ABTC:專注于行業基礎設施的ViaBTC Capital 如何成為加密世界的造雨人？

ViaBTC Capital 依托 ViaBTC 的全鏈條生態，旨在整合多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務，從而成為加密世界基礎設施領域不可或缺又并非人人可做的「造雨人」。

在傳統互聯網投資世界中，一直有「造雨人」的說法，譬如一手促成京東和騰訊這兩個行業重量級對手握手合作，并最終實現業務協作雙贏的高瓴資本（張磊）。 簡言之，「造雨人」就是可以改變行業內某個區域的「天氣」，撮合、創造出新的交易或協作，從而產生奇妙的化學反應，實現「1+1＞2」的效果。

而作為「行業老兵」 ViaBTC 集團旗下集資本、資源、投后服務為一體的投資平臺，新成立的 ViaBTC Capital? 旨在依托 ViaBTC 豐富的行業資源，聚合全球相關行業的技術、人才、項目和資金，從而成為區塊鏈世界底層基礎設施的「造雨人」。

Blockdata 統計數據顯示，2021 年三季度期間，加密行業已披露的公司融資額達到 65.86 億美元，數量為 339 筆，相比二季度續創歷史新高。 相對應的則是此前第一、第二季度分別為 38.3 億美元和 51.31 億美元，雖然這相比去年已經是創下歷史新高——2020 全年融資額僅為 38.02 億美元，但相比三季度仍是小巫見大巫，足見今年以來整個行業投融資賽道的井噴之勢。

報告：專注于比特幣和其他加密資產的基金在2021年的回報率為138.1%:1月15日消息，日前，BackstopSolutionsGroup旗下的BarclayHedge發布報告顯示，全球加密貨幣基金去年實現了大幅上漲，專注于比特幣和其他加密資產的基金在2021年的回報率為138.1%。截至2021年11月，歐洲交易所交易產品和擁有加密貨幣敞口的共同基金的資產超過118億美元。（financemagnates）[2022/1/15 8:51:28]

而三季度最活躍的投資者為 Coinbase Ventures，共參與 18 筆交易，其次為 Animoca Brands 和 Polychain Capital，分別參與 10 和 11 筆交易。 其中截至目前業內最大的一筆融資自然是 7 月份 FTX 以 180 億美元估值完成的 9 億美元 B 輪融資（最近 FTX 又以 250 億美元估值完成 4.2 億美元融資，紅杉、淡馬錫等 69 家機構參投），短時間內難以讓其它項目望其項背。

總的來看，投資機構們不僅總金額和出手頻次呈明顯的上升態勢，單筆的大額融資也開始屢次出現，這也意味著原先加密行業投融資領域小打小鬧的時代正在逐步向機構化的「正規軍」時代轉移。 正如前不久眾籌平臺 Republic 完成 1.5 億美元 B 輪融資，代幣發行及融資平臺 CoinList 完成 1 億美元 A 輪融資。大風起于青萍之末，從 Republic、CoinList 這兩個專注于投融資項目所受的市場熱捧之中，也可一窺行業投資的整體趨勢偏好和資本的布局思路： 在加密行業本身的發展路徑逐步向主流金融世界對接的背景下，伴隨著加密行業的持續發展和體量的不斷膨脹，對于每天都相繼涌現出來的行業創新項目而言，加密投資領域已經成為直接分享行業發展紅利等的最前排。

美國FDIC主席：正專注于為銀行的加密活動及穩定幣制定“明確的指導”:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席Jelena McWilliams周二在Money20/20會議上稱，該銀行監管機構正專注于為加密貨幣與美國銀行業之間的交叉點制定“明確的指導”。McWilliams在開場時表示，她的工作是“制定明確的規則，讓創新蓬勃發展，同時降低風險。如果不這樣做，就有可能扼殺創新并喪失美國在開發可以改變世界的技術方面的領導地位”。McWilliams稱，在過去的幾個月里，FDIC一直在與美聯儲和貨幣監理署進行接觸。通過這個過程，這些機構正在協調有關銀行如何以及在什么情況下可以從事涉及加密資產的活動的政策。McWilliams接著說，其目的是就現有的規則和政策如何適用于加密資產、允許銀行從事哪些類型的活動以及我們對從事此類活動的銀行監管期望向公眾提供明確的指導，計劃在未來幾個月發布一系列政策聲明。她認為，為了實現穩定幣提供的潛在好處，同時考慮到潛在風險，穩定幣應該受到政府量身定制的監督。McWilliams特別表示，在某個時間點，將解決銀行如何以及在什么情況下可以將它們保留在資產負債表上的問題。[2021/10/27 21:00:03]

