8億美元的B輪融資，投后估值達43億美元；區塊鏈游戲開發DapperLabs獲得了2.5億美元融資，且公司估值已高達76億美元，這家企業是NBATopShot和CryptoKitties等明星NFT項目的創建者，在行業內位于頭部位置。從思路上看，軟銀集團在2021年加大了在Crypto領域的投資，成為了一個比較典型的案例。上一季度，軟銀押注方向在于NFT及游戲、交易支付：在NFT領域，日本軟銀集團6.8億美元領投Sorare，同賽道的投資對象還包括了Fanatics、BlinMetaverse、Juggernaut、DNABlock等；在支付領域，投資涉及Chime、oPay、TBCASoft、DriveWealth、Paystand等，在交易平臺領域，投資涉及FTX、Bullish、MercadoBitcoin、Revolut、Hashdex等，出現了鮮明的投資偏好。這些海外活躍機構的投資行為表明，NFT、GameFi等生態體系仍在繼續生長，同賽道的投融資在10月份依然活躍，根據融資情況統計平臺Dovemetrics的信息，十月份以來近期的Crypto融資依然幾乎全部圍繞于NFT、DeFi、支付三個方向。

Crypto.com被盜的以太坊已通過Tornado混幣:金色財經報道，根據鏈上數據，從總部位于新加坡的Crypto.com被盜的價值1500萬美元的以太幣（4,600 ETH）目前正在“混合”或轉移到隱私地址，這使得通過Tornado Cash更難追蹤。Tornado Cash是一種ETH混合器協議，可以通過隱藏以太幣的來源和接收者之間的鏈上鏈接來改善交易隱私。

安全咨詢公司Peck Shield首次發現的鏈上數據表明，4,600個以太坊正在通過Tornado Cash分批發送 100個以太坊。[2022/1/25 9:11:53]

印度、非洲等地區投資活躍另一方面，Crypto領域在第三季度的投資地域出現了明顯的偏好，來自印度及非洲地區的熱度有所起勢。印度Crypto和區塊鏈行業仍持續獲得海外風投青睞。根據印度本土的私人投資分析平臺Vccedge在第三季度發布的一份報告顯示，截至今年八月份，印度Crypto和區塊鏈行業已通過海外風投公司達成16筆交易，總金額逾6.27億美元，是去年的14.25倍。在去年，該行業的總金額僅為4400萬美元。值得關注的是，印度Crypto貨幣交易所CoinDCX在8月份融資的9000萬美元幾乎成為了一個標志性事件，該平臺被視為印度首個達到「獨角獸」稱謂的行業內企業，其C輪融資包括了CapitalGround、Block.one、Polychain、CoinbaseVentures等多家Crypto頭部機構。高漲的投資規模或許與該國的在Crypto領域的市場環境變化有關，雖然印度政府長期對Crypto貨幣的使用持負面態度，但該國已經放棄了此前的相關禁令。今年三季度，該國正在提出一系列相關提案，擬將Crypto貨幣歸類為另類資產或者商品進行監管，并有可能根據一些案例來對數字貨幣進行劃分。再看10月份，位于印度CoinSwitch完成了其2.6億美元C輪融資，估值升至以19億美元，這同時也是頭部機構a16z在印度的第一筆投資，意義深遠，此外還吸引到了CoinbaseVentures、老虎環球、印度紅杉資本。之后，CoinSwitch成為第二家印度Crypto獨角獸。此外，GalaxyDigital、SolanaCapital等參投了印度短視頻社交平臺Chingari，在印度短視頻、區塊鏈社交、NFT創作等方向開始布局。媒體評論認為，在機構投資入場、DeFi活動熱度高漲的背景下，印度擁有世界第六大經濟體，且年輕人占總人口的比例很高。印度政府在政策上一旦有所明確，該地區有可能成為中亞、南亞和大洋洲等地區的Crypto發展的重點地段。同樣得到大型風投機構良好預期的地區還有非洲大陸。數月之前，在眾多海外媒體的報道中，都對非洲Crypto市場今年發展情況使用了「Crypto革命」一詞。媒體數據顯示，非洲由風險投資資助的行業內初創企業的數量自2016年以來增長了1950％。大部分觀點將這一現象的原因歸類于「非洲各國之間匯款高成本」及「法定貨幣的貶值」。目前市場上能夠確定的是，Crypto的影響力正在非洲大陸上擴大。實際上，2020年的非洲Crypto初創企業就已經頗受關注，在公開數據中，這些公司獲得的投資資金超過6.5億美元。這種趨勢在2021年更具爆發性，據不完全統計，自去年7月份之后近一年的時間里，非洲Crypto市場達1056億美元的數字貨幣體量，增長幅度超過1200%。相對于政策仍不算確定的印度來講，非洲大陸多個地區的政策環境相對友好，該地區政府也致力于推行KYC審查，以符合金融領域的相關標準，提供一個較為穩定的市場環境。另一個值得關注的數據在于數字貨幣在當地的采用率，數字貨幣在肯尼亞、南非、尼日利亞和坦桑尼亞等地的采用率在不斷升高，趨勢明顯。這些交易由大量的小額轉賬為主，小規模轉賬的份額占比7%，高于全球5.5%的平均水平。數據統計平臺Usefultulips的數據同樣證明了這一點，今年8月份，撒哈拉以南非洲國家比特幣交易量大幅上升，比特幣P2P接近1700萬美元的交易量在當時已超過了北美地區，躍居全球第一，而亞太地區排名第三。

動態 | 慢霧：Cryptopia被盜資金發生轉移:據慢霧科技反洗錢(AML)系統監測顯示，Cryptopia攻擊者分兩次轉移共20,843枚ETH，價值超380萬美元。目前資金仍停留在 0x90d78A49 和 0x6D693560 開頭的兩個新地址，未向交易所轉移。據悉，今年早些時候加密貨幣交易所Cryptopia遭受了黑客攻擊，價值超過1600萬美元的以太坊和ERC-20代幣被盜。[2019/11/17]

以尼日利亞為例，Usefultulips上展示了非洲地區主要國家近一年的BTC交易額度，其中，尼日利亞以2.84億美金的BTC交易額領先于其他地區。此外，流經非洲這一經濟體的數字貨幣的真實規模可能要大得多，因為很多交易目前尚難以被分析平臺追蹤。此外，尼日利亞央行目前正在極力推行該國的數字貨幣eNaira，這是其法定貨幣的數字化版本，前幾日，該國央行敦促其人民接受這種央行數字貨幣。在投資賽道上，由于非洲區塊鏈及金融支付創企在投資上增長明顯，區塊鏈支付及金融科技領域是受歡迎的方向。DisruptAfrica近期的一份研究結果顯示，2021年非洲大陸的金融科技初創企業數量增至576家，相比于2019年增長了17.3%，相比于2017年增加90%。這些明確的投資方向背后，能夠看到，第三季度的區塊鏈及CryptoVC們仍然活躍。目前的市場中，無論是DeFi、借貸、NFT或是GameFi，所有新應用數量都在超過前幾年的數量，機構大資金的高調入場，將讓資金的比重更加偏重「建設」而非單純的套利，預計能夠支撐起更長期的市場發展，我們始終期待著行業發展能帶來更多的意義和更加深遠的影響。

動態 | Steam推出一款加密貨幣教學的VR游戲CryptoSpace:據MEET.ONE 報道，Steam近期推出一款加密貨幣教學的VR游戲CryptoSpace，主要是給新人介紹區塊的基本概念，目前展示的區塊鏈包括BTC、EOS、ETH、LTC 和 XRP 。[2019/8/28]

動態 | Crypto.com宣布支持銀行轉賬:支付和加密貨幣平臺Crypto.com日前宣布，允許歐洲經濟區的用戶通過國際銀行賬戶號碼進行銀行轉賬，為Crypto.com網站的錢包提供資金，無需支付額外費用。[2018/10/8]

動態 | Cryptonize.it和Cashpay發布彩色幣協議:據bitcoin.com報道，本周，Cryptonize.it平臺的開發者和Cashpay錢包發布了一種新的彩色幣協議，任何人都可以很容易地使用BCH協議創建代幣化資產。使用代幣化資產，用戶可以發行幾乎代表任何東西的代幣，包括貴金屬，美元，股票和優惠券。隨著彩色幣錢包的推出，Cryptonize團隊計劃發行一個名為Cryptonized Cash（CC）的令牌，持有者可以使用CC令牌在Cryptonize.it上獲得獨家產品的折扣。CC令牌將在未來幾周內集成到Cashpay中進行部署。[2018/8/21]

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