10 月 23 日，ViaBTC 集團旗下全資投資機構 ViaBTC Capital 正式成立，并設立了 5000 萬美元專項風投基金，主要聚焦支持 Web3.0、Layer2 等基礎設施項目以及 DeFi、NFT 和 DAO 等應用類項目，旨在實現基礎設施業務的協同效應和概念應用落地。

Overstock正在將其專注于區塊鏈Medici Ventures子公司轉換基金:根據一項最終退出區塊鏈相關投資的計劃，Overstock正在將其Medici Ventures子公司轉換為由風險投資公司Pelion Venture Partners管理的基金。Overstock周一解釋說，在法律和監管部門批準后，專注于區塊鏈的Medici Ventures將在新的管理層下轉變為有限合伙企業。新基金的資本承諾為4500萬美元，有效期為8年。投資于早期初創企業的Pelion Venture Partners將成為該基金的普通合伙人，Overstock將成為該基金的有限合伙人。根據合伙協議條款，該基金將首先將投資資本返還給Overstock，然后在成功退出時分配利潤。（CoinDesk）[2021/1/26 13:35:59]

作為加密世界的老兵，ViaBTC 集團本身成立于 2015 年，早期主要從事加密貨幣礦池業務，近幾年里除了深耕加密貨幣礦池，同時也陸續在區塊鏈行業各細分領域有所布局，構建了礦池、錢包和公鏈等板塊的區塊鏈產業生態，為大眾所熟知。 這也為它在行業內積累了豐富的資源和人脈，因此作為 ViaBTC 集團旗下的全資投資品牌，ViaBTC Capital 等同于是 ViaBTC 集團對外進行區塊鏈項目投資和孵化的窗口，通過投資實現 ViaBTC 集團的愿景布局： ViaBTC Capital 旨在通過投資對公司已有業務形成協同效應的創新項目，同時借助強大的海外社區和扎實的技術，實現為所投資的項目賦能，助力投資組合成長并直接分享行業紅利。 這也是 ViaBTC Capital?相比其他傳統傳統投資機構的差異化定位——不只是一個簡單的投資機構，借助背后的「ViaBTC 生態」，意味著?ViaBTC Capital?連接著涵蓋公鏈生態 (CSC)、錢包（ViaWallet）等在內幾乎全維度的行業生態，可整合自身多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務。 簡言之，不只是把錢給到位，還提供覆蓋項目整個發展鏈路的一條龍行業資源，這也是 ViaBTC Capital 相比行業內其它投資機構最大的不同與優勢所在。

Seed CX正關閉其交易所業務以專注于結算產品:金色財經報道，Seed CX發布公告稱，正在關閉其交易所業務，以專注于其結算產品。明天將是在該公司訂單簿上交易的最后一日。這是因為其未能吸引到與其他大型美國本地加密貨幣交易所相當的流動性。據消息人士稱，像Coinbase這樣的大型交易所每天能結算超過2億美元的交易量，但Seed CX在給定交易日的交易量在400萬至800萬美元之間。[2020/6/12]

從去年的 DeFi 到今年的新公鏈生態、Layer2 方向的擴容解決方案、Web3.0 和元宇宙，整個行業投資賽道快速迭代，從早先的幣圈與鏈圈之爭進化為逐步鏈接真實世界，且通過 DeFi 構筑金融模型，使更多的人和機構開始接受這種虛擬資產范式。

從這個角度看，ViaBTC Capital 對 DeFi、GameFi 等賽道的看好也就有了清晰的邏輯脈絡：

去年下半年以來，以太坊擴容問題的出現使得以幣安智能鏈為首的新公鏈開始嶄露頭角、百花齊放，先后爆火了 Solana、Matic、Fantom 和 AVAX 等競爭公鏈，同時二層明星 Arbitrum 在 8 月的正式上線也吸引了大批資金流向二層。 而游戲行業也探索出了以用戶創作主導、經濟系統為核心的 Roblox 模式，游戲 UGC 模式廣受市場認可，而新樣式的 NFT 也逐漸受資本熱捧，同時游戲本身是一個非常成熟的賽道，并且游戲和金融的結合具有天然的優勢。 所以 ViaBTC Capital 專注于投資及挖掘 Web 3.0、Layer2、DeFi 應用及基礎設施、NFT、 GameFi 和 DAO 等 DApps 的早期潛力項目。

Facebook將構建專注于區塊鏈的團隊:據cnbc消息，據多名知情人士透露，Facebook將構建專注于區塊鏈的團隊，旨在解決隱私保護問題。Facebook高管戴維?馬庫斯(David Marcus)將接手這個致力于探索區塊鏈技術的團隊，該團隊雖然不到12人，但將包括Instagram的工程副總裁James Everingham，以及Instagram的產品副總裁Kevin Weil。[2018/5/9]

截至目前的公開報道，ViaBTC Capital 也已相繼完成對 Qredo、Lunarcrush、Pianity、Solster 等項目的投資，投資風格涵蓋 Web3.0、Layer2 等行業基礎設施。

同時 ViaBTC Capital 也透露，在具體的行業細分賽道投資時，ViaBTC Capital 不只拘泥于發掘新模式的早期項目，也包含行業公認的、產品相對成熟的熱門項目。 也即 ViaBTC Capital 篩選項目的標準主要是看團隊和產品，「投資項目其實就是投資人」，其次要看產品及其創新性：譬如目前 ViaBTC Capital 已經投出的去中心化跨鏈資管協議 Qredo、加密貨幣數據平臺 LunarCRUSH 和音樂 NFT 平臺 Pianity 等，都是團隊綜合背景很強，而且有比較成熟的產品。 此外 ViaBTC Capital 已經投資的項目中，比如 NFT 瀏覽器、Web3.0 索引服務以及 Investment DAO，雖然產品比較早期，但是團隊綜合背景和行業經驗都不錯。 總的來看，ViaBTC Capital 傾向于挖掘新模式的早期項目，此外一個優秀的團隊如有好的想法也很樂意去支持，且一旦選定目標之后，便致力于通過投后的全生態賦能去陪伴項目成長。

「獨行快，眾行遠」，加密行業在突破萬億市值體量之后，整個行業賽道愈加細分化，各種創新項目層出不窮，迭代速度極快，單憑一家之力很難覆蓋全行業的項目追蹤研究，難免力有不逮。 所以最近有些頭部、明星投資機構的投資步調明顯趨于一致，很多時候呈現出抱團投資的態勢。在這方面，ViaBTC Capital 表示也非常愿意與業內專業投資人士交流和分享，以提前捕捉市場信息。 ViaBTC Capital 則認為強大的投資關系網也是助力投資組合成長的一大優勢，如果能與合作的投資機構共同投資一個項目，就會發揮各自的資源與優勢，為項目成長賦能。 所以 ViaBTC Capital 也在加深拓展自己的投資關系網絡，目前就已經與 Pantera Capital、IOSG Ventures、Shima Capital 等多家機構已經達成戰略合作，建立了 ViaBTC Capital 全球加密生態聯盟，致力于為加密生態黑馬項目提供資本支持、經濟模型建議、國際化商務資源以及營銷建設等服務。 此外，雖然是剛剛成立不久的新秀，但 ViaBTC Capital 「朋友圈」里的機構合作伙伴也在逐步擴大，如 WOO Ventures、Blofin、TokenInsight、Foresight Ventures 等：

加密行業的生態端，ViaBTC Capital 廣結盟，致力于實現推動行業創新的「硬核投資聯盟」；

加密行業的市場端，ViaBTC Capita 倡導打造一個去中心化的資本市場生態體系，聚合行業眾人之力，加速創新項目的誕生；

加密行業的應用端，ViaBTC Capital 則專注于布局行業痛點解決項目、發掘潛在的黑馬應用；

據官方透露，接下來 ViaBTC Capital 也會有重量級的合作拓展計劃，目前正在規劃中。

「造雨人」雖然不可或缺，但又并非人人可做，因為它要創造出全新的交易和協作機會，就必須自己擁有全鏈條的生態服務支持能力。 而對于 ViaBTC Capital 來說，或許依托于 ViaBTC 集團一條龍式的行業資源支持，也可以做并且也致力于做這樣的一個加密世界的「造雨人」： * 一方面它會進行戰略投資，形成像騰訊這種類型的業務協同效應； * 另一方面，它也會像高瓴、紅杉資本等，有一級和二級業務的投資板塊； 此外，ViaBTC Capital 秉持「戰略投資+財務投資」雙輪驅動業務模式，持續關注和布局區塊鏈領域。 其中戰略投資以長期持有為目的，聚焦于戰略方向購建和優化資產組合，對 ViaBTC Capital 已有業務形成協同效應；而財務投資以財務回報為導向，選擇合適的標的組合投資。

最后 ViaBTC Capital 也希望能成為區塊鏈世界中創業和創意實施的首選資本之一，通過投資賦能加速整個加密行業的生態發展。

所以這么來看，ViaBTC Capital 的核心愿景，正是依托 ViaBTC 集團，深耕投資行業基礎賽道，實現基礎設施業務的協同效應，從而成為區塊鏈世界基礎設施的「造雨人」。

撰文：一棵楊樹

